THE WOODLANDS, Texas , 21 aprel 2026 /PRNewswire/ -- Target Hospitality Corp. ("Target Hospitality" və ya "Şirkət") ( Nasdaq: TH ), Şimali Amerika nın şaquli inteqrasiya olunmuş modul yaşayış və əlavə dəyərli qonaqpərvərlik xidmətlərinin ən böyük təminatçılarından biri, bu gün əvvəlcədən elan edilmiş, zəmanətli, ikinci dərəcəli təklifinin ("Təklif") qiymətini açıqladı. Bu təklifə Arrow Holdings S.à r.l. və MFA Global S.à r.l. (birlikdə, "Satıcı Səhmdarlar") tərəfindən saxlanılan, TDR Capital LLP tərəfindən investisiya fondu meneceri kimi idarə olunan 7,000,000 səhm ("Səhmlər") daxildir. Hər səhmin nominal dəyəri 0.0001 ABŞ dolları olan adi səhmlər ("Adi Səhm") ictimaiyyətə hər səhm üçün 14.00 ABŞ dolları qiymətinə təklif olunur ki, bu da anderraytinq endirimləri və komissiyaları çıxılmadan Satıcı Səhmdarlara təxminən 98,000,000 ABŞ dolları məbləğində ümumi gəlir gətirəcəkdir. Şirkət Təklifdə heç bir səhm təklif etməmişdir və Təklifdən heç bir gəlir əldə etməyəcəkdir. Təklifin bağlanışının 23 aprel 2026-cı ildə, adi bağlanış şərtlərinə uyğun olaraq baş verməsi gözlənilir. Satıcı Səhmdarlar həmçinin anderrayterlərə əlavə 1,050,000-ə qədər Adi Səhm almaq üçün 30 günlük opsion vermişlər. Morgan Stanley & Co. LLC və Deutsche Bank Securities Inc. Təklif üçün kitab idarəedici menecerlər kimi çıxış edirlər. Northland Securities, Inc. , Oppenheimer & Co. Inc , Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated və Texas Capital Securities Təklif üçün birgə menecerlər kimi çıxış edirlər. Təklif, 10 aprel 2019-cu ildə Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası na (" SEC ") ilkin olaraq təqdim edilmiş və daha sonra 16 may 2019-cu ildə SEC tərəfindən qüvvəyə minmiş Form S-3 üzrə effektiv rəf qeydiyyat bəyannaməsinə, o cümlədən baza prospektinə uyğun olaraq həyata keçirilir və SEC -in www.sec.gov saytında mövcuddur. Təklif yalnız qeydiyyat bəyannaməsinin bir hissəsini təşkil edəcək prospekt əlavəsi və müşayiət edən prospekt vasitəsilə edilə bilər. Təkliflə bağlı ilkin prospekt əlavəsi və müşayiət edən prospekt SEC -ə təqdim ediləcək və SEC -in veb-saytında mövcud olacaqdır. Yekun prospekt əlavəsinin və müşayiət edən prospektin nüsxələrini, mövcud olduqda, aşağıdakı ünvanlardan əldə etmək olar: Morgan Stanley & Co. LLC , Attn: Prospekt Departamenti, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 , və Deutsche Bank Securities Inc. , Attn: Prospekt Departamenti, 1 Columbus Circle, New York, NY 10019 , telefonla (800) 503-4611, və ya e-poçtla [email protected]. Bu press-reliz Şirkətin hər hansı qiymətli kağızlarını satmaq təklifi və ya almaq təklifinin tələbi təşkil etmir, habelə belə bir təklif, tələb və ya satışın hər hansı bir dövlət və ya yurisdiksiyanın qiymətli kağızlar qanunlarına əsasən qeydiyyatdan keçməzdən və ya ixtisaslaşmadan əvvəl qanunsuz olacağı hər hansı bir dövlət və ya yurisdiksiyada Şirkətin qiymətli kağızlarının satışı olmayacaqdır. