Biz 2-ci rübün əvvəlində kredit balanslarının tam illik artım proqnozları ilə sürətlə uyğunlaşdığını gördük. Bu impuls, güclü depozit balanslarımızla birlikdə, təşkilatı 2026-cı ildə balans hesabatının hər iki tərəfində möhkəm üzvi artım üçün yaxşı mövqeləndirir. Bundan əlavə, komissiya gəlirləri səylərimiz xidmət haqları, mübadilə haqları və etibarlı xidmətlər üzrə əsas əlaqə bankçılığı seqmentlərimizdə illik artımla möhkəm irəliləyiş əldə etməyə davam edir. Bu səyləri tamamlayaraq, biz aşağı silinmələr və tarixi normalardan aşağı qeyri-işlək kreditlərlə əla kredit göstəriciləri nümayiş etdirməyə davam edirik. Şərhlərimin əvvəlində qeyd etdiyim kimi, səhmdarlarımız üçün birinci rübün nəticələrindən çox məmnunuq. Rüb ərzindəki xüsusi məqamlar komandanın 147 milyon dollardan çox artım və ya 11% illik depozit toplama səyləri ilə əlaqədar idi. Bu nəticələr istehlakçı və kommersiya portfellərinin faizsiz seqmentlərində təxminən 61 milyon dollarlıq artımla daha da gücləndirildi. Kommersiya kreditləşmə komandamız rüb ərzində 34 milyon dollarlıq artımla möhkəm performans göstərdi və 2026-cı il ərzində möhkəm balans hesabatı artımını təmin edəcəyinə inandığımız yüksək boru kəmərləri ilə. Kommersiya sahəsindəki müsbət impuls, 1-ci rübün əvvəlində epizodik ipoteka refinansman fəaliyyəti ilə tarazlaşdırıldı, burada rəhbərlik balans hesabatına daha aşağı gəlirli ipotekaları daxil etməməyi seçdi və intizamlı qiymətləndirməyə sadiq qaldı. Biz bu qərardan əminik. Thomas Prame : Təşəkkür edirəm, Todd . Sabahınız xeyir, bizə qoşulduğunuz üçün minnətdarıq. Horizon-un birinci rübün nəticələri icma bankçılığı modelimizin əsas gücünü və səhmdarlara davamlı, həmyaşıdları qabaqlayan performans göstəriciləri və ən yüksək kvartil səhmdar gəlirləri vasitəsilə yüksək performanslı bir təşkilat təqdim etmək öhdəliyimizi nümayiş etdirir. Rübün nəticələrindən çox məmnunuq, orta aktivlər üzrə illik gəlirin 1.60%-dən yuxarı, orta maddi adi kapital üzrə gəlirin 19%-dən yuxarı olduğunu və xalis faiz marjasının 4.29% səviyyəsində davamlılığını göstərir. Bu nəticələr CET1-də 40 baza bəndi artaraq 10.82%-ə çatdı və rübdə ümumi risk əsaslı kapitalı 14.77%-ə yüksəltdi. Hekayə davam edir. Bundan əlavə, 2-ci rübə daxil olarkən güclü kredit boru kəmərləri, müsbət depozit tendensiyaları, komissiya gəlirləri şaquli istiqamətlərinin sürət qazanması və xərclərin yaxşı idarə olunması ilə tam illik proqnozumuza əminik. Bir çox cəbhədə ilin yaxşı başlanğıcı oldu. İndi təqdimatı Horizon-un İcraçı Vitse-Prezidenti və Baş Kommersiya Bankçılığı Direktoru Lynn Kerberə ötürürəm, o, rüb üçün kreditləşmə məqamlarını və davamlı əla kredit performansımızı bölüşəcək. Lynn ? Lynn Kerber : Sabahınız xeyir. Bu rüb rəqabətli kreditləşmə mənzərəsinə və dinamik faiz mühitinə baxmayaraq, sabit intizamlı kommersiya artımını əks etdirdi. Biz yüksək keyfiyyətli kommersiya kreditləşməsini, yaxşı balanslaşdırılmış portfel qarışığını və davamlı qiymət intizamını prioritetləşdirməyə davam edirik. Kredit göstəricilərimiz