Əsas depozitlərimizi artırmağa davam etsək də, qiymətləndirmə, kredit istehsalımız və digər likvidlik ehtiyaclarımızdan asılı olaraq, digər depozit mənbələrini lazım gəldikdə azaltmağı və ya genişləndirməyi seçəcəyik. Kredit istehsalı və ödənişlər 2.1 milyard ABŞ dolları səviyyəsində sağlam qaldı, biznes bölmələrimizdən geniş istehsal müşahidə olundu. Bu rübdə daha az SFR krediti aldıq, bu da ikinci rüblə müqayisədə təxminən 346 milyon ABŞ dolları azalıb, çünki güclü ikinci bazar tələbi səbəbindən gəlirlər azaldı. Ümumi kreditlər keçən rüblə müqayisədə təxminən 1.6% azaldı, əsasən yüksək ödənişlər və təxminən 170 milyon ABŞ dolları dəyərində tənqid olunan kreditlərin proaktiv ödənişləri səbəbindən, bu da yüksək keyfiyyətli kreditləri saxlamaq və uzunmüddətli güc və dəstəyə layiq olmadığını düşündüyümüz kreditlərdən çıxmaq strategiyamıza uyğundur. Səhmlərin geri alınması proqramımızın qalan hissəsi ilə ehtiyatlı olmağa davam edəcəyik və güclü kapital səviyyələrini qorumağa diqqət yetirərək fürsətlərdən istifadə edəcəyik. Əsas depozit tendensiyaları müsbət idi, faizsiz depozitlər 9% artdı və indi ümumi depozitlərin 28%-ni təşkil edir. Bu, həm daha yüksək orta qalıqlar, həm də yeni biznes əlaqələrinin sabit axını ilə əlaqədar idi. Bu güclü əsas maliyyələşdirmə bizə broker depozitlərini daha da azaltmağa imkan verdi, bu da əvvəlki rüblə müqayisədə 16% azaldı və depozitlərimizin ümumi dəyərini 5 baza bəndi azaldaraq 2.08%-ə endirdi. İnvestor təqdimatımızda qeyd edildiyi kimi, faiz gətirən broker depozitlərinin azalması istisna olmaqla, əsas faiz gətirən depozitlər də artdı. Depozit strategiyamız həm dinamik, həm də çevikdir. Rübdə biz səhmdarlara əhəmiyyətli dərəcədə kapital qaytarmağa davam etdik. Üçüncü rübdə 2.2 milyon adi səhmimizi geri aldıq. Ümumilikdə, proqramımız çərçivəsində 13.6 milyon səhm geri aldıq, bu da dövriyyədə olan səhmlərimizin 8%-dən çoxunu təşkil edir, orta qiymət 13.59 ABŞ dolları idi, bu da səhm başına maddi balans dəyərimizdən xeyli aşağıdır. Geri almaların ümumi məbləği 185 milyon ABŞ dolları təşkil edib, bu da 300 milyon ABŞ dolları dəyərində geri alma icazəmizin yarısından çoxudur. Bu fəaliyyətə baxmayaraq, davamlı gəlir artımımız rübün sonunda CET1 -i 10.14%-ə çatdırdı və səhm başına maddi balans dəyəri də rübdən-rübə 3% artaraq 16.99 ABŞ dolları oldu. Jared Wolff : Təşəkkürlər, Ann, hər kəsə sabahınız xeyir. Banc of California üçün daha bir güclü rüb haqqında hesabat verməkdən məmnunuq, iki rəqəmli səhm başına gəlir artımı və bütün əsas performans göstəricilərimizdə davamlı irəliləyiş müşahidə olunur. Bu nəticələr bir daha franşizamızın gücünü, əsas gəlirlərimizin ardıcıl artım trayektoriyasını və komandalarımızın intizamlı icrasını nümayiş etdirir. Üçüncü rübdə səhm başına gəlirlərin rübdən-rübə 23% artaraq 0.38 ABŞ dolları olması, müsbət əməliyyat rıçaqı yaratmaqda və xalis faiz marjamızı genişləndirməkdə uğurumuzu əks etdirir. İlin əvvəlindən bəri, maddi adi kapital üzrə gəlirimiz 231 baza bəndi artaraq 9.87%-ə çatıb, səhm başına gəlir isə birinci rübdən bəri təxminən 50% artıb. Hekayə davam edir. Bu qəsdən fəaliyyət istisna olmaqla, əsas kredit portfelimiz əsasən sabit qaldı. Boru kəmərləri güclü