Yatırımda heç vaxt köhnəlməyən bir infrastruktur metaforası var: Qızıl hərisliyi zamanı zəngin olmaq üçün qızıl tapmağa ehtiyac yoxdur. Sadəcə kürək və qazma satmaq lazımdır. Süni intellekt (AI) qızıl hərisliyinin bunun bir versiyası var ki, əksər investorların düşündüyündən daha hərfi mənadadır və o, işıq üzərində işləyir. Lumentum Holdings (NASDAQ: LITE ) AI məlumat mərkəzlərində elektrik siqnallarını optik siqnallara çevirən komponentlər istehsal edir və hazırda bu imkan hər zamankından daha strateji əhəmiyyətli ola bilər. Səhm də sürətlə yüksəlib – son altı ayda təxminən 420% artıb. Mən adətən hər kəsin sevdiyi səhmlərə şübhə ilə yanaşıram, lakin düşünmürəm ki, bunu almaq üçün çox gecdir. AI dünyanın ilk trilyonçusunu yaradacaqmı? Komandamız Nvidia və Intel -in hər ikisinin ehtiyac duyduğu kritik texnologiyanı təmin edən, "Əvəzolunmaz Monopoliya" adlanan az tanınan bir şirkət haqqında hesabat yayımladı. Davamı » Şəkil mənbəyi: Getty Images . Lumentum nə edir? Lumentum , San Jose -də yerləşən bir fotonika şirkətidir. O, məlumat mərkəzlərində yerləşən və çiplər, serverlər və rəflər arasında yüksək sürətli, enerjiyə qənaət edən rabitəni təmin edən lazerlər, optik ötürücülər və fotonik komponentlər istehsal edir. Sadə dillə desək: Bir AI klasteri böyük həcmdə məlumatı ötürmək üçün tək mis naqillərə etibar edə bilməz. Böyük miqyasda mis qızır, ötürülməni yavaşladır və enerji israf edir. İşıqdan istifadə edən optik əlaqələr məlumatı daha sürətli, daha böyük məsafələrə, istilik kimi itirilən enerjini əhəmiyyətli dərəcədə azaldaraq ötürür. Buna görə də hiperskalatorlar AI məlumat mərkəzlərinin daxili arxitekturasını optik əlaqələrdən istifadə etmək üçün milyardlarla dollar xərcləyirlər və buna görə də Lumentum AI -də ən böyük adların asanlıqla gözardı edə bilməyəcəyi bir şirkətə çevrilib. Nvidia Lumentum -a 2 milyard dollar çeki yazdı. Mart ayında Nvidia (NASDAQ: NVDA ) Lumentum ilə çoxillik strateji tərəfdaşlıq elan etdi, o cümlədən Lumentum -un istehsal gücünü artırmaq və məlumat mərkəzi optikasında Ar-Ge əməkdaşlığını dərinləşdirmək üçün 2 milyard dollarlıq investisiya. Elan edildi ki, Nvidia və Lumentum növbəti nəsil AI infrastrukturunu təmin etmək üçün qabaqcıl optika texnologiyalarında innovasiyanı sürətləndirmək üçün birlikdə işləyəcəklər. Qurulan AI məlumat mərkəzlərinin böyük əksəriyyəti Nvidia -nın məhsulları ətrafında qurulur. Beləliklə, Nvidia bir fotonika şirkətinə 2 milyard dollar sərmayə qoyduqda və çoxillik Ar-Ge əlaqəsinə sadiq qaldıqda, bu, optik əlaqənin AI quruluşunda əsas məhdudiyyətə çevrildiyini və Lumentum -un çip istehsalçısının bunu həll etmək üçün üstünlük verdiyi tərəfdaş olduğunu göstərir.