Və Acima -ya doğru bu cüzi azalma, aşağıdan orta onluqlara qədər tənzimlənmiş EBITDA marjaları hədəfimizə uyğundur və seqment nəticələrində danışacağım bəzi ticarət dinamikasını əks etdirir. Əhəmiyyətlisi, mövcud görünürlüyümüzə, bayram mövsümü üçün proqnozumuza və hər bir böyük seqmentimizdə əməliyyat səviyyələrini həyata keçirmək qabiliyyətimizə əsaslanaraq, keçən rübdə verdiyimiz tam illik proqnoza nail olacağımızı gözləyirik. İndi seqment nəticələrimizi nəzərdən keçirməzdən əvvəl, keçən rüb ərzində gördüyümüz əsas mövzulardan birini müzakirə edək. Acima -da, yuxarıda kredit sıxılmasının davam etdiyini gördük, bu da daha keyfiyyətli – daha yaxşı kredit keyfiyyətinə malik istehlakçıların bizə gəlməsi ilə ticarətin azalmasına səbəb oldu. Keçən rüb, üçüncü rüb üçün icarə ödənişlərinin silinməsi dərəcələri ilə bağlı proqnozlarımızı da paylaşdıq və bu proqnozlara uyğun olaraq, icarə ödənişlərinin silinməsi dərəcəsi ardıcıl olaraq və illik müqayisədə 9.2% -ə qədər yaxşılaşdı. Rent-A-Center tərəfində, gözlənildiyi kimi, 4.9% -ə qədər mövsümi ardıcıl artım yaşadıq, bu da əvvəlki gözləntilərimizdən bir qədər yüksək idi, çünki istehlakçılarımız üçün mühit çətin olaraq qalır. İndi Rent-A-Center -də itkilərin artmasına baxmayaraq, onlar optimallaşdırılmış riskə uyğunlaşdırılmış gəlirlərin qəbul edilə bilən səviyyəsində qalır, xüsusilə də olduğumuz mühiti nəzərə aldıqda, eyni zamanda hədəflərimizə uyğun EBITDA marjaları təmin edir. Rent-A-Center -in tənzimlənmiş EBITDA marjası 16.3% illik müqayisədə 130 baza bəndi artdı, Acima -nın EBITDA marjası isə 13.3% təşkil etdi. Acima gəlirlərin illik müqayisədə 19% artımı ilə liderlik etdi, Rent-A-Center isə keçən rübdə qeyd etdiyimiz təxminən 50 mağaza bağlanmasının təsiri, əlavə olaraq Nyu York metropoliten ərazisində mövcud bir françayzerə 55 mağazanın bu yaxınlarda satılmasına baxmayaraq, əvvəlki ilə nisbətən gəlirlərdə 110 baza bəndi yaxşılaşma göstərdi və mən bu françayzer satışının uğurlu icrasını qısa müddətdə daha ətraflı müzakirə edəcəyəm. Acima , 2023-cü ilin sonrakı hissəsində sürətlənmiş performansa qarşı müqayisə etməyə başladığımız üçün, illik müqayisədə 13% artımla, aşağı iki rəqəmli artım proqnozumuza uyğun olaraq, daha bir güclü rüb GMV artımı təmin etdi. Mitch Fadel : Təşəkkür edirəm, Jeff , və hər kəsə sabahınız xeyir. Mən üçüncü rübün əsas məqamlarının nəzərdən keçirilməsi ilə başlayacağam, Fahmi maliyyə nəticələrimizin və maliyyə proqnozumuzun daha ətraflı nəzərdən keçirilməsini paylaşacaq və sonra bəzi sualları qəbul edəcəyik. Başlamaq üçün, üçüncü rüb gəlirlərimizin təxminən 1.1 milyard dollar , tənzimlənmiş EBITDA -nın təxminən 117 milyon dollar və qeyri-GAAP hər səhmə düşən qazancın 0.95 dollar olduğunu bildirməkdən çox məmnunam, bu da son zəngimizdə verdiyimiz proqnozun orta nöqtəsində idi və küçə konsensusu təxminlərinin ortalamasından bir neçə sent yuxarı idi. Hekayə davam edir. Yuxarıdakı kreditorlar və pərakəndə satış kassaları, yüksək gecikmələrə və kredit kartı gecikmə haqları üçün gözlənilən tənzimləyici dəyişikliklərə cavab olaraq yumşaldıcı