olaraq qalır və kredit istehsalı fəaliyyətinin yüksək səviyyədə qalacağını gözləyirik. Bu güclü kredit istehsalı, səhm başına gəlirlərimizdə davamlı artımın əsas açarlarından biridir. Yeni kredit istehsalının faiz dərəcəsi 7.08% səviyyəsində sağlam qaldı, bu da müddəti bitən kreditlərin faiz dərəcəsindən xeyli yüksəkdir. Nəticədə, güclü kredit istehsalı ilə, rübdə yüksək ödənişlərə baxmayaraq, balans hesabatımızın yenidən qurulması marja genişlənməmizi sürətləndirir. Keçən rüb elan etdiyimiz kredit satışları yaxşı irəliləməyə davam etdi. Üçüncü rübdə 263 milyon ABŞ dolları dəyərində satış üçün saxlanılan CRE kreditlərini ləğv etdik, əsasən hədəflərimiz daxilində strateji satışların icrası və bəzi proaktiv ödənişlər vasitəsilə. Hal-hazırda 181 milyon ABŞ dolları dəyərində CRE kreditləri satış üçün saxlanılır və biz onları növbəti bir neçə rüb ərzində satmağı gözləyirik. Kredit keyfiyyəti sabit qaldı, tənqid olunan kreditlər rübdən-rübə 4% azaldı və xüsusi qeyd olunan kreditlər 24% azaldı. Təsnif edilmiş kredit qalıqları bu rübdə artdı, bu da rübün sonunda borcalanın satış müqaviləsi imzaladığı 50 milyon ABŞ dolları dəyərində CRE krediti ilə bağlı vaxt məsələsi, eləcə də Venture Banking portfelindəki müəyyən kreditlər üçün risk reytinqi çərçivəmizə edilən düzəlişlə əlaqədar idi. Qeyd etmək vacibdir ki, bu kreditlərin hamısı işlək və hesablaşma statusundadır, 30 gündən çox gecikmə yoxdur. Yenilənmiş çərçivə prosedur xarakterli idi və hər hansı əlavə əsas kredit zəifliyini göstərmirdi. Kredit zərərləri üçün ayırmamız ümumi kreditlərin 1.12%-nə və ya iqtisadi əhatə dairəsi əsasında 1.65%-ə yüksəldi, bu da ehtiyat yaratmağa davamlı intizamımızı və kredit profilimizin gücünü əks etdirir. Bu, şirkət üçün daha bir əla rüb idi, müəyyən etdiyimiz müsbət trayektoriyanı və performansımızın ardıcıllığını gücləndirən bir rüb. Güclü kapital mövqeyi, dəyərli əsas depozit bazası və intizamla işləyən sübut olunmuş bir komanda ilə Banc of California -nın gələcək bir çox rüb ərzində davamlı yüksək keyfiyyətli gəlir artımı təmin etmək üçün yaxşı mövqedə olduğuna inanırıq. İndi əlavə maliyyə detalları üçün sözü Coe-yə verirəm və sualları cavablandırmaq üçün mütləq geri qayıdacağam. Təşəkkürlər. Joseph Kauder : Təşəkkür edirəm, Jared. Üçüncü rüb üçün 59.7 milyon ABŞ dolları və ya seyreltilmiş səhm başına 0.38 ABŞ dolları xalis gəlir bildirdik, bu da əvvəlki rübdəki 0.31 ABŞ dolları düzəliş edilmiş səhm başına gəlirdən 23% çox idi. Xalis faiz gəliri ikinci rüblə müqayisədə 5% artaraq 253 milyon ABŞ dolları oldu və xalis faiz marjası daha yüksək kredit gəlirləri və daha aşağı depozit xərcləri səbəbindən 3.22%-ə qədər genişləndi. Rübdəki artıq yığılma gəliri üçün normallaşdırılmış rübün sonunda çıxış xalis faiz marjası 3.18% idi. Dördüncü rübdə marjamızın bu səviyyədən artmağa davam edəcəyini gözləyirik. Kreditlərin orta gəliri 12 baza bəndi artaraq 6.05%-ə çatdı, bu da portfelin daha yüksək gəlirli C&I kredit kateqoriyalarına, o cümlədən Warehouse , Lender , Venture -ə doğru dəyişməsinin faydasını əks etdirir. Kredit gəlirlərimiz həmçinin kredit ödəniş fəaliyyəti səbəbindən ikinci rüblə müqayisədə təxminən 3 milyon ABŞ dolları artan daha yüksək yığılma