ƏSAS MƏQAMLAR Təxminən 52 milyon ABŞ dolları dəyərində Mövcud İstiqrazlar, və ya bütün Mövcud İstiqrazların 44.30%-i mübadilə ediləcək. Erkən Mübadilə Kompensasiyası Yeni Erkən İştirak Tarixinə qədər uzadıldı. Şirkətlər Yerli İstiqrazların əsas məbləğinin 76.24%-ni təşkil edən etibarlı tenderlər aldılar və APE müraciəti ilə davam etmək üçün dəstək əldə etməyi gözləyirlər. BUENOS AYRES, Argentina , 24 aprel 2026 /PRNewswire/ -- Generación Mediterránea S.A. ("GEMSA") və Central Térmica Roca S.A. ("CTR" və GEMSA ilə birlikdə, "Şirkətlər") bu gün əvvəllər elan edilmiş mübadilə təklifinin ("Mübadilə Təklifi") erkən iştirak tarixi (aşağıda təsvir edildiyi kimi) etibarilə nəticələrini açıqladılar. Bu təklif Şirkətlərin bütün dövriyyədə olan 9.625% Senior Notes due 2027 ("Mövcud İstiqrazlar") istiqrazlarını Şirkətlərin yeni buraxılmış Fixed Rate Step-Up Senior Notes due 2036 ("Yeni İstiqrazlar") istiqrazları ilə mübadilə etməyi nəzərdə tutur (Mübadilə Təklifi və Razılıq Sorğusu Memorandumunda (aşağıda təsvir edildiyi kimi) daha ətraflı təsvir edilmişdir). Həmçinin, Mövcud İstiqraz sahiblərinin razılıqlarının sorğusu ("APE Sorğusu" və Mübadilə Təklifi ilə birlikdə, "Təklif və Sorğu") Morrow Sodali International LLC , Sodali & Co kimi fəaliyyət göstərən ("APE Agent") şirkətinə səsvermə təlimatları ilə vəkalət vermək üçün həyata keçirilir ki, digər məsələlərlə yanaşı, 10 aprel 2026-cı il tarixli Mübadilə Təklifi və Razılıq Sorğusu Memorandumunda ("Mübadilə Təklifi və Razılıq Sorğusu Memorandumu"), Şirkətlərin 10 aprel 2026-cı il tarixli press-relizində və əlaqədar Uyğunluq Məktubunda (birlikdə, "Təklif və Sorğu Sənədləri") göstərilən şərtlər və müddəalar əsasında APE Təklifini (Mübadilə Təklifi və Razılıq Sorğusu Memorandumunda təsvir edildiyi kimi) qəbul etsin. Burada təsvir edilməyən böyük hərflə yazılmış terminlər Təklif və Sorğu Sənədlərində onlara verilən mənanı daşıyacaqdır. Təklif və Sorğu üçün məlumat və mübadilə agenti ("Məlumat və Mübadilə Agent") kimi fəaliyyət göstərən Morrow Sodali International LLC , Sodali & Co, Şirkətlərə bildirdi ki, 23 aprel 2026-cı il tarixində saat 17:00-a (Nyu York vaxtı) ("Erkən İştirak Tarixi") qədər təxminən 52 milyon ABŞ dolları məbləğində Mövcud İstiqrazlar mübadilə üçün etibarlı şəkildə təqdim edilmişdir. Aşağıda Mübadilə Təklifinin erkən nəticələri ilə bağlı əlavə məlumatlar verilmişdir. Təsvir CUSIP/ ISIN Amortizasiyasız Mövcud İstiqrazların Dövriyyədəki Əsas Məbləği(2) Mübadilə və Sorğu Mübadilə Kompensasiyası(3)(4) Erkən Tender Mükafatı (5)(6)(7) Erkən İştirak Tarixinə qədər Təqdim Edilmiş Ümumi Əsas Məbləğ Orijinal Dövriyyədəki Əsas Məbləğin Faizi 9.625% Senior Notes due 2027 (1) Rule 144A: 36875K AD3 / US36875K AD37 Regulation S: P46214 AC9 / USP46214 AC95 US$117,088,652 US$51,871,773 44.30 % US$724.00 Mövcud İstiqrazların dövriyyədəki əsas məbləği üzrə illik 0.50% . (1) Mövcud İstiqrazlar hazırda Singapore Exchange Securities Trading Limited ("SGX-ST") birjasında