Məhz onların sayəsində biz Cənub-Şərq də müştəri məmnuniyyətinə görə ən tanınmış bankıq. İndi birinci rübün performansını daha ətraflı işıqlandırmaq üçün sözü Cefferson a verirəm. Biz həmçinin ikinci rübdə qalan 100 milyon dollar lıq sub-borcumuzu geri ödəmək niyyətimizi elan etdik ki, bunun da yalnız 20% -i Tier 2 kapitalı kimi qiymətləndirilirdi. Geri alış fəaliyyətimizdən yaranan seyreltməyə baxmayaraq, hər səhmə düşən maddi balans dəyəri rüb ərzində illik təxminən 6% , illik müqayisədə isə 10% artdı. Biz həmçinin J.D. Power tərəfindən rüb ərzində Cənub-Şərq də pərakəndə müştəri məmnuniyyətinə görə ən yüksək reytinqli bank kimi tanınmaqdan məmnun olduq. Bu, United komandasının bu tanınmanı 12-ci dəfə almasıdır. Komandalarımızın hər gün göstərdiyi fədakarlıq və səmimi qayğı ilə çox fəxr edirəm. Kredit də bu rübdə çox yaxşı performans göstərdi, ümumi silinmələr 22 baza bəndi təşkil etdi, Navitas istisna olmaqla yalnız 10 baza bəndi . Kreditlərin faizi olaraq qeyri-işlək aktivlər 50 baza bəndi təşkil etdi ki, bu da 2025-ci ilin birinci rübü ilə müqayisədə 1 baza bəndi azdır, və xüsusi qeyd olunan və standartdan aşağı kreditlər ümumi kreditlərin yalnız 2.9% -ni təşkil etdi ki, bu da 2025-ci ilin birinci rübü ilə müqayisədə 2 baza bəndi azdır. Əməliyyat aktivləri üzrə gəlirimiz 122 baza bəndi təşkil etdi, illik müqayisədə 18 baza bəndi yaxşılaşma, və maddi adi kapital üzrə əməliyyat gəlirimiz 13.1% idi. Yüksək kapital səviyyələrimizi nəzərə alaraq, həm 0.25 dollar rüblük dividend, həm də 37 milyon dollar adi səhmlərimizin geri alınması yolu ilə səhmdarlara kapital qaytarmağa davam etdik. Herbert Harton : Sabahınız xeyir, bu gün zəngimizə qoşulduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Çox şeyləri əhatə etməliyik. Rüblük gəlir yeniləməmizlə başlayacağam, sonra isə Gainesville, Georgia da yerləşən Peach State Bank -ın alınması detalları ilə yekunlaşdıracağıq. 2026-cı il ə əla başladıq. Birinci rüb üçün 84 milyon dollar dan bir qədər çox xalis gəlir əldə etdik ki, bu da hər səhmə 0.69 dollar gəlirə çevrildi. Əməliyyat əsasında, hər səhmə düşən gəlirimiz 0.70 dollar idi ki, bu da 2025-ci ilin birinci rübü ilə müqayisədə 19% artım deməkdir. Rüb ərzində 4.5% illik kredit artımı və xalis faiz marjamızın 3 baza bəndi genişlənməsi bu nəticələri əldə etməyə kömək etdi. Hekayə davam edir. Cefferson Harralson : Təşəkkür edirəm, Lynn , hər kəsə sabahınız xeyir. Səhifə 5-dən başlayaraq depozit nəticələrimiz haqqında danışacağam. Dövrün sonu əsasında, müştəri depozitlərimiz 237 milyon dollar və ya illik 4% artdı, əsasən rüb ərzində DDA artımı ilə. Biz həmçinin depozit xərclərimizin 9 baza bəndi azalaraq 1.67% -ə düşməsindən və bu eniş dövründə ümumi depozit betamızın 39% təşkil etməsindən çox məmnun olduq ki, bu da hədəfimizi üstələdi. Səhifə 6-da kredit portfelinə keçirik, burada artımımız illik 4.5% sürətlə davam etdi. Artımımız əsasən HELOC və C&I kateqoriyalarında baş verdi ki, bunlar da hazırda artım üçün fokuslandığımız iki sahədir. Səhifə 7-yə keçərək balans hesabatımızın bəzi güclü