Jake Munn : Sizinlə görüşmək və sizi eşitmək əla idi. Yaxşı sual. Qeyd etdiyiniz kimi, CIB daxilində sabit templə böyüməyə davam edirik. Bu rübdə bütün əsas biznes sahələrimizdə 20-yə yaxın yeni əlaqə qurmaqda, demək olar ki, bir düzünə köhnə əlaqələri genişləndirməkdə həqiqətən yaxşı uğurlar əldə etdik. Beləliklə, bütün bunlarda yaxşı böyümə görməyə davam edirik. Orada yaxşı bir fikriniz var. Burada həqiqətən qurduğumuz şey, xatırlamalısınız ki, bu, şaxələndirilmiş bir C&I -dir. Beləliklə, bu, nişlərə fokuslanmış bir CIB biznesi deyil. Bu şaquli sahələr xüsusilə 42-dən çox müxtəlif sənaye nişini əhatə edir. Manan Gosalia : Salam, sabahınız xeyir. Birincisi, bu rübdə yenidən güclü böyümə göstərən CIB ətrafındadır. Və düşünürəm ki, cəlbedici bazarlarda böyüdüyünüzü yüksək qiymətləndirirəm. Komandalar qurursunuz. Lakin eyni zamanda, rəqabətin artdığını hər yerdə eşitməyə davam edirik. Düşünürəm ki, sual budur: bu biznesdə riski necə qiymətləndirirsiniz? Və düşünürəm ki, orada sizi geri çəkməyə nə səbəb ola bilər? Cindy Wolfe , Baş Əməliyyat Direktoru; Tim Hicks , Baş Maliyyə Direktoru; və Jake Munn , Korporativ və İnstitusional Bankçılıq Prezidenti. İndi suallarınız üçün xətləri açacağıq. İndi operatorumuz Tanya dan dinləyicilərimizə suallar üçün necə növbəyə duracaqlarını xatırlatmasını xahiş edirəm. Jay Staley : Sabahınız xeyir. Mən Bank OZK -nın İnvestor Əlaqələri və Korporativ İnkişaf üzrə İdarəedici Direktoru Jay Staley əm. Bu səhər zəngimizə qoşulduğunuz və sual-cavab sessiyamızda iştirak etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bugünkü sual-cavab sessiyasında gələcəklə bağlı gözləntilərimiz, təxminlərimiz və proqnozlarımız haqqında irəliyə yönəlmiş bəyanatlar verə bilərik. Faktiki nəticələrin və ya yekunların bu cür irəliyə yönəlmiş bəyanatlarda proqnozlaşdırılan və ya nəzərdə tutulanlardan fərqlənməsinə səbəb ola biləcək müxtəlif amillər və risklər haqqında daha çox məlumat üçün gəlir hesabatımıza, rəhbərliyin şərhlərinə, maliyyə əlavəsinə və digər ictimai sənədlərə müraciət edin. Sual-cavab sessiyasında mənə George Gleason , İdarə Heyətinin Sədri və Baş İcraçı Direktor; Brandon Hamlin , Prezident qoşulur. Operator: Xeyirli gün, və gözlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Bank OZK -nın 2026-cı ilin Birinci Rübünün Gəlirləri Konfrans Zənginə xoş gəlmisiniz. [Operator Təlimatları] Xahiş edirik nəzərə alın ki, bugünkü konfrans qeydə alınır. İndi konfransı bugünkü ilk spikerinizə, İnvestor Əlaqələri və Korporativ İnkişaf üzrə İdarəedici Direktor Jay Staley ə təhvil vermək istərdim. Buyurun. Hekayə davam edir. Beləliklə, bu, bizə imkan verir, istər ABLG , CBSF , EFG , fond maliyyəsi, LFG , NRG vasitəsilə olsun, qeyd etdiyimiz franchise kapital həllərimizlə, keçən rübdə başlatdığımız. Biz CIB daxilində həqiqətən şaxələndirilmiş bir portfel yaradırıq ki, bu da bizə həmin xüsusi sənayelərdəki