Stiv Kelli : Təşəkkürlər, Edvin . Hər kəsə xoş günortalar və zəngə qoşulduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Üçüncü rübün maliyyə nəticələri, yarımkeçirici və məlumat mərkəzi bazarlarında artan tələbat sayəsində proqnozlarımızın orta nöqtəsini üstələdi. Bütün hədəf bazarlarımızda güclü dizayn qazanma fəaliyyəti müşahidə etdik və zavod konsolidasiya planımızda möhkəm irəliləyiş əldə etdik. Yarımkeçirici sahəsində, 2022-ci ilin dördüncü rübündən bəri ən güclü gəlir performansımızı göstərdik. Məlumat mərkəzi hesablamalarında, süni intellekt (AI) infrastrukturuna güclü investisiyalardan, eləcə də uğurlu yeni məhsullardan faydalanmağa davam edirik. Üçüncü rübdə, növbəti nəsil oyma və çökdürmə sistemləri üçün rekord sayda EBO və eVerest kvalifikasiya vahidləri təqdim etdik. Tədbirin canlı veb yayımı da veb saytımızda mövcud olacaq. Daha ətraflı məlumatı bugünkü gəlirlər press-relizində tapa bilərsiniz. Bununla, sözü Prezidentimiz və Baş İcraçı Direktorumuz Stiv Kelli yə verirəm. Stiv? Bugünkü zəngdə, maliyyə nəticələrimiz başqa cür göstərilmədikcə, qeyri-GAAP maliyyə əsasında təqdim olunur. Qeyri-GAAP nəticələrimizə səhm kompensasiyası, amortizasiya, satınalma ilə bağlı xərclər, genişlənmə üçün obyektlər və əlaqəli xərclər, restrukturizasiya və aktivlərin dəyərsizləşməsi xərcləri, eləcə də reallaşmamış xarici valyuta qazancları və ya itkiləri daxil deyil. Zəhmət olmasa, bugünkü press-relizdə GAAP və qeyri-GAAP nəticələri arasında ətraflı uzlaşmaya baxın. Sözü Stivə verməzdən əvvəl, əlavə elan olaraq, 19 noyabr çərşənbə axşamı , Advanced Energy Nyu York şəhərində 2024-cü il Analitik Gününü keçirəcək, burada böyümə strategiyalarımızı, bazar baxışlarımızı, uzunmüddətli maliyyə hədəflərimizi yeniləyəcək və məhsullarımızı nümayiş etdirəcəyik. İnstitusional investorları və maliyyə analitiklərini şəxsən iştirak etməyə dəvət edirik. Stiv Kelli , Prezidentimiz və Baş İcraçı Direktorumuz; və Pol Oldhem , İcraçı Vitse-Prezidentimiz və Maliyyə Direktorumuz. Bugünkü press-relizi və təqdimatı veb saytımızda ir.advancedenergy.com ünvanında tapa bilərsiniz. Başlamazdan əvvəl, xatırlatmaq istərdim ki, bugünkü zəngdə faktiki nəticələrin əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək risklərə və qeyri-müəyyənliklərə məruz qalan gələcəyə yönəlmiş bəyanatlar var və bunlar gələcək performansın zəmanəti deyil. Bu risklər haqqında məlumatı SEC sənədlərimizdə tapa bilərsiniz. Bütün gələcəyə yönəlmiş bəyanatlar rəhbərliyin bu gün, 30 oktyabr 2024-cü il tarixinə olan qiymətləndirmələrinə əsaslanır və şirkət onları yeniləmək öhdəliyini öz üzərinə götürmür. Cari rübdən kənar hər hansı hədəflər bu gün təqdim olunan təlimat kimi şərh edilməməlidir. Hekayə davam edir. Biz EVOS və eVerest alt sistemlərinin performansını məntiq və yaddaş proseslərinin tələbkar tələblərinə cavab vermək üçün müştərilərimizlə sıx əməkdaşlıq edirik. Plazma Güc məhsullarına əlavə olaraq, yarımkeçirici test və yandırma sistemləri üçün də güc həlləri hazırladıq. Bu rüb, məlumat mərkəzi tətbiqləri üçün hazırlanmış yüksək sıxlıqlı güc modulunun performansından