Biz qəti şəkildə inanırıq ki, bu ilin ilk 3 rübü ərzində gördüyümüz ödənişlərin və silinmələrin səviyyəsi yaşadığımız yüksək istehsal səviyyəsini gizlədir. Kredit istehsalında müsbət tendensiyaları görməyə davam edirik, kreditlərin verilməsi ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə ilin əvvəlindən 19.2% artıb. Daha ətraflı səviyyədə, 2.5 milyon dollardan aşağı biznes kreditlərinin istehsalı həmin dövrdə 22.9% artıb. Optimize vasitəsilə və bankir gəlirlilik hesabatlarımızdan əldə edilən məlumatlara əsaslanaraq, bankirlərimiz əlaqələrin genişləndirilməsi yolu ilə ROA artımına diqqətlərini artırıblar. Bu, xəzinədarlıq idarəetməsi haqqı gəlirlərinin illik müqayisədə 7% artması və kredit və svop haqlarının eyni dövrdə 62% artması ilə vurğulanır. Martin Hall : Təşəkkürlər, Drake , və sabahınız xeyir. Optimize Origin-i necə icra etdiyimizdən və bazarlarımızda yaranan impulsdan son dərəcə qürur duyuram. Biz müəyyən edilmiş planımızdan irəlidəyik və ən yaxşı kvartil ROA icraçısı olmaq hədəfimizdə real irəliləyiş əldə edirik. Qeyd olunan maddələr istisna olmaqla, vergidən əvvəlki, ayırmadan əvvəlki ROA -mız 2025-ci ilin üçüncü rübü üçün 48 baza bəndi artaraq 1.63% -ə yüksəlib, bu da Optimize Origin-in planlaşdırma mərhələlərinə başladığımız 2024-cü ilin ikinci rübü ndəki 1.15% ilə müqayisədədir. Eyni dövrdə NIM 48 baza bəndi genişlənib. Qeyd olunan maddələr istisna olmaqla, ümumi gəlir 10% artıb və qeyd olunan maddələr istisna olmaqla, faizsiz xərclər 3% azalıb. Bir lider olaraq, bu kimi bir hadisədən siyasətlərə, proseslərə və portfellərə dərindən baxaraq öyrənilən dərsləri müəyyən etmək üçün təşkilatınızı yaxşılaşdırmaq imkanı kimi istifadə etmək vacibdir. Bütün Tricolor ödənilməmiş borcunu silmək qərarımız son dərəcə mühafizəkardır. Biz heç bir kolleksiya, sığorta tələbləri və hüquqi müraciət kombinasiyası vasitəsilə bərpa gözləyirik. Bu təcrid olunmuş hadisə Origin -i müəyyən etmir. Uğurlu uzun tariximizi, idarəetmə komandamızın dərinliyini, Optimize Origin ilə yaratdığımız impulsu və M&A -nın yaratdığı pozulma səbəbindən bazarlarımızdakı misilsiz imkanları düşündükdə, ən yaxşı kvartil icraçısı olmaq kimi son hədəfimizə çatacağımıza inanıram və əminəm. Drake Mills : Təşəkkürlər, Chris , və bu səhər bizimlə olduğunuz üçün təşəkkürlər. Üçüncü rüb performansımızı müzakirə etməzdən əvvəl, Tricolor və əlaqəli silinmə haqqında fikirlərimi bölüşmək istəyirəm. Bizim Tricolor ilə 20 illik əlaqəmiz var idi. Bu müddət ərzində Origin strateji əlaqələr quran və güclü riskin azaldılması sisteminə malik dinamik bir şirkətə çevrilib. Tricolor üçün sistemlərimiz və proseslərimiz audit edilmiş maliyyə hesabatlarını, müxtəlif kredit öhdəliklərini, aylıq borclanma bazası sertifikatlarını və girov saxlayıcısı kimi üçüncü tərəf etibar şirkətini əhatə edirdi. Lakin, riskin azaldılması üçün ən yaxşı təcrübələrə baxmayaraq, müştəri fırıldaqçılığı halında itkilər baş verə bilər. Hekayə davam edir. Üçüncü rübdə depozit tərəfində güclü artım gördük, çünki