Süni intellekt (AI) infrastruktur bazarı sürətlə böyüyür. Məlumat mərkəzi infrastrukturuna ən çox xərcləyən beş şirkətin bu il 700 milyard dollardan çox sərmayə qoyacağı proqnozlaşdırılır. Bu, 2025-ci ildə 24 ölkə istisna olmaqla, bütün ölkələrin ümumi daxili məhsulundan (ÜDM) daha çoxdur. Bu xərclərin yaxın zamanda yavaşlayacağına dair heç bir əlamət yoxdur. Bununla belə, xərclər dəyişməyə başlayır. Nvidia-nın qrafik prosessor vahidləri (GPU) AI məlumat landşaftında üstünlük təşkil etsə də, Advanced Micro Devices bu yaxınlarda öz GPU-ları üçün bəzi böyük tərəfdaşlıqlar qurub. Eyni zamanda, Alphabet-in məşhur Tensor Processing Units (TPU) böyük sürət qazanır, Amazon-un Trainium çipləri isə populyarlıq qazanır. Bu, digər hiperskalatorların Broadcom və Marvell Technology kimi şirkətlərin köməyi ilə öz xüsusi AI tətbiqinə xas inteqrasiya edilmiş sxemlərini (ASIC) inkişaf etdirməsinə səbəb olur. AI dünyanın ilk trilyonçusunu yaradacaqmı? Komandamız bu yaxınlarda Nvidia və Intel-in hər ikisinin ehtiyac duyduğu kritik texnologiyanı təmin edən, “Əvəzolunmaz İnhişar” adlanan az tanınan bir şirkət haqqında hesabat yayımladı. Davam et » Şəkil mənbəyi: Getty Images. Eyni zamanda, agentik AI-nin yüksəlişi ilə yüksək performanslı mərkəzi prosessor vahidlərinə (CPU) tələbat da artmağa başlayır. Məlumat mərkəzi CPU imkanı o qədər böyükdür ki, Arm Holdings tipik lisenziyalaşdırma və abunə iş modelindən imtina edərək öz məlumat mərkəzi CPU-larını inkişaf etdirməyə qərar verdi. Bütün bunlar bir şirkət üçün çox yaxşıdır: Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) . Fondri lideri TSMC qabaqcıl yarımkeçirici çiplərin istehsalında virtual inhisar qurmuşdur. Şirkət güclü texnoloji təcrübəyə və bu çipləri az qüsurlarla geniş miqyasda istehsal etmək qabiliyyətinə malikdir. Bu, onu çip dizaynerləri üçün əsas tərəfdaş etmişdir. AI çip bazarının ümumi böyüməsi şirkət üçün əsas hərəkətverici qüvvədir və hiperskalatorların təchizatçılarını şaxələndirməsi TSMC-nin mövqeyini daha da gücləndirir. TSMC artıq güclü qiymət gücünü nümayiş etdirmişdir və daha çox şirkətin tutum əldə etmək üçün mübarizə aparması yalnız ona fayda verir. Eyni zamanda, agentik AI-ni idarə etmək üçün yüksək performanslı CPU-lara ehtiyac onun xidmətlərinə əlavə tələbat yaradır. AI məlumat mərkəzlərində GPU-ların CPU-lara nisbətinin əhəmiyyətli dərəcədə azalacağı gözlənilir ki, bu da TSMC-yə başqa bir böyümə rıçaqı verir. Gələcəkdə avtonom idarəetmə, robotaksilər və robotların yüksəlişi də potensial imkanlar əlavə edir. 10.000 dollarla təxminən 26 səhm TSMC ala bilərsiniz. Şirkətin AI infrastruktur landşaftının hansı istiqaməti almasından asılı olmayaraq, AI qalibi olacağı qaçılmaz göründüyü üçün, bu, ağıllı bir alış kimi görünür. Əgər Nvidia AI çip kralı olaraq qalarsa, TSMC qazanır. Əgər AI ASIC-lər GPU-ları ötüb keçərsə, fərqi yoxdur; TSMC yenə də qazanır. Uzun müddət saxlamaq istədiyiniz AI səhmi məhz budur.