istifadə edərək əhəmiyyətli bir tester qələbəsi qazandıq. Bu, mühəndislik səmərəliliyini artırmaq və inkişaf müddətini azaltmaq üçün bazarlarımızda ən yaxşı texnologiyanın yenidən istifadəsinə bir nümunədir. Bu, Advanced Energy üçün əsas rəqabət üstünlüyüdür. Zavod konsolidasiya tədbirlərimiz, ümumi marjada ardıcıl yaxşılaşma ilə göstərildiyi kimi, maliyyə təsirini göstərməyə başlayır. Dördüncü rübdə və sonrasında daha da yaxşılaşmalar gözlənilir. Sabit xərcləri azaltmaq, məhsuldarlığı artırmaq və məhsul qarışığını yaxşılaşdırmaq planımızı həyata keçirərkən, bazarlar bərpa olunduqca 40%-dən yuxarı ümumi marja hədəfimizə çata biləcəyimizə əminik. İndi bazarlarımızın hər biri haqqında bəzi məlumatlar verəcəyəm. Üçüncü rübün yarımkeçirici gəlirləri ardıcıl olaraq 5% artaraq proqnozlarımızı üstələdi. Həm aparıcı, həm də geridə qalan məntiq proses düyünlərində artan tələbatdan faydalandıq. İrəliyə baxaraq, dördüncü rübdə gəlirlərin daha da ardıcıl artmasını gözləyirik. Bu ilin sonuna qədər müştərilərimizə 250-dən çox eVoS , eVerest və NavX alt sistemini çatdırmaq yolunda irəliləyirik. Bu göndərişlər yaxın gələcəkdə gəlirlərimizə təvazökar şəkildə töhfə versə də, 2025-ci ilin ikinci yarısında gəlirlərin daha əhəmiyyətli olacağını gözləyirik. Müştərilərimiz kvalifikasiya qurğularından istehsala keçdikcə. Rüb ərzində, yüksək həcmli tətbiq üçün başqa bir eVoS dizayn qələbəsini təsdiqlədik. Həmçinin, növbəti nəsil sistemlərdə həm eVerest RF generatorunu, həm də NavX uyğunlaşma şəbəkəsini istifadə etməyi seçən müştərilərlə çoxsaylı qələbələr qeydə aldıq. Sənaye və Tibb sahəsində, gəlirlər rübdən-rübə bir qədər azaldı. Bəzi birbaşa müştərilərimiz, xüsusilə tibb sahəsində, artıq inventarları ilə işləməyə davam edirlər. Sənaye tibb gəlirlərimizin 50%-ni təşkil edən paylama kanalında. Üçüncü rübün təkrar satışları möhkəm idi və birinci rübdəki ən aşağı təkrar satışlarımızdan demək olar ki, 20% yüksək idi. Paylama inventar səviyyələri azalmağa davam edir. Cari təkrar satış səviyyələrinin davam etdiyini fərz etsək, kanaldakı inventar dövriyyəsi ya bu rübdə, ya da növbəti rübdə normallaşmış səviyyələrə yaxınlaşmalıdır. Bu normallaşma, paylama kanalına satışlarımızın yenidən artmağa başlayacağını göstərəcəkdir. Bu dinamik bazar mühitində, çevik qalmağa, asanlıqla mövcud məhsullarla yuxarı imkanları tez bir zamanda ələ keçirməyə fokuslanmışıq. Dizayn qazanma cəbhəsində, fəaliyyət güclüdür. Aparıcı səmərəlilik, çeviklik və etibarlılıq xüsusiyyətlərinə malik ən son yeni məhsullarımız yaxşı qarşılanmağa davam edir və nəticədə yeni imkanlar üçün rekord bir huni yaranır. Sənaye daxilində, proses avtomatlaşdırması, robototexnika və sənaye işıqlandırmasında əsas yerlər daxil olmaqla bir çox dizayn qələbəsi qazandıq. Tibb sahəsində, diaqnostik və terapevtik tətbiqlərdə dizaynlar qazandıq. Bir il əvvəl yeni veb saytımızı işə saldığımızdan bəri, müştəri bazamızın genişlənməsini, eləcə də daha yüksək dizayn qazanma çevrilmə dərəcəsini gördük. İnanırıq ki, optimallaşdırılmış satış və kanal strategiyamız bazar bərpa olunduqca AE -ni daha güclü bir sıçrayış