İndi həmişə olduğu kimi, satış sonrası xidmətlərdə hələ də görəcəyimiz işlər var, burada daha çox böyümənin olacağına inanırıq, lakin açıq-aydın, bu gəlir və xalis gəlir axını davamlıdır, təkrarlanan xarakterə malikdir və yüksək marjalıdır. Bu, həm də müştəri cəlb edilməsi və saxlanması üçün vacib bir sürücüdür. İndi isə Müştəri Maliyyə Xidmətlərinə keçmək istəyirəm. Komanda daha bir görkəmli rüb keçirdi, bir il əvvəlkindən 6% artaraq, vahid başına rekord birinci rüb mənfəəti əldə etdi. Komanda müştərilərimizə dəyərli məhsul və xidmətlər təqdim edən dəyər yönümlü, müştəri mərkəzli bir prosesi davam etdirir. Nəticələr satış sonrası xidmətlər tərəfindən idarə olundu, bu da əlverişsiz hava şəraitinin illik təsirinə baxmayaraq, yenidən möhkəm orta tək rəqəmli böyümə göstərdi. Eyni mağazanın ümumi mənfəəti 3% artdı və ümumi mağazanın ümumi mənfəəti 5% artaraq 593 milyon dollar təşkil etdi ki, bu da şirkət üçün birinci rüb rekordu idi. Bu möhkəm ümumi böyümənin altında yatan hekayə, böyümənin müxtəlif mənbələrinin dinamikasını araşdırdıqca daha da maraqlı olur. Ümumi 5%-lik böyümənin altında, daxili ödəniş əslində 6% azaldı. Və bir qədər gözlənildiyi kimi, sənaye həcmlərinin azalması səbəbindən. Daxili ödənişdəki bu azalma 2 vacib seqment tərəfindən kompensasiya edildi. Müştəri ödənişi 8% artdı və zəmanətlə bağlı ümumi mənfəət 7% artdı. İndi biz güclü əməliyyat performansını əla, ardıcıl nağd pul çevrilməsi ilə birlikdə təmin etməyə davam edirik ki, bu da bizə səhmdarlarımıza davamlı olaraq nəticələr təqdim etmək üçün kapitalı nizamlı şəkildə yerləşdirmə strategiyamızı saxlamağa imkan verir. Rüb üçün biz 4.69 dollar düzəldilmiş səhm başına gəlir bildirdik, bu da bir il əvvəlkindən yüksəkdir və qeyd etdiyim kimi, illik düzəldilmiş səhm başına gəlir artımının ardıcıl beşinci rübüdür. Əməliyyat pul axını da güclü idi. Biz 256 milyon dollar düzəldilmiş sərbəst pul axını yaratdıq ki, bu da düzəldilmiş gəlirlərin əhəmiyyətli pul axını çevrilməsini təmsil edir. İndi 3-cü səhifədən başlayaraq, hər bir biznesimizin ümumi mənfəətini əhatə edirik. Michael Manley : Təşəkkürlər, Derek . Hər kəsə sabahınız xeyir. Bu gün bizə qoşulduğunuz üçün təşəkkür edirəm. İndi həmişə olduğu kimi, nəticələrimizin ətraflı müzakirəsini təmin edəcəyik. Və materiallarımızda, ümid edirəm ki, faydalı hesab edəcəyiniz bəzi yeniləmələri görəcəksiniz. Aydındır ki, sənaye üçün çətin bir 1-ci rübə baxmayaraq, xüsusilə illik müqayisələrlə, AutoNation düzəldilmiş səhm başına gəlirdə ardıcıl beşinci illik artımını bildirməkdən çox məmnunuq. Bu, AutoNation üçün möhkəm bir birinci rübü təmsil edir. Müştərilər orta hesabla hər avtomobil üçün 2-dən çox məhsul, uzadılmış xidmət müqavilələri ilə aldılar, bu da gələcək satış sonrası gəlirləri və müştəri saxlanmasını açıq şəkildə dəstəkləyir. Maliyyələşdirmə nüfuzu da artmağa davam edir, satılan vahidlərin təxminən 3/4-ü maliyyə müqaviləsi ilə satılır. İndi bu performans, öz maliyyə şirkətimizin mənşəyindəki artımın əlavə konteksti ilə oxunmalıdır ki, bu da