Ümumi SaaS gəlirləri artıq rəsmi olaraq 50%-dən xeyli yuxarıdır ki, bu da bizim transformasiya edən biznesimiz üçün bir mərhələdir. Thryv SaaS biznesimizdə abunəçilərin sayı illik müqayisədə 50% artaraq 99,000 -ə çatıb. Keap -ı abunəçi bazasına daxil etməklə bu rəqəm 114,000 -ə yüksəlir. SaaS -ın düzəliş edilmiş ümumi marjası dördüncü rübdə 76% -ə qədər artıb. Rübün SaaS EBITDA -sı 17 milyon dollar təşkil edərək, proqnozları 5 milyon dollardan çox üstələyib və gəlirli, böyüyən SaaS proqram şirkəti qurmağa diqqətimizi nümayiş etdirməyə davam edir. SaaS ardıcıl ikinci rübdə Rule of 40 mərhələsinə çatıb. Xalis gəlir saxlanması 98% təşkil edib. Dediyimiz kimi, hədəfimiz 100% -dir və biz bu rəqəmin bir neçə bənd yuxarı və ya aşağısında olacağıq. Joe Walsh : Təşəkkür edirəm, Cameron , hər kəsə sabahınız xeyir. Bugünkü zəngdə mən dördüncü rübün nəticələrini, əsas tendensiyaları, eləcə də SaaS transformasiyamızdakı irəliləyişləri vurğulayacağam. Mən bu yaxınlarda başa çatan Keap alınması haqqında yenilənmiş məlumat verəcəyəm, sonra isə maliyyə direktorumuz Paul Rouse sizə bəzi maliyyə rəqəmlərini təqdim edəcək. Thryv ili güclü dinamika ilə başa vuraraq, SaaS biznesimiz üçün yuxarı və aşağı xətt proqnozlarını üstələyib. Rüb üçün ümumi SaaS -ın illik gəlir artımı 41% təşkil edib və Keap alınmasının təsirini normallaşdırdıqda, Thryv SaaS gəlir artımı 23% olub. 2024-cü ilin tam ili üçün Thryv SaaS -ın illik gəlir artımı 25% təşkil edib. Təqdimatda 2028-ci ildə marketinq xidmətlərindən planlaşdırılan çıxış, Keap -ın SaaS qəbulunu sürətləndirməkdə rolu, alınma ilə gözlənilən sinerjilər, məhsul innovasiyası və yenilənmiş orta müddətli proqnozumuz daxil olmaqla yol xəritəmiz ətraflı təsvir olunur. Bununla da, sözü sədr və baş icraçı direktor Joe Walsh -a verirəm. Joe ? Bu rüb 2024-cü il oktyabrın 31-də başa çatan alınmamızdan sonra Keap proqramı daxil olmaqla SaaS nəticələrini ilk dəfə hesabat edirik. Keap -ın yalnız iki aylıq gəliri əks olunduğu halda, biz inteqrasiya planımızı həyata keçirməyə və Analitik Günündə qeyd etdiyimiz sinerjiləri reallaşdırmağa fokuslanmışıq. Qeyd edək ki, 2025-ci il üçün ümumi SaaS gəlirləri Thryv və Keap -ın birləşmiş performansını əks etdirəcək. Biz yalnız Thryv -in performansını təcrid edərkən Thryv SaaS -ı qeyd edəcəyik. Bu hesabat yanaşması vahid SaaS platforması haqqında uzunmüddətli vizyonumuza uyğundur və investorlara böyümə trayektoriyamız haqqında tam şəffaflıq təmin edir. Gələcək strategiyamız haqqında daha dərin məlumat əldə etmək üçün investorları Dekabrın 3-dəki Analitik Günü materiallarımızı nəzərdən keçirməyə təşviq edirik. Hekayə davam edir Bəzən 101% və ya 102% , bəzən isə 98% və ya 99% olacaq, lakin biz irəlidə 100% ətrafında olacağımızı gözləyirik. İki və ya daha çox ödənişli SaaS məhsulundan istifadə edən müştərilərin sayı illik müqayisədə 4,000 -dən çox artaraq, indi müştəri bazamızın 16% -ni təşkil edir. Bu, əsas göstəricidir, çünki o, artan əlaqəni və müştərilərin platformamızdan əldə etdiyi dəyərin artmasını nümayiş etdirir. İndi biz tərifi yalnız ödənişli mərkəzlərdən (bu 12% -dir) bütün ödənişli SaaS məhsullarını əhatə edəcək şəkildə genişləndirmişik. Bu, həllər dəstimizin