tədbirlər həyata keçiriblər, bu da bizə riskə uyğunlaşdırılmış gəlirlərimizi optimallaşdırmaq üçün müəyyən yüksək riskli sahələrdə anderraytinqimizi seçici şəkildə sıxmağa imkan verir. Lakin biz aşağıda tənzimləmələr etsək də, biznesimiz portfelimizdə güclü artım perspektivlərindən hələ də faydalanır və bu, ticarətin azalması fəaliyyətinin faydasıdır. Acima biznesimiz bir il əvvəlki rüblə müqayisədə müraciətlərdə 25% -dən çox artım yaşadı və ümumi müraciətçi hovuzumuz daha yüksək üçüncü tərəf ballarına malik idi. Və Acima ümumi pərakəndə əlaqələrinin sayını artırmağa davam etdikcə, biz qərarlarımızda daha seçici olsak da, daha çox yeni müştəriyə çata bilirik. Beləliklə, bu kontekstdə, komandamızın gəlir və tənzimlənmiş EBITDA və qeyri-GAAP EPS üzrə gözləntiləri qarşılayan nəticələr təqdim etməsindən çox məmnunam. Əminəm ki, onların performansı bu qeyri-müəyyən dövrlərdə idarə edərkən ilin qalan hissəsində tam proqnozumuza nail olmağımıza kömək edəcək. Beləliklə, təqdimatımızın 4-cü Slaydına keçək və seqment nəticələrimiz haqqında daha çox spesifik məlumatları müzakirə edək. Acima -da, bir il əvvəlki dövrlə müqayisədə Q3 -də 13% artımla GMV artımının 4-cü ardıcıl rübünə nail olduğumuz üçün sənayemizdə böyümə lideri olmağa davam edirik. Keçən rübdə qeyd etdiyimiz kimi, keçən ilin sentyabr ayında başlayan böyüməmizin sürətlənməsi və yüksək performansa qarşı müqayisə etməyə başladığımız üçün illik artım tempinin ilin ikinci yarısında mülayimləşməsini gözləyirik. İndi bu böyüməni təmin edən Acima -nın sübut edilmiş alqoritmidir, bu da həqiqətən üç sütunla dəstəklənir: Acima şəbəkəsinə yeni tacirlər əlavə etmək, mövcud pərakəndə satıcılarla məhsuldarlığımızı genişləndirmək və istehlakçıları Acima -nın birbaşa istehlakçıya bazarı vasitəsilə alış-veriş səyahətlərinə başlamağa dəvət etmək. Sahə təşkilatımız bu rüb aktiv yerlərin sayını yenidən artırdı, illik müqayisədə 10% artım, yerlərdə 10% artım, eyni zamanda pərakəndə satıcılarımızla birlikdə icarə məhsuldarlığı göstəricilərimizi artırmaq üçün çalışdı. Biz həmçinin rüb ərzində pərakəndə tərəfdaşlarımızla birlikdə onların satış tədbirlərini təşviq edən bir neçə birgə marketinq kampaniyası keçirdik, məsələn, Wayfair -də Way Days və Amazon Prime Days . Biz pərakəndə satıcılarımızı mağazada, onların e-ticarət saytlarında və ya öz bazarımız vasitəsilə davamlı olaraq təşviq edirik. Və birbaşa istehlakçıya bazarımız böyüməyə davam edir, dövr ərzində GMV artımına töhfə verir və bu səy gələcəkdə də bizim üçün diqqət mərkəzində qalacaq. Bazarımıza qəbul etdiyimiz ziyarətçilər ümumiyyətlə geri dönən müştərilərdir, bu da daha aşağı anderraytinq xərcləri, daha güclü itki performansı və müştəri kainatımızın daha geniş dəstinə nisbətən daha yüksək ömür boyu dəyər deməkdir. Bu böyümə sütunları Acima üçün illik müqayisədə 19% gəlir artımına çevrildi və proaktiv risk idarəetmə strategiyalarımız 9.2% icarə ödənişlərinin silinməsi dərəcəsini təmin etməyə kömək etdi, bu da ardıcıl olaraq 40 baza bəndi və illik müqayisədə 20 baza bəndi azaldı. Seqment səviyyəsində ümumi mənfəət və