Bu səhər biz 6% gəlir artımı, 10 baza bəndi düzəldilmiş EBIT marjası genişlənməsi və 6% düzəldilmiş EPS artımını əhatə edən möhkəm üçüncü rüb nəticələrini bildirdik. Strateji prioritetlərimizdə davam etdirdiyimiz irəliləyişi bölüşməkdən məmnunam, lakin əvvəlcə rübün bəzi əlavə maliyyə məqamlarını nəzərdən keçirək. Biz Employer Services yeni biznes sifarişlərinin artımında daha bir möhkəm rüb əldə etdik. Xüsusilə, ABŞ üzrə nəticələrdən məmnun qaldıq. Kiçik biznes, orta bazar və müəssisə, eləcə də uyğunluq həlləri təkliflərimizlə hamısı yaxşı performans göstərdi. Bu arada, bəzi əsas beynəlxalq bazarlarımızda makroiqtisadi qeyri-müəyyənlik nəticəsində beynəlxalq sifarişlər üçün daha zəif bir rüb yaşadıq. O, 2002-ci ildə ADP -yə qoşulmuşdur və həmçinin qlobal vətəndaşdır, Avropa , Asiya və Birləşmiş Ştatlar da ADP üçün həm maliyyə, həm də əməliyyat sahələrində vəzifələr tutmuşdur, o cümlədən beynəlxalq və müəssisə biznes bölmələrimizin CFO -su, Asiya Sakit Okean regionunun prezidenti və ən son olaraq Korporativ Xəzinədar kimi. Peter bu vəzifəyə dərin maliyyə təcrübəsi, ADP və sənayemiz haqqında geniş bilik və güclü liderlik və strateji bacarıqlar gətirir. Peter haqqında daha çox məlumatı 12 iyun tarixində keçiriləcək İnvestor Günümüzdə eşitmək imkanınız olacaq. Bu arada, ümid edirəm ki, hamınız Don -a uğurlar diləməkdə və Peter -i CFO vəzifəsində salamlamaqda mənə qoşulacaqsınız. İndi nəticələrimizə keçək. Xüsusilə, ADP -nin CEO -su vəzifəsinə keçdiyim zaman onu həmkar, daha da əhəmiyyətlisi, dost adlandırmaqdan şərəf duyuram. Don , ADP -yə saysız-hesabsız töhfələrinə görə ürəkdən təşəkkür edirəm. Və bununla, nizamlı varislik planlamamızın bir hissəsi olaraq, Peter Hadley -nin 1 iyul tarixindən etibarən Don -u CFO vəzifəsində əvəz edəcəyini bildirməkdən məmnunam, Don sentyabr ayının sonuna qədər bu keçidə kömək edəcək. Bir çoxunuz Peter -i son bir il ərzində müxtəlif investor görüşləri və zənglərində iştirakı ilə tanıyırsınız. Maria Black : Təşəkkür edirəm, Matt , və bizə qoşulduğunuz üçün hər kəsə təşəkkür edirəm. Üçüncü rüb nəticələrimizi müzakirə etməzdən əvvəl, bu səhər CFO keçidimizi elan edən press-relizi qeyd etmək üçün bir neçə dəqiqə ayırmaq istəyirəm. Don McGuire ADP -də əlamətdar bir karyera qurmuşdur. İlk olaraq 1998-ci ildə ADP Canada -ya Maliyyə Vitse-Prezidenti kimi qoşulmuş, daha sonra Employer Services International -ın Prezidenti vəzifəsinə 2018-ci ildə təyin edilməsi də daxil olmaqla, dünyanın bir sıra əsas liderlik vəzifələrində xidmət edərək beynəlxalq biznesimizi dərindən formalaşdırmışdır. 2021-ci ildə Don maliyyə köklərinə qayıdaraq ADP -nin CFO -su vəzifəsini öz üzərinə götürmüş, burada güclü maliyyə idarəçiliyi və dəyərli strateji məsləhətlər vermişdir. Sağlam yeni biznes boru kəmərləri ilə, biz rəhbərlik diapazonumuz daxilində ümumi sifariş artımını təmin etməyə diqqət yetiririk. Employer Services -in saxlanması, yenidən gözləntilərimizi bir qədər üstələyərək, əvvəlki illə müqayisədə bir qədər azaldı. Bu davamlı güclü saxlanma performansı, üçüncü rüb və maliyyə ilinin əvvəlindən bu günə qədər rekord yüksək səviyyələrə çatan müştəri məmnuniyyəti göstəricilərini