Bu, komandalarımızın qurduğu əlaqələrin keyfiyyətini və əlaqələrə əsaslanan depozit strategiyamızın gücünü əks etdirir. Rüb ərzində kredit istehsalı və ödənişlər 2,1 milyard dollar səviyyəsində güclü qaldı, portfel üzrə sağlam və geniş fəaliyyət müşahidə olundu. Güclü istehsal səviyyələri balans hesabatının aşağı sabit faizli köhnə CRE kreditlərindən daha yüksək faizli kreditlərə doğru yenidən qurulmasını təmin etməyə davam edir. Bu yenidən qurulma, faiz mühitinin azalmasına baxmayaraq, ümumi kredit gəlirliliyimizi və xalis faiz marjamızı qorumağa kömək etdi. Yenidən qurulmadan əldə olunan marja faydasının davam edəcəyini gözləyirik, çünki yeni istehsal müddəti bitən kreditlərdən əhəmiyyətli dərəcədə yüksək faizlərlə gəlir və portfeldə daxili qazanc artımı təmin edir. Əsas qazanc mühərrikimiz sağlam templə kapital yaratmağa davam edir, rübün sonunda CET1 nisbəti 10,18% təşkil edir. Hər səhmə düşən maddi balans dəyərimiz rübdən rübə 1,5% artaraq 17,77 dollar a yüksəldi. Əsas depozit tendensiyaları rüb ərzində konstruktiv idi, orta faizsiz depozitlərdə rübdən rübə illik 4% artım və depozit qarışığında yaxşılaşma müşahidə olundu, NIB ümumi orta depozitlərin təxminən 29% -ni təşkil edirdi. Biz yeni iş əlaqələrini davamlı olaraq cəlb etməyə davam edirik və əvvəllər açılmış hesablarda faizsiz depozit balanslarının artdığını da görürük, hər hesab üzrə orta balans əvvəlki rüblə müqayisədə 2,5% artıb. Marja genişlənməsi, depozit qarışığının yaxşılaşdırılması, intizamlı xərc idarəçiliyi və gəlirliliyi və səhmdar dəyərini dəstəkləməli olan daxili balans hesabatının yenidən qurulması daxil olmaqla, franşizanın əsas sürücüləri üzrə davamlı dinamika müşahidə etməyə davam edirik. Kapitalın səmərəli istifadəsi bizim üçün vacib prioritet olaraq qalır. Birinci rübdə 1,7 milyon səhm geri aldıq və geri alma proqramımızı 2027-ci ilin mart ayına qədər uzatdıq, həmçinin dividendimizi hər səhmə düşən 0,10 dollardan 0,12 dollar a qədər artırdıq. Həmçinin, may ayında 385 milyon dollar dəyərində subordinasiyalı borcu geri ödəmək planlarımızı elan etdik. Bu hərəkətlər həm qurduğumuz uzunmüddətli dəyərə inamımızı, həm də səhmdarların xeyrinə kapitalı düşünülmüş və fürsətcil şəkildə yerləşdirməyə sadiqliyimizi əks etdirir. Jared M. Wolff : Təşəkkürlər, Ann . Hər kəsə sabahınız xeyir. Banc of California, Inc. üçün illik qazanc artımı, xalis faiz marjasının genişlənməsi və davamlı müsbət əməliyyat rıçaqı ilə daha bir güclü rübü bildirməkdən məmnunuq. Birinci rübün hər səhmə düşən qazancı bir il əvvəlkindən 50% artaraq 0,39 dollar a yüksəldi, bu da davamlı xalis faiz marjasının genişlənməsi və müsbət əməliyyat rıçaqı ilə əlaqədar idi. Vergidən əvvəlki gəlir 28% artarkən, tənzimlənmiş səmərəlilik nisbətimiz illik müqayisədə təxminən 500 baza bəndi yaxşılaşdı. Daha da əhəmiyyətlisi, rüb qarşıdakı qazanc trayektoriyamıza inamımızı gücləndirdi. Hekayə davam edir. 1-ci rübdə yeni istehsal 6,65% nisbətində gəldi, sabit faizli və hibrid kreditlərin yenidən qiymətləndirilməsi və ya ilin sonuna qədər müddəti bitməsi 4,7% ağırlıqlı orta kupona malikdir. Bu davamlı yenidən qurulmanı gələcək xalis faiz gəliri artımının vacib