Əgər helyum indi sonradan düşünülən deyil, strateji bir aktivdirsə, o zaman onu istehsal edən, saxlayan və paylayan şirkətlər altı ay əvvəlkindən fərqli bir qiymət gücünə malikdirlər. Dünyanın ən böyük sənaye qazı şirkəti olan Linde (NASDAQ: LIN) ən görkəmli faydalanan kimi ortaya çıxdı. Linde əhəmiyyətli helyum saxlama qabiliyyətinə və yaxşı qurulmuş təchizat şəbəkəsinə malikdir ki, bu da təchizat məhdudlaşdırıldıqda və alıcılar çarəsiz qaldıqda ona qeyri-mütənasib təsir gücü verir. Bu, kimin faydalandığını dəyişir. Və investisiya hekayəsi burada maraqlı olur. Supertsiklin davam etməsinin daha dərin səbəbi daha sadədir: AI hesablamalarına tələbat artıq isteğe bağlı deyil. Microsoft , Alphabet və Amazon kimi hiperskalatorlar artıq yüz milyardlarla dolları əmtəə şoku səbəbindən dayandırıla bilməyən məlumat mərkəzlərinin qurulmasına sərmayə qoyublar. Müharibə ləğv deyil, sürtünmə yaradır. Bu, xərcləri artırır və vaxt qrafiklərini sıxır, lakin generativ AI -nin qəbulunun əsas cəlbediciliyi hər hansı bir təchizat pozuntusundan daha güclüdür. AI ticarəti hətta ən böyük tərəfdarlarını belə təəccübləndirən bir dayanıqlılıqla davam etdi. Martın 30-da ən aşağı həddə çatdıqdan sonra iShares Semiconductor ETF 30%-dən çox artdı. Magnificent Seven davam edən münaqişəyə baxmayaraq iki rəqəmli qazanc əldə etdi və Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) qazanc hesabatında hazır təhlükəsizlik ehtiyatları və hökumət enerji müqavilələrinə istinad edərək dərhal əməliyyat pozuntusu gözləmədiyini bildirdi. J.P. Morgan mart ayında verdiyi qeyddə İran müharibəsinin “hələlik idarə oluna bilən risk” olduğunu qeyd etdi, çünki helyum üçün yarımkeçirici ayırmalarına üstünlük verilir və sənayenin bir neçə aylıq ehtiyat buferi var. Dəyişən odur ki, onu qidalandıran təchizat zəncirinin geosiyasi şoklara qarşı immunitetli olması illüziyasıdır. Bu fərziyyə Qətərin Ras Laffan obyektinə ilk İran zərbələri ilə helyum spot qiymətlərinin ikiqat artdığı an arasında bir yerdə öldü. Diqqətli investorlar üçün bütün bu cari hadisələr böyük bir alış fürsətidir. İranda atəşkəs indi kövrəkdir, İslamabaddakı danışıqlar qeyri-müəyyəndir və İran parlamentinin spikeri artıq “döyüş meydanında yeni kartlar” siqnalı verir. Lakin bunların heç biri əsas proqnozu dəyişmir: AI (süni intellekt) supertsikli toxunulmazdır və hələ də inkişaf edir. Yarımkeçirici istehsalı artıq qlobal helyum istifadəsinin təxminən dörddə birini təşkil edir – və bu pay müharibədən əvvəl də AI çip quruculuğu ilə yanaşı artırdı. Linde -nin həmçinin 10 milyard dollarlıq layihə yığıntısı var, bunun üçdə ikisi təmiz enerji müqavilələri ilə bağlıdır, yəni helyum gəliri uzunmüddətli struktur artımı olan bir işin üzərində dövri bir bonusdur. Mənim üçün Linde , AI quruculuğunun davam edəcəyi, lakin ətrafındakı təchizat zəncirinin daimi olaraq daha baha olacağı tezisini ifadə etmək üçün daha təmiz yollardan biridir. Çiplərin istehsalı daha baha başa gəldikdə və helyum çatışmazlığı olduqda, Linde fərqi toplayır. Air Products and Chemicals (NYSE: APD) də onunla birlikdə izləməyə dəyər. Air Products , əhəmiyyətli sənaye helyum paylama infrastrukturuna və regional çatışmazlıqlar qiymət mükafatları yaratdıqda təchizatı yönləndirmək üçün miqyasa malik bir neçə digər şirkətdən biridir. Əksər İran müharibəsi xəbərlərində Linde -dən daha az müzakirə olunur ki, bu da bəzən ən yaxşı əlamətdir. Yenidən yerləşdirmə ticarəti yeni bir təcil qazandı. Daimi olaraq daha mürəkkəb qlobal çip təchizat zəncirinin digər struktur qalibi yerli yarımkeçirici istehsalıdır. GlobalFoundries (NASDAQ: GFS) 2025-ci ili indi uzaqgörən görünən şey üçün zəmin hazırlamağa sərf etdi: Malta, Nyu Yorkdakı Fab 8 kampusunda və Vermont obyektində yerləşən, CHIPS Aktı maliyyələşdirməsi ilə dəstəklənən və əsas maliyyə oyunçuları ilə tərəfdaşlıqlarla təmin edilmiş milyardlarla dollarlıq ABŞ istehsal genişləndirilməsi. 