Mövsümi ictimai fondların axını səbəbindən depozitlər 198 milyon dollar və ya illik 3% azalıb. Faiz gətirən ictimai fondlar 280 milyon dollar , ictimai fond DDA-ları isə 75 milyon dollar azalıb. İctimai fond DDA axınlarının təsiri istisna olmaqla, DDA-lar əslində 45 milyon dollar artmış olardı. DDA qarışığı rübü çox güclü 36% ilə başa vurub. Faiz gətirən əməliyyat və əmanət hesabları rəqabətli məhsullar və qiymətlər sayəsində daha yüksək qalıqlar ilə 261 milyon dollar artıb. Pərakəndə müddətli depozitlər rüb ərzində müddətlərinin başa çatması səbəbindən 149 milyon dollar azalıb. Biz təxminən 85% sağlam CD yenilənmə dərəcəsindən faydalanmağa davam edirik. Depozitlər üzrə proqnozlarımızı dəyişməmişik, çünki hələ də qalıqların 2025-ci il səviyyələrindən aşağı tək rəqəmli artacağını gözləyirik. Xalis faiz marjası bu rüb 7 baza bəndi genişlənib. Bu, istiqraz portfelinin yenidən qurulmasından sonra qiymətli kağızların gəlirliliyinin artması və bu faiz mühitində aşağı kredit gəlirliliyinin təsirlərini üstələyən daha aşağı fond xərcləri ilə əlaqədardır. Kreditlər 33 milyon dollar və ya illik 1% artıb. Kredit istehsalı 1,2 milyard dollar təşkil edib ki, bu da keçən rüblə müqayisədə azalsa da, keçən ilin eyni rübü ilə müqayisədə 365 milyon dollar çoxdur. Tarixən, birinci rüb kredit artımı mövsümi olaraq daha zəif olur, lakin orta qalıqlar dördüncü rüblə müqayisədə 250 milyon dollar artıb. Güclü boru kəməri və bankirlərin əlavə edilməsində davamlı uğurla il irəlilədikcə orta artımın yaxşılaşacağını gözləyirik. Kredit artımı üçün il üçün orta tək rəqəmli proqnozumuz dəyişməzdir. John Hairston : Təşəkkür edirəm, Kathryn , və bu günorta bizə qoşulduğunuz üçün hər kəsə təşəkkür edirəm. 2026-cı il ə möhkəm bir başlanğıc haqqında hesabat verməkdən məmnunuq. Düzəldilmiş ROA-mız 1,43% , ROTCE 14,64% və EPS 1,52 dollar təşkil edib, hamısı əvvəlki rüblə müqayisədə yaxşılaşıb. Keçən ilin eyni rübü ilə müqayisədə düzəldilmiş EPS 10% -dən çox artıb. Güclü bankçılıq komandamıza 27 xalis yeni gəlir istehsalçısını qarşılamaqdan çox məmnunuq və 2026-cı il in qalan hissəsində əhəmiyyətli balans artımı və gəlirliliyin yaxşılaşdırılması üçün mövcud dinamikadan istifadə etməyi gözləyirik. NIM genişlənməsi, təxminən 55% səmərəlilik nisbəti, ardıcıl güclü komissiya gəlirləri və yaxşı idarə olunan xərclərlə daha bir möhkəm gəlir rübü əldə etdik. Hekayə davam edir. Bu rüb, 1,4 milyon adi səhmimizi geri almaq və rüblük nağd dividendlərimizi 11% artıraraq, indi səhm başına 0,50 dollar təşkil etməklə səhmdarlara proaktiv şəkildə kapital qaytarmağa davam etdik. Bundan əlavə, yanvar ayında tamamlanan əvvəlcədən elan edilmiş istiqrazların yenidən qurulması səyləri vasitəsilə kapital yerləşdirdik. Rübü 9,93% möhkəm TCE və 13,3% adi səhm Tier 1 nisbəti ilə başa vurduq. Bazar dəyişkənliyinə və sabit faiz dərəcələri ssenarisinin yaranmasına baxmayaraq, 2026-cı il in qalan hissəsi üçün böyümə perspektivlərimizə nikbin və əmin qalırıq. Makroiqtisadi tendensiyaları və göstəriciləri, həm milli, həm də fəaliyyət sahəmiz daxilində yaxından izləyirik. Mühit dinamik qalsa da, bol