sürücüsü hesab edirik. Bu rüb, krediti proaktiv şəkildə idarə etməyə davam etdik, aşağı salmaqda sürətli, yüksəltməkdə isə yavaş qaldıq. Bu, rüb ərzində bəzi kredit miqrasiyasına səbəb oldu, bu da bir neçə xüsusi daşınmaz əmlak kreditində cəmləşmişdi və portfel performansında və ya anderraytinq standartlarında geniş bir dəyişikliyi əks etdirmir. Krediti idarə etməyə bu intizamlı yanaşmanın vacib olduğuna inanırıq, çünki bu, problemləri erkən həll etməyə imkan verir, daha sonra böyük sürprizlərin riskini azaltmağa kömək edir və qazancımızı artırmağa davam etdikcə kreditin daha əhəmiyyətli bir maneəyə çevrilməsinin qarşısını almalıdır. Keçmişdə olduğu kimi, proaktiv tədbirlər görmək üçün uyğun olduqda krediti miqrasiya edəcəyik. Nisbətlərin bir neçə rüb ərzində yaxşılaşacağını gözləyirik. Əhəmiyyətlisi, belə miqrasiya qazanc trayektoriyamızı pozmayacaq. Bu rübün gecikmə və xüsusi qeyd axınları əsasən müəyyən edilmiş həll yolları olan məhdud sayda kreditlərdən qaynaqlanırdı. Xüsusi qeyd axınları və gecikmə axınları əsasən LIHTC , yəni aşağı gəlirli mənzil vergi krediti kreditlərindən qaynaqlanırdı, bu kreditlər 20 ildən çoxdur əlaqəmiz olan və heç bir tarixi itkisi olmayan uzunmüddətli bir müştəri ilə bağlı idi. Kreditlərin aşağı kredit-dəyər nisbətləri və şəxsi zəmanətləri, həmçinin güclü girov dəyərləri var və onların ikinci rübün sonuna qədər cari vəziyyətə gətiriləcəyini gözləyirik. Təsnif edilmiş axınlar əsasən şirkətin uzunmüddətli müştərisi ilə tək bir əlaqədə olan iki çoxmənzilli kreditlə bağlı idi. Bu kreditlər kredit təkmilləşdirmələri ilə yenidən quruldu və heç bir itkiyə səbəb olmayacağı gözlənilir. Ümumilikdə, güclü girovlarımız və müəyyən edilmiş həll yollarımız əsasında miqrasiya edilmiş kreditlərdən itkilərin yaranacağını gözləmirik. Xalis silinmələr 13,8 milyon dollar və ya illik 23 baza bəndi təşkil etdi və artıq müəyyən edilmiş və aktiv şəkildə idarə olunan iki xüsusi vəziyyətdən qaynaqlanırdı. Xalis silinmələrə həmçinin 2025-ci ildə qeyri-işlək statusa keçən bir otel əmlakı ilə bağlı qismən silinmə və kredit cari vəziyyətdə qalsa da, yenilənmiş qiymətləndirməni əks etdirmək üçün balansın tənzimləndiyi bir ofis krediti daxil idi. Bu maddələri portfellərimizdən hər hansı birində daha geniş bir pisləşmə tendensiyasının göstəricisi hesab etmirik. Əhəmiyyətlisi, ehtiyat səviyyələri möhkəm olaraq qalır. Miqrasiya müşahidə olunan sahələrdə ehtiyatları uyğun şəkildə artırdıq. Ümumilikdə, bu rübün kredit miqrasiyasının qazanc trayektoriyamızı pozacağını gözləmirik. Balans hesabatı sağlam kapital və likvidlik mövqeləri ilə güclü olaraq qalır. Həmçinin, təklif olunan tənzimləyici dəyişikliklərdən, əsasən kapital tələbləri ilə bağlı konstruktiv fon bizi ruhlandırır, bu da əhəmiyyətli dərəcədə təklif edildiyi kimi yekunlaşarsa, 150 milyon dollardan 160 milyon dollar a qədər əlavə CET1 təmin edə bilər. Bu, cəlbedici kapital yerləşdirmə imkanlarını qiymətləndirərkən, o cümlədən qazanc trayektoriyamızı sürətləndirmək üçün balans hesabatımızı daha da optimallaşdırmaq, ehtiyatlı balans hesabatı artımını dəstəkləmək və səhmdarlarımıza kapitalı qaytarmaq üçün əlavə çeviklik yaradacaq. 