2026-cı ilin fevralında GlobalFoundries həmçinin Renesas ilə milyardlarla dollarlıq genişləndirilmiş strateji əməkdaşlıq elan etdi, bu, açıq şəkildə “təhlükəsiz, dayanıqlı təchizat zəncirləri” və “iqtisadi və milli təhlükəsizlik üçün yerli yarımkeçirici istehsalını gücləndirmək üçün ABŞ prioritetləri” ətrafında qurulmuşdu. Bu dil Operation Epic Fury -dən əvvəl yazılmışdı, lakin ondan sonra yazılmış kimi oxunur. Nyu Yorkun şimalındakı bir ABŞ fabrikinin Qətər LNG -dən alınan helyum problemi yoxdur. Hörmüz boğazında göndərmə marşrutu problemi yoxdur. Qısası, yeddi günlük mayeləşdirilmiş təbii qaz ( LNG ) ehtiyat problemi yoxdur. Bunlar 28 fevraldan sonra görməzlikdən gəlmək mümkün olmayan və indi texnologiya sənayesində hər bir təchizat zənciri menecerinə görünən həlledici struktur üstünlüklərdir. İran müharibəsi illərlə hiss olunacaq. Atəşkəs davam etsə və İslamabaddakı danışıqlar real bir nəticə versə belə, İran müharibəsi texnologiya sənayesinin təchizat zənciri konsentrasiyası haqqında düşüncəsini daimi olaraq dəyişdirdi. Dünyanın helyum təchizatının üçdə biri bir ölkədə, bir obyektdən, dünyaya bir göndərmə marşrutu ilə gəlirdi. Bu, sülh müqaviləsi imzalandığı üçün yox olan bir zəiflik deyil. AI supertsikli toxunulmazdır. Onu qidalandıran təchizat zənciri sadəcə daimi bir yenidən dizayn aldı. Bu dəyişikliyi erkən tanıyan investorlar – konsensus təxminlərində tam görünməzdən əvvəl – bu anı ticarətin növbəti mərhələsinin qurulması kimi xatırlayacaqlar. İndi GlobalFoundries səhmlərini almalısınızmı? GlobalFoundries səhmlərini almadan əvvəl bunu nəzərdən keçirin: The Motley Fool Stock Advisor analitik komandası indi investorların alması üçün ən yaxşı 10 səhmi müəyyən etdi… və GlobalFoundries onlardan biri deyildi. Seçilən 10 səhm gələcək illərdə böyük gəlirlər gətirə bilər. Netflix 17 dekabr 2004-cü ildə bu siyahıya daxil olduqda düşünün… əgər tövsiyəmiz zamanı 1000 dollar sərmayə qoysaydınız, 498,522 dollarınız olardı!* Və ya Nvidia 15 aprel 2005-ci ildə bu siyahıya daxil olduqda… əgər tövsiyəmiz zamanı 1000 dollar sərmayə qoysaydınız, 1,276,807 dollarınız olardı!* İndi qeyd etmək lazımdır ki, Stock Advisor -ın ümumi orta gəliri 983% təşkil edir — S&P 500 üçün 200%-ə nisbətən bazarı üstələyən bir performansdır. Stock Advisor ilə mövcud olan ən son 10-luq siyahısını qaçırmayın və fərdi investorlar üçün fərdi investorlar tərəfindən qurulmuş bir investisiya cəmiyyətinə qoşulun. 10 səhmə baxın » * Stock Advisor gəlirləri 26 aprel 2026-cı il tarixinə. Micah Zimmerman qeyd olunan səhmlərin heç birində mövqeyə malik deyil. The Motley Fool Alphabet, Amazon, GlobalFoundries, Microsoft, Taiwan Semiconductor Manufacturing və iShares Trust - iShares Semiconductor ETF -də mövqelərə malikdir və onları tövsiyə edir. The Motley Fool Linde -ni tövsiyə edir. The Motley Fool -un açıqlama siyasəti var. Proqnoz: Süni İntellekt ( AI ) Supertsikli İran Müharibəsindən Sağ Çıxacaq. Lakin Onu Qidalandıran Təchizat Zənciri Əbədi Dəyişdi. əvvəlcə The Motley Fool tərəfindən nəşr edilmişdir.