Fırıldaqçılıq şübhəsi ilə bağlı aktiv vəziyyət davam etdiyi üçün bu məqamda əlavə şərh verməyəcəyik. Bu münasibət istisna olmaqla, kredit keyfiyyəti güclü olaraq qalır. Sözü Brian -a verməzdən əvvəl, bütün Univest ailəsinə hər gün gördükləri möhtəşəm işlərə və müştərilərimizə, icmalarımıza və bir-birimizə xidmət etmək üçün davamlı səylərinə görə təşəkkür etmək istərdim. İndi nəticələrimizlə bağlı əlavə müzakirə üçün sözü Brian -a verirəm. Lakin, bu, əvvəlki ildəki 117.6 milyon dollar artımla müqayisədə, ilin əvvəlindən kredit qalıqlarında 25.4 milyon dollar azalmaya səbəb olub. Rüb ərzində depozitlər 75.8 milyon dollar azalsa da, bu, əsasən dövlət vəsaitləri depozitlərinin mövsümi azalması və broker depozitlərinin azalması ilə əlaqədar idi. Bu azalmalar istisna olmaqla, rüb ərzində depozitlər 77.5 milyon dollar artıb. Rüb ərzində biz 7.8 milyon dollar xalis silinmə qeydə aldıq ki, bunun da 7.3 milyon dolları bir kreditlə bağlı idi. Bu münasibətin qalan 16.4 milyon dollar balansı qeyri-akkrual vəziyyətinə keçirilib və daşınmaz əmlak girovunun qiymətləndirilmiş dəyəri ilə dəstəklənir. Sizi gəlirlərimizin açıqlanmasında və SEC sənədlərimizdə irəliyə yönəlik xəbərdarlıq bəyanatlarına istinad edirəm. Ümid edirəm ki, hər kəs dünənki gəlirlərimizin açıqlamasını nəzərdən keçirmək imkanı tapıb. Əks halda, onu univest.net veb-saytımızda ' Investor Relations ' bölməsində tapa bilərsiniz. İkinci rübdə 20 milyon dollar xalis gəlir və ya səhm başına 0.69 dollar qazanc əldə etdik. Rüb ərzində kredit qalıqları 31.9 milyon dollar azalsa da, ilin ilk 6 ayında istehsal sabit qalıb. Lakin, biz erkən ödənişlər və azalmalarla təsirlənməyə davam edirik. Ümumilikdə, 30 iyun tarixinə qədər ilin əvvəlindən kommersiya kreditlərinin istehsalı əvvəlki ildəki 402 milyon dollar ilə müqayisədə 507 milyon dollar təşkil edib. Jeff Schweitzer : Təşəkkür edirəm, Carly , və sabahınız xeyir, bizə qoşulduğunuz üçün bütün dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm. Bu səhər zəngdə mənə Mike Keim , Baş Əməliyyat Direktorumuz və Univest Bank and Trust -ın Prezidenti; və Brian Richardson , Baş Maliyyə Direktorumuz qoşulur. Başlamazdan əvvəl, hər kəsə irəliyə yönəlik bəyanatlar haqqında imtinanı xatırlatmaq istərdim. Xahiş edirəm nəzərə alın ki, bu konfrans zəngi zamanı rəhbərlik federal qiymətli kağızlar qanunları çərçivəsində rəhbərliyin niyyətlərini, inanclarını və ya gözləntilərini ifadə edən irəliyə yönəlik bəyanatlar verə bilər. Univest -in faktiki nəticələri bu irəliyə yönəlik bəyanatlarda nəzərdə tutulanlardan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Hekayə davam edir. Brian Richardson : Təşəkkür edirəm, Jeff . Bu gün bizə qoşulduğunuz üçün hər kəsə təşəkkür etmək istərdim. Gəlirlərin açıqlanmasından bir neçə məqamı vurğulamaqla başlamaq istərdim. Birincisi, rüb ərzində bildirilən NIM 3.2% , əvvəlki rübdəki 3.09% -dən 11 baza bəndi artaraq aktivlər üzrə gəlirlərin artması və vəsaitlərimizin dəyərinin azalması səbəbindən baş verib. Artıq likvidliyin təsirini istisna edən əsas NIM 3.24% , birinci rüblə müqayisədə 12 baza bəndi genişlənib. 