imkanlardan istifadə etməyə və onlara daxil olmağa imkan verir. Beləliklə, əgər ABLG -də yavaşlama və ya artan rəqabət, yaxud qiymətlərin artması və ya azalması müşahidə etsək, bu, bizə CBSF və ya NRG biznes sahələrimizə daha çox daxil olmaq imkanı verir. Beləliklə, CIB daxilində qurduğumuz bu şaxələndirmə bizə hər hansı bir lazımsız kredit riski götürmədən yaxşı templə böyüməyə davam etməyə imkan verir. Manan Gosalia : Və müəyyən bizneslərdə başqalarına keçməyə səbəb olan hər hansı bir marja sıxılması görürsünüzmü? George Gleason : Tamamilə, bəli. Beləliklə, ABLG -dəki bəzi böyük korporativ imkanlarımızda bəzi qiymət sıxılması müşahidə etmişik. Və buna görə də biz bunu dəyişdirmişik və bir qədər orta bazara, xüsusilə tək kreditor imkanlarına doğru irəliləmişik. Fond maliyyəsi biznes sahəmizə baxsaq, artan təzyiq səbəbindən kapital çağırışı abunə imkanlarımızda bir qədər geri çəkilməli olmuşuq. Xüsusilə qeyri-bank kreditorlarından və sonra həmin bazara daxil olan və qiymətləri bir qədər aşağı salan sığorta şirkətlərindən. Və sonra kreditor maliyyə qrupumuza baxsaq, kreditor maliyyə qrupumuzda da bəzi qiymət və struktur sıxılması müşahidə etmişik. Beləliklə, yenə də bu biznes sahələrində rəqabət olub. Lakin nəticədə, bu, bizə CBSF , EG və NRG biznes sahələrimizə bir qədər daha çox daxil olmağa imkan verdi. Beləliklə, yenə də CIB -i qurduğumuz şaxələndirmə və təbiət bizə gəliri azaltmadan və kredit keyfiyyətini qurban vermədən böyüməyə davam etmək imkanı verir. Manan Gosalia : Və sonra NIM -i modelləşdirməyimizə kömək etmək baxımından. Rübdən rübə əhəmiyyətli qiymətli kağızlar artımını gördük. Nə qoyduğunuz barədə hər hansı bir məlumat verə bilərsinizmi? Və düşünürəm ki, gələn rüb üçün bələdçilik etdiyiniz 460 milyon dollardan 470 milyon dollara qədər bu portfeldə gəlirləri necə modelləşdirməliyik? . George Gleason : Tim , ora daxil olmaq istəyirsən? Jim , buyur. . Tim Hicks : Bəli, əlbəttə. Mannes , biz rübün əvvəlində artıq likvidliyimizin bir hissəsini istifadə etmək və rüb ərzində kifayət qədər investisiya almaq və gəlirimizi artırmaq imkanından istifadə etdik. Bunların təxminən 40%-i bələdiyyə mənzil istiqrazlarında, 60%-i isə ipoteka ilə təmin edilmiş qiymətli kağızlardadır. Hər ikisi də əlverişli gəlirlərə malikdir. Bələdiyyə mənzil istiqrazları təxminən 6% vergi ekvivalenti gəliri, ipoteka ilə təmin edilmiş qiymətli kağızlar isə 460 diapazonunda və ya daha yaxşıdır. Beləliklə, bunlar agentlik ipoteka ilə təmin edilmişdir. Agentlik ipoteka ilə təmin edilmişdir. Beləliklə, orada yaxşı böyümə gördük. Sizə bu portfel üçün gəlirlərin diapazonunun harada olacağını düşündüyümüz barədə bələdçilik verdik. 