genişlənən qəbulunu vurğulayır və düşünürəm ki, bu, bizim innovasiyalar etdiyimizi və bəzi maraqlı əlavə SaaS əlavələri ilə çıxış etdiyimizi göstərir. Beləliklə, ümumi baza inanılmaz dərəcədə artıb. Beləliklə, mərkəzlərin faizi 12% kimi görünür. Lakin ümumilikdə SaaS məhsullarının sayına baxdıqda, 16% və ya 4,000 artım var. Beləliklə, əldə etdiyimiz irəliləyiş baxımından bunun nə göstərdiyi bizi çox sevindirir. İdarəetmə komandası olaraq əsas güclərimizdən biri alınmaları sürət və səmərəliliklə inteqrasiya etməkdir. Bu Keap alınması bizim ilk SaaS platformamızdır və biz bunun üzərində bir müddətdir işləyir və planlaşdırırıq. Beləliklə, artıq 10 milyon dollar EBITDA sinerjisi əldə etdiyimiz təəccüblü olmayacaq. Biz bunu əsasən iki biznes arasındakı təkrarları aradan qaldırmaq, satıcı konsolidasiyaları və bəzi planlaşdırılan xərclərin azaldılması yolu ilə etmişik. Çarpaz satış perspektivindən, böyük uzunmüddətli fürsət gəlirlərin qarşılıqlı çarpaz satışıdır. Biz indi bunun qurulması üzərində səylə çalışırıq və növbəti bir neçə il ərzində iki müştəri bazası arasında çarpaz satış etdikcə çox güclü gəlir potensialının açılacağını gözləyirik. Dördüncü rübdə bəzi olduqca maraqlı məhsul yeniləmələrimiz var ki, düşünürəm ki, 2025-ci ilə daxil olarkən bizi strateji olaraq çox yaxşı mövqeləndirir. İndi onlardan bir neçəsini sizin üçün vurğulamaq istərdim. Hesabat mərkəzi PLG hərəkəti ilə işə salındı. Bu, bizi gəlir genişləndirmə imkanlarını açmağa imkan verir və müştəri məmnuniyyətini, xüsusilə də böyük hesablarımızın məmnuniyyətini artırır. Bəzi böyük hesablarımız bizə deyəcək ki, biz daha güclü hesabat istəyirik. Beləliklə, biz Hesabat Mərkəzini bir növ PLG və ya məhsul yönümlü böyümə əsasında daxil edirik və gələcəkdə gəlir əldə edəcəyik. Lakin bu arada, VSP qrupumuzla bir qədər daha böyük bizneslərə satış etmək üçün bir təşəbbüsümüz var və Hesabat Mərkəzi buna həqiqətən kömək edəcək. Biz həmçinin Biznes Mərkəzi və Marketinq Mərkəzi nə AI rəy cavabı əlavə etdik. Bu xüsusiyyət müştərilər və satışlar tərəfindən çox yaxşı qarşılanıb, AI -dan istifadə edərək gələcək innovasiyalar üçün yol açır. Marketinq Mərkəzi nə sosial medianın əlavə edilməsi müştərilərimiz üçün təkmilləşdirilmiş kommunikasiya vasitələri əlavə etdi. Bu da çox yaxşı qarşılanıb. Keap məhsullarında da bəzi təkmilləşdirmələr olub, avtomatlaşdırma qurucusu yenilənib ki, bu da avtomatlaşdırmanın dərc edilmə müddətini üçdə iki azaldıb, yəni indi birini qurmaq üçün təxminən üçdə bir vaxt tələb olunur. Beləliklə, orada bir fürsət var idi və Keap komandası bundan istifadə etdi. Həmçinin, vizual satış boru kəmərləri müştərilər üçün sadələşdirilib. Beləliklə, orada həqiqətən də məhsul təkmilləşməsi var ki, düşünürəm ki, Keap daxilindəki müştərilər bunu həqiqətən qiymətləndirəcəklər. Bununla da, maliyyə performansımızı müzakirə etmək üçün sözü maliyyə direktorumuz Paul Rouse -a vermək istərdim. Paul Rouse : Təşəkkürlər, Joe . SaaS -dan başlayaq. Dördüncü rübdə ümumi SaaS -ın hesabat edilmiş gəliri 104.3 milyon dollar təşkil edib və proqnozları üstələyib, illik müqayisədə 41% , ardıcıl olaraq isə 20% artım göstərib. Tam il üçün SaaS -ın hesabat edilmiş gəliri illik