tərəflərini vurğulayırıq. İnanırıq ki, balans hesabatımız likvidlik və kapital baxımından hər hansı iqtisadi dəyişkənliyə hazır olmaq üçün yaxşı vəziyyətdədir. Çox məhdud broker depozitlərimiz və hər hansı növ çox məhdud topdansatış borclarımız var. Kredit-depozit nisbətimiz aşağı qaldı və bu rübdə 82% səviyyəsində dəyişməz qaldı, dövrün sonunda möhkəm depozit artımı ilə. CET1 nisbətimiz 13.4% səviyyəsində sabit qaldı və bank üçün güc mənbəyi olaraq qalır. Səhifə 8-də kapitala daha ətraflı baxırıq. Qeyd etdiyim kimi, CET1 nisbətimiz 13.4% , TCE isə 9.92% səviyyəsində sabit qaldı. Birinci rübdə yenidən geri alış fəaliyyətində aktiv olduq, 37 milyon dollar dəyərində səhm geri aldıq ki, bu da rüb ərzində 1.1 milyon səhmə və ya dövriyyədə olan səhmlərimizin 1% -dən bir qədər azına bərabər idi. Səhifə 9-da faiz gəlirlərinə keçirik. Faiz gəlirləri birinci rübdə azaldı, əsasən rübdə 2 gün az olması səbəbindən. İllik müqayisədə, faiz gəlirlərimiz 10% artdı. Xalis faiz marjamız rüb ərzində 3 baza bəndi artaraq 3.65% -ə çatdı və keçən illə müqayisədə 29 baza bəndi artdı, və birinci rüb marja genişlənməsinin ardıcıl beşinci rübüdür. Biz köhnə kitabımızın yenidən qiymətləndirilməsindən və qiymətli kağızlardan kreditlərə doğru qarışıq dəyişikliyindən marja üçün müsbət təsir görməyə davam edirik. Gələn il, yalnız ödəmələrdən istifadə edərək, təxminən 1.4 milyard dollar dəyərində aktivlərimiz var ki, bunlar 4.63% diapazonunda ödənilir. Və bu davamlı təsir səbəbindən, ikinci rübdə marjanın 3 ilə 5 baza bəndi arasında artacağını gözləyirəm. Səhifə 10-a keçirik. Faizsiz gəlir rüb ərzində 43.7 milyon dollar təşkil etdi. Buraya 30 aprel də geri ödəmək niyyətində olduğumuz sub-borc emissiyasını hedcinq edən faiz dərəcəsi limiti üzrə 5.2 milyon dollar qazanc daxil idi. Limit qazancı istisna olmaqla, faizsiz gəlir güclü ipoteka rübündən faydalandı və mövsümi olaraq aşağı xidmət haqları ilə kompensasiya edildi. Və biz adi haldan daha az Navitas krediti satmağı seçdik. Keçən rübdə 41.6 milyon dollar dəyərində Navitas krediti satdıq, bu rübdə isə 8.3 milyon dollar . GAAP xərclərimiz birinci rübdə 157.3 milyon dollar , əməliyyat xərclərimiz isə 151.6 milyon dollar təşkil etdi. Normal birləşmə xərclərimizin kiçik bir hissəsi var idi, lakin iki daha qeyri-adi və kompensasiya edən qeyri-əməliyyat xərclərimiz var idi. Birincisi, Silicon Valley uğursuzluqlarından sonra gələn FDIC xüsusi qiymətləndirməsi üçün tamamilə vəsait ayırmışdıq. Bununla belə, FDIC bu istiqrazı gözləniləndən daha sürətli doldurdu və tam qiymətləndirməni tələb etmir. Biz orijinal qiymətləndirməni qeyri-əməliyyat zərəri kimi qəbul etmişdik, buna görə də 1.9 milyon dollar lıq qiymətləndirmənin buraxılması da qeyri-əməliyyat yolu ilə baş verir. Birinci rübdə qanunvericilikdəki dəyişikliklərin zəruri etdiyi əmək haqqı prosesimizdəki dəyişikliklə əlaqədar başqa bir qeyri-əməliyyat xərci də var idi. Biz əməkdaşlarımıza cari əsasda ödəniş edirdik və bunu əməkdaşlarımıza gecikmə ilə ödəməyə dəyişdirdik. Əmək haqqı vaxtının keçidinin nəticəsi olaraq, bəzi