İnkişaf və süni intellekt (AI) səhmlərindən dəyər səhmlərinə doğru "Böyük Rotasiya" qısaömürlü oldu və texnologiya ağırlıqlı Nasdaq Composite indeksi yenidən bazarın yüksəlişinə rəhbərlik edir. İranla münaqişə və AI infrastruktur xərcləri ətrafında bəzi narahatlıqlar olsa da, texnologiya hələ də ilkin mərhələdə görünür. AI modelləri yalnız təkmilləşir və agent AI hələ də ilkin mərhələdədir. Baxmayaraq ki, infrastruktur avadanlıq satıcıları çox diqqət çəkir, düşünürəm ki, xərclərin çoxunu edən iki şirkət uzunmüddətli perspektivdə böyük AI qalibləri olmaq üçün yaxşı mövqelənib. Buna görə də mən indi Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) və Amazon (NASDAQ: AMZN) səhmlərini alardım. AI dünyanın ilk trilyonçusunu yaradacaqmı? Komandamız bu yaxınlarda Nvidia və Intel -in hər ikisinin ehtiyac duyduğu kritik texnologiyanı təmin edən, "Əvəzolunmaz Monopoliya" adlanan az tanınan bir şirkət haqqında hesabat yayımladı. Davam edin » Alphabet : Ən mükəmməl AI oyunu. Alphabet hər hansı bir şirkətdən ən tam AI yığınına malikdir. Bu, on ildən çox əvvəl inkişaf etdirməyə başladığı Tensor Processing Units (TPUs) ilə başlayır. O, bütün aparat və proqram təminatı ekosistemini bu tətbiqə xüsusi inteqrasiya edilmiş sxemlər (ASIC) ətrafında optimallaşdırmış və illər boyu onları davamlı olaraq təkmilləşdirmişdir. Çiplər indi yeddinci nəsildədir və səkkizinci nəsil bu ilin sonunda gələcək. Bu, şirkətə həm AI model təlimi , həm də nəticə iş yüklərinin idarə edilməsi üçün böyük xərc üstünlüyü vermişdir. Şirkət həmçinin müştərilərə TPU -ları öz bulud hesablama platforması olan Google Cloud daxilində yerləşdirməyə imkan verir və bəzi böyük müştərilərə onları öz məlumat mərkəzlərində istifadə etmək üçün almağa icazə verməyə başlayır. Eyni zamanda, Alphabet öz TPU -larından istifadə edərək dünya səviyyəli AI təməl modeli olan Gemini -ni yaratmışdır ki, bu da müstəqil bir tətbiq kimi payını artırır. Lakin daha da əhəmiyyətlisi, Alphabet öz AI imkanlarını məhsullarına inteqrasiya edərək onları daha yaxşı edir və əsas Google Search biznesi də daxil olmaqla böyüməni təmin edir. Şirkət paylama və reklam şəbəkəsində böyük üstünlüyə malikdir, buna görə də istehlakçı sahəsində lider olmuşdur. Və bulud təhlükəsizlik təminatçısı Wiz -in son əldə edilməsi onu AI məlumat mərkəzi kiber təhlükəsizliyi sahəsində də lider edir. Alphabet -in daxili xərc və ekosistem üstünlükləri nəzərə alınmaqla, həm bu ralli zamanı, həm də uzunmüddətli perspektivdə sahib olunacaq ən yaxşı AI səhmidir. Şəkil mənbəyi: Getty Images . Amazon : Bu bulud nəhəngini qiymətləndirməyin. Dünyanın ən böyük bulud infrastruktur təminatçısı olaraq, Amazon bu sahədə misilsiz miqyasa malikdir. Şirkət həmçinin öz xüsusi çiplərini inkişaf etdirmişdir ki, bu da ona xərc üstünlüyü verir.