bildiyiniz kimi, zamanla üstün gəlir gətirir, lakin qısa müddətdə, yeni əldə etdiyimiz rekord vahid başına dəyərə maneə törədir. Və Tom , bilirəm ki, bu dinamik ədəbiyyatın daha çox təfərrüatını zəngdə hər kəsə verəcəksən. Beləliklə, yeni avtomobil sənayesinə və nəticələrimizə baxaq. Yeni avtomobil vahidlərinin satışı bazarla uyğun olaraq azaldı. Xatırladığınız kimi, keçən il tariflərlə bağlı elanlardan sonra tələbatda əhəmiyyətli bir sürətlənmə oldu ki, bu da açıq şəkildə çox çətin bir illik müqayisə yaratdı. Dördüncü rübdə olduğu kimi, BEV təşviqlərinin ləğvindən sonra satışlar azaldı -- BEV satışları illik müqayisədə 50%-dən çox azaldı və bunun ən böyük azalması bizim premium lüks seqmentimizdə oldu. İndi sənaye həcmlərinin qismən kompensasiyası olaraq, yeni avtomobil vahidlərinin gəlirliliyi ardıcıl olaraq yaxşılaşdı, həm idxal, həm də premium lüks seqmentlərimizdə vahid başına daha yüksək mənfəət sayəsində dördüncü rübdən 5% artdı. İndi işlənmiş avtomobillərə keçək. Hesab edirəm ki, rübdə möhkəm bir performans göstərdik. Əslində 2 ildə ən yüksək işlənmişdən yeniyə nisbətimizi əldə etdik. Marjalarımız daha sabit idi, vahid başına gəlirliliyi ardıcıl olaraq daha yüksək təmin etdi. Topdansatış performansımız da güclü idi. Deyərdim ki, rübə girərkən 2025-ci ildən qalan bir neçə çətinliyimiz var idi. İstədiyimdən daha aşağı inventar səviyyələri və bir qədər yüksək yaşlanma. Hesab edirəm ki, komanda bu çətinliklərlə yaxşı irəliləyiş əldə edib və indi 2-ci rübə daha yaxşı inventar mövqeyi və daha gənc orta yaşla daxil oluruq. İndi 4-cü slayda keçək. Müştəri maliyyə xidmətlərimizin performansına daha əvvəl qısaca toxundum, lakin öz maliyyə şirkətimizə keçək. AutoNation Finance yaxşı performans göstərdi, rübdə 9 milyon dollar mənfəət əldə etdi ki, bu da 2025-ci ilin bütün mənfəətinə demək olar ki, bərabər idi. AN Finance rüb üçün 20 milyon dollardan çox nağd pul yaratdı və portfel böyüməyə davam edir və rübü 2.4 milyard dollar la başa vurdu, bu da illik müqayisədə 1 milyard dollar artım deməkdir. İkinci ABS əməliyyatımızdan sonra maliyyələşdirmə profilimiz də yaxşılaşdı, bu da yanvarda bağlandı. AutoNation Finance -in əməliyyat dinamikası açıq-aydın cəlbedici gəlirlər təmin edir və biz həmçinin davamlı müştəri cəlb edilməsindən və biznesdən gələn dəyərli istehlakçı anlayışlarından faydalanırıq. İndi nağd pula keçək. Düzəldilmiş sərbəst pul axını yenidən güclü idi, 256 milyon dollar təşkil etdi. Bu, Tom un daha ətraflı danışacağı əla nağd pul çevrilməsini əks etdirir. İndi rüb ərzində biz təxminən 350 milyon dollar kapital yerləşdirdik, o cümlədən 300 milyon dollar səhm geri alışı. Birinci rübdə heç bir françayzinq əldə etməsək də, mövcud bazarlarımızda miqyas və sıxlıq əlavə edə biləcək imkanları qiymətləndirməkdə aktiv qalırıq. Balans hesabatımız güclü qalır. Borc nisbətimiz keçən ilin birinci rübü ilə uyğun idi və investisiya dərəcəli reytinqimizi qoruduğumuz üçün hədəflənmiş 2-3x diapazonumuzda rahat qalır. Balans hesabatımızın gücü və möhkəm pul axını yaranması bizə kapitalı yerləşdirmək, səhmdar gəlirlərini artırmaq və səhm başına gəlirləri böyütmək üçün əhəmiyyətli çeviklik verir. Ümumilikdə, yaxşı bir rüb idi. Güclü nəticələr. Və qeyd etdiyim kimi, EPS -də illik artımları təmin etdiyimiz ardıcıl beşinci rüb. Və indi Tom , sözü sənə verirəm. Thomas Szlosek : Yaxşı. Təşəkkürlər, Mike . 