EBITDA marjaları həm illik, həm də ardıcıl müqayisələrdə azaldı, bu da qismən ANow keçidinin qalıq təsiri və ticarətin azalması dinamikası səbəbindən artan 90 günlük alış seçimi fəaliyyəti ilə əlaqədar idi. Biz ticarətin azalmasının təmsil etdiyi fürsətdən həyəcanlıyıq, lakin bu ümumiyyətlə daha yüksək ballı müştərilərin performans profili, əsas istehlakçılarımızdan bu yaxınlarda yaşadığımızdan bir qədər fərqlidir. Bu müştərilər icarə əməliyyatında ən erkən alış seçimini daha tez-tez seçməyə meyllidirlər, bu da Acima üçün silinmiş hesabdan başqa ən aşağı marjalı nəticədir. Bütün bunların müsbət tərəfi odur ki, biz yeni müştərilərlə tanış olur və onların ənənəvi seçimləri mövcud olduqda kassada onlara kömək edirik. Lakin alış seçimini həyata keçirən müştərilər adətən təkrarlanan əməliyyatlar etdikləri üçün, biz onları bazarımız vasitəsilə üçüncü tərəf pərakəndə satıcılarımızı ziyarət etməyə təşviq edəcəyik, bu da həmin istehlakçı ilə ömür boyu dəyərimizi artıracaq və tərəfdaşlarımıza daha çox satış gətirəcək. Bütün bunlara baxmayaraq, hətta EBITDA ilə də, biznesimizdəki bütün güclü GMV artımına, miras ANow arxa kitabçası ilə işləyərkən qalan əks küləklərə və daha aşağı marjalı erkən alış fəaliyyətinin artmasına baxmayaraq, Acima hələ də uzunmüddətli aşağıdan orta onluqlara qədər EBITDA marjası diapazonunda 13.3% ilə gəldi, bu da Acima üçün ümumilikdə həqiqətən güclü bir rüb idi. Rent-A-Center -ə keçək, burada rəqabət mənzərəsi son yeniləməmizdən bəri nəzərəçarpacaq dərəcədə dəyişib. RAC bəzi uzunmüddətli rəqiblərinin özəl olduğunu, bəzi yenidən təşkilatları və hətta ləğvləri gördü. Son nəticələrimiz Rent-A-Center brendinin və bu brendi müştərilərimizlə və onların icmaları ilə əlaqələr vasitəsilə həyata keçirən işçilərimizin gücünü vurğulayır. Rent-A-Center -in rəhbərliyi və minlərlə mağaza işçimiz arasında, həyat keyfiyyətlərini yaxşılaşdırmaq üçün ehtiyac duyduqları gündəlik məhsullara çıxış əldə etmək üçün məhəllələrində yeni bir mağaza və ya hətta onlayn seçimlər axtaran müştəriləri dəstəkləməyə hazırıq. Bu istiqamətdə, biz alternativlər axtara biləcəkləri anda onları istiqamətləndirmək üçün potensial müştərilərə aktiv şəkildə marketinq edirik. Biz hədəfləmə səylərimizi kəskinləşdirmək və bu kampaniyanın səmərəliliyini və effektivliyini artırmaq üçün coğrafi örtüklər və geofencing, davranış məlumatları və hətta kontekstual AI kimi şeylərdən istifadə edirik. Bu, hər gün etdiyimiz güclü təməl marketinq səylərimizin üzərindədir. Bu marketinq rıçaqları, əməliyyat təkmilləşdirmələrinə davamlı diqqətimizlə birlikdə, Rent-A-Center -ə üçüncü rübü keçən ilin Q3 -ünə qarşı 2.6% eyni mağaza satış artımı ilə başa vurmağa kömək etdi. Digərləri çətinlik çəkir, hətta bağlanır, lakin Rent-A-Center brendinin və dəyər təklifinin və insanların gücü indi 16% -dən yuxarı tənzimlənmiş EBITDA marjaları ilə üç ardıcıl rüb eyni mağaza satış artımına səbəb olub. Rent-A-Center biznesinin performansından da çox məmnunam. Kanal perspektivindən, Rent-A-Center -in e-ticarət fəaliyyəti üçüncü rübdə gəlirin 26% -dən çoxunu təşkil etdi, bu