sabit qalır və biz birinci rübü möhkəm impulsla başa vururuq. İnvestisiya üçün saxlanılan ümumi kreditlər rübü 4.87 milyard dollar səviyyəsində başa vurdu, bu da kommersiya kreditlərində 34.2 milyon dollarlıq artımla əlaqədar idi. Thomasın əvvəllər qeyd etdiyi kimi, rəhbərlik komandası birinci rübdə daha aşağı gəlirli ipotekalar üçün balans hesabatından istifadə etməməyi seçdiyi üçün yaşayış və istehlak kreditləri rübdə 32 milyon dollar azaldı. Yaşayış ipoteka kreditləşməsi vacib bir təklif olaraq qalır və faiz mühiti sabitləşdikcə və gəlirlər daha cəlbedici olduqca sonrakı rüblərdə artım gözləyirik. Kommersiya kreditlərinin artımı Grand Rapids , Indianapolis və Şimal-Qərbi Indiana bazarlarında cəmləşmişdi. Biz portfeli şaxələndirməyə davam edirik, xalis rüblük artımın 37%-i kommersiya və sənaye kreditlərinə aid idi, ümumi kommersiya portfelindəki 30% payları ilə müqayisədə. Bu qarışıq kommersiya franşizimizin gücünü möhkəmləndirdi. Kredit performansı qənaətbəxş və tarixi diapazonlarda qalır. Standartdan aşağı kreditlər 63.4 milyon dollar təşkil edirdi ki, bu da ümumi kreditlərin 1.3%-ni təşkil edir və keçən il 1.22%-dən 1.36%-ə qədər olan diapazonla uyğundur və keçən ilin 1-ci rübündəki 66.7 milyon dollar və ya 1.36%-dən aşağıdır. Qeyri-işlək kreditlər 37 milyon dollar təşkil edir ki, bu da ümumi kreditlərin 0.76%-ni təşkil edir, bunlardan 16.7 milyon dolları kommersiya kreditləri, 10.6 milyon dolları yaşayış daşınmaz əmlak kreditləri və 8.4 milyon dolları istehlak kreditləridir. Qeyri-işlək kreditlər son rüblərdə cüzi artsa da, səviyyələr idarəolunan və yaxşı şaxələndirilmiş portfellə uyğundur. 2026-cı ilin sonrakı rüblərində yaxşılaşma gözləyirik, çünki bir neçə kreditin işlək statusa qayıtmasını, ödənilməsini və ya yığım səylərinin tamamlanmasını proqnozlaşdırırıq. Bu kreditlər yaxşı təmin edilmişdir və/və ya müvafiq şəkildə ehtiyatlaşdırılmışdır və itkilərə təsir gözləmirik. Xalis silinmələr 626,000 dollar və ya illik 5 baza bəndi təşkil etdi, bu da tarixi aşağı itki təcrübəmizlə uyğundur və UBPR həmyaşıd qrupumuz tərəfindən 2025-ci il üçün bildirilən 15 baza bəndi ilə müqayisədə əlverişlidir. Kredit itkiləri üçün ehtiyat 51.3 milyon dollar və ya investisiya üçün saxlanılan kreditlərin 1.05%-i səviyyəsində sabit qaldı. 391,000 dollarlıq müddəa silinmələrin bərpası və maliyyələşdirilməmiş öhdəliklər üçün ehtiyatın azaldılmasını əks etdirir. Gələcəkdə müddəa səviyyələri kredit artımı, portfel tərkibi və iqtisadi şəraitdən təsirlənməyə davam edəcək. Ümumilikdə, biz kredit profilimizi qoruyaraq kommersiya kreditlərinin artımında möhkəm bir birinci rüb təqdim etdik. 