müqayisədə 30% artaraq 343.5 milyon dollar a çatıb. Keap istisna olmaqla, Thryv SaaS biznesi dördüncü rübdə illik müqayisədə 23% , tam il üçün isə 25% artıb. Bunu parçalasaq, rübdə Thryv SaaS gəliri 90.9 milyon dollar təşkil edib, proqnoz diapazonumuza daxil olub və illik müqayisədə 23% artıb. Keap alınması 2024-cü ilin noyabr və dekabr aylarında 13.4 milyon dollar gəlir gətirib ki, bu da 11 milyon dollar dan 12 milyon dollar a qədər olan proqnoz diapazonumuzu üstələyib. Tam il üçün ümumi SaaS gəlirimiz 30% artaraq 343.5 milyon dollar a çatıb. Keap istisna olmaqla, Thryv SaaS biznesimiz illik müqayisədə 25% artım əldə edib. Ümumi SaaS -ın düzəliş edilmiş ümumi marjası əhəmiyyətli artım göstərərək, illik müqayisədə 620 baza bəndi , ardıcıl olaraq isə 370 baza bəndi artaraq 76% -ə çatıb. Tam il üçün ümumi SaaS -ın düzəliş edilmiş ümumi marjası keçən ilki 67% -dən 72% -ə yüksəlib, bu da 540 baza bəndi təkmilləşmədir. Əhəmiyyətlisi, ümumi SaaS -ın düzəliş edilmiş ümumi mənfəəti illik müqayisədə 53% artaraq, güclü gəlir artımımızı üstələyib. Dördüncü rübdə ümumi SaaS -ın düzəliş edilmiş EBITDA -sı 17.3 milyon dollar a yüksələrək, proqnoz diapazonumuzu əhəmiyyətli dərəcədə üstələyib və 16.6% düzəliş edilmiş EBITDA marjası ilə nəticələnib. Joe -nun əvvəllər qeyd etdiyi kimi, bu, SaaS biznesimizin ardıcıl ikinci rübdə Rule of 40 -a nail olduğunu göstərir. Dördüncü rübdə biz güclü SaaS abunəçi artımı göstərərək 114,000 abunəçiyə çatdıq, Keap abunəçiləri ( 15,000 ) istisna olmaqla, bu, illik müqayisədə 73% artım deməkdir. Dördüncü rübdə ümumi SaaS ARPU Keap daxil olmaqla 324 dollar təşkil edib. Thryv SaaS ARPU 313 dollar olub ki, bu da əvvəlki rüblə müqayisədə artım deməkdir, Keap -ın ARPU -su isə noyabr və dekabr ayları üçün 424 dollar olub. Xalis gəlir saxlanması 98% təşkil edib, bu da güclü performansı nümayiş etdirir və əvvəlki illərlə müqayisədə əhəmiyyətli təkmilləşmədir, bu da bizim “land and expand” strategiyamızın effektivliyini vurğulayır. Bu nəticə biznes üçün əsas prioritet olaraq qalan 100% -ə yaxın saxlanmanı saxlamaq kimi uzunmüddətli hədəflərimizə çox yaxındır. Bundan əlavə, rübün sonunda müştəri başına mərkəzlərin sayı keçən ilki 6% ilə müqayisədə 12% -ə yüksəlib ki, bu da mövcud müştərilərlə gördüyümüz cəlbediciliyi daha da vurğulayır. Marketinq Xidmətlərinə keçək. Dördüncü rübün gəliri 82.3 milyon dollar təşkil edib və proqnoz diapazonunda olub. Tam il üçün Marketinq Xidmətlərinin gəliri 480.7 milyon dollar təşkil edib. Dördüncü rübdə Marketinq Xidmətlərinin düzəliş edilmiş EBITDA -sı 12.1 milyon dollar olub ki, bu da 15% düzəliş edilmiş EBITDA marjası ilə nəticələnib. Tam il üçün Marketinq Xidmətlərinin düzəliş edilmiş EBITDA -sı 121.2 milyon dollar olub ki, bu da 25% düzəliş edilmiş EBITDA marjası ilə nəticələnib. Rübdə Marketinq Xidmətlərinin düzəliş edilmiş EBITDA -sının proqnozdan fərqi əsasən köhnə və əməliyyat xərcləri ilə bağlı olub ki, şirkət 2025-ci ildə sistemlə bağlı xərclər və dəstək heyəti daxil olmaqla bunları sadələşdirməyi planlaşdırır. 