5-ci slayda keçərək, rüblük P&L-imizi nəzərdən keçirəcəyəm. Rübdə ümumi gəlir 6.6 milyard dollar təşkil etdi, keçən ilin birinci rübündəki 6.7 milyard dollar la müqayisədə, bu da tariflərlə bağlı həcmlərdən, xüsusilə premium lüksdə faydalanmışdı. Birinci rübün ümumi mənfəəti 1.2 milyard dollar idi, bu da illik müqayisədə demək olar ki, dəyişməz idi və ümumi marja 30 baza bəndi yaxşılaşaraq gəlirin 18.5%-ni təşkil etdi. Bu, satış sonrası biznesimizdə davamlı orta tək rəqəmli böyümə və müştəri maliyyə xidmətlərində güclü performans sayəsində idi. Ümumi mənfəətin faizi olaraq düzəldilmiş SG&A rüb üçün 69.8% idi, hədəflənmiş 66%-67% diapazonumuzdan bir qədər yüksəkdir. Artım marketinqə, o cümlədən daha yüksək keyfiyyətli böyümə imkanları yaratmaq və AutoNation brend şüurunu qurmaq üçün yuxarı huni xərclərinə investisiyaları əks etdirir. Biz həmçinin müştəri təcrübəmizi hədəfləyən struktur investisiyalar edirik. Nəhayət, rübdə əlverişsiz özünü sığortalama təcrübəmiz oldu, o cümlədən hava hadisələri ilə bağlı zərərlər. SG&A -nın sonrakı rüblərdə ümumi mənfəətin faizi olaraq mülayimləşməsini gözləyirik, lakin yuxarıda qeyd olunan strateji təşəbbüslərə davamlı investisiyaları əks etdirərək hədəflənmiş diapazonumuzdan yuxarı qalacaq. Düzəldilmiş əməliyyat gəliri rüb üçün 312 milyon dollar idi və bir il əvvəlkindən 7% azaldı. Gəlirin 4.8%-i ilə, pandemiya öncəsi səviyyələrdən demək olar ki, 100 baza bəndi yuxarıda qalır. Əməliyyat xəttinin altında, döşəmə planı faiz xərcləri 5 milyon dollar və ya illik müqayisədə 10% azaldı, çünki borclanma dərəcələri mülayimləşdi və biz inventar idarəetməmizdə nizamlı qaldıq. Qeyri-avtomobil faiz xərcləri illik müqayisədə 6 milyon dollar artdı, bu da daha yüksək orta balansları və daha aşağı xərcli borcların müddətinin bitməsini əks etdirən bir qədər yüksək qarışıq borclanma dərəcəsini əks etdirir. Düzəldilmiş nəticələrimizdən kənarda, Waymo və TrueCar -dakı dəyərli strateji səhm investisiyalarımızla bağlı təxminən 40 milyon dollar xalis vergidən sonrakı qazancımız var. Orta çəkili səhmlərin sayı illik müqayisədə 2% azaldı, bu da 2024-cü ilin sonundan bəri 1.1 milyard dollar səhm geri alımını əks etdirir. Düzəldilmiş səhm başına gəlir rüb üçün 4.69 dollar idi. Güclü əməliyyat icrası və nizamlı kapital bölgüsü sayəsində, Mike qeyd etdiyi kimi, indi düzəldilmiş səhm başına gəlirdə ardıcıl 5 rüb illik artım təmin etmişik. 