2-ci rübün əvvəlində kreditləşmə fəaliyyətindəki müsbət tendensiyalar, artan yaşayış ipoteka və istehlak kreditlərinin verilməsi fəaliyyəti ilə dəstəklənən 2026-cı ildə davamlı impuls gözləyirik. Biz bazarlarımızda yüksək keyfiyyətli müştərilərə xidmət etmək üçün yaxşı mövqeləndirilmişik və intizamlı yanaşmamız balanslaşdırılmış davamlı artımı və güclü səhmdar gəlirlərini dəstəkləməyə davam edir. İndi müsbət depozit tendensiyalarımıza ümumi baxış üçün şərhi Thomasa qaytarıram. Thomas Prame : Təşəkkür edirəm, Lynn . Slayd 8-də göstərilən depozit portfelimizə keçək. Horizon-un depozit portfeli artım, portfel qarışığı və xərc baxımından çox müsbət bir birinci rüb keçirdi. Əvvəllər qeyd edildiyi kimi, təxminən 147 milyon dollarlıq portfel artımı həm istehlakçı, həm də kommersiya seqmentlərində yaxşı bir qarışıqdan ibarət idi. Rüb 61 milyon dollarlıq faizsiz artımla yadda qaldı, bu da təşkilatın Indiana və Miçiqan ərazisindəki cəlbedici bazarlarında əsas bankçılıq əlaqələrini genişləndirmək üçün davamlı səylərini əks etdirir. Balanslardakı əla artıma baxmayaraq, komanda yerli rəhbərliklə ardıcıl portfel nəzərdən keçirmələri və yerli bazar qiymətlərinə çevik yanaşma vasitəsilə rübdə ümumi faizli xərcləri 7 baza bəndi azaltmağı bacardı. Franşiz depozit toplama səylərində yaxşı ritm tapmışdır və inanırıq ki, depozit portfelimiz qranulyar tərkibi və yerli bazarlarımızdakı uzunmüddətli əlaqələri ilə təşkilatın artım və marja gözləntilərini qarşılamaq üçün yaxşı mövqeləndirilmişdir. İndi təqdimatı İcraçı Vitse-Prezidentimiz və Baş Maliyyə Direktorumuz John Stewart-a ötürürəm, o, birinci rübün əlavə maliyyə məqamlarını və 2026-cı ilin qalan hissəsi üçün gördüyümüz davamlı müsbət impulsu nəzərdən keçirəcək. John ? John Stewart : Təşəkkür edirəm, Thomas . Slayd 9-a keçək. İlin ilkin proqnozumuzla uyğun olaraq, 1-ci rübdə xalis faiz marjası əvvəlki rüblə müqayisədə 4.29% səviyyəsində dəyişməz qaldı. Əsas məqsəd, gəlirlilik səviyyəsi davamlı və faiz dərəcələrindəki dəyişikliklərdən böyük ölçüdə qorunan bir balans hesabatı qurmaq idi. Bir rüb mütləq bir tendensiya yaratmasa da, 1-ci rübdəki performansı yaxşı qiymətləndiririk və qeyd etmək istərdik ki, əvvəllər 2 faiz endirimi fərziyyəsindən bu gün heç birinə keçməyimizə baxmayaraq, xalis faiz marjası və xalis faiz gəliri proqnozumuz ilkin rəhbərliyimizdən dəyişməyib. Birinci rübə gəldikdə, qeyd etmək istərdim ki, orta faiz gətirən pul balansları daxili proqnozlarımızı təxminən 60 milyon dollar üstələdi. Xatırlayacaqsınız ki, 1-ci rüb proqnozu ilin sonunda daha aşağı pul balansları ilə əlaqədar olaraq orta gəlir gətirən aktiv balanslarının 4-cü rübdən azalacağını nəzərdə tuturdu. Bu, əsasən rübdə depozit artımının gözləniləndən daha güclü olması səbəbindən baş vermədi, bu da bizi sevindirdi. Lakin, bu daha yüksək pul balansları 1-ci rübdə marja faizinə təxminən 4 baza bəndi mənfi təsir göstərdi. Puldan başqa, əsas marja tendensiyaları dəstəkləyici olaraq qalır. Rübdə yeni kredit istehsalı 6.6%-i üstələdi, rübdə orta kredit gəlirləri 6.28% və silinmə gəlirləri 6%-dən bir qədər aşağı idi. İnvestisiya portfelində, ilin qalan hissəsində təxminən 4.7% səviyyəsində daha 75 milyon dollardan 100 milyon dollara qədər əsas pul axını gözləyirik. 