2020-ci il sub-borc emissiyamızın yenidən qiymətləndirilməsi və daha yüksək xərcli dövlət vəsaitlərinin mövsümi yığılması səbəbindən üçüncü rübdə əsas NIM -in bir neçə baza bəndi azalacağını gözləyirik. Lakin, NII -nin ikinci rüblə nisbətən uyğun olacağını gözləyirik. İkincisi, qeyri-faiz gəlirləri 2024-cü ilin ikinci rübü ilə müqayisədə 521,000 dollar və ya 2.5% artıb. Bu, əsasən investisiya idarəetmə haqlarının, SBA kreditlərinin satışından əldə olunan gəlirlərin və xəzinədarlıq idarəetmə haqlarının artması ilə əlaqədar idi, yüksək faiz dərəcəsi mühiti və rəqabət səbəbindən ipoteka bankçılığından əldə olunan xalis gəlirlərin azalması ilə qismən kompensasiya edilib. Üçüncüsü, qeyri-faiz xərcləri 2024-cü ilin ikinci rübü ilə müqayisədə 1.6 milyon dollar və ya 3.3% artıb. Artım əsasən kompensasiya xərcləri, xüsusilə illik əmək haqqı artımları, tibbi xərclər və dəyişən stimullar səbəbindən baş verib. İnanıram ki, gəlirlərin açıqlanmasının qalan hissəsi sadə idi və indi 2025-ci il üçün proqnozlarımızı yeniləmək istərdim. Birincisi, tam il üçün kredit artımının təxminən 1% -dən 3% -ə qədər olacağını gözləyirik və xalis faiz gəlirlərinin 2024-cü il ilə müqayisədə 10% -dən 12% -ə qədər artacağını gözləyirik. İkincisi, kredit itkiləri üçün ayırma proqnozumuz 2025-ci il üçün 12 milyon dollar dan 14 milyon dollar a qədər dəyişməz qalır. Lakin, ayırma kredit artımı, iqtisadiyyatla bağlı fərziyyələrdəki dəyişikliklər və portfelin kredit performansı, o cümlədən xüsusi kreditlər daxil olmaqla, hadisələrə əsaslanmağa davam edəcək. Üçüncüsü, 2024-cü ildə qeyri-faiz gəlirləri MSR -lərin satışından əldə olunan 3.5 milyon dollar gəlir və BOLI ölüm müavinətlərindən 245,000 dollar istisna olmaqla, cəmi 84.5 milyon dollar təşkil edib. 2025-ci il üçün qeyri-faiz gəlirlərinin 84.5 milyon dollar bazasından təxminən 1% -dən 3% -ə qədər artacağını gözləyirik. Dördüncüsü, 2024-cü il üçün 198 milyon dollar qeyri-faiz xərci bildirdik. 2025-ci il üçün təxminən 2% -dən 4% -ə qədər artım gözləyirik. Nəhayət, gəlir vergilərinə gəldikdə, proqnozumuz cari qanuni dərəcələrə əsasən 20% -dən 20.5% -ə qədər dəyişməz qalır. Bu proqnoz yeniləmələrinin ən son proqnozlarımızla müqayisədə ümumi təsiri həm EPS , həm də PPNR üçün artırıcıdır. Hazırlanmış qeydlərim bu qədərdir. Hər hansı sualları cavablandırmaqdan məmnun olarıq. Carly , zəhmət olmasa sual-cavab sessiyasına başlaya bilərsinizmi? Operator: [Operator Təlimatları] İlk sualımız KBW -dən Tim Switzer -dən gəlir. Timothy Switzer : Üzr istəyirəm, bəzi proqnoz rəqəmlərində səsiniz bir az kəsildi. Kredit artımı və xərclər üçün yeniləmənizi verə bilərsinizmi? Brian Richardson : Əlbəttə. Kredit artımı 1% -dən 3% -ə qədərdir və müvafiq xalis faiz gəlirlərinin artımı 10% -dən 12% -ə qədərdir, xərclər isə 2% -dən 4% -ə qədərdir. Timothy Switzer : Yaxşı. Əla. Düşünürəm