iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (NYSEMKT:IJJ) orta kapitallı dəyər səhmlərinə daha aşağı qiymətə giriş təmin edir, iShares Russell 2000 Value ETF (NYSEMKT:IWN) isə kiçik kapitallı seqmentə daha geniş məruz qalma təklif edir. Texnologiya ağırlıqlı böyük kapitallı sahədən kənarda dəyər məruz qalması axtaran investorlar tez-tez bu iki iShares fondunu qiymətləndirirlər. Hər ikisi dəyər əsaslı indeksləşdirmə strategiyasından istifadə etsə də, fərqli bazar kapitallaşması səviyyələrini hədəfləyirlər. Bu müqayisə onların miqyas və konsentrasiya fərqlərinin uzunmüddətli portfel strategiyasına necə təsir edə biləcəyini araşdırır. Anlıq görünüş (xərc və ölçü) Metrik IWN IJJ Emitent iShares iShares Xərc nisbəti 0.24% 0.18% 1 illik gəlir (29 aprel 2026-cı il tarixinə) 44.9% 25.4% Dividend gəliri 1.63% 1.77% Beta 1.18 1.13 İdarəetmə altında olan aktivlər (AUM) 12.5 milyard dollar 8.0 milyard dollar Beta, qiymət dəyişkənliyini S&P 500 -ə nisbətən ölçür; beta beş illik aylıq gəlirlərdən hesablanır. Bir illik gəlir, son 12 ay ərzindəki ümumi gəliri təmsil edir. Dividend gəliri, son 12 aylıq paylama gəliridir. IJJ , IWN -dən bir qədər daha sərfəlidir, 0.18% xərc nisbətinə malikdir. Orta kapitallı fond həmçinin daha yüksək ödəniş təklif edir, Russell 2000 fondunun 1.63% -i ilə müqayisədə 1.77% dividend gəliri var. Performans və risk müqayisəsi Metrik IWN IJJ Maksimum eniş (5 il) ( 26.7% ) ( 22.7% ) 5 il ərzində 1,000 dolların artımı (ümumi gəlir) 1,384 dollar 1,438 dollar İçindəkilər iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IJJ) , indeksi tərəfindən dəyərsiz hesab edilən orta ölçülü şirkətlərə fokuslanır. Onun sektor bölgülərinə 22% maliyyə xidmətləri, 18% sənaye və 14% istehlak dövriyyəsi daxildir. Portfel 303 holdinqdən ibarətdir və ən böyük mövqelərinə U.S. Foods (1.23%) , Reliance Steel & Aluminum (1.10%) və Alcoa (1.02%) daxildir. Bu fond 2000-ci ildə fəaliyyətə başlayıb və son 12 ay ərzində hər səhmə 2.34 dollar dividend ödəyib. iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) , kiçik kapitallı dəyər səhmlərinə fokuslanmış 1,398 holdinqlə daha geniş diversifikasiya təklif edir. Onun sektor meylləri 24% maliyyə xidmətləri, 12% sənaye və 11% səhiyyəni əhatə edir. Ən böyük holdinqlərə Echostar 1.01% , TTM Technologies 0.96% və Coeur Mining 0.62% daxildir. Orta kapitallı fond kimi, o da 2000-ci ildə fəaliyyətə başlayıb və son 12 ay ərzində hər səhmə 3.09 dollar dividend ödəyib. ETF investisiyaları haqqında daha çox məlumat üçün bu linkdəki tam bələdçiyə baxın. Bu, investorlar üçün nə deməkdir? 2000-ci ildə fəaliyyətə başladığı gündən bəri, IJJ və IWN müvafiq olaraq 10.3% və 9.3% illik ümumi gəlir təmin etmişdir. Müqayisə üçün, iShares Core S&P 500 ETF eyni dövr ərzində 8.3% illik gəlir təmin etmişdir. Bu, bu kiçik səhm yönümlü ETF -lərdən olduqca təsir edici bir üstün performansdır. Mən onların hər ikisinin də mega-kapitallı texnologiya nəhənglərindən diversifikasiya etmək istəyən investorlar üçün əla, münasib qiymətli alternativlər olduğunu düşünsəm də, şəxsən bir əsas səbəbə görə IJJ -ə üstünlük verərdim.