Beynəlxalq səviyyədə, biz infrastrukturun genişləndirilməsi və təkmilləşdirilməsi üçün əhəmiyyətli investisiyalar görürük ki, bu da möhkəm beynəlxalq lokomotiv sifarişləri boru kəmərini dəstəkləyir. Bu, son 5 il ərzində ən güclü göstəricidir. Mədənçilikdə, əmtəə qiymətləri və köhnələn donanma yük maşınlarının yenilənməsi və təkmilləşdirilməsi fəaliyyətini dəstəkləməyə davam edir. Nəhayət, Tranzit sektoruna keçərək, biz artım üçün əsas göstəriciləri görməyə davam edirik. Əsas coğrafiyalarda sərnişin səviyyələri donanmanın genişlənməsi və yenilənməsi ilə birlikdə artır. Həmçinin, dekarbonizasiya və dayanıqlı nəqliyyat həlləri üzrə tənzimləmə və müştəri təşəbbüsləri ilə güclü təkan davam edir. Növbəti olaraq, bir neçə işgüzar məqamı müzakirə etmək üçün 6-cı Slayda keçək. Yük biznesimizdə əsas göstəricilər qarışıq qalsa da, biz biznesimizin əsas dinamikasından, beynəlxalq bazarlarımızın davamlı gücündən və coğrafiyalar üzrə mövcud imkanların möhkəm boru kəmərindən ruhlanırıq. Şimali Amerikada yük daşımaları bu artıma baxmayaraq rübdə artmağa davam etdi. Sənayelər və Wabtec -in aktiv lokomotiv donanması keçən ilin üçüncü rübü ilə müqayisədə əsasən sabit qaldı. Şimali Amerika dəmir yolu vaqonlarının istehsalına baxsaq, keçən rübdə 2024-cü il üçün sənaye proqnozu 38,000 vaqonun çatdırılması idi, bu rəqəm indi sənaye mənbələri tərəfindən 41,000 vaqona qaldırılıb, keçən ilki 45,000 vaqon istehsalından aşağıdır. Biz gələcək artıma sərmayə qoyaraq və səhmdarlarımıza nağd pul qaytararaq səhmdar dəyərini maksimuma çatdırmaq üçün kapital bölgüsü çərçivəmizi icra etməyə davam edirik. 12 aylıq sifariş portfeli 7.6 milyard dollar təşkil edərək 7.5% artmışdır ki, bu da biznesdə davamlı dinamika və görünürlüyü göstərir. Ümumi çoxillik sifariş portfeli isə 22 milyard dollar idi. Ümumilikdə, Wabtec komandası icraya intensiv diqqət yetirərək möhkəm bir üçüncü rüb təqdim etdi. İrəliyə baxaraq, mən biznesdəki əsas gücdən və dinamikadan ruhlanıram və Wabtec -in gələcəkdə davamlı gəlirli artım üçün mövqeləndiyinə inanıram. Diqqətimizi 5-ci Slayda yönəldərək, 2024-cü il in son bazar gözləntilərini daha ətraflı müzakirə edək. Rafael Santana : Təşəkkürlər, Kyra və hər kəsə sabahınız xeyir. 4-cü Slayda keçək. Mən biznesimiz haqqında yeniləmə, rübə dair perspektivlərim və uzunmüddətli dəyər yaratma çərçivəmizdəki irəliləyişlər barədə məlumat verəcəyəm, sonra isə John maliyyə məlumatlarını əhatə edəcək. Biz satışların artımı, marja genişlənməsi, artan gəlirlər və güclü pul axını ilə daha bir möhkəm rüb təqdim etdik. Satışlar 2.7 milyard dollar təşkil edərək əvvəlki ilə nisbətən təxminən 4.5% artmışdır. Gəlir artımı həm Yük , həm də Tranzit seqmentləri tərəfindən təmin edilmişdir. Düzəldilmiş EPS , artan satışlar və marja genişlənməsi sayəsində bir il əvvəlki rüblə müqayisədə təxminən 18% artmışdır. Rübdə əməliyyatlardan ümumi pul axını 542 milyon dollar təşkil etdi. Hekayə davam edir. Keçən ilin üçüncü rübündə biz Qazaxıstanın Milli Dəmir Yolu Şirkəti KTZ ilə 2 milyard dollardan çox dəyərində strateji anlaşma memorandumu imzaladığımızı elan etdik. O vaxtdan bəri, biz bu anlaşma memorandumu ilə əlaqəli sifarişləri, KTZ ilə 405 milyon dollar dəyərində çoxillik yeni lokomotiv sifarişini