1-ci rübdə yaxşı bir artımımız oldu və 2-ci rübdə daha bir yaxşı artım görəcəyik və sonra bazarda bizə hansı imkanların gətirəcəyini görəcəyik. Lakin komanda yaxşı gəlirli cəlbedici yüksək keyfiyyətli investisiyalar tapmaqda əla iş gördü və bu, rüb ərzində NII -də bizə kömək edəcək və il boyu kömək etməyə davam edəcək. Operator: Və növbəti sualımız Piper Sandler -dən Stephen Scouten -dən gələcək. . Stephen Scouten : Düşünürəm ki, ilk sual rəhbərlik daxilindəki şərhlər – 2027-ci il ətrafında ümumi sənəd haqqında olacaq. Siz 2027-ci ildə bankın potensialı, həm böyümə, həm də RESG daxilində həll prosesi və həmin portfeldə böyümənin bərpası barədə kifayət qədər nikbin görünürsünüz. Beləliklə, bu inamı, istər anekdot, istərsə də daha konkret, bu inkişafa dair bizə bir fikir verəcək hər hansı əlavə məlumat verə bilərsinizmi? George Gleason : Bəli, Stephen , bunu cavablandırmaqdan məmnunam. Aydındır ki, Jake artıq CIB və şaxələndirmə, daxil olduğumuz yeni sahələr haqqında danışıb, CIB 2027-ci ildə, keçən il olduğu kimi və bu il də olacağı kimi, əsas böyümə mühərriki olacağını gözləyirik. Beləliklə, CIB qrupundan bu liderliyin davam etməsini gözləyirik. İnsanları əlavə etməyə davam edirik. Orada digər şaquli sahələrə daxil olmağa davam edirik. . RESG 2027-ci ildə böyümənin böyük bir mənbəyi olmaya bilər, lakin biz 2027-ci ildə RESG ödənişlərindən gələn əks küləklərin yavaşlamasını gözləyirik. Orada əhəmiyyətli böyüməni həqiqətən görməyimiz 2028-ci ilə qədər ola bilər. Dolayı kredit qrupumuzun yaxşı böyüməyə davam etməsini gözləyirik. Bu, 12%-də sabit qaldı və portfelimizin təxminən 13%-nə qədər yüksəldi. Bu portfel çox yüksək səviyyəli, yüksək səviyyəli, super-prime istehlakçı portfelidir və çox yaxşı və çox ardıcıl şəkildə fəaliyyət göstərməyə davam edir. Və gələn il kommersiya bankçılığı, icma bankçılığı qrupumuzdan daha çox böyümə əldə etməyi gözləyirik. Beləliklə, RESG ödənişlərindən gələn əks küləklərin '27-də xeyli azalacağını düşünürük. Bu digər biznes sahələrinin '27-də bir qədər daha sürətlənərək həmin il gördüyümüz daha yaxşı artıma töhfə verəcəyini gözləyirik. Düşünürəm ki, vacib olan digər şey, bir sıra digər gəlir gətirən biznesləri qurmaq və onlara investisiya qoymaqdır. Biz etibar və sərvətə artan diqqət yetiririk. Bir neçə ildir qurduğumuz və miqyasını artırmağa davam edən bir ipoteka qrupumuz var. İpoteka biznesi hazırda isti bir biznes olmasa da. Düşünürük ki, yaxşılaşacaq və bu bölmə daha çox miqyas qazanacaq. Biz xəzinədarlıq idarəçiliyi vasitəsilə gəlir gəlirlərimizi artırmağa və orada etdiyimiz işləri xeyli yaxşılaşdırmağa davam edirik və yəqin ki, böyümə baxımından ən böyük gəlir mənbəyi CIB qrupumuzdadır, burada bir sıra ödəniş əsaslı bizneslər və istifadə etdiyimiz imkanlar var. Və düşünürəm ki, bu ilin sonrakı rüblərində bu, qeyri-faiz gəlirlərinə tədricən əlavə olunmağa başlayacaq və 2027-ci ildə həqiqətən yaxşı bir tempə çatacaq. Beləliklə, 2027-ci il barədə kifayət qədər nikbinik. Stephen Scouten : Anladım. Həqiqətən faydalı məlumat, George . Və sonra düşünürəm ki, digər sualım bir növ Manan ın sualına bənzər olacaq, lakin CIB haqqında