faizsiz depozitlər rübdən-rübə 158.6 milyon dollar və ya 8.6% artıb. Optimize Origin ilə uzun bir yol qət etsək də, ilin qalan hissəsini başa vurarkən və 2026-cı ilə baxarkən nələrə nail ola biləcəyimiz barədə çox nikbinəm. DFW bazarlarımızda etdiyimiz işə qəbullar, həmçinin Cənub-Şərq komandamızın gəlirliliyə çatması mənə ölkənin ən dinamik bazarlarında uzunmüddətli dəyər yaratmaq qabiliyyətimizə böyük inam verir. İndi sözü Jim -ə verirəm. Jim Crotwell : Təşəkkürlər, Lance . Drake -in əvvəllər qeyd etdiyi kimi, sentyabrın əvvəlində Tricolor ilə bağlı fırıldaqçılıq iddialarından xəbərdar olduq. Bildiyiniz kimi, Tricolor keçən ay Fəsil 7 iflas ərizəsi verdi. Rübün sonunda Tricolor ilə kredit əlaqəmiz 30.1 milyon dollar təşkil edirdi, buna 1.5 milyon dollar maliyyələşdirilməmiş akkreditivlər daxil idi. Biz qeydlərə xidmət göstərmək prosesinə başlamaqla yanaşı, həm də iflas müvəkkili ilə sıx əməkdaşlıq edərək dublikat və hər hansı potensial fırıldaqçı qeydləri müəyyən etmək üçün varis xidmət göstərən ilə işləyirik. Fırıldaqçılıq iddiaları və Tricolor -a verdiyimiz kreditləri dəstəkləyən dublikat olmayan qeydlərin səviyyəsini dəqiq müəyyən edə bilməmək səbəbindən, biz Tricolor -un ümumi ödənilməmiş borcunu 28.4 milyon dollar məbləğində silməyi və 1.5 milyon dollar maliyyələşdirilməmiş akkreditivləri tamamilə ayırmağı seçdik. Girov qoyulmuş qeydlərdən müəyyən səviyyədə bərpa gözləsək də, bu anda şübhəli fırıldaqçılığın miqyasını 100% dəqiqliklə müəyyən edə bilmirik. Bankın maraqlarını qorumaq və bu məsələdə bərpa imkanlarını maksimuma çatdırmaq üçün bütün mövcud vasitələrdən aqressiv şəkildə istifadə edəcəyik. Beləliklə, üçüncü rüb üçün xalis silinmələr 31.4 milyon dollar təşkil etdi, Tricolor xaricində 3 milyon dollar xalis silinmə qeydə alındı. İllik əsasda, Tricolor istisna olmaqla, rüb üçün xalis silinmələr 0.16% təşkil etdi. 30-89 gün gecikmiş və hələ də yığılan kreditlər keçən rübdəki 0.16% -dən 9/30 tarixinə 0.10% -ə düşdü. Təsnif edilmiş kreditlər 10.7 milyon dollar artdı və ümumi kreditlərin faizi olaraq rübün sonunda 1.84% -ə yüksəldi, bu da 30 iyun tarixinə 1.66% ilə müqayisədədir, qeyri-işlək aktivlər isə 1.6 milyon dollar artaraq rübün sonunda 1.18% -ə yüksəldi, bu da əvvəlki rübün 1.14% -i ilə müqayisədədir. Rüb üçün kredit itkiləri üçün ayırmamız ipoteka anbarı xaricində 1.29% -dən 1.35% -ə yüksəldi. Rüb üçün CECL model fərziyyələrimizdə əhəmiyyətli dəyişikliklər yaşamadıq və artım əsasən qeyri-işlək kreditlərimizlə əlaqəli ehtiyatın fərdi olaraq qiymətləndirilən hissəsindəki artımlar səbəbindən idi. İpoteka anbarı xaricində ehtiyatımızın 1.35% səviyyəsi 2023-cü ilin sonundakı 1.31% səviyyəsi ilə müqayisə olunur. Nəhayət, ümumi ADC və CRE -yə gəldikdə, müştərilərimizin ehtiyaclarını ödəmək və portfelimizin bu seqmentini böyütmək üçün kifayət qədər imkanımız var, bu da ADC üçün ümumi risk əsaslı kapitala nisbətdə 47% və CRE üçün 235% maliyyələşdirməni əks etdirir. İndi sözü Wally -yə verirəm. William Wallace : Təşəkkürlər, Jim , və