gəlirindən faydalandı. Rübdəki dəyişən faizli kreditlərə sentyabr faiz dərəcəsi endiriminin təsirini və yığılma gəliri üçün normallaşdırmanı əks etdirən rübün sonunda spot kredit gəliri 5.90% idi. Ümumi kreditlər rübü 24.3 milyard ABŞ dolları ilə başa vurdu, bu da keçən rüblə müqayisədə bir qədər azdır, əsasən Jaredin qeyd etdiyi qəsdən ödəniş fəaliyyəti və yüksək ödənişlər səbəbindən. Bunu istisna etsək, əsas kredit qalıqları sabit idi. Depozit tendensiyaları güclü idi, çünki biz daha çox faizsiz depozitlərə doğru əlverişli qarışıq dəyişikliyi və broker depozitlərinin azalmasını gördük. Nəticədə, depozitlərin dəyəri 5 baza bəndi azalarak 2.08%-ə düşdü. 30 sentyabr tarixinə depozitlərimizin spot dəyəri 1.98% idi və faiz gətirən depozitlər üçün bu aşağı faiz dərəcəsi dövründə kumulyativ betamız təxminən 66% təşkil edir. Xalis faiz gəliri üçün balans hesabatımızdakı faiz dərəcəsi həssaslığı əsasən neytral olaraq qalır, çünki cari yenidən qiymətləndirmə boşluğu yenidən qiymətləndirmə betaları üçün tənzimləndikdə balanslaşdırılır. Ümumi gəlir perspektivindən, faiz dərəcəsinə həssas ECR xərclərinin HOA depozitlərinə təsiri səbəbindən öhdəliklərə həssas olaraq qalırıq, bu da faizsiz xərclərdə əks olunur. Balans hesabatını yüksək keyfiyyətli və daha yüksək gəlirli kreditlərlə yenidən qurarkən, sabit faizli aktivlərin yenidən qiymətləndirilməsinin xalis faiz marjasına fayda verməyə davam edəcəyini gözləyirik. 2025-ci ilin sonuna qədər təxminən 1 milyard ABŞ dolları dəyərində ümumi kreditlərimiz müddəti bitəcək və ya yenidən qurulacaq, orta çəkili kupon təxminən 5% təşkil edir, bu da yaxşı yenidən qiymətləndirmə potensialı təklif edir. Kredit portfelimizin təxminən 25%-ni təşkil edən çoxmənzilli portfelimizdə növbəti 2.5 il ərzində təxminən 3.2 milyard ABŞ dolları dəyərində kreditlər yenidən qiymətləndiriləcək və ya müddəti bitəcək, bu da əhəmiyyətli yenidən qiymətləndirmə potensialı təklif edən orta çəkili faiz dərəcəsi ilədir. Faizsiz gəlir 34.3 milyon ABŞ dolları təşkil etdi, bu da keçən rüblə müqayisədə 5% çoxdur, əsasən bazar həssas alətlər üzrə daha yüksək ədalətli dəyər düzəlişləri səbəbindən. Faizsiz gəlir üçün normal işləmə sürəti ayda təxminən 10 milyon ABŞ dolları ilə 12 milyon ABŞ dolları arasında qalır. 185.7 milyon ABŞ dolları dəyərində faizsiz xərclər, böyümə təşəbbüslərimizi dəstəkləyərkən intizamlı xərc nəzarətini davam etdirdiyimiz üçün əksər xərc kateqoriyalarında nisbətən sabit qaldı. Sabit xərclər və daha yüksək gəlirlərin birləşməsi, düzəliş edilmiş səmərəlilik nisbətimizdə 300 baza bəndindən çox azalmaya səbəb oldu və 58%-ə düşdü. Gələcək böyüməni dəstəkləmək üçün texnologiya və istedadlara düşünülmüş şəkildə sərmayə qoyarkən, müsbət əməliyyat rıçaqını genişləndirməkdə irəliləyiş əldə etməyə davam edirik. Dördüncü rüb xərclərinin əvvəlki rüblərlə uyğun olacağını və əsas xərcləri idarə etməkdə irəliləyiş əldə etməyə davam etdiyimiz üçün diapazonumuzun aşağı həddində və ya ondan aşağı olacağını gözləyirik. Jaredin qeyd etdiyi kimi, kredit keyfiyyəti sabit qaldı, 2.5 milyon ABŞ dolları xalis bərpa və tənqid olunan kredit qalıqlarında azalmalar müşahidə olundu. 