EUV monopolisti ASML Holdings -in (NASDAQ: ASML ) səhmləri çərşənbə axşamı 4.7% düşərək, günü 3.3% azalma ilə başa vurdu. ASML -in səhmləri aprelin 14-ü ətrafında zirvəyə çatmışdı və o vaxta qədər il ərzində 30% artmışdı. Şirkət, təkcə aparıcı AI çip istehsalçılarına deyil, həm də ən son EUV maşınlarından istifadə edən yaddaş şirkətlərinə də artan EUV maşın satışları sayəsində güclü bir yüksəliş yaşamışdı. AI dünyanın ilk trilyonçusunu yaradacaqmı? Komandamız bu yaxınlarda Nvidia və Intel -in hər ikisinin ehtiyac duyduğu kritik texnologiyanı təmin edən, az tanınan bir şirkət haqqında, “Əvəzolunmaz Monopoliya” adlı bir hesabat yayımladı. Davam et » Lakin dünən axşam Wall Street Journal , AI model firması OpenAI -nin istifadəçi və gəlir hədəflərini qaçırdığını bildirdi. Bu, bu gün demək olar ki, bütün AI infrastruktur səhmlərini, xüsusilə də bu ilin əvvəlindən böyük qazananları qırmızıya saldı. OpenAI qorxuları yarımkeçirici dünyasına yayıldı. Dünən axşam The Wall Street Journal , OpenAI -nin maliyyə direktoru Sarah Friar -ın bu yaxınlarda AI şirkətinin yeni istifadəçi artımı və gəlir hədəflərini qaçırdığını və OpenAI -nin gələcəkdə etdiyi böyük hesablama öhdəliklərini ödəmək qabiliyyətindən narahat olduğunu bildirdiyini yazdı. Məsələ ilə tanış olan şəxslərin sözlərinə görə, Friar və OpenAI -nin Direktorlar Şurası AI hesablama müqavilələrinin daha yaxından araşdırılması zərurəti ilə bağlı CEO Sam Altman ilə münaqişədədirlər. Lakin Altman və Friar daha sonra Journal -a birgə bəyanat verərək, hekayənin “gülünc” olduğunu və ikisinin hər gün daha çox hesablama gücü əldə etmək üçün çalışdıqlarını bildirdilər. İnkar edilməsinə baxmayaraq, bu hekayə bütün yarımkeçirici sektorunu nəzərəçarpacaq dərəcədə aşağı saldı. Yarımkeçirici səhmlər, ASML daxil olmaqla, AI infrastrukturunun qurulması səbəbindən bu il ümumilikdə çox yaxşı performans göstərmişdi. Buna görə də, istifadəçi və gəlir baxımından mövcud model lideri böyük xərcləmə öhdəliyindən geri çəkilərsə, nəzəriyyəyə görə, məlumat mərkəzi və yarımkeçirici gəlirləri də bununla birlikdə yavaşlaya bilər. İnvestorlar uzunmüddətli perspektivdə narahat olmamalıdırlar. Kimsə panikaya düşməzdən əvvəl, uzunmüddətli perspektivdə yarımkeçirici səhmlərə və ASML -ə sadiq qalmaq üçün yaxşı bir səbəb var. Əgər OpenAI böyümə hədəflərini qaçırırsa, bu, ehtimal ki, son altı ayda modellərini daha rəqabətli edən Anthropic və Google (NASDAQ: GOOG ) (NASDAQ: GOOGL ) kimi rəqiblərə bazar payı itirməsi ilə əlaqədardır. Bu iki şirkət də OpenAI ilə rəqabət aparmaq üçün birləşməyə hazırlaşır. Lakin bazar payının dəyişməsi AI -nin qəbulunun yavaşladığı anlamına gəlmir. Bu arada, AI müharibələrində hansı şirkət və ya bir neçə şirkət qalib gəlsə də, hər ikisi ASML -in qabaqcıl litografiya maşınları ilə istehsal olunan qabaqcıl məntiq çiplərindən və yaddaşdan istifadə edəcək.