yekunlaşdırmaq üçün çalışdıq. Bu lokomotivlər Çini Avropaya birləşdirən Trans-Xəzər beynəlxalq marşrutunda artan tələbatı effektiv şəkildə dəstəkləmək üçün səmərəlilik, etibarlılıq və əməliyyat qənaəti təmin edəcək. Şimali Amerikaya keçərək, biz Class 1 dəmir yolu ilə 300 milyon dollardan çox dəyərində uzunmüddətli hissə müqaviləsi bağladıq. Tranzit sahəsində, Siemens Mobility ilə 90 Münhen S-Bahn qatarı üçün sərnişin məlumat sistemləri təmin etmək üçün 70 milyon dollarlıq müqavilə imzaladıq. Rübdə daha əvvəl isə Hindistan Dəmir Yolları ilə xidmət müqaviləmizi əlavə 30 milyon dollar üçün genişləndirdik. Bu müqavilə Wabtec -in lokomotiv xidməti imkanlarını ölkənin cənub hissəsinə genişləndirir. Bütün bunlar bizneslərimizdəki əsas gücü, komandanın icraya amansız diqqətini və icra etməyə davam etdiyimiz güclü imkanlar boru kəmərini nümayiş etdirir. Bununla da, rübü, seqment nəticələrini və ümumi maliyyə performansımızı nəzərdən keçirmək üçün sözü John -a verirəm. John ? John Olin : Təşəkkürlər, Rafael və hər kəsə salam. 7-ci Slayda keçərək, üçüncü rüb nəticələrimizi daha ətraflı nəzərdən keçirəcəyəm. Üçüncü rüb nəticələrimiz əsasən planlaşdırdığımız kimi gəlirlə və əməliyyat marjalarımızla gözləniləndən daha yaxşı oldu. Keçən rüb zəngində müzakirə etdiyimiz kimi, biz həm gəlir, həm də marja artımının birinci yarıda ikinci yarıdan daha yüksək olacağını gözləyirdik, ikinci yarıda isə artım birinci yarıda yaşadığımızdan daha mülayim templə olacaqdı. Biz həmçinin keçən zəngdə qeyd etdik ki, bu ilin ikinci yarısında üçüncü rübün artımının dördüncü rübün artımından daha böyük olacağını gözləyirdik. Bu hələ də belədir. Ardıcıl olaraq, biz Q4 -də marjaların Q3 -dən aşağı düşməsini gözləyirik, bu da Q3 -də iş qrupu gəlir qarışığı ilə bağlı gördüyümüzün əksinə olaraq baş verəcək. Q3 -də biz daha yüksək marja ilə gələn güclü xidmət artımı gördük, aşağı marja ilə gələn avadanlıq biznesi isə əvvəlki ilə nisbətən aşağı idi. Bu, əsasən yeni lokomotivlər, modernizasiyalar və mühərrik əsaslı təmir işləri arasında istehsalımızın vaxtının nəticəsi idi. Q4 -də biz əhəmiyyətli bir qarışıq əks təsir gözləyirik ki, bu da Q4 -ün düzəldilmiş əməliyyat marjalarını bir il əvvəlki səviyyələrdən bir qədər yüksək olaraq mülayimləşdirəcək. Biz Avadanlıq Qrupumuzda lokomotiv çatdırılmalarının artması səbəbindən iki rəqəmli satış artımı gözləyirik, xidmət satışlarının isə illik müqayisədə iki rəqəmli azalması gözlənilir, bu da əsasən Q3 -dəki istehsal vaxtımızın əksidir. Üçüncü rüb üçün satışlar 2.66 milyard dollar təşkil etdi ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 4.4% artımı əks etdirir. Rübdə satış artımı həm Yük , həm də Tranzit seqmentləri tərəfindən təmin edilmişdir. Rübdə GAAP əməliyyat gəliri 433 milyon dollar təşkil etdi. Artım daha yüksək satışlar, yaxşılaşdırılmış ümumi marja və davamlı təkmilləşdirmə və məhsuldarlığa amansız diqqət sayəsində təmin edilmişdir. Q3 -də düzəldilmiş əməliyyat marjası 19.7% təşkil edərək əvvəlki ilə nisbətən 1.8 faiz bəndi artmışdır. Bu artım 1.8 faiz bəndi yaxşılaşdırılmış ümumi marja sayəsində təmin edilmişdir. Seyrəldilmiş səhm başına GAAP gəliri 1.63 dollar təşkil etdi ki, bu da bir il əvvəlki rüblə müqayisədə 22.6% artmışdır. Rübdə