iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (NYSEMKT:SLVP) və Sprott Gold Miners ETF (NYSEMKT:SGDM) son performans, dəyişkənlik və gümüşə qarşı qızıla meylləri ilə fərqlənir, SLVP daha yüksək bir illik gəlir təklif edir və SGDM daha aşağı risk göstəriciləri nümayiş etdirir. Həm iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (NYSEMKT:SLVP) , həm də Sprott Gold Miners ETF (NYSEMKT:SGDM) investorlara əsas materiallar sektorunda mədən şirkətlərinə çıxış imkanı verir, lakin onların yanaşmaları və risk-gəlir profilləri kəskin şəkildə fərqlənir. Bu müqayisə, investorun məqsədlərindən asılı olaraq hansı fondun daha cəlbedici ola biləcəyini aydınlaşdırmaq üçün xərclərə, gəlirlərə, riskə, portfel tərkibinə və ticarət məsələlərinə nəzər salır. Anlıq görünüş (xərc və ölçü) Metrik SLVP SGDM Emitent IShares Sprott Xərc nisbəti 0.39% 0.50% 1 illik gəlir (2026-04-24 tarixinə) 138.5% 84.7% Dividend gəliri 1.7% 1.0% Beta 0.90 0.55 İdarəetmə altında olan aktivlər (AUM) 1.0 milyard dollar 762.6 milyon dollar Beta, S&P 500 -ə nisbətən qiymət dəyişkənliyini ölçür; beta beş illik aylıq gəlirlərdən hesablanır. 1 illik gəlir, son 12 ay ərzindəki ümumi gəliri təmsil edir. SLVP , 0.39% xərc nisbəti ilə illik olaraq sahib olmaq üçün daha sərfəlidir, SGDM -in haqqı isə 0.50% ilə daha yüksəkdir. SLVP həmçinin SGDM -in 1.0% -i ilə müqayisədə 1.7% daha yüksək dividend gəliri ödəyir ki, bu da gəlir yönümlü investorlar üçün cəlbedici ola bilər. Performans və risk müqayisəsi Metrik SLVP SGDM Maksimum eniş (5 il) (56.18%) (49.68%) 5 il ərzində 1,000 dolların artımı 2,309 dollar 2,591 dollar İçindəkilər Sprott Gold Miners ETF , ABŞ və Kanadadan olan qızıl mədənçilərinə fokuslanır. və Şimali Amerika birjalarında siyahıya alınmış şirkətlərin səhmlərini və ya Amerika Depozitar Qəbzlərini izləyir. 39 holdinqi və təxminən 12 illik tarixi ilə ən böyük mövqeləri Agnico Eagle Mines Ltd. (TSX:AEM.TO) , Barrick Mining Corp. (TSX:ABX.TO) və Wheaton Precious Metals Corp. -dur. (TSX:WPM.TO) , bu da güclü qızıl meylini və ən yaxşı adlar arasında müəyyən konsentrasiyanı əks etdirir. SLVP isə əksinə, yalnız gümüş kəşfiyyatı və ya metal mədənçiliyi ilə məşğul olan şirkətləri hədəfləyir, həmçinin 100% əsas materiallar ekspozisiyasına malikdir. Onun əsas holdinqləri — Hecla Mining (NYSE:HL) , Indust Penoles (PE&OLES.MX) və Fresnillo Plc (LSE:FRES.L) — qızıldan daha çox gümüşü vurğulayır və 36 səhmə malikdir. Bu, investorlar üçün nə deməkdir? SLVP və SGDM hər ikisi əsas materiallar sektorunda mədən ETF -ləridir, lakin onlar eyni şey üçün rəqabət aparmırlar. SGDM qızıl mədənçiləri fondudur. SLVP gümüş və metal mədənçiləri fondudur. Bu fərq hazırda adətən olduğundan daha vacibdir, çünki gümüş son bir ildə qızılı üstələyib, bu da SLVP -nin bir illik gəlirinin SGDM -dən niyə daha yaxşı göründüyünü izah edir. Əvəzində, gümüş qızıldan daha çox dəyişkənliyə malikdir — sənaye tələbatı onun dəyər saxlama rolunun üzərinə əlavə olunur, bu da onu iqtisadi dövrlərə daha həssas edir. Bu, SLVP -nin daha yüksək betasında əks olunur və SGDM -in daha aşağı enişinin fond üçün bir qüsur olmamasının səbəbi budur — bu, daha az dəyişkənliklə qiymətli metallara məruz qalmaq istəyən investorlar üçün bir xüsusiyyətdir. Hər iki fond əksər portfellər üçün təbii təkbaşına holdinq deyil — onlar meyllərdir. SGDM daha geniş səhm bölgüsü daxilində müdafiə hedci kimi uyğun gəlir; SLVP sənaye və qiymətli metalların momentumuna daha yüksək inamlı bir mərc kimi uyğun gəlir. Hər ikisinə sahib olmaq da artıq deyil, çünki əsas metal ekspozisiyası demək olar ki, üst-üstə düşmür. Daha faydalı çərçivə gümüşə qarşı qızıl deyil — metallar qolunuzda nə qədər dövri risk istədiyinizdir.