6-cı slayda keçərək, ümumi mənfəətimizin demək olar ki, yarısını təşkil edən satış sonrası xidmətlər təsirli dinamikasını davam etdirdi. Ümumi mənfəət 593 milyon dollar idi və AutoNation -ın birinci rüb rekordu idi. Və Mike qeyd etdiyi kimi, əlverişsiz hava şəraitindən mülayim təsir gördük, lakin yenə də orta tək rəqəmli böyümə təmin etdik. Nəticələrimiz daha yüksək təmir sifarişlərinin sayını, təmir sifarişi başına daha yüksək dəyəri və yaxşılaşdırılmış əmək məhsuldarlığını əks etdirir. Eyni mağazanın gəliri 4% artdı və eyni mağazanın ümumi mənfəəti 3% artdı, ümumi mağazanın gəliri və ümumi mənfəəti isə hər ikisi 5% artdı. Böyümə müştəri ödənişinin ümumi mənfəəti 8% və zəmanət ümumi mənfəəti 7% artması ilə idarə olundu. Daxili bərpa ümumi mənfəəti işlənmiş avtomobil həcminin azalması səbəbindən 6% azaldı. Topdansatış və pərakəndə hissələr 10% artdı. Satış sonrası ümumi marja rüb üçün 48.6% idi, 2025-ci ilin birinci rübü ilə təxminən eyni səviyyədə idi. Biz əlavə həcm və məhsuldarlığı artırmaq üçün texnologiyanı tətbiq etməyə və texnikləri işə götürməyə, inkişaf etdirməyə və saxlamağa diqqət yetiririk. Bu səylər eyni mağazanın françayzinq texniklərinin sayını illik müqayisədə 3%-dən çox artırdı, bu da yaxşılaşdırılmış saxlanmanı əks etdirir. Texnik işçi qüvvəmizi böyütmək satış sonrası ümumi mənfəətdə ardıcıl orta tək rəqəmli böyüməni təmin etmək üçün əsasdır. İndi 7-ci slayddayam, Müştəri Maliyyə Xidmətləri. CFS -də dinamika davam edir. Keçən il tam il üçün 6% böyüdükdən sonra, vahid başına gəlirlilik birinci rübdə daha 6% artdı, bu da avtomobil xidmət müqaviləsi marjalarının yaxşılaşması, ardıcıl məhsul əlavəsi və daha yüksək maliyyə məhsulu nüfuzu sayəsində idi. Bu vahid başına böyümə vahid həcmindəki illik azalmanı kompensasiya etdi. Bu performans AutoNation Finance -in böyüməsini nəzərə alsaq daha da təsir edicidir. AutoNation France uzunmüddətli gəlirlilikdə cəlbedici olsa da, birinci rübdə CFS vahid başına nəticələrini təxminən 160 milyon dollar -- vahid başına 160 dollar , yəni 5%-dən bir qədər çox azaldıb. 8-ci slaydda AutoNation Finance , bizim əsir maliyyə şirkətimiz və onun davamlı güclü performansı haqqında yeniləmə verilir. Gözlənildiyi kimi, portfel yetkinləşdikcə və sabit xərc strukturumuzu daha böyük bir kitabda istifadə etdikcə gəlirlilik əhəmiyyətli dərəcədə artır. Birinci rübün mənfəəti 9 milyon dollar a yüksəldi, 2025-ci ilin birinci rübündəki 0.1 milyon dollar dan və 2025-ci ilin dördüncü rübündəki 6 milyon dollar dan ardıcıl olaraq artdı. Rübdə biz təxminən 460 milyon dollar kredit verdik və müştəri ödənişlərindən təxminən 213 milyon dollar aldıq. Nüfuzumuz yaxşılaşmağa davam edir, AutoNation Finance -in mənşəyi birinci rübdə maliyyələşdirilən bütün əməliyyatların təxminən 17%-ni təşkil etdi, dördüncü rübdəki 14%-dən artdı. AutoNation portfeli rübü 2.45 milyard dollar la başa vurdu, bu da illik müqayisədə təxminən 1 milyard dollar artım deməkdir. Portfelin keyfiyyəti yaxşılaşmağa davam edir. Kredit performansı göstəriciləri gücləndi və birinci rübdə mənşəli FICO ballarının ortalaması 700 idi. Gecikmə dərəcələri, 30 günlük gecikmə dərəcələri rübün sonunda 2.1% idi, portfelin faizi olaraq sabit idi və gözləntilərimizə uyğun idi. Müzakirə etdiyimiz kimi, gecikmələrin portfel normalaşdıqca davam etməsini gözləyirik.