və BYMA-da listelenmişdir və A3 Mercados-da ticarət edilir (hər biri burada təsvir edildiyi kimi). (2) Bu məbləğ heç bir amortizasiyanı əks etdirmir. Mövcud İstiqrazların 117,088,652 ABŞ dolları məbləğində dövriyyədəki əsas məbləği, Mövcud İstiqrazların şərtlərinə uyğun olaraq edilən amortizasiya ödənişlərinə əsasən hesablanan dəyişkən amortizasiya faktoruna ("Amortizasiya Faktoru") tabedir. Şirkətlər tərəfindən Mövcud İstiqrazlar üzrə gələcəkdə heç bir amortizasiya ödənişinin edilməsi gözlənilmir. Mübadilə Təklifi və Razılıq Sorğusu Memorandumunun tarixində, həmçinin Erkən İştirak Tarixi və Son Tarix (Mübadilə Təklifi və Razılıq Sorğusu Memorandumunda təsvir edildiyi kimi) etibarilə (və ya ondan sonra) Amortizasiya Faktoru 64% təşkil edir və təşkil etməsi gözlənilir. (3) Mübadilə Təklifində etibarlı şəkildə təqdim edilmiş, lakin etibarlı şəkildə geri çəkilməmiş və mübadilə üçün qəbul edilmiş Mövcud İstiqrazların dövriyyədəki əsas məbləğinə müvafiq amortizasiya faktorunun tətbiqindən əvvəl hər 1,000 ABŞ dolları əsas məbləğ üçün. (4) Mübadilə Kompensasiyasında nəzərdə tutulan və İstinad Tarixinə qədər (Mübadilə Təklifi və Razılıq Sorğusu Memorandumunda təsvir edildiyi kimi) Mövcud İstiqrazlar üzrə yığılmış və ödənilməmiş faizlərin (defolt faizləri istisna olmaqla) tam kapitallaşdırılmasını nəzərə alan müvafiq amortizasiya faktorunun tətbiqindən əvvəl hər 1,000 ABŞ dolları Mövcud İstiqrazın əsas məbləği üçün 724 ABŞ dolları məbləğində Yeni İstiqrazların əsas məbləği. İstinad Tarixindən sonra yığılmış faizlər Mübadilə Kompensasiyasında nəzərdə tutulmur (Yeni İstiqrazlar, nağd pul və ya başqa formada) və Şirkətlər aşağıda təsvir edildiyi kimi Erkən Tender Mükafatı formasında istisna olmaqla, İstinad Tarixindən sonra heç bir vaxt Mövcud İstiqrazlar üzrə yığılmış faizləri (Yeni İstiqrazlar, nağd pul və ya başqa formada) ödəməyi gözləmirlər. (5) Erkən Tender Mükafatı istisna olmaqla, Təklif və Sorğu ilə əlaqədar heç bir əlavə kompensasiya ödənilməyəcəkdir. Erkən Tender Mükafatı bu Mübadilə Təklifi Memorandumu və Sorğu Bəyanatının tarixinə qədər bütün amortizasiyaları əks etdirən Mövcud İstiqrazların dövriyyədəki əsas məbləğinə, üstəgəl İstinad Tarixinə qədər yığılmış və ödənilməmiş faizlərə tətbiq ediləcəkdir. (6) Erkən Tender Mükafatı yalnız Şirkətlər Emitentlərin APE-ni davam etdirməyə qərar versələr belə, Erkən İştirak Tarixində və ya ondan əvvəl Təklif və Sorğuda iştirak edən Mövcud İstiqrazların Uyğun Sahiblərinə ödəniləcəkdir. Erkən Tender Mükafatı İstinad Tarixindən (daxil olmaqla) müvafiq Hesablaşma Tarixinə (Mübadilə Təklifi və Razılıq Sorğusu Memorandumunda təsvir edildiyi kimi) (istisna olmaqla) qədər yığılacaq və 365 günlük il və keçən faktiki günlərin sayına əsasən hesablanacaqdır. (7) Erkən Tender Mükafatı Hesablaşma Tarixinə qədər yığılmış Mövcud İstiqrazlar üzrə ödənilməmiş kompensasiya və defolt faizlərinin bir hissəsinə uyğundur. Geri Çəkilmə və Ləğv Tarixinə qədər etibarlı