da komandamızın rəqəmsal müştəri təcrübəmizi optimallaşdırmaq səyləri sayəsində 2023-cü ilin üçüncü rübündəki təxminən 25% -dən artım idi. Biz həmçinin rentacenter.com veb saytımızda fərdiləşdirilmiş təcrübəni artırmaq üçün generativ AI -dən istifadə etmək üçün Google ilə tərəfdaşlıq başlatdıq, bu da gələcəkdə daha yaxşı performans təmin etməlidir. Rent-A-Center mağaza sayında tənzimləmələrə baxmayaraq, seqment illik müqayisədə 1.1% gəlir artımına nail oldu, ümumi mənfəət marjası əvvəlki rüblərə uyğun idi. Gözlənildiyi kimi, Rent-A-Center -də icarə ödənişlərinin silinməsi dərəcəsi Q3 -də yüksək idi, əvvəlki ildəki 4.3% ilə müqayisədə 4.9% təşkil etdi, bu da qismən mövsümilik, həm də Rent-A-Center -in ənənəvi müştərisinə düşən yük səbəbindən idi. Qeyd etdiyim kimi, biz performansı yaxından izləyir və bu marja profilini qorumaq üçün real vaxt rejimində tənzimləmələr edirik. Beləliklə, bu slaydın yekununda vurğulamaq istərdim ki, bu rüb bir sıra strateji təşəbbüslərlə dolu idi, hansı ki, ilin uğurlu başa çatmasına və 2025-ci ilə güclü başlanğıca nail olmaq üçün bizi mövqeləndirəcəyinə inanırıq. Acima GMV artımımızı davam etdirmək üçün çoxsaylı yeni müştərilər əlavə etdi və daha güclü performans göstərən gələcək portfelin növbəti nəslini qurmağa başladı. Rent-A-Center komandası əsas françayzinq tərəfdaşı ilə EBITDA -nı artıran bir əməliyyat həyata keçirdi, eyni zamanda rəqabət inkişafları ilə əlaqədar bazar fürsətindən faydalanmaq üçün anında reaksiya verdi. Kollektiv olaraq, bu nailiyyətlər bizi il ərzində verdiyimiz 2024-cü il proqnozuna nail olmaq yolunda saxlayır. 5-ci Slaydda , il üçün müəyyən etdiyimiz strateji prioritetlərin vəziyyətini nəzərdən keçirək. Acima üçün, 2024-cü ildə müştəri saxlanmasını diqqət mərkəzində olan bir sahə kimi vurğuladıq və biz Acima müştərilərinin bizimlə müraciət etmə, alış-veriş etmə və kassadan keçmə üsulunu yenidən təsəvvür edirik. Biz bilirik ki, proseslərimizi sadələşdirmək və müasirləşdirmək üçün əlavə imkanlar var. Və biz hazırda geri dönən müştərilər üçün icarə prosesini sürətləndirmək, eyni zamanda yeni müştərilər üçün müraciət axınındakı sürtünmə nöqtələrini aradan qaldırmaq üçün çalışırıq. Bu dəyişikliklər diskret və topdansatış deyil, davamlı və hədəfli olacaq. Və biz inanırıq ki, onlar biznesimizə, tacirlərimizə və ən əsası, müştərilərimizə fayda verəcək. Bazar payı perspektivindən, Acima pərakəndə ad lövhələrini əlavə etməyə və Acima bazarının imkanlarını qurmağa davam edir. İndi biz tez-tez bütün qələbələrimizi qeyd etmirik, lakin bu yaxınlarda bir regional hesab ətrafında diqqəti nəzərə alaraq, əldə etdiyimiz böyümə və gələcək böyümə imkanları perspektivi haqqında səviyyəni müəyyənləşdirməyin vacib olduğunu düşündük. Acima illik müqayisədə yerlərdə 10% -dən çox artıb və biz yeni qapılar baxımından bütün rəqiblərimizi ardıcıl olaraq üstələyirik və əlbəttə ki, GMV rəqəmlərimiz özləri üçün danışır. Mövcud və artan müxtəlif tərəfdaşlarımızın sırası, ən böyük seqmentimiz olan mebel sənayesi müsbət tendensiyalara qayıtdıqdan sonra böyüməmizi gücləndirməyə kömək edəcək.