biz restrukturizasiya üçün 18 milyon dollar xalis vergiqabağı xərclər çəkdik ki, bu da əsasən Wabtec -in əməliyyatlarını daha da inteqrasiya etmək və sadələşdirmək üçün İnteqrasiya 2.0 və portfel optimallaşdırma təşəbbüsümüzlə əlaqəli idi. Xatırladığınız kimi, İnteqrasiya 2.0 -ın 2025-ci ilə qədər 75 milyon dollardan 90 milyon dollara qədər cari qənaət təmin etməsi gözlənilir. Portfel optimallaşdırma təşəbbüsümüz isə təxminən 110 milyon dollar aşağı marjalı, qeyri-strateji gəliri aradan qaldıracaq, eyni zamanda istehsal mürəkkəbliyini azaldacaq. Rübdə seyrəldilmiş səhm başına düzəldilmiş gəlir 2 dollar təşkil etdi ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 17.6% artmışdır. Ümumilikdə, Wabtec biznesin əsas gücünü nümayiş etdirərək daha bir möhkəm rüb təqdim etdi. 8-ci Slayda keçərək, məhsul xətlərimizi daha ətraflı nəzərdən keçirək. Üçüncü rübdə konsolidə edilmiş satışlar 4.4% artmışdır. Rübdəki nəticələrimiz xidmətlərimiz, rəqəmsal intellekt və tranzit bizneslərimizdəki artım sayəsində təmin edilmişdir, bu da avadanlıq biznesimiz tərəfindən qismən kompensasiya edilmişdir. Avadanlıq satışları keçən ilin üçüncü rübü ilə müqayisədə 17.3% azalmışdır. Bu azalma planlaşdırılmışdı və yeni lokomotiv çatdırılmalarının vaxtı ilə əlaqəli idi. Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi, biz bunun Q4 -də əksinə olacağını gözləyirik, avadanlıq satışlarının iki rəqəmli artması gözlənilir. Komponent satışları keçən ilə nisbətən 1.0% artmışdır, bu da daha yüksək beynəlxalq yük vaqonu satışları və sənaye məhsullarının artımı sayəsində idi, bu da aşağı Şimali Amerika yük vaqonu istehsalı tərəfindən kompensasiya edilmişdir. Sənaye 2024-cü il üçün yük vaqonu istehsalının keçən ildən 9% aşağı olacağını proqnozlaşdırır. Rəqəmsal intellekt satışları keçən ildən 12.7% artmışdır. Bu, PTC -nin beynəlxalq satışlarımızda, yeni nəsil bort məhsullarında və rəqəmsal mədən məhsullarında artım sayəsində təmin edilmişdir. Xidmət satışlarımız 16.5% artmışdır. Satış artımı əsasən illik müqayisədə daha yüksək modernizasiyalar və əsaslı təmir işləri sayəsində təmin edilmişdir. Daha əvvəl qeyd edildiyi kimi, biz Q4 -də modernizasiya və əsaslı təmir istehsalımızın və çatdırılmalarımızın vaxtının əksinə olacağını gözləyirik ki, bu da illik xidmət gəlirimizin iki rəqəmli azalması ilə nəticələnəcək. Tranzit seqmentimizdə satışlar 9.6% artmışdır. Rübdə biz OE gəlirimizin 13.3% artdığını gördük. Sabit valyuta əsasında satışlar 8.4% artmışdır. Urbanizasiya və dekarbonizasiya kimi dünyəvi sürücülər dayanıqlı infrastruktura investisiyaların ehtiyacını sürətləndirdiyi üçün Tranzit seqmentindəki dinamika müsbət olaraq qalır. 9-cu Slayda keçərək. GAAP ümumi marjası 33.0% təşkil etdi ki, bu da keçən ilin üçüncü rübü ilə müqayisədə 2.0 faiz bəndi artmışdır. Düzəldilmiş ümumi marja da rübdə 1.8 faiz bəndi artmışdır. Daha yüksək satışlara əlavə olaraq, ümumi marja iş qrupları arasında əlverişli qarışıqdan faydalanmışdır. Yük seqmentindəki qarışıq, rübdə modernizasiya və əsaslı təmir işlərinin vaxtı sayəsində xidmət biznesimizdəki artım səbəbindən gözləniləndən daha yaxşı idi, bu da lokomotiv istehsalı və çatdırılmalarında planlaşdırılmış azalma ilə qismən kompensasiya edilmişdir. Xarici