9.7 milyon ABŞ dolları dəyərində ayırma xərcləri əsasən portfelin böyüməsi və risk reytinqlərinə və iqtisadi proqnoza edilən yeniləmələrlə əlaqəli idi. Kredit zərərləri üçün ayırmamız rübü ümumi kreditlərin 1.12%-i və ya iqtisadi əhatə dairəsi əsasında 1.65% ilə başa vurdu, bu da kredit idarəçiliyinə ehtiyatlı yanaşmamıza uyğundur. Gələcəyə baxaraq, 2025-ci il üçün təlimatımıza uyğun olaraq irəliləyirik. Tam il üçün kredit artımının orta tək rəqəmli diapazonda olacağını və dördüncü rüb üçün xalis faiz marjasının 3.20% ilə 3.30% hədəf diapazonumuzda qalacağını gözləyirik. Həmçinin, davamlı yüksək keyfiyyətli gəlir artımı təmin edərkən güclü kapital və likvidlik mövqeyimizi qoruyacağımızı gözləyirik. Bununla da, sözü Jaredə verirəm. Jared Wolff : Təşəkkür edirəm, Coe. Bu, Banc of California üçün daha bir əla rüb idi, güclü performansımızı, müsbət əməliyyat rıçaqımızı və nəticələrimizin ardıcıllığını vurğulayan bir rüb. PacWest ilə birləşməmizdən sonra 2024-cü ilin üçüncü rübündə sistemlərimizin çevrilməsini tamamladıqdan bəri, balans hesabatını yaxşılaşdıraraq, xərcləri idarə edərək və kapitalı səmərəli şəkildə yerləşdirərək əsas gəlirləri qururuq. Dörd rüb yüksək keyfiyyətli gəlir artımı və gözlənilən səhm başına gəlir artımı ilə, nailiyyətlərimiz və gələcək yolumuz çox aydın olmalıdır. Komandalarımız intizam və diqqətlə işləməyə davam edir, böyüməni təmin edir və Kaliforniya da və fəaliyyət göstərdiyimiz hər yerdə ən yaxşı franşizalardan birini qurmağa davam edir. Müxtəlif kredit kanalları, dərin müştəri əlaqələrinə əsaslanan dəyərli və böyüyən əsas depozit bazası və performans və məsuliyyət mədəniyyəti vasitəsilə yüksək keyfiyyətli gəlirlər təmin edən sübut olunmuş bir biznes modelimiz var. Kaliforniya bank sektorundakı pozulmadan faydalanaraq və yeni əlaqələr qazanaraq bazarlarımızdakı imkanların əhəmiyyətli olduğuna inanırıq. Komandalarımız yeni biznes qazanmağa və banka yeni əlaqələr gətirməyə davam edərkən, müştərilərimizə xidmət göstərərək və təhlükəsizlik və sağlamlığı ön planda tutaraq böyüməmizi dəstəkləmək üçün yüksək keyfiyyətli istedadlar əlavə etməyə davam edirik. Nəticələrimizin ardıcıllığı, balans hesabatımızın gücü və biznesimizdəki irəliləyiş Banc of California -nın uğurumuzu davam etdirmək üçün niyə yaxşı mövqedə olduğunu və franşizamızın uzunmüddətli trayektoriyasına niyə bu qədər əmin olduğumuzu nümayiş etdirir. Hər gün müştərilərimizə və cəmiyyətimizə xidmət etmək üçün fədakarlıqlarına və öhdəliklərinə görə əməkdaşlarımıza təşəkkür edirik. Bununla da, operator, suallar üçün xətti açaq. Operator: İlk sual Barclays Capital -dan Jared Shaw -dandır. Jared David Shaw : Başlamaq üçün, bu rübdəki kredit tendensiyaları həqiqətən yaxşı idi. Və Banc of Ca bir növ Cantor kreditləri hekayəsinə və düşünürəm ki, NDFI kreditləşməsi və strukturu ətrafında daha geniş narahatlığa sürükləndi. Və açıq-aydın, təqdim etdiyiniz rəqəmlərdən, orada çox itki olmadığını hiss etməlisiniz və yaxşı girov mühafizəniz olduğunu hiss edirsiniz. Bu riskin necə qurulduğu və orada niyə itki olmadığını düşündüyünüz barədə bir az məlumat verə bilərsinizmi? Və bu, ipoteka olmayan NDFI kreditləşməsinə necə yanaşdığınızın daha geniş görünüşünü əks etdirirmi? Jared Wolff : Beləliklə, təşəkkür edirəm.