üçün mövqeləndirir. Məlumat mərkəzi hesablamalarında, gəlirlər ardıcıl olaraq 11% artdı, əsasən AI tətbiqləri üçün hiperskal müştərilərdən artan tələbatla. AI -yə davamlı güclü investisiya və GPU tədarükünün yaxşılaşması ilə, gələn rüblərdə güclü gəlir performansı gözləyirik. Bu ayın əvvəlində OCP Qlobal Sammitində , AI tətbiqlərinin əhəmiyyətli dərəcədə yüksək güc tələblərini qarşılayan bir çox yeni məhsul elan etdik. Bu yeni məhsulların bir neçəsi növbəti iki rübdə istehsala başlamağa başlayacaq. AI məlumat mərkəzlərinin sürətlənən enerji istehlakı və xərcləri o deməkdir ki, AE -nin sənaye lideri enerji səmərəliliyi, güc sıxlığı və sistem etibarlılığı müştərilərimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. İnanırıq ki, mühəndislik təcrübəmiz və istehsal imkanlarımız bu bazarda bizə rəqabət üstünlüyü verməyə davam edəcək. Telekom və şəbəkə bazarında, gəlirlər aşağı tələbat səbəbindən rübdən-rübə azaldı. Üçüncü rübün ilin ən aşağı nöqtəsi olacağını gözləsək də, bazar şərtləri növbəti bir neçə rübdə zəif qalacaq. İndi yekun fikirlərimi bölüşüm. Dinamik bazar mühitində yaxşı işləyirik və il üçün gözləntilərimizi üstələyirik. Yarımkeçirici gəlirləri əvvəlki proqnozumuzdan, yəni sabit bir ildən irəlidədir. İndi 2024-cü il gəlirlərinin 2023-cü il üzərində tək rəqəmli faizlə artacağını proqnozlaşdırırıq. Məlumat mərkəzində, dördüncü rübdə yenidən güclü gəlir və il üçün iki rəqəmli artım gözləyirik. Sənaye və Tibb sahəsində, distribyutorlar və son müştərilər inventarları azaltmağa davam etdikcə, gəlirlərin növbəti bir-iki rüb ərzində cari səviyyələrdə qalacağını gözləyirik. Son dizayn qələbələrindən yuxarı potensial var. 2024-cü ildən kənara baxaraq, gəlirli gəlir artımı perspektivlərimizdən həyəcanlıyıq. Yeni məhsullarımız və texnologiyalarımız üçün güclü müştəri tələbatı və son dizayn qələbələrinin istehsala başlaması ilə. Bazarlar bərpa olunduqca əhəmiyyətli pay qazanmaq üçün yaxşı mövqelənmişik. Sabit xərcləri struktur olaraq azaltmaq səylərimiz nəticə verməyə başlayır və ümumi marjaları 40% həddindən yuxarı qaldırmaq planımızın əsas hissəsidir. Nəhayət, satınalma strategiyamızı aktiv şəkildə davam etdiririk və potensial imkanlar üçün möhkəm bir boru kəmərimiz var. Pol indi daha ətraflı maliyyə məlumatı verəcək. Pol Oldhem : Təşəkkürlər, Stiv, və hər kəsə xoş günortalar. Üçüncü rübün gəlirləri 374 milyon dollar təşkil etdi, proqnozumuzun orta nöqtəsindən bir qədər irəlidə idi. Daha yüksək ümumi marja performansı ilə, səhm başına 0.98 dollar qazanc əldə etdik, bu da 0.90 dollar proqnozumuzu üstələdi. Yarımkeçirici gəlirləri, dinamik bir mühitdə artan tələbatı ələ keçirdiyimiz üçün gözləntilərimizdən yüksək idi. Məlumat mərkəzi hesablamaları, AI ilə bağlı güclü tələbatla yenidən artdı, inventar boşaltma isə sənaye və tibb gəlirlərini məhdudlaşdırmağa davam etdi. İstehsalı daha böyük sahələrə birləşdirərək əməliyyatlarda xərcləri azaltmaq planımızı həyata keçiririk və bu səyin nəticələrini görməyə başlayırıq. Üçüncü rübün ümumi marjası rübdən-rübə 100 baza bəndi artdı və dördüncü rübdə yenidən ardıcıl artım