əməkdaşlarımız demək olar ki, bir ay maaşsız qalacaqdılar, buna görə də boşluğu aradan qaldırmaq üçün əlavə bir çek ödədik. Birdəfəlik xərclər istisna olmaqla, xərclər 151.6 milyon dollar təşkil etdi, dördüncü rüblə müqayisədə nisbətən sabit qaldı. Səhifə 12-də kredit keyfiyyətinə keçirik. Xalis silinmələr rüb ərzində 22 baza bəndi təşkil etdi, keçən rüblə müqayisədə yaxşılaşdı və keçən illə müqayisədə sabit qaldı. Biz həmçinin nisbətən sabit NPA -lar və vaxtı keçmiş ödənişlərdə yaxşılaşma gördük, çünki kredit keyfiyyəti güclü olaraq qalır. Səhifə 13-də kredit zərərləri üçün ayırma ilə rüblük nəticələri yekunlaşdıracağam. Kredit zərərləri üçün ayırmamız rüb ərzində 10.9 milyon dollar təşkil etdi ki, bu da xalis silinmələrimizə uyğun idi. Kredit artımı ilə, kredit zərərlərinin ayırma əhatəsi bir qədər azalaraq 1.15% -ə düşdü. Bununla da sözü Lynn ə verirəm. Herbert Harton : Təşəkkür edirəm, Cefferson . İndi Peach State Bank elanımızın müzakirəsinə keçək və bir az tarixçə ilə başlayacağam. United 2005-ci il də Hall County -nin bir hissəsi olan Gainesville -də sıfırdan başladı. Son 20 il ərzində biz orada güclü üzvi artım əldə etdik, hazırda rayonda 827 milyon dollar depozitimiz var. Peach State də eyni ildə, 2005-ci il də təsis edildi və güclü üzvi artım əldə etdi. Şirkətin ümumi aktivləri birinci rübün sonunda 788 milyon dollar , depozitləri isə 713 milyon dollar təşkil edir. Hall County ümumi Atlanta MSA -nın sürətlə böyüyən bir hissəsidir. Və bu əməliyyatdan sonra, birləşmiş bank rayonda #1 depozit payına sahib olacaq. Mədəni cəhətdən biz bir-birimizə yaxşı uyğun gəlirik. Biz bir-birimizi şəxsən tanıyırıq. Biz cəmiyyətdə birlikdə işləyirik. Biz birlikdə məktəbə gedirik. Biz birlikdə kilsəyə gedirik. Peach State United kimi müştəri xidmətinə eyni ehtirası bölüşür. İki komanda arasında böyük qarşılıqlı hörmət var və mən onların bir araya gəlməsini və bu bazarda qazanmağa davam etməsini görməkdən çox həyəcanlıyam. Cefferson , əməliyyatın maliyyə aspektlərini əhatə etmək üçün sözü indi sizə verirəm. Cefferson Harralson : Yaxşı. Birincisi, Peach State -in təxminən 800 milyon dollar aktivləri var ki, bu da aktivlərimizin təxminən 3% -ni təşkil edir. Sazişin dəyəri təxminən 100 milyon dollar dır və 50-50 nağd-səhm qarışığı olacaq. Biz maddi balans dəyərinin 1.9 qatı və xərclərə qənaət edilmiş gəlirlərin 6 qatı ödəyirik. Üst-üstə düşməyimizi nəzərə alaraq, 40% xərclərə qənaət edəcəyimizi təxmin edirik. Saziş 50-50 səhm və nağd pul olsa da, ilin sonuna qədər buraxılmış 50 milyon dollar dəyərində səhmləri geri almağı planlaşdırırıq. Strukturlaşdırıldığı kimi, sazişin 2027-ci il də 0.09 dollar artırıcı olacağını təxmin edirik. Və planlaşdırılan geri alışlarla, sazişin 0.12 dollar artırıcı olacağını təxmin edirik. Bununla da sözü yekunlaşdırmaq üçün Lynn ə verirəm. Herbert Harton : Təşəkkür edirəm, Cefferson . Bu, M&A sahəsində etmək istədiyimiz şeyin əla nümunəsidir. Bu, bazarda, idarə oluna bilən ölçüdə, güclü performans tarixinə, böyük artım potensialına və kapitaldan istifadə etmək və biznesimizi