valyuta mübadiləsi rübdə gəlirə, həmçinin ümumi mənfəətə və əməliyyat marjasına cüzi bir əks təsir göstərdi. Rübdə biz həmçinin artan məhsuldarlıqdan və İnteqrasiya 2.0 və portfel optimallaşdırma səylərimizin faydalarından, həmçinin keçən ilin 2023-cü ilin üçüncü rübünün bir hissəsini əhatə edən Erie tətili ilə müqayisədə faydalandıq. Komandamız əməliyyat məhsuldarlığını və yalın faydaları təmin etməklə yaxşı işləməyə davam edir. İndi 10-cu Slayda keçək. Üçüncü rüb üçün GAAP əməliyyat marjası 16.3% təşkil etdi ki, bu da keçən ilə nisbətən 1.8 faiz bəndi artmışdır. Düzəldilmiş əməliyyat marjası 1.8 faiz bəndi artaraq 19.7% -ə yüksəldi. GAAP və düzəldilmiş SG&A və mühəndislik xərcləri əvvəlki ilə nisbətən artmışdı, lakin gəlirlərin faizi olaraq əsasən sabit qaldı. Mühəndislik xərcləri 50 milyon dollar təşkil etdi, keçən ilin Q3 -dən bir qədər aşağı idi. Biz mühəndislik resurslarını cari iş imkanlarına investisiya etməyə davam edirik. Lakin daha da əhəmiyyətlisi, biz müştərilərimizin məhsuldarlığını, tutum istifadəsini və təhlükəsizliyini yaxşılaşdıran dekarbonizasiya və rəqəmsal texnologiyalar sahəsində sənaye lideri olaraq gələcəyimizə investisiya edirik. İndi 11-ci Slaydda seqment nəticələrinə, Yük seqmentindən başlayaraq baxaq. Daha əvvəl müzakirə etdiyim kimi, Yük seqmentinin satışları rübdə 2.6% artmışdır. GAAP seqment əməliyyat gəliri 390 milyon dollar təşkil etdi ki, bu da 20.2% əməliyyat marjası ilə keçən ilə nisbətən 2.9 faiz bəndi artmışdır. GAAP əməliyyat gəlirinə əsasən İnteqrasiya 2.0 və portfel optimallaşdırma ilə əlaqəli 10 milyon dollar restrukturizasiya xərcləri daxil idi. Yük seqmenti üçün düzəldilmiş əməliyyat gəliri 467 milyon dollar təşkil etdi ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 17.6% artmışdır. Yük seqmentində düzəldilmiş əməliyyat marjası 24.1% təşkil etdi ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 2.9 faiz bəndi artmışdır. Artım əlverişli iş qarışığı, güclü əməliyyat icrası, İnteqrasiya 2.0 qənaətləri və keçən il Erie -dəki tətilin səbəb olduğu istehsal səmərəsizlikləri ilə müqayisədə yaxşılaşdırılmış ümumi marja sayəsində təmin edilmişdir. Eyni zamanda, SG&A və mühəndislik xərcləri gəlirin faizi olaraq bir qədər aşağı idi. Nəhayət, seqmentin 12 aylıq sifariş portfeli 5.59 milyard dollar təşkil etdi ki, bu da bir il əvvəlki eyni dövrlə müqayisədə 6.4% artmışdır. Çoxillik sifariş portfeli 17.76 milyard dollar təşkil etdi ki, bu da əvvəlki ilə nisbətən 1.1% artmışdır. 12-ci Slayda keçərək. Tranzit seqmentinin satışları 733 milyon dollar təşkil edərək 9.6% artmışdır. Xarici valyuta üçün düzəliş edildikdə, Tranzit satışları 8.4% artmışdır. GAAP əməliyyat gəliri 79 milyon dollar təşkil etdi. İnteqrasiya 2.0 ilə əlaqəli restrukturizasiya xərcləri Q3 -də 8 milyon dollar idi. Düzəldilmiş seqment əməliyyat gəliri 93 milyon dollar təşkil etdi. Gəlirin faizi olaraq düzəldilmiş əməliyyat gəliri 12.8% təşkil etdi ki, bu da 0.3 faiz bəndi artmışdır. Rübdə düzəldilmiş ümumi marja əlverişsiz qarışıq səbəbindən bir qədər aşağı idi, bu da İnteqrasiya 2.0 qənaətləri tərəfindən qismən kompensasiya edilmişdir. Marjalar həmçinin SG&A və mühəndislik xərclərinin gəlirin faizi olaraq aşağı olmasından faydalanmışdır.