likvidliyimiz, 1,43% kredit itkiləri üçün möhkəm ehtiyatımız və çox güclü kapitalımız bizi çətinlikləri idarə etmək və müştərilərimizi istənilən iqtisadi ssenaridə dəstəkləmək üçün yaxşı mövqedə saxlayır. Bununla, Mike -ı əlavə şərhlər etməyə dəvət edirəm. Michael Achary : Təşəkkürlər, John . Hər kəsə xoş günortalar. John -un əvvəldə dediyi kimi, şirkətin birinci rübdəki performansı müstəsna idi. İstiqraz portfelinin yenidən qurulmasından yaranan xalis zərər nəzərə alınmaqla, birinci rüb üçün xalis gəlir 125 milyon dollar və ya səhm başına 1,52 dollar təşkil edib ki, bu da dördüncü rübdəki 126 milyon dollar və ya səhm başına 1,49 dollar ilə müqayisə olunur. İnvestor təqdimatının 20-ci slaydında göstərildiyi kimi, ilin əvvəlində verilən proqnozlara əminliyimizi qoruyuruq və bu rüb heç bir dəyişiklik etməmişik. Lakin, indi 2026-cı il ərzində heç bir faiz endirimi olmayacağını fərz edirik ki, bu da NII və ya NIM-imizə əhəmiyyətli təsir göstərməyəcək. Şirkət üçün PPNR əvvəlki rüblə müqayisədə bir qədər azalıb və ya təxminən 1% azalaraq 173 milyon dollar təşkil edib. Orta aktivlər üzrə gəlir olaraq ifadə edildikdə, bu, möhkəm 1,98% olaraq qalır. Xalis faiz gəliri bu rüb 1% artıb. Komissiya gəlirləri biznesimiz müstəsna performans göstərməyə davam edir və xərclər artsa da, yaxşı nəzarətdə qalıb. İstiqraz portfelinin yenidən qurulmasından yaranan xalis zərər nəzərə alınmaqla düzəldilmiş komissiya gəlirləri keçən rüblə demək olar ki, sabit qalıb, yalnız 1 milyon dollar azalıb. Kiçik azalma, rübdən-rübə bir qədər qeyri-müəyyən olmağa meylli olan daha aşağı ixtisaslaşmış gəlirlər səbəbindən olub. Xərclər yaxşı nəzarətdə qalıb, keçən rüblə müqayisədə yalnız 1% artıb. Bu artımın əksəriyyəti əmək haqqı vergilərində və əlaqəli müavinətlərdə mövsümi artımlardan qaynaqlanıb. Biz gəlir gətirən fəaliyyətlərə düşünülmüş investisiyalar etməyə diqqət yetirərkən, xərc artımını ümumi gəlir yaradılması ilə tarazlaşdırmağa davam edirik. Gözlənildiyi kimi, NIM-imiz bu rüb 7 baza bəndi artaraq 3,55% -ə çatıb. Bu, depozit xərclərinin azalması və istiqraz portfelimizin daha yüksək gəlirliliyi ilə əlaqədar olub, qismən keçən ilin dördüncü rübündəki 2 faiz endirimindən sonra daha aşağı kredit gəlirliliyi ilə kompensasiya edilib. Ümumi fond xərclərimiz depozit xərclərinin azalması və daha yaxşı maliyyələşdirmə qarışığı səbəbindən 8 baza bəndi azalaraq 1,44% təşkil edib. Depozit xərclərimiz rüb ərzində 10 baza bəndi azalaraq 1,47% təşkil edib, mart ayında depozit xərcləri 1,46% -ə düşüb. Rüb ərzində faiz gətirən əməliyyat hesablarımızda və pərakəndə CD-lərimizdə promosyon faiz qiymətlərini azaltdıq. 2026-cı il də CD-lərin müddətlərinin başa çatacağını və daha aşağı faiz dərəcələri ilə yenilənəcəyini gözləyirik, baxmayaraq ki, sabit faiz mühitində faiz üstünlüyü il ərzində azalacaq. Gəlir gətirən aktivlərimizin gəlirliliyi 1 baza bəndi azalıb, dördüncü rübdəki faiz endirimlərindən sonra kredit gəlirliliyi 13 baza bəndi azalıb. İstiqraz gəlirlərimiz rübün yenidən qurulması əməliyyatı ilə əlaqədar 25 baza bəndi artıb. Orta gəlir gətirən aktivlər 100 milyon dollar