düşünərək, RESG ilə, biz hamımız sizi son 20 il ərzində ən yaxşı platformaya sahib olaraq tanımışıq, fərqli bir model göstərmisiniz. İnvestorlara CIB daxilində böyümə tempi və orada da daha fərqli bir modelin olması barədə necə inam verirsiniz ki, bu biznesin ömrü boyu RESG -də əldə etdiyiniz nəticələrə bənzər şəkildə bu qədər sürətlə böyüdükcə eyni səviyyədə inamımız olsun? George Gleason : Bəli. Əla sual. Bunun üçün təşəkkür edirəm. Sualın bir hissəsini Jayse cavablandırmağa icazə verəcəyəm. Lakin o cavablandırmadan əvvəl sizə bir neçə şey deyəcəyəm. Birincisi, istedad və liderlik şirkətimizdə kritik əhəmiyyətə malikdir. Və Jake sualınızı cavablandırarkən istedad haqqında bir qədər danışacaq. Digər şey isə, biz CIB -i RESG -i qurduğumuz və yanaşdığımız şəkildə qurmuşuq və bu, ölkənin hər yerində bir sıra imkanlara baxmaq deməkdir. Siz keyfiyyətli kredit, gəlirlilik və əlaqə qurma meyarlarınıza cavab verən həmin kainatın çox dar bir alt hissəsinə fokuslanacaqsınız və sonra həmin əməliyyatları çox qəsdən bankı qoruyan sənədlərlə bağlayacaqsınız, həmin aktivlərə çox fəal şəkildə xidmət edəcək və idarə edəcəksiniz ki, erkən xəbərdarlıq əlamətlərini görəsiniz, davranışlara təsir edə biləsiniz və həmin əməliyyatları bank standartlarına və məqsədlərinə uyğun şəkildə hərəkət etdirə biləsiniz. Beləliklə, Jake , komandanız haqqında və yaşadığınız və yaşayacağınız böyüməni nəzərə alaraq etdiyimiz işlərdən niyə razı olduğunuzu danışmağa icazə verəcəyəm. . Jake Munn : Bəli, George , bunu yüksək qiymətləndirirəm. Və Steve , həmişəki kimi yaxşı sual. Bu, həqiqətən George -un dediyi kimi, miqyaslana bilən bir infrastruktur qurmaqdan ibarətdir. Beləliklə, biz bura gəldikdə və CIB -i RESG -in çox oxşar formasında və tərzində inkişaf etdirməyə başladıqda, həqiqətən güclü bir portfel idarəetmə və əməliyyatlar komandası qurmaqla başladıq. Beləliklə, portfel idarəetməmiz, anderraytinqimiz, bu biznes kitabında etdiyimiz hər bir kredit üzrə rüblük status hesabatımız. PMO daxilində yerləşən 4 əməliyyat komandamız, müştərilərimiz üçün əlaqələrinin ömrü boyu təmiz və dəqiq bir proses olmasını təmin edir. Və sonra bu, həm də çarpaz satış və məhsullar və imkanlar baxımından miqyaslana bilən bir şey qurmaqdır. George son sualınızı cavablandırarkən gəlir gəlirləri haqqında qeyd etdi. Lakin bir neçə il əvvələ, indiki vəziyyətimizə qayıtsaq. Biz həqiqətən müştərilərimizin və icmalarımızın ehtiyaclarını dəstəkləyən, həm də həqiqətən yaxşı qeyri-faiz gəlirləri əldə etməyə kömək edəcək bəzi əlavə biznes sahələri inkişaf etdirmişik. Beləliklə, istər indi daha çox əməliyyatda inzibati agent kimi liderlik etmək imkanı verən və bizi xeyir-dua edən sindikasiya masamız olsun. İstər faiz dərəcəsi hedcinq imkanlarımız, xarici valyuta imkanlarımız olsun, istərsə də şirkətlərə tərəfdaşlığımızla kapital bazarlarına çıxış imkanı verən kapital bazarları proqramımız olsun.