əks etdirir, ən əhəmiyyətli irəliləyişlər müəssisə, beynəlxalq və HRO bizneslərimizdən gəlir. ABŞ müştərilərimiz üçüncü rübdə işə götürməyə davam etdilər. Employer Services -də hər nəzarətə düşən ödənişlərin artımı 1% səviyyəsində qaldı. Və nəhayət, PEO gəlir artımı 7% gözləntilərimizi üstələdi, bu da daha yüksək əmək haqqı, güclü saxlanma və sıfır marjalı keçidlərdə davamlı artım sayəsində oldu. İndi strateji prioritetlərimizin davamlı icrasına keçək, bunlar ən yaxşı HCM texnologiyası ilə liderlik etmək, autsorsinqdə misilsiz təcrübə təmin etmək və qlobal miqyasımızla müştərilərimizə fayda verməkdir. Müəssisə müştəriləri ilə momentumumuz üçüncü rübdə davam etdi. ADP Lyric HCM üçün yeni biznes sifarişləri əhəmiyyətli dərəcədə artdı və yeni Lyric biznesi üçün boru kəmərimiz keçən illə müqayisədə iki dəfə artdı. Üçüncü rübdə Lyric -ə başlayan yeni müştərilər arasında 36.000-dən çox işçisi olan evdə səhiyyə xidmətlərinin aparıcı təminatçısı da var idi. Bu müştəri indi HR , əmək haqqı və vaxt ilə işləyir və bu rübdə işə qəbul və istedad əlavə etməyi planlaşdırır. Biz həmçinin Workforce Software -in yeni biznes sifarişlərindən məmnun qaldıq, müxtəlif sənaye sahələri və coğrafiyalardan olan təşkilatlardan onun vaxt və davamiyyət, işə çıxmama idarəetməsi və cədvəl alətlərinə davamlı güclü maraq var idi. Biz əldə edilmiş Workforce Software biznesini əsas ADP HCM platformaları ilə sıx inteqrasiya etmək işimizdə irəliləyiş əldə etməyə davam edirik. Üçüncü rübdə Meksika da PEI -ni əldə etməklə qlobal əmək haqqı imkanlarımızı daha da gücləndirdik. Meksika şəhəri ndə yerləşən PEI 30 ildir yerli və çoxmillətli müştərilərə möhkəm əmək haqqı həlləri, HCM təcrübəsi və texnologiyası təqdim edir və 2009-cu ildən bəri dəyərli ADP qlobal əmək haqqı tərəfdaşı olmuşdur. PEI -nin Meksika dakı əmək haqqı təcrübəsini ADP -nin qlobal əhatə dairəsi və hərtərəfli HCM həlləri ilə inteqrasiya etməklə, yerli və qlobal müştərilərimizə təqdim edə biləcəyimiz təcrübəni artırırıq. PEI -nin məhsul və həllərinə əlavə olaraq, əldə etmə 300-ə yaxın təcrübəli əməkdaşı əlavə etdi, onlar Latın Amerikası regionunda böyümə imkanlarını davam etdirdiyimiz üçün dərin yerli təcrübə gətirirlər. Üçüncü rübdə bir sıra imza tədbirləri keçirərək müştərilərimizi və tərəfdaşlarımızı dəstəklədik. Sürix də keçirilən ADP ReThink tədbirində dünyanın ən böyük təşkilatlarının liderləri qlobal transformasiyalarından əldə etdikləri bilikləri və dərsləri bölüşmək və sürətlə dəyişən HCM landşaftında çətinlikləri və imkanları müzakirə etmək üçün bir araya gəldilər. Las Veqas da keçirilən ADP Meeting of the Minds tədbirində, bütün sənaye sahələrindən, ölçülərdən və yerlərdən olan müəssisə müştərilərini sənaye mütəxəssisləri ilə birlikdə bir vacib missiyaya, işi daha yaxşı etməyə fokuslanmaq üçün qonaq etdik. Və Accountant Connect Summits -də biz 10.000-dən çox tərəfdaş iştirakçısına mühasibat peşəsinin gələcəyini formalaşdıran fikir liderlərinə çıxış imkanı təmin etdik. Üçüncü rübdə biz həmçinin Fiserv ilə quraşdırılmış əmək haqqı tərəfdaşlığımızı inkişaf etdirməyə davam etdik, biz müştərilərimizi və potensial müştərilərimizi aktiv şəkildə Fiserv -in