artıb, bu da daha yüksək orta kreditlər səbəbindən olub, qismən daha aşağı istiqraz səviyyəsi ilə kompensasiya edilib. Qeyd edildiyi kimi, istiqraz portfelinin gəlirliliyi rübün yenidən qurulması əməliyyatı ilə əlaqədar 25 baza bəndi artaraq 3,23% təşkil edib. Əməliyyat bu rüb NIM genişlənməmizə 4 baza bəndi töhfə verib. Xatırladaq ki, birinci rüb əməliyyatın tam rüblük təsirini əhatə etməyib. İstiqraz gəlirlərində tam rüblük artımın 32 baza bəndinə yaxınlaşacağını və NIM-ə illik töhfənin təxminən 7 baza bəndi olacağını gözləyirik. Yenidən qurulma əməliyyatından başqa, 181 milyon dollar ı daha yüksək gəlirliliklə istiqraz portfelinə yenidən investisiya etdik. Qeyd edildiyi kimi, 2025-ci il in dördüncü rübündəki faiz endirimlərindən sonra kredit gəlirliliyi 13 baza bəndi azalıb. Ümumi sabit faiz dərəcəsi keçən rüblə müqayisədə 5,28% olaraq dəyişməz qalıb və ümumi dəyişən faiz dərəcəsi təxminən 14 baza bəndi azalıb. Ümumi yeni kredit faiz dərəcələri rübdən-rübə 10 baza bəndi azalıb, lakin bu, təxminən 250 milyon dollar artan orta kreditlər ilə qismən kompensasiya edilib. Beşinci ardıcıl rüb üçün tənqid olunan kommersiya kreditlərimiz yaxşılaşaraq 13 milyon dollar azalaraq 522 milyon dollar təşkil edib. Faizsiz kreditlər 6 milyon dollar artaraq 113 milyon dollar təşkil edib. Xalis silinmələr 19 baza bəndi təşkil edib ki, bu da əvvəlki rübdəki 22 baza bəndi ndən azdır. Kredit itkiləri üçün ehtiyatlarımız möhkəm və 1,43% kreditlər səviyyəsində dəyişməz qalıb. Xalis silinmələrin orta kreditlərə nisbətinin ilin tam hissəsi üçün təxminən 15-25 baza bəndi olacağını gözləyirik. Nəhayət, kapital haqqında bir şərh. Kapital nisbətlərimiz, rüb ərzində istiqrazların yenidən qurulması əməliyyatı, səhmlərin geri alınması və adi nağd dividendlərimizin artırılması vasitəsilə həyata keçirdiyimiz proaktiv kapital yerləşdirməsinə baxmayaraq, olduqca güclü qalıb. Səhmlərin geri alınmasının il ərzində oxşar səviyyələrdə davam edəcəyini gözləyirik. Balansımızın artım dinamikasındakı dəyişikliklər, iqtisadi şərtlər və səhm qiymətləndirməsi bu fikrə təsir edə bilər. İndi sözü yenidən John -a verirəm. John Hairston : Təşəkkürlər, Mike . Zəngi suallar üçün açaq. Operator: [Operator Təlimatları] Və ilk sualımız Raymond James -dən Michael Rose -dan gəlir. Michael Rose : Bəlkə də kredit artımından başlayaq. Düşünürəm ki, bu, investorların il ərzində artmasını görməyi səbirsizliklə gözlədiyi hekayənin bir hissəsidir. Yüksək ödənişləri əlbəttə ki, başa düşürük. Görünür ki, istehsalat mövsümi olaraq daha zəif bir rüb olmasına baxmayaraq hələ də kifayət qədər yaxşı idi. Lakin görünür ki, bu rübdə artımın çoxu bəlkə də daha yüksək SNC qalıqları tərəfindən idarə olunub. Beləliklə, bəlkə də, John , ilin ikinci yarısında kredit artımı üçün nə gözləməli olduğumuzu təsvir etməyin bir yolu varmı? Bilirəm ki, proqnozunuz var, lakin daha konkret olaraq, nə sizə əsl xalis artım görməyə başlaya biləcəyinizə və bunun burada artacağına inam verir, çünki düşünürəm ki, bu, investorlar üçün böyük bir əsasdır. John Hairston : Əlbəttə, Michael . Sual üçün təşəkkürlər. Bu sualı