sabahınız xeyir, hər kəs. Maliyyə göstəricilərinə keçərək, üçüncü rübdə hər səhmə düşən seyreltilmiş gəlir 0.27 dollar təşkil etdi. Slayd 26 -da göründüyü kimi, rüb ərzində qeyd olunan maddələrin birləşmiş maliyyə təsiri 23.3 milyon dollar xalis xərcə bərabər idi, bu da EPS təzyiqində 0.59 dollar a bərabərdir. Vergidən əvvəlki, ayırmadan əvvəlki əsasda 47.8 milyon dollar bildirdik. Üçüncü rübdə qeyd olunan maddələrdən 7.9 milyon dollar xalis fayda və ikinci rübdə 15.6 milyon dollar xalis təzyiq istisna olmaqla, vergidən əvvəlki, ayırmadan əvvəlki gəlirlər 37.1 milyon dollar dan 39.9 milyon dollar a yüksəldi. Balans tərəfində, kreditlər ardıcıl olaraq 1.9% azaldı və ipoteka anbarı istisna olmaqla 0.6% azaldı. Ümumi depozitlər rüb ərzində 2.6% artdı və brokerlər istisna olmaqla 2.9% artdı. Əhəmiyyətlisi, faizsiz depozitlər ardıcıl olaraq 8.6% artaraq ümumi depozitlərin 24% -nə yüksəldi. Həm ümumi, həm də faizsiz depozitlər orta hesabla da artdı, müvafiq olaraq 0.9% və 1.1% artım göstərdi. Lance -in qeyd etdiyi kimi, bazarlarımızda əlaqə menecerlərimizdən gördüyümüz impulsdan həyəcanlıyıq və kredit istehsalının sürətləndiyinə nikbin qalırıq, baxmayaraq ki, ödənişlər bildirilən kredit balansları üçün yaxınmüddətli maneə olaraq qalıb. Hazırda dördüncü rübdə kredit artımının qayıdacağını gözləsək də, üçüncü rübdə davam edən azalmalar bizi kredit artımı proqnozumuzu il üçün aşağı tək rəqəmlərdən əsasən sabitə endirməyə vadar edir. Balansın depozit tərəfində gördüyümüz müsbət impuls və dördüncü rübdə tipik güclü mövsümi axınlar nəzərə alınaraq, il üçün depozit artımı proqnozumuzu aşağı tək rəqəmlərdə saxlayırıq. Gəlir hesabatına keçərək, xalis faiz marjası rüb ərzində 4 baza bəndi genişlənərək 3.65% -ə çatdı, bu da gözləntilərimizə uyğundur. Bu genişlənmənin əsas səbəbi qiymətli kağızlar portfelimizdən artan faiz gəliri idi, bu da əsasən ikinci rübdə həyata keçirilən portfel optimallaşdırma əməliyyatı ilə əlaqədar idi. İrəliyə doğru, Slayd 4 -dəki proqnozumuzda göründüyü kimi və əsasən Fed -in əlavə faiz endirimi gözləntisi səbəbindən, marja proqnoz diapazonumuzu 2025-ci ilin dördüncü rübü ndə 3.65% -ə və tam il üçün 3.60% -ə, üstəgəl və ya mənfi 3 baza bəndi daraltdıq. Modelləşdirməmiz indi əvvəlki proqnozumuzda yalnız dekabr ayında olduğu kimi, oktyabr və dekabr aylarının hər birində 25 baza bəndi faiz endirimlərini nəzərə alır. Faizsiz gəlirlərə keçərək, üçüncü rübdə 26.1 milyon dollar bildirdik. Üçüncü rübdə qeyd olunan maddələrdən 9 milyon dollar xalis fayda və ikinci rübdə 14.6 milyon dollar xalis təzyiq istisna olmaqla, faizsiz gəlirlər Argent Financial -dakı sahibliyimizi 20% -dən çox artırmaqdan əldə edilən 1.2 milyon dollar səhm metodu investisiya gəlirinin əlavə edilməsi səbəbindən ikinci rübdəki 16 milyon dollar dan 17.1 milyon dollar a yüksəldi. Faizsiz xərcimiz üçüncü rübdə əsasən sabit olaraq 62 milyon dollar təşkil etdi. Həm üçüncü, həm də ikinci rübdə 1 milyon dollar qeyd olunan maddələr istisna olmaqla, faizsiz xərc ikinci rübdəki 