1-ci rübdə yenidən investisiya dərəcələri təxminən 4.8% təşkil etdi. Bu gəlir gətirən aktiv tendensiyaları, faiz gətirən depozit xərclərimizin heç bir əlavə faiz endirimi olmadan ilin qalan hissəsində sabit və ya artacağını gözləməyimizə baxmayaraq, xalis faiz marjasını böyük ölçüdə dəstəkləməlidir. Slayd 10-da gördüyünüz kimi, faizsiz gəlirlər 1-ci rübdə yaxşı başladı. Bir il əvvəlki birinci rübdəki 7 milyon dollarlıq anbar qazancı və cüzi qiymətli kağızlar itkiləri istisna olmaqla, haqlar illik müqayisədə təxminən 13% artdı. Bu nəticə xidmət haqları və etibarlı fəaliyyətlərdə illik güclü artımla əlaqədar idi. İpoteka satışından əldə edilən gəlir illik müqayisədə sabit qalsa da, komanda ikinci rübdə yaxşı başladı, belə ki, biz hələ də tam illik nəticələrin bu biznesdə möhkəm irəliləyişi əks etdirəcəyini gözləyirik. Slayd 11-də xərclər 40.7 milyon dollar təşkil etdi, gözləntilərə uyğun olaraq, xüsusilə faydalar və işğal xərclərindəki mövsümi çətinlikləri nəzərə alaraq. Bu sahələr xarici biznes xidmətlərinə sərf olunan daha aşağı səviyyələr və marketinq xərclərinin vaxtı ilə qismən kompensasiya edildi. Gələcəyə baxaraq, illik əmək haqqı artımlarının tam təsiri və xüsusi artım təşəbbüsləri üçün planlaşdırılan marketinq xərcləri ilə əlaqədar olaraq 2-ci rübdə rüblük xərc səviyyəsində cüzi artım gözləyirik. Bununla belə, tam illik xərclər üçün 160 milyon dollar civarında olan proqnozumuzda heç bir dəyişiklik yoxdur. Slayd 12-də kapitala keçək. Bir daha, kapital nisbətləri rübdə olduqca güclü şəkildə yaxşılaşdı, CET1 40 baza bəndi artaraq 10.82%-ə çatdı. Bu nəticə güclü gəlirlilik səviyyələri və riskli aktivlərdə cüzi ardıcıl azalma ilə əlaqədar idi, çünki biz balans hesabatı üzrə risk kapitalının yerləşdirilməsini proaktiv şəkildə idarə etməyə davam edirik. Əvvəllər bildirdiyimiz kimi, şirkətin kapital mövqeyi ilə çox rahatıq, xüsusilə indi sahib olduğumuz risksiz balans hesabatını nəzərə alaraq və 2026-cı il proqnozumuz kapitalı sürətlə artırmağa davam edəcəyimizi göstərdiyi üçün, bunu il ərzində görəcəksiniz. Slayd 13-ə keçək. 2026-cı il üçün proqnozumuz dəyişməyib. Dövr sonu kredit və depozit balanslarının hələ də orta tək rəqəmli artım göstərməsi gözlənilir ki, bu da depozit artımının dollar ifadəsində kredit artımından bir qədər çox olmasını nəzərdə tutur. Ardıcıl olaraq qeyd etdiyimiz kimi, nəticədə balans hesabatının artımı gələcəkdə depozit artımı ilə idarə olunacaq və bu strategiya dəyişməyib. Qeyri- FTE xalis faiz gəlirinin hələ də illik müqayisədə aşağı iki rəqəmli artım göstərməsi gözlənilir, FTE xalis faiz marjası 4.25%-dən 4.35%-ə qədər diapazonda olacaq. Orta gəlir gətirən aktiv balanslarının tam il üçün 6 milyard dolları bir qədər üstələməsi hələ də gözlənilir. Bu proqnoz əvvəllər aprel və oktyabr aylarında iki 25 baza bəndi faiz endirimi fərziyyəsini ehtiva edirdi, hansılar ki, indi ləğv edilmişdir. Fərziyyədəki bu dəyişiklik proqnoza təsir etmədi. Komissiya gəlirlərinin il üçün orta 40 milyon dollar diapazonunda olması hələ də gözlənilir, nəticələr ümumiyyətlə rübdən-rübə uyğun olacaq. Orta 160 milyon dollar diapazonunda olan xərclər də dəyişməyib. Əvvəlki qeydimdə qeyd edildiyi kimi