Shane -ə həvalə edəcəyəm. D. Loper : Təşəkkürlər, Michael . Beləliklə, birinci rüb kredit artımımız 33 milyon dollar təşkil etdi və düşünürəm ki, bu, möhkəm əsas dinamikanı əks etdirir. Təxminən 1,2 milyard dollar kredit istehsal etdik və bu, bir il əvvəlki 850 milyon dollar dan çoxdur və həqiqətən də biznes bankçılığı, kommersiya, orta bazar, səhiyyə, kommersiya maliyyəsi və CRE üzrə güc gördük. Bu xalis artım, sizin də ifadə etdiyiniz kimi, bəzi normal portfel dinamikası ilə mülayimləşdirildi. Beləliklə, ipoteka və istehlak amortizasiyası, həmçinin CRE, səhiyyə və ixtisaslaşmış xətlərimiz üzrə bəzi daha böyük kreditlərimizdə planlaşdırılmış ödənişlər oldu. Bütün bunlar gözlənilirdi. Və əvvəldən, artımın ilin orta və ikinci yarısına daha çox yönəldiləcəyini göstərən danışdıq. Beləliklə, irəliyə baxsanız, düşünürəm ki, orta tək rəqəmli tam illik artımı təmin etmək üçün mövqelənmişik. Coğrafi bazarlar dinamika yaratmağa davam edir. CRE istehsalımız plandan irəlidədir. Biznes bankçılığı ardıcıl olaraq böyüyür və səhiyyə və kommersiya maliyyəsi boru kəmərləri güclü qalır. Lakin, həqiqətən də vacibdir ki, John -un qeyd etdiyi kimi, 27 xalis yeni bankir işə götürmüşük, ikinci rübdə daha çoxu gəlir. Və əvvəlki il işə götürülənlər indi istehsal və artım üçün bir çarx yaratmaq üçün sürətlənir. Beləliklə, düşünürəm ki, bunu birlikdə götürsək, istehsal, maliyyələşdirmə vaxtı, bankir məhsuldarlığı bizi ilin qalan hissəsi üçün yaxşı mövqeyə qoyur. Və bu birinci rübü müsbət bir yerdə başlayırıq, baxmayaraq ki, bu əhəmiyyətli bir rəqəm deyil, lakin keçən illə müqayisədə birinci rübdə defisitdə idik. Beləliklə, ilin ikinci yarısında istehsal və yeni bankir işə götürmələrindən istifadə edə bilmək üçün həqiqətən yaxşı mövqedə olduğumuzu düşünürük. Michael Achary : Michael , bu Mike -dır. Mövsümi perspektivdən, haqlısınız. Birinci rüb adətən mövsümi təsirlər baxımından istehsal üçün ən aşağı rübdür. Lakin yenə də xatırladaq ki, il ərzində bu istehsal mövsümi perspektivdən artmağa meyllidir və dördüncü rüb adətən ən yaxşı artım rübümüzdür. Beləliklə, bu rüb başlayan bu dinamikaya sahibik. Və əlbəttə ki, məqsəd il ərzində bunu inkişaf etdirməkdir. Michael Rose : Yaxşı. Bu faydalıdır. Təşəkkür edirəm. Və sonra bəlkə də əlavə sualım olaraq, Mike , geri almaların sürətini ən azından yaxın gələcəkdə əlbəttə ki, eşidirəm. Aydındır ki, daha böyük banklar üçün bəzi Basel III son oyun və G-SIB islahatları var, lakin düşünürəm ki, bir çox banklar – kiçik banklar əvvəllər düşündüklərindən daha aşağı CET1 nisbətləri haqqında danışırlar. Zəhmət olmasa, CET1 üçün son hədəfiniz haqqında və geri almalar və artımı tarazlaşdırarkən ilin sonu rəqəmi haqqında necə düşünməli olduğumuzu bizə yeniləyə bilərsinizmi? Michael Achary : Yaxşı, biz bu barədə belə düşünürük ki, əgər proqnozlarımız və xüsusilə CSO-lar ətrafında olan slaydımıza baxsanız, müəyyən gəlirlilik göstəriciləri, lakin eyni dərəcədə vacib olan TCE ətrafında bəzi hədəflər veririk. Və xatırladaq ki, bu CSO-lar 28-ci il in dördüncü rübündə nailiyyətə yönəldilmişdir. Beləliklə, TCE üçün düşünürük ki, 9% ilə