şəkildə təqdim edilmiş və etibarlı şəkildə geri çəkilməmiş Mövcud İstiqrazlar artıq geri çəkilə bilməz, və Erkən İştirak Tarixinə qədər etibarlı şəkildə verilmiş və etibarlı şəkildə ləğv edilməmiş əlaqədar razılıqlar, tətbiq olunan qanunla tələb oluna biləcəyi hallar istisna olmaqla, artıq ləğv edilə bilməz. APE Sorğusu Nəticələri Erkən İştirak Tarixi etibarilə, Şirkətlər APE Agentinin Emitentlərin APE-sinə daxil olması üçün Mövcud İstiqrazların 44.30%-ni təmsil edən sahiblərin APE Təlimatlarını (Mübadilə Təklifi və Razılıq Sorğusu Memorandumunda təsvir edildiyi kimi) almışdır. Bundan əlavə, Şirkətlərin Yerli İstiqrazları yeni istiqrazlarla mübadilə etmək üçün yerli mübadilə təklifi və razılıq sorğusuna əsasən, Şirkətlər Yerli İstiqrazların ümumi dövriyyədəki 442.1 milyon ABŞ dolları məbləğindən 337.1 milyon ABŞ dolları ekvivalentində ümumi əsas məbləğdə etibarlı tenderlər almışdır ki, bu da həmin təklifin bitmə tarixinə qədər dövriyyədə olan Yerli İstiqrazların əsas məbləğinin 76.24%-ni təşkil edir. Nəticə etibarilə, Şirkətlərin aldığı Yerli İstiqrazların etibarlı tenderlərinin və əlaqədar razılıqların məbləğini nəzərə alaraq, Şirkətlər Mövcud Yerli İstiqrazların APE Bağlanışı ilə davam etmək niyyətlərini bildirdilər (Mübadilə Təklifi və Razılıq Sorğusu Memorandumunda təsvir edildiyi kimi), bu da Təklif və Sorğu Sənədlərində göstərildiyi kimi, Yeni İstiqrazlarla mübadilə edilməmiş Mövcud İstiqrazları əhatə edə bilər və edəcəkdir. DTC iştirakçıları APE Təlimatını lazımi qaydada notarial qaydada təsdiq edilmiş və apostil edilmiş və ya Argentina konsulluğunda leqallaşdırılmış şəkildə imzalamalı və icra etməlidirlər. Erkən İştirak Tarixindən əvvəl APE Təlimatının PDF nüsxəsini artıq təqdim etmiş İştirakçı Sahiblər, orijinal APE Təlimatının Erkən İştirak Tarixindən sonra ən geci beş İş Günü ərzində APE Agentinə çatdırılmasını təmin etməlidirlər. Erkən İştirak Tarixinə Dəyişikliklər Şirkətlər Mübadilə Təklifi və Razılıq Sorğusu Memorandumunda göstərildiyi kimi, Təklif və Sorğunun Erkən İştirak Tarixini aşağıdakı kimi dəyişdirirlər. Burada başqa cür göstərilməyibsə, Təklif və Sorğu Sənədlərində göstərilən Təklif və Sorğunun bütün digər şərtləri və müddəaları eyni qalır. Şirkətlər, Uyğun Sahiblərinə nəzakət olaraq, Təklif və Sorğunun Erkən İştirak Tarixinin 23 aprel 2026-cı il tarixində saat 17:00-dan (Nyu York vaxtı) 6 may 2026-cı il tarixində saat 17:00-a (Nyu York vaxtı) qədər uzadıldığını elan etdilər (bu tarix və vaxt, bu press-reliz dərc edildikdən sonra, əlavə uzadılmadığı təqdirdə, "Yeni Erkən İştirak Tarixi" kimi dəyişdirilmişdir). Hələ bunu etməmiş Sahiblər Yeni Erkən İştirak Tarixinə qədər Mövcud İstiqrazlarını mübadilə üçün təqdim edə və hələ də Erkən Tender Mükafatını ala bilərlər. Mübadilə Təklifinin Son Tarixi 8 may 2026-cı il tarixində saat 17:00-dadır . (Nyu York vaxtı), yuxarıdakı paraqrafda təsvir edilən uzadılmadan sonra dəyişməz qalır. DTC iştirakçıları APE Təlimatını lazımi qaydada