Clover satış nöqtəsi həllinə yönləndiririk, Fiserv isə öz ticarət müştərilərini ADP -nin əmək haqqı həllinə yönləndirir. Bu il məhsul inteqrasiya işimizi tamamladıqca satışlarımızın sürətlənəcəyini gözləyirik, bu da bizə fərqli inteqrasiya olunmuş həll təklif etməyə imkan verəcək. Biz bu əlaqədən, eləcə də zamanla quraşdırılmış əmək haqqı həllimizi böyütmək üçün gördüyümüz daha geniş imkanlardan məmnunuq. Nəhayət, ən yaxşı HCM texnologiyasına diqqətimiz bir neçə son mükafata səbəb oldu, o cümlədən RUN -un G2 -nin Kiçik Biznes üçün Ən Yaxşı Proqram Məhsulları siyahısında bir nömrə seçilməsi, ADP Lyric HCM -in 2025-ci il Data Breakthrough Awards -da İnsan Resursları üçün İlin Data Həlli seçilməsi və ADP Assist -in Business Intelligence Group tərəfindən təqdim olunan 2025-ci il Süni İntellekt Mükəmməllik Mükafatlarında qalib seçilməsi, AI -də innovasiya və imkanları təşviq etdiyinə görə tanınma qazanması. Məhsul portfelimizin gücü, eləcə də innovasiya yol xəritəmiz haqqında daha ətraflı məlumatı 12 iyun tarixində keçiriləcək İnvestor Günümüzdə bölüşməyi səbirsizliklə gözləyirik. Ümumilikdə, üçüncü rübdəki güclü maliyyə və strateji nəticələrimizdən məmnun qaldıq. Müştərilərimizə müstəsna məhsullar və xidmətlər təqdim etməyə davam edən və səyləri müştəri qazanclarımızı, sənaye tanınmasını və rekord müştəri məmnuniyyəti səviyyələrini təmin edən əməkdaşlarımıza təşəkkür etmək istərdim. ADP və müştərilərimiz üçün etdiyiniz hər şeyə görə bir daha təşəkkür edirəm. Don ? Don McGuire : Təşəkkür edirəm, Maria , və zəngdə olan hər kəsə sabahınız xeyir. Başlamazdan əvvəl, Maria , xoş sözlərinizə görə sizə təşəkkür etmək istərdim. İllər boyu ADP -nin uğuruna töhfə vermək və bu qədər istedadlı və sadiq həmkarlarla işləmək həqiqətən də bir imtiyaz olmuşdur. Mən həmçinin ADP -nin CFO vəzifəsinin bu qədər bacarıqlı və innovativ bir lider tərəfindən tutulduğunu görməkdən məmnunam və gələn aylarda problemsiz bir keçidi təmin etmək üçün Peter ilə işləməyi səbirsizliklə gözləyirəm. İndi rübün nəticələri və yenilənmiş 2025-ci maliyyə ili proqnozumuz haqqında bəzi məlumatlar. Ümumilikdə, biz konsolidasiya edilmiş gəlir artımı və düzəldilmiş EBIT marjası gözləntilərimizi üstələyən möhkəm bir üçüncü rüb bildirdik. Üçüncü rübün gözləntilərimizdən daha yaxşı nəticələrini əks etdirmək üçün tam illik proqnozumuzu tənzimləyirik, eləcə də bir neçə başqa dəyişiklik edirik, bunları ətraflı izah edəcəyəm. Employer Services nəticələri və proqnozu ilə başlayaq. ES seqmentinin gəlirləri üçüncü rübdə bildirilən və üzvi sabit valyuta əsasında 5% artdı. Maria qeyd etdiyi kimi, mövcud makroiqtisadi qeyri-müəyyənlik, son beynəlxalq sifarişlərin zəifləməsi və dördüncü rübün əhəmiyyəti nəzərə alınmaqla ES yeni biznes sifarişlərinin artımı möhkəm idi, 2025-ci maliyyə ili üçün yeni biznes sifarişlərinin müxtəlif nəticələri qalır və biz 4%-dən 7%-ə qədər artım proqnozumuzu təkrarlayırıq. ES -in saxlanması üçüncü rübdə yenidən gözləntilərimizdən daha yaxşı gəldiyi üçün, indi il üçün 20 baza bəndi azalmadan sabitə qədər bir azalma proqnozlaşdırırıq, bu da əvvəlki proqnozumuzdan daha yaxşıdır. Üçüncü rübdə ES -də hər nəzarətə düşən ödənişlərin artımı 1% idi və indi tam il üçün 1% artım gözləyirik. Müştəri vəsaitlərinin faiz gəlirləri üçüncü rübdə gözlədiyimizdən daha çox artdı, bu da daha güclü orta müştəri vəsaitləri balansının artımı ilə əlaqədar idi. Tam illik orta müştəri vəsaitləri balansının artımı gözləntimizi 5%-dən 6%-ə qədər artırırıq. 