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlara dair Xəbərdarlıq Bəyanatı Bu press-relizdə edilən müəyyən bəyanatlar Amerika Birləşmiş Ştatları nın 1995-ci il Xüsusi Qiymətli Kağızlar Məhkəmə İslahatı Aktının "təhlükəsiz liman" müddəaları çərçivəsində "gələcəyə yönəlik bəyanatlar"dır. Bu press-relizdə istifadə edildikdə, "təxminlər," "proqnozlaşdırılan," "gözlənilən," "gözlənilən," "proqnozlar," "planlar," "niyyətlər," "inanır," "axtarır," "ola bilər," "olacaq," "olmalıdır," "gələcək," "təklif edir" sözləri və bu sözlərin və ya oxşar ifadələrin (və ya bu sözlərin və ya ifadələrin mənfi versiyaları) variantları gələcəyə yönəlik bəyanatları müəyyən etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu gələcəyə yönəlik bəyanatlar gələcək performans, şərtlər və ya nəticələrin zəmanəti deyil və bir sıra məlum və naməlum risklər, qeyri-müəyyənliklər, fərziyyələr və digər mühüm amilləri əhatə edir ki, bunların bir çoxu bizim nəzarətimizdən kənardadır və faktiki nəticələrin və ya yekunların gələcəyə yönəlik bəyanatlarda müzakirə edilənlərdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola bilər. Faktiki nəticələrə və ya yekunlara təsir edə biləcək mühüm amillər, digərləri arasında: əməliyyat, iqtisadi, o cümlədən inflyasiya, siyasi və tənzimləyici risklər; ixtisaslaşmış icarə yaşayış və qonaqpərvərlik xidmətləri sənayesində effektiv rəqabət aparmaq qabiliyyətimiz, o cümlədən HFS – South , Workforce Hospitality Solutions və Government seqmentlərinin böyüməsi; icmalarımızın effektiv idarə edilməsi; təbii fəlakətlər və digər iş kəsintiləri, o cümlədən epidemiya və ya pandemiya xəstəliklərinin yayılması; gələcək hər hansı bir ictimai sağlamlıq böhranının müddəti, əlaqəli iqtisadi nəticələr və qlobal iqtisadi tələbata nəticədə yaranan mənfi təsir; dövlət tikinti kodlarındakı dəyişikliklərin binalarımızın marketinqinə təsiri; bir sıra əsas sənaye son bazarlarında və coğrafi bölgələrdə tələbatdakı dəyişikliklər; Hökumət seqmentində müqavilələrin rahatlıq üçün ləğvinə səbəb ola biləcək son bazar tələbatı tələblərindəki dəyişikliklər; üçüncü tərəf istehsalçılarından və təchizatçılarından asılılığımız; əsas personalı saxlaya bilməmək; xammal və əmək xərclərinin artması; dəyərsizləşmə xərclərinin əməliyyat nəticələrimizə təsiri; gələcək əməliyyat nəticələrimizin dəyişməsi, performansla uyğun gəlməməsi və ya gözləntiləri qarşılamaması; müxtəlif mümkün iddialara məruz qalmağımız və sığortamızın potensial qeyri-adekvatlığı; vergi öhdəliklərimizdə gözlənilməz dəyişikliklər; müxtəlif qanun və qaydalar üzrə öhdəliklərimiz; məhkəmə çəkişmələri, qərarlar, əmrlər, tənzimləyici və ya müştəri iflas prosedurlarının işimizə təsiri; yeni əməliyyatları uğurla əldə etmək və inteqrasiya etmək qabiliyyətimiz; qlobal və ya yerli iqtisadi və siyasi hərəkətlər, o cümlədən Trump administrasiyası və ya hər hansı gələcək administrasiya dövründə siyasətdə hər hansı dəyişikliklər; federal hökumət büdcəsi və ayırmaları; kredit riskimizi, likvidliyimizi effektiv idarə etmək və debitor borclarımızı toplamaq qabiliyyətimiz; Target Hospitality -nin ictimai şirkət öhdəliklərini yerinə yetirmək qabiliyyətimiz; idarəetmə informasiya sistemlərimizin hər hansı bir uğursuzluğu; və borcu əlverişli şərtlərlə yenidən maliyyələşdirmək və borc xidməti tələblərimizi və öhdəliklərimizi yerinə yetirmək qabiliyyətimiz daxildir. Qanunla tələb olunan hallar istisna olmaqla, yeni məlumatlar, gələcək hadisələr və ya başqa səbəblərdən asılı olmayaraq, hər hansı gələcəyə yönəlik bəyanatları yeniləmək və ya dəyişdirmək öhdəliyini öz üzərimizə götürmürük. Əlaqə Məlumatı İnvestor Əlaqə: Mark Schuck (832) 702 – 8009 [email protected] MƏNBƏ Target Hospitality