2024-cü il Analitik Günümüzdə qeyd edildiyi kimi, biz 2025-ci il ərzində köhnə sistemləri ləğv etməyə və bir çox köhnə rəqəmsal marketinq xidmətləri müştərilərini SaaS platformamıza keçirməyə sadiqik. Buna baxmayaraq, rüb üçün ümumi EBITDA -mız proqnoz diapazonumuzun yuxarı həddində olub. Dördüncü rübdə marketinq xidmətləri hesablaşmaları 92 milyon dollar təşkil edib ki, bu da illik müqayisədə 40% azalma deməkdir. Bu tendensiya, bir çox köhnə marketinq xidmətləri müştərilərimizi SaaS təklifimizə keçirməyə davam etdiyimiz üçün marketinq xidmətləri üçün strateji istiqamətimizə daha yaxından uyğun gəlir. Bu keçidin sürəti marketinq xidmətləri hesablaşmalarında azalma sürətinə təsir edir. Əvvəllər açıqladığımız kimi, biz 2028-ci ilə qədər marketinq xidmətləri biznesindən çıxırıq, biznesdən gələn pul axınları 2030-cu ilə qədər davam edəcək. Bu, şirkətə tamamilə SaaS yönümlü modelə keçid dövründə öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün kifayət qədər likvidlik təmin edəcək. Dördüncü rübdə konsolidasiya edilmiş düzəliş edilmiş ümumi marja 69% , tam il üçün konsolidasiya edilmiş düzəliş edilmiş ümumi marja isə 68% təşkil edib. Dördüncü rübdə konsolidasiya edilmiş düzəliş edilmiş EBITDA 29.4 milyon dollar təşkil edib ki, bu da 16% düzəliş edilmiş EBITDA marjası deməkdir. Tam il üçün konsolidasiya edilmiş düzəliş edilmiş EBITDA 162.4 milyon dollar təşkil edib ki, bu da 20% düzəliş edilmiş EBITDA marjası deməkdir. Nəhayət, dördüncü rübün sonunda xalis borc mövqeyimiz 279 milyon dollar təşkil edib ki, bu da illik müqayisədə 61 milyon dollar azalma deməkdir. Borc nisbətimiz xalis borcun EBITDA -ya nisbəti 1.63 dəfə olub. Əvvəllər müzakirə edildiyi kimi, biz dördüncü rübdə yeni müddətli kredit üzrə əlavə 26 milyon dollar ilkin ödəniş etdik ki, bu da yeni kredit xətti üzrə 2024-cü il üçün ödənilən ümumi amortizasiyanı 78.8 milyon dollar a çatdırıb. Bu, 2025-ci ilin dekabrına qədər əlavə ödənişə ehtiyacı aradan qaldırır. Bu proaktiv borc ödənişi maliyyə intizamına sadiqliyimizi və sağlam balans hesabatımızı qorumağımızı vurğulayır. Biz bu il borcları ilkin ödəməyə davam etmək niyyətindəyik, maliyyə vəziyyətimizi gücləndirməyə diqqətimizi gücləndiririk. Nəhayət, borc yükü ilə bağlı olaraq, biz 2025-ci ilin sonuna qədər biznesin borc yükünü daha da azaltmağa sadiqik. Lakin, Dekabr Analitik Günü ndə qeyd etdiyimiz kimi, əsas satıcı müqavilələrinin ilkin ödənişi, köhnə sistemlərin ləğvi, korporativ bonus ödənişləri və marketinq xidmətlərini 2028-ci ilin sonuna qədər çıxışa hazırladığımız üçün 24 aylıq dövrəyə əməl edən birbaşa nəşrlərin vaxtı səbəbindən 2025-ci ilin ilk iki rübündə xalis borc yükü müvəqqəti olaraq artacaq. Borc yükü son 12 aylıq əsasda hesablandığı üçün bu nəşr cədvəlindən təsirlənəcək. Nəticədə, 2025-ci ilin üçüncü və dördüncü rüblərində və tam il əsasında əhəmiyyətli borc yükünün azalmasını gözləyirik. 2025-ci il üçün proqnozumuza keçək. Birinci rüb üçün ümumi SaaS gəlirinin 107.5 milyon dollar dan 110 milyon dollar a qədər olacağını gözləyirik. Tam il üçün ümumi SaaS gəlirinin 464.5 milyon dollar dan 474 milyon dollar a qədər olacağını gözləyirik ki, bu da Thryv SaaS gəlirinin 35% -dən 38% -ə qədər artımını nəzərdə tutur. Keap -ın tam il üçün 75 milyon dollar dan 78 milyon dollar a qədər töhfə verəcəyini gözləyirik, bu da elan etdiyimizə uyğundur.