2025-ci maliyyə ili üçün müştəri vəsaitlərinin faiz gəlirləri və genişləndirilmiş investisiya strategiyamızdan xalis təsir üçün proqnoz diapazonlarımız hər biri orta nöqtədə 15 milyon dollar artdı. Ümumilikdə, 2025-ci maliyyə ili üçün ES gəlir artımı proqnozumuzda 6%-dən 7%-ə qədər heç bir dəyişiklik yoxdur. Üçüncü rübdə ES marjası 20 baza bəndi artdı və biz 2025-ci maliyyə ili üçün ES marjası proqnozumuzu indi 50 baza bəndindən 60 baza bəndinə qədər artım gözləmək üçün daraldırıq. PEO -ya keçək. Biz 7% gəlir artımı və 2% orta iş yeri işçisi artımı əldə etdik. Sıfır marjalı keçidlərin artımı istisna olmaqla PEO gəlirləri 8% daha yüksək əmək haqqı və güclü saxlanma ilə dəstəkləndi. PEO -da hər nəzarətə düşən ödənişlərin artımı ikinci rübdən bir qədər yavaşladı. Üçüncü rüb nəticələrimizi, eləcə də daha yüksək əmək haqqından gözlənilən davamlı faydaları əks etdirmək üçün, tam illik PEO gəlir artımı proqnozumuzu 6%-dən 7%-ə qədər, və sıfır marjalı keçidlərin artımı istisna olmaqla PEO gəlirlərini 5%-dən 6%-ə qədər artırırıq. İl üçün 2%-dən 3%-ə qədər orta iş yeri işçisi artımı proqnozumuzu qoruyuruq. Rübdə PEO marjası sabit qaldı, çünki güclü gəlir artımı və işçilərin kompensasiya ehtiyatlarında əlverişli aktuari itki inkişafı daha yüksək işçilərin kompensasiyası və SUI xərcləri ilə kompensasiya edildi. İndi tam il üçün PEO marjasının 60 baza bəndindən 80 baza bəndinə qədər azalacağını gözləyirik, bu da əvvəlki proqnozumuzdan bir qədər yaxşıdır. Bütün bunları birləşdirərək, 2025-ci maliyyə ili üçün konsolidasiya edilmiş gəlir artımı proqnozumuzu 6%-dən 7%-ə qədər qoruyuruq və indi bu diapazonun yuxarı həddinə yaxınlaşmağı gözləyirik. Düzəldilmiş EBIT marjası genişlənməsi proqnozumuzu 40 baza bəndindən 50 baza bəndinə qədər yeniləyirik. Tam illik effektiv vergi dərəcəsinin təxminən 23% olacağını gözləməyə davam edirik və indi 2025-ci maliyyə ili üçün düzəldilmiş EPS artımının 8%-dən 9%-ə qədər olacağını gözləyirik. 2026-cı maliyyə ilinə baxarkən, bəzi ilkin fikirləri bölüşmək istədik. Birincisi, makro qeyri-müəyyənliyin yüksək səviyyələri daha yavaş iqtisadi artım proqnozlarına səbəb olur. Bunu nəzərə alaraq, gələn il hər nəzarətə düşən ödənişlərin artımının normal səviyyələrdən aşağı səviyyələrdə davam edəcəyini gözləyirik. Biz həmçinin qlobal makro mühitdəki qeyri-müəyyənliyin beynəlxalq satışlara, xüsusilə də daha böyük çoxölkəli əməliyyatlara təsirlərini izləməyə davam edəcəyik. Pilləli strategiyamızın nəticəsi olaraq, müştəri vəsaitləri portfelimizdən davamlı müsbət təsirlər üçün mövqeyimizi qoruyuruq, çünki gözlənilən yenidən investisiya dərəcələri yetkinləşən qiymətli kağızlarımızın orta gəlirindən yuxarı qalır, bu da portfel üzrə gözlənilən ümumi gəlirləri 2025-ci maliyyə ili səviyyələrindən yuxarı sürür. Həmişə olduğu kimi, biz artımı təmin etməyə diqqət yetirəcəyik.