ki, bəlkə də oradakı bəzi dəyişikliklər haqqında danışa bilərsinizmi? Görünür, hər iki rəqəm bir qədər azalıb. Kredit mühitində nə gördüyünüz haqqında danışa bilərsinizmi? Çox şey varmı – tələbat bir qədər zəifləyirmi? Yoxsa daha çox rəqabətlə bağlıdır? Brian Richardson : Əslində, Jeff -in qeydlərinin əvvəlində qeyd etdiyi kimi, Tim , kredit fəaliyyəti və kredit verilməsi fəaliyyəti güclüdür. Əvvəlki illə uyğun gəlir. Biz ilin birinci yarısında ödəniş fəaliyyəti tərəfindən kifayət qədər əhəmiyyətli dərəcədə təsirləndik. Biz bunu proqnozlaşdırırıq və müştərilərimizlə bacardığımız qədər əlaqə qururuq. İlin ikinci yarısında bu, yəni ilkin ödəniş fəaliyyətinin yavaşlamasını gözləyirik və biz əvvəlki səviyyələrdə istehsal etməyə davam edəcəyik və buna görə də bu, artıma səbəb olacaq. Xərclər tərəfində isə, biz ehtiyatlı xərc idarəetməmizin və bu tərəfdəki intizamımızın faydasını görməyə davam edirik. Əlbəttə ki, tibbi xərclər və birbaşa nəzarət edilə bilməyən bəzi şeylər kimi dəyişən xərclər var. Lakin ilin ilk 6 ayında irəlilədikcə, xərc artımını 4% -dən 5% -dən 2% -dən 4% -ə qədər azaltmağımıza səbəb olan budur. Timothy Switzer : Anladım. Yaxşı. Və siz çox sağlam kapital səviyyələrinə sahibsiniz. Hər hansı M&A əməliyyatlarını həyata keçirməyə o qədər də qərarlı görünmədiniz. Siz bir qədər səhm geri alımları edirsiniz, lakin səhm qiymətinin artması ilə geri qazanma müddəti daha uzun olacaq. Bu kapitalı səmərəli şəkildə yerləşdirmək üçün strategiyanızın nə olacağı və onu səhmdarlara qaytaracağınız və ya biznesə yenidən investisiya etmək üçün bəzi imkanlar tapacağınız barədə danışa bilərsinizmi? Jeff Schweitzer : Bəli. Beləliklə, Tim , biz geri alımlarda aktiv olmağa davam edəcəyik. Və səhm qiymətimizin artması ilə belə, geri qazanma müddəti uzansa da, hələ də 2-3 illik diapazondadır, hətta buradan yuxarı qalxsaq belə. Beləliklə, biz geri alım cəbhəsində aktiv qalmağa davam edəcəyik. Bunun kapitalın yaxşı istifadəsi olduğunu düşünürük. M&A bizim üçün dərhal strateji prioritet olmasa da, biz həmişə gözlərimizi açıq tutmaq və orada nəyin mövcud olduğunu görmək istəyirik. Hal-hazırda çox həyəcanverici bir şey yoxdur. Lakin biz sığorta tərəfində, sərvət idarəetmə tərəfində də həmişə gözlərimizi açıq tuturuq. Beləliklə, biz M&A -ya qarşı deyilik. Deyərdim ki, bu məqamda bank tərəfindən daha çox qeyri-bank tərəfində maraqlı ola bilərik. Lakin bu kimi imkanlar olmadıqda, biz səhm geri alımlarına da davam edəcəyik. Timothy Switzer : Yaxşı. Və mən maraqlanıram ki, depozit rəqabəti baxımından nə eşidirsiniz və ya görürsünüz. Bəzi rəqiblərdən bəzi hesabatlar var ki, bu, bir qədər artmağa başlayır. Və Fed -in bu il hələlik faiz dərəcələrini azaltmaması ilə, depozitlərin yenidən qiymətləndirilməsinin artıq başa çatdığı görünür. Mike Keim : Xeyr, deyərdim ki, bu, xüsusilə istehlakçı tərəfində pul bazarı dərəcələri və CD dərəcələri ilə gördüyümüzlə uyğundur. Bəli, orada çətin bir mühit var. İnsanlar depozit