150 milyon dollardan 160 milyon dollar a qədər baza proqnozudur; müxtəlif ssenarilər altında daha yüksək ola bilər. Ümumilikdə, bu, Banc of California, Inc. üçün daha bir güclü rüb idi. Şirkəti intizamlı icra, güclü və dayanıqlı balans hesabatı, davamlı böyümə və uzunmüddətli səhmdar dəyərinə aydın diqqət yetirməklə düzgün şəkildə qurmağa davam edirik. İndi əlavə maliyyə detalları üçün sözü Joe -ya verirəm və sonra geri dönəcəyəm. Joe ? Joseph Kauder : Təşəkkürlər, Jared . Rüb ərzində 62 milyon dollar xalis gəlir və ya hər seyrəldilmiş səhmə 0,39 dollar bildirdik ki, bu da əvvəlki ilin eyni dövründəki hər seyrəldilmiş səhmə 0,26 dollar dan 50% çox idi. 251,6 milyon dollar xalis faiz gəliri illik müqayisədə 8% artdı və əvvəlki rüblə müqayisədə nisbətən sabit qaldı. Bir il əvvəlkindən xalis faiz gəlirindəki artım əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmış maliyyələşdirmə xərclərini əks etdirir, rüblər arası fərq isə əsasən 1-ci rübdə 4-cü rüblə müqayisədə iki gün az olması ilə əlaqədar idi. 1-ci rübün qiymətli kağızlardan faiz gəliri də yüksək gəlirli qiymətli kağızların alınması və FHLB səhmlərindən 1,3 milyon dollar xüsusi dividend səbəbindən artdı. Xalis faiz marjası 3,24% -ə qədər genişləndi, 4-cü rübdən 4 baza bəndi və bir il əvvəlkindən 6 baza bəndi artdı, bu da əsasən aşağı maliyyələşdirmə xərcləri ilə əlaqədar idi. 31 mart tarixinə spot NIM , FHLB xüsusi dividendini normallaşdırdıqdan sonra 3,22% təşkil etdi. Güclü istehsal, davamlı balans hesabatının yenidən qurulması və intizamlı depozit qiymətləndirməsi və qarışığı ilə dəstəklənən NIM -in ilin qalan hissəsində genişlənməyə davam edəcəyini gözləyirik. Bu müsbət təsirlər bu gün portfelimizdə aydın görünür. Nəticədə, orta rüblük NIM genişlənməsinin 3-4 baza bəndi olacağını gözləməyə davam edirik, baxmayaraq ki, yol tamamilə xətti olmaya bilər. Həmişə olduğu kimi, proqnozumuzda Fed -in heç bir faiz endirimini nəzərə almırıq. Orta kredit gəlirliliyi 9 baza bəndi azalaraq 5,74% təşkil etdi, 4-cü rübün kredit gəlirliliyi 5,83% idi və 31 dekabr tarixinə spot gəlirlilik 5,75% ilə nisbətən sabit qaldı. 1-ci rübün kredit gəlirliliyi iki Fed faiz endiriminin yeni istehsalın faizlərinə və ümumi kreditlərin 38% -ni təşkil edən dəyişkən faizli kredit portfelimizə tam rüblük təsirini əks etdirir. 1-ci rübün sonunda spot kredit gəlirliliyimiz 5,75% səviyyəsində sabit qaldı. Ümumi orta kredit balansları illik 4% artdı. 1-ci rübün kredit istehsalı güclü olsa da, dövrün sonundakı kreditlər əvvəlki rüblə müqayisədə bir qədər azaldı, bu da əsasən anbar, fond maliyyəsi və digər CRE -dəki yüksək ödənişlər və azalmalarla əlaqədar idi. Geniş iqtisadi şəraitdən asılı olaraq, ilin tam kredit artımının orta tək rəqəmli olacağını gözləməyə davam edirik. Depozit tendensiyaları möhkəm olaraq qalır, rüb ərzində orta faizsiz depozitlər artmağa davam edir və bir tərəfli ICS depozit satışları istisna olmaqla, orta əsas depozitlər də bir qədər artır. Balansdan kənar depozitləri hərəkət etdirmək və artıq likvidliyi idarə etmək üçün bir tərəfli ICS satışlarından istifadə edirik. Birinci rübdə bir tərəfli ICS satışları vasitəsilə balansdan kənarlaşdırılan orta