gözləyirik. Bundan əlavə, əvvəllər elan etdiyimiz kimi, əsasən gələn ilin ortalarına qədər Çindəki son istehsal sahəmizin planlaşdırılan bağlanması ilə bağlı restrukturizasiya xərci qeydə aldıq. İndi maliyyə nəticələrimizi daha ətraflı nəzərdən keçirək. Ümumi gəlir 374 milyon dollar təşkil etdi, ardıcıl olaraq 3% artdı, lakin illik müqayisədə 9% azaldı. Yarımkeçirici gəlirləri 197 milyon dollar təşkil etdi, ardıcıl olaraq 5% və illik müqayisədə 7% artdı. Komandamız daha yüksək tələbatı ələ keçirmək və gözləntilərimizi üstələmək üçün sürətlə hərəkət etdi. Xidmət gəlirləri də əvvəlki rübdən artdı. Sənaye Tibb gəlirləri 77 milyon dollar təşkil etdi, ardıcıl olaraq 3% və illik müqayisədə 33% azaldı. İnanırıq ki, bu bazar bir neçə rüb müştəri inventarının boşaldılmasından sonra ən aşağı nöqtəsinə yaxınlaşır. Kanaldakı inventarın azalmağa davam etməsi və distribyutor təkrar satış məlumatlarımızın son tələbatın möhkəm qaldığını göstərməsi bizi ruhlandırır. Məlumat mərkəzi hesablamaları gəlirləri 81 milyon dollar təşkil etdi, AI tətbiqləri üçün hiperskal tələbatın davamlı gücü ilə ardıcıl olaraq 11% və illik müqayisədə 18% artdı. Telekom və şəbəkə gəlirləri 19 milyon dollar təşkil etdi, aşağı tələbat və əhəmiyyətli bir şəbəkə müştəri proqramının Q4 -ə keçməsi səbəbindən ardıcıl olaraq 22% azaldı. Q3 ümumi marjası 36.3% təşkil etdi, ardıcıl olaraq 100 baza bəndi artdı və proqnozumuzdan bir qədər irəlidə idi. Yaxşılaşdırılmış ümumi marja, məhsulları zavodlar arasında keçirərkən ilkin istehsal xərclərinin yaxşılaşdırılmasının nəticəsi idi. 97 milyon dollar əməliyyat xərcləri, yeni platformalarımızın müştəri kvalifikasiyası ilə bağlı daha yüksək xərclər və bəzi işçi müavinəti xərclərinin vaxtı səbəbindən ardıcıl olaraq 1.8 milyon dollar artdı. Rüb üçün əməliyyat gəliri 39 milyon dollar təşkil etdi. Amortizasiya 11 milyon dollar , düzəldilmiş EBITDA isə 50 milyon dollar idi. Digər gəlirlər 4 milyon dollar təşkil etdi, Q2 -dən sabit qaldı. Qeyri-GAAP vergi dərəcəmiz 14.5% təşkil etdi, qazanc qarışığı və əlverişli diskret maddələr səbəbindən 16%-dən 17%-ə qədər olan gözləntilərimizdən aşağı idi. Nəticədə, üçüncü rübün qeyri-GAAP EPS -i səhm başına 0.98 dollar təşkil etdi, əvvəlki rübdə səhm başına 0.85 dollar və bir il əvvəl səhm başına 1.28 dollar ilə müqayisədə. Q3 ərzində, əsasən Çindəki son istehsal sahəmizin bağlanması ilə bağlı işəgötürmə ilə bağlı xərclər üçün 28.5 milyon dollar restrukturizasiya xərcləri də tanıdıq. İstehsal və digər konsolidasiya tədbirlərini yekunlaşdırdığımız üçün Q4 -də əlavə 3 milyon dollardan 5 milyon dollara qədər restrukturizasiya xərcləri çəkməyi gözləyirik. Bu tədbirlərin gəlirlər bərpa olunduqca marja rıçaqını və gəlirliliyi yaxşılaşdırmağa kömək edəcəyini gözləyirik. Nəticədə, restrukturizasiya və digər qeyri-nağd qeyri-təkrarlanan xərclər daxil olmaqla GAAP səhm başına zərər 0.38 dollar təşkil etdi. İndi balans hesabatına keçək. Üçüncü rübün sonunda ümumi nağd pul və nağd pul ekvivalentləri 657 milyon dollar təşkil etdi. Xalis nağd pul 93 milyon dollar təşkil etdi, Q2 -dən 14 milyon dollar artdı. Ümumi kapital