uğrunda mübarizə aparmağa və böyümələrini dəstəkləmək üçün lazımi likvidliyi yaratmağa davam edirlər. Beləliklə, biz müəyyən şeyləri, müəyyən kampaniyaları və irəliləməyə davam etdiyimiz müəyyən nişləri müəyyən etmişik. Və il irəlilədikcə depozitlərimizi artırmağa davam etməyi səbirsizliklə gözləyirik. Bildiyiniz kimi və ya əksər insanların bizi izlədikləri kimi, üçüncü rüb dövlət vəsaitləri üçün bizim üçün pik rüb olacaq. Beləliklə, bu gözlənilən olacaq və biz idarə etməyə davam edəcəyik. Lakin xeyr, rəqabət baxımından çətin bir mühitdir. Timothy Switzer : Yaxşı. Anladım. Və məndən son sual. Növbəti bir neçə rüb ərzində NIM trayektoriyası baxımından proqnozunuz haqqında danışa bilərsinizmi? Siz qeyd etdiniz ki, dövlət vəsaitləri növbəti rübdə mövsümi olaraq daha yüksək olacaq, buna görə də bu, bir qədər təsir edir. Və ilin ikinci yarısında 1 və ya 2 faiz endirimindən nə kimi təsir gözləyərdiniz? Brian Richardson : Əlbəttə, Tim . Beləliklə, üçüncü rüb üçün proqnozlaşdırdığım kimi, əsas NIM -in geri çəkilməsini gözləyirik – bildirilən NIM -in mütləq geri çəkilməsini, əsas NIM -in isə bir qədər geri çəkilməsini gözləyirik, yenə də sub-borc emissiyamızın yenidən qiymətləndirilməsi, eləcə də daha yüksək xərcli dövlət vəsaitlərinin daxil olması səbəbindən. Sonra, növbəti bir neçə rüb ərzində nisbətən sabit faiz dərəcəsi mühiti fərz edərək, onun sabit və ya bir qədər artacağını gözləyirik. Əgər 1 və ya 2 faiz endirimi olsa, bu, uzun müddətdə təsirli olmayacaq. Verilən bir rüb ərzində aktivlərin və öhdəliklərin yenidən qiymətləndirilməsinin vaxtına əsasən səs-küy ola bilər. Lakin bu, özünü qarışdırdıqdan sonra, ALM perspektivindən nisbi neytrallığımız səbəbindən bunun həddindən artıq təsirli olacağını gözləmirik. Operator: [Operator Təlimatları] Növbəti sualımız Stephens -dən Tyler Cacciator -dan gəlir. Tyler Cacciator : Bu, Matt Breese üçün Tyler -dir. Keçən həftə Senator Dave McCormick Pittsburgh -da Enerji və İnnovasiya Sammiti keçirdi, məlumat mərkəzləri, enerji və elektrik infrastrukturu və bəzi digər layihələr daxil olmaqla təxminən 90 milyard dollar dəyərində bir sıra layihələri təsvir etdi, bunlardan bəziləri Şərqi Pensilvaniya da gözlənilir. Bu layihələr haqqında nəsə eşitmisinizmi və izinizdə müsbət fayda ola biləcəyini düşünürsünüzmü? Jeff Schweitzer : Yəni, dövlətimizə investisiya qoyulduğu hər zaman, biz bunu açıq şəkildə dəstəkləyirik və Pensilvaniya ya pul axınının şahidi olmaqdan həyəcan duyuruq. Müştərilərimizin qurulan hər hansı layihələrdə iştirak edə bilməsi bizə daha çox fayda verəcək. Bizim çox şaxələnmiş müştəri bazamız var, onların çoxu elektrik müqavilələri və tikinti və bu kimi sahələrdədir ki, bu da potensial olaraq bundan faydalana bilər. Düşünürəm ki, müştərilərimizdən bazarda hər hansı əhəmiyyətli söhbət eşitdiyimiz qədər hələ erkən mərhələlərdir, lakin bilirəm ki, hər kəs Pensilvaniya ya qoyulan investisiyanı görməkdən açıq şəkildə həyəcanlıdır. Mike Keim : Və mən sadəcə