balanslar 271 milyon dollar təşkil etdi. Broker depozitlərinin və pərakəndə CD depozitlərinin azalması səbəbindən dövrün sonundakı depozitlər dördüncü rüblə müqayisədə bir qədər azaldı. Bu il ərzində depozitlərin orta tək rəqəmli artacağını gözləməyə davam edirik. Depozit xərcləri 4-cü rübün Fed faiz endirimlərinin faydası və daha yüksək xərcli depozitlərin davamlı azalması səbəbindən 11 baza bəndi azalaraq 1,78% təşkil etdi. Qiymətləndirmədə intizamlı qalırıq və birinci rübdə faizli depozit betası 57% -ə çatdıq. 31 mart tarixinə depozitlərin spot dəyəri 1,78% idi. Balans hesabatımız faiz mühitlərində yaxşı performans göstərmək üçün mövqelənib və xalis faiz gəliri baxımından faiz dərəcələrindəki dəyişikliklərə əsasən neytraldır. Neytral mövqedə olaraq, istənilən faiz dərəcəsi mühitində nəticələri optimallaşdırmaq üçün balans hesabatımızı idarə etmək çevikliyinə sahibik. Məsələn, artan faiz mühitində, depozit betalarını aşağı faiz dövründəkindən daha ölçülü şəkildə idarə etməyi gözləyirik və faiz dərəcəsinin təsiri dəyişkən faizli kreditlərimizin müqaviləli yenidən qiymətləndirilməsinin faiz gəlirinə təsirindən daha sürətli olacaq. Eyni zamanda, davamlı balans hesabatının yenidən qurulmasının faiz mühitlərində xalis faiz gəlirinin genişlənməsini dəstəkləməyə davam edəcəyini gözləyirik. İlin sonuna qədər sabit faizli və hibrid kreditlərin yenidən qiymətləndirilməsi və ya müddəti bitməsi 4,7% ağırlıqlı orta kupona malikdir ki, bu da cari istehsal faizlərindən xeyli aşağıdır. Növbəti iki il yarım ərzində təxminən 3,2 milyard dollar dəyərində çoxmənzilli kreditlərin müddəti bitəcək və ya yenidən qiymətləndiriləcək. Bu daxili yenidən qiymətləndirmə imkanı vacib bir qazanc dəstəyi olaraq qalır. Faizsiz gəlir 35,3 milyon dollar təşkil etdi ki, bu da dördüncü rübdəki 6 milyon dollar lıq lizinq qalıq qazancı istisna olmaqla, rübdən rübə nisbətən sabit qaldı. 181,4 milyon dollar faizsiz xərc əvvəlki rüblə müqayisədə nisbətən sabit qaldı və bir il əvvəlkindən 1% azaldı. Kompensasiya xərcləri rüblər arası mövsümilik səbəbindən artdı, buna 1-ci rübün əmək haqqı vergiləri və müavinətlər üçün sıfırlanmaları daxildir. Müştəri ilə bağlı xərclər 4-cü rübün faiz endirimlərinin ECR xərclərinə təsiri səbəbindən rübdən rübə 1,1 milyon dollar azaldı. Daha geniş xərc bazası yaxşı nəzarət altında qalır və gəlir artımı, marja genişlənməsi və intizamlı xərc idarəçiliyi vasitəsilə müsbət əməliyyat rıçaqını hədəfləməyə davam edirik. Kreditə gəlincə, ehtiyat səviyyələri möhkəm olaraq qalır, ACL nisbəti 1,12% səviyyəsində sabitdir və iqtisadi əhatə nisbəti 1,6% təşkil edir. 9,8 milyon dollar ehtiyat xərci 1-ci rübün miqrasiyasını və digər kredit fəaliyyətinin təsirini əks etdirir. Moody's -in yenilənmiş iqtisadi proqnozu, CRE qiymət indeksində əhəmiyyətli yaxşılaşma daxil olmaqla, ehtiyatın azaldılmasını dəstəkləsə də, metodologiyamız üçün daha mühafizəkar bir proqnoz saxlamağa davam edirik və bu faydanı kompensasiya edərək əlverişsiz ssenarilərin ağırlığını artırdıq. Ümumi kredit ehtiyat səviyyələrinin uyğun olduğuna inanmağa davam edirik, xüsusilə də böyümənin tarixi istiqamətdə davamlı dəyişməsi nəzərə alındıqda.