notarial qaydada təsdiq edilmiş və apostil edilmiş və ya Argentina konsulluğunda leqallaşdırılmış şəkildə imzalamalı və icra etməlidirlər. Yeni Erkən İştirak Tarixindən əvvəl APE Təlimatını təqdim edən İştirakçı Sahiblər, orijinal APE Təlimatının Yeni Erkən İştirak Tarixindən sonra ən geci beş İş Günü ərzində APE Agentinə çatdırılmasını təmin etməlidirlər. Bundan əlavə, tamamlanmış APE Təlimatının (notarial təsdiq və ya apostil/leqallaşdırma tələb etməyən) PDF nüsxəsi Erkən İştirak Tarixində və ya ondan əvvəl e-poçt vasitəsilə APE Agentinə təqdim edilməlidir. Məlumat və Mübadilə Agent və Diler Menecer və Sorğu Agent Sodali & Co Təklif və Sorğu üçün Məlumat və Mübadilə Agent kimi fəaliyyət göstərir. BCP Securities, Inc. Mübadilə Təklifi və Razılıq Sorğusu üçün diler menecer və sorğu agenti ("Diler Menecer və Sorğu Agent") kimi fəaliyyət göstərir. Təklif və Sorğu haqqında əlavə məlumat üçün, London da, The Leadenhall Building, 122 Leadenhall Street, London, EC3V 4AB, Birləşmiş Krallıq ünvanında, Telefon: +44 20 4513 6933 , və Nyu York da, 430 Park Avenue 14th Floor New York, NY 10022 ünvanında, Telefon: +1 203 658 9457 və ya e-poçt vasitəsilə [email protected] ünvanında Məlumat və Mübadilə Agent ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mübadilə Təklifi və Razılıq Sorğusu Memorandumunu almaq və tamamlamaq üçün Uyğunluq Məktubu əldə etmək istəyən Sahiblər https://projects.sodali.com/albanesi ünvanında Mübadilə Təklifi Veb-saytına daxil olmalıdırlar. İmtinalar YENİ İSTİQRZALAR ABŞ-ın 1933-cü il Qiymətli Kağızlar Qanunu na, dəyişikliklərlə (o cümlədən onun qaydaları və tənzimləmələri, "Qiymətli Kağızlar Qanunu") və ya hər hansı dövlət qiymətli kağızlar qanunlarına əsasən qeydiyyatdan keçməmişdir və keçməyəcəkdir. Buna görə də, YENİ İSTİQRZALAR ABŞ -da Qeydiyyatdan keçmədən və ya Qiymətli Kağızlar Qanununun və hər hansı tətbiq olunan dövlət qiymətli kağızlar qanunlarının qeydiyyat tələblərindən müvafiq azad olunma olmadan təklif edilə və ya satıla bilməz. Mübadilə Təklifi yalnız Mövcud İstiqraz sahiblərinə (1) Qiymətli Kağızlar Qanununun Rule 144A -da təsvir edildiyi kimi "ixtisaslı institusional alıcılar" olduğuna ağlabatan şəkildə inanılan şəxslərə, Qiymətli Kağızlar Qanununun 4(a)(2) bölməsi ilə təmin edilən qeydiyyat tələblərindən azad olunmaya əsaslanaraq özəl əməliyyatda, və (2) ABŞ xaricində, "ABŞ şəxsləri" (Qiymətli Kağızlar Qanununun Rule 902 -də təsvir edildiyi kimi) olmayan və Yeni İstiqrazları ABŞ şəxsinin hesabına və ya xeyrinə əldə etməyən şəxslərə, Qiymətli Kağızlar Qanununun Regulation S -ə uyğun olaraq ofşor əməliyyatlarda təklif edilir. Yalnız burada təsvir edilən kateqoriyalardan birinə aid olduqlarını təsdiq edən lazımi qaydada tamamlanmış Uyğunluq Məktubunu qaytarmış sahiblər Mübadilə Təklifi və Razılıq Sorğusu Memorandumunu almaq və nəzərdən keçirmək və Təklif və Sorğuda iştirak etmək səlahiyyətinə malikdirlər (bu sahiblər, "Uyğun Sahiblər"). Şirkətlərin heç biri,