61.0 milyon dollar dan bir qədər artaraq 61.1 milyon dollar a yüksəldi, bu da gözləntilərimizə uyğundur. Dördüncü rüb üçün proqnozumuzu saxlayırıq və tam il üçün proqnozumuzu sabitdən bir qədər aşağıya doğru aşağı tək rəqəmlərə endiririk. Nəhayət, kapitala keçərək, qeyd edirik ki, üçüncü rübdə maddi balans dəyəri ardıcıl olaraq 33.95 dollar a yüksəldi, bu da 12-ci ardıcıl rüb artımıdır. Və TCE nisbəti rübü 10.9% ilə başa vurdu, bu da ikinci rübdən sabitdir. Slayd 25 -də göstərildiyi kimi, bütün tənzimləyici kapital səviyyələrimiz yaxşı kapitallaşdırılmış səviyyələrdən yuxarı qalır. Beləliklə, səhmdarlarımız üçün dəyər yaratmaq üçün hər hansı kapital yerləşdirmə imkanlarından istifadə etmək üçün kapital çevikliyimiz olduğuna əminik. Əslində, rüb ərzində 265,248 səhm i orta hesabla 35.85 dollar qiymətə geri aldıq. Bundan əlavə, balansımızda qalan 74 milyon dollar subordinasiyalı borcun 1 noyabr tarixində tamamilə geri alınmasını gözləyirik, bu da bizə illik artan faiz xərcində 3 milyon dollar qənaət etməyə imkan verəcək. Bununla da, sözü yenidən Drake -ə verirəm. Drake Mills : Təşəkkürlər, Wally . Bu zəng boyunca eşitdiyiniz kimi, dördüncü rübə və gələn ilə böyük bir impulsla daxil oluruq. Açılış nitqimdə son M&A -dan yaranan pozulma ilə əlaqəli imkanlardan, xüsusilə Texas bazarlarımızda danışdım. Təkcə bu il Texas da 15 bank alınması baş verib, satılan bankların depozitləri ümumilikdə 37 milyard dollar təşkil edib. Qəti şəkildə inanıram ki, yeni biznes qazanmaq və bu imkandan faydalanmaq üçün infrastrukturumuz və bankirlərimiz var. Bu gün zəngdə olduğunuz üçün təşəkkür edirəm və strateji vizyonumuza sadiq qalan əməkdaşlarımıza təşəkkür edirəm. Suallar üçün açırıq. Operator: [Operator Təlimatları]. İlk sualımız Stephens -dən Matt -dən gəlir. Matt Olney : Kredit haqqında bir az daha dərinə getmək istəyirəm. NBFI riskiniz haqqında, bunun nəyi əhatə etdiyini və nəyi əhatə etmədiyini danışa bilərsinizmi? Və sonra, portfeli yoxladığınız zaman, digər avtomobil kreditləri və ya subprime kreditlərinə olan riskiniz haqqında açıqlamaq istədiyiniz hər hansı bir şey varmı? Jim Crotwell : Matt , mən Jim -əm. Subprime haqqında bir az qısa məlumatla başlayacağam və sonra verdiyiniz suallardan bəzilərinə keçəcəyəm. Rübün sonunda subprime portfelimiz təxminən 92 milyon dollar idi ki, bu da ümumi kreditlərin təxminən 1.2% -ni təşkil edirdi. Bunun bölgüsü təxminən 68% yaşayış, təxminən 15% RV və təxminən 15% avtomobil olacaqdı. Və sonra subprime avtomobil haqqında sualınıza keçərək, əgər hesablamanı etsəniz, bu, bütün portfelimizin yalnız 0.2% -ni təşkil edir və 2 əlaqədən ibarətdir, hər ikisi də işləkdir. Və hər iki əlaqədə yeganə kreditor olaraq, Tricolor -da yaşadığımız bəzi problemlər, girovun ikiqat girov qoyulması, bu 2 əlaqə vəziyyətində həqiqətən bir problem deyil. Ümumi NBFI portfelinə keçərək, ipoteka anbarı istisna olmaqla, NBFI riskimiz ümumi kreditlərin təxminən 5% -ni təşkil edir, bunun 61% -i daşınmaz əmlakla, 15% -i isə kapitalla əlaqədardır.