və brendimizi böyütməyə davam etmək üçün cəlbedici bir yoldur. İndi zəngi suallar üçün açmaq istərdim. Operator: [Operator Təlimatları] Bu gün ilk sualımız Stephens -dən Russell Gunther -dən gəlir. Jake Morton : Mən Russell Gunther üçün Jake Morton am. İlk sualım depozit xərcləri ilə bağlıdır. Fed -in təkbaşına və Peach State daxil olmaqla faiz dərəcəsi ssenarisində necə dəyişəcəyini gözləyirsiniz? Bunları daha da azaltmaq üçün yer varmı? Yoxsa gələcəkdə bəzi təzyiqlər gözləməliyik? Cefferson Harralson : Mən bunu cavablandıracağam. Sual üçün təşəkkür edirəm. Depozit xərclərimizin nisbətən sabit qalacağını gözləyirəm. CD ödəmələrindən bəzi müsbət təsirlər var, lakin biz bazarda rəqabət görürük və bu il depozitlərimizi artırmaq istəyirik. Beləliklə, nisbətən sabit depozit xərclərini nəzərə alsanız, bu, başlamaq üçün yaxşı bir yerdir. Və sazişin aktivlərimizin yalnız 3% -ni təşkil etməsi bu rəqəmləri əhəmiyyətli dərəcədə dəyişdirmir. Jake Morton : Anladım. Rəng üçün təşəkkür edirəm. Və ikinci sualım budur ki, rübün sonunda depozitlərin spot dəyəri varmı? Və həmçinin, bazarınızda gördüyünüz rəqabət haqqında danışa bilərsinizmi? Və ən aqressiv olduğu yer, hansı xüsusi məhsul və həmçinin rəqib baxımından, bu barədə danışa bilsəniz. Cefferson Harralson : Bəli. Təşəkkür edirəm. Əla sual. Spot dəyəri rüblük orta göstəriciyə nisbətən yaxındır, yəni spot ilə rüblük orta arasında böyük fərq yoxdur. Depozit rəqabəti haqqında danışmaq üçün Rich ə sözü verə bilərəm. Richard Bradshaw : Rəqabət baxımından, keçən rüblərlə müqayisədə, bir qədər yavaşladığını deyərdim. Bazardan qiymətləndirmə ilə bağlı çox xüsusi tələblər almırıq. Beləliklə, bunun bir növ normallaşdığını deyərdim. Və bizdə həqiqətən yoxdur. Biz 6 ştat dayıq. Beləliklə, çoxlu müxtəlif rəqiblərimiz var, tək bir rəqib yoxdur. Operator: Növbəti sualımız Raymond James -dən Michael Rose -dan gəlir. Michael Rose : Yalnız kredit artımı ilə başlamaq istədim. Aydındır ki, həm C&I , həm də kommersiya daşınmaz əmlakında həqiqətən güclü nəticələr. Tikinti tərəfində bəzi davamlı ödəmələr var idi. Düşünürəm ki, sualım budur ki, daha sürətli ödəmələrin sonuna yaxınlaşırıqmı? Çünki mənə elə gəlir ki, C&I və CRE -də əldə etdiyiniz artım və sürəti nəzərə alsaq, kredit artımı buradan sürətlənə bilər. Beləliklə, bunu daha yaxşı anlamaq istədim? Və sonra, bazarlarınızda gördüyümüz saziş fəaliyyətindən yaranan bütün pozulmaları nəzərə alaraq, bəzi rəqabət haqqında danışa bilsəniz. Richard Bradshaw : Əlbəttə. Bunları yazıram. Başlayaq – bəli, biz birinci rübün kredit artımından məmnunuq. Bu, adətən bizim üçün mövsümi olaraq aşağı rübdür. Beləliklə, biz çox məmnunuq. Və coğrafiya baxımından, Cənubi Florida Matt Bruno ilə liderlik etdi və Cənubi Karolina və Sahil Georgia ikinci, Şimali Florida isə üçüncü oldu. Və liderlik edən kommersiya biznes sahələri orta bazar, ABL və Navitas idi. Və nəhayət, pərakəndə tərəfdə HELOC -lar idi. Ödəmələr baxımından, biz ən böyük ödəmələri qonaqpərvərlikdə gördük ki, bunun da yaxşı bir şey olduğunu düşünürük. Beləliklə, görmürəm