Den Ayvs : Lakin siz Google , Microsoft -a pul qoymaq istəyirsinizsə, mən inanıram ki, Meta burada həddindən artıq satılıb. Və əlbəttə ki, Nvidia -da, bütün bunlar sadəcə olaraq hara gedəcəyinə aparır. Nvidia üçün sadəcə möhkəm bir rüb. Və düşünürəm ki, yeni şey 6 trilyon dollarlıq bir işarədir. 2027. Den Ayvs : Bəli. Lakin bu nöqtəyə qədər siz həm də hər bir pulu görməlisiniz. Və onlar sizə avtonom robototexnika ilə bağlı fiskal strategiyalarını qurmaqda imkan verirlər. Bilirsiniz, açıq-aydın kiber tab. Siz Apple -a baxırsınız, sadəcə olaraq strategiyaya başlayır, bilirsiniz, geri qayıdır. Və açıq-aydın düşünürəm ki, bu, onlar üçün qızıl dövr olacaq. Caroline Woods : Lakin sizin fikrinizə görə, hətta Mac yeddi daxilində də bu bifurkasiya olub, bizdə Tesla , Microsoft əslində ilin əvvəlindən daha aşağıdır. Beləliklə, əgər AI ticarəti yenidən təsdiqlənibsə, yeni pul bu gün hara gedir? Den Ayvs : Buna görə də siz Intel kimi adların etdiyini və ya Cisco -nun etdiyini görürsünüz. Düşünürəm ki, siz bunun gələn aylarda davam etdiyini görməyə davam edəcəksiniz. Den Ayvs : Mən baxıram, yəni bu, AI inqilabından 8-10 illik bir quruluşun üçüncü ilidir. Beləliklə, mən başa düşürəm ki, biz bəzi səhmlər baxımından bifurkasiyadan keçirik. Lakin reallıq budur ki, biz inanırıq ki, texnologiya səhmləri ilin qalan hissəsində daha 12-15% artacaq. Və düşünürəm ki, kənarda çoxlu pul var ki, törəmələrə, ikinci, üçüncü, dördüncü, üçüncü yerlərə getməyə başlayacaq. Caroline Woods : Əgər AI ticarəti üçün erkən mərhələlərdirsə, səhmlər üçün nədir? Çünki açıq-aydın səhmlər gələcəyə yönəlikdir. Biz daha erkən, yoxsa daha gecikmişik? Den Ayvs : Və indi o rübə baxın. Növbəti rübdəki artıma baxın. Beləliklə, düşünürəm ki, hər şeyi bir yerə qoyanda fasilə verin, həftəsonuna gedin. Ayılar çox xoşbəxtdirlər. Onlar mağaralarında qış yuxusu rejimində olacaqlar, həftəsonu pis xəbərlər axtaracaqlar. Den Ayvs : Demonizasiyanın onların baxımından yeni başladığını sübut etmək üçün. Əgər siz böyük bulud artım rəqəmlərinə baxsanız, Amazon , Google , Microsoft , düşünürəm ki, bu, indiyə qədər gördüyümüz qədər möhkəm idi. Nisbi. Düzdür. Və düşünürəm ki, xüsusilə Microsoft -a baxanda, bu, müəssisədən qəbulun necə göründüyünü göstərir. Və sonra sundae-nin üzərindəki albalı Apple -dır, bilirsiniz, Nyu York taksi sürücüsü Apple -da ayı idi. Caroline Woods : Beləliklə, Dan , siz dediniz ki, bu rüb AI üçün sübut anı idi. Bu sizə konkret olaraq nəyi sübut etdi? Transkript: Caroline Woods : Biz Wall Street -in ən böyük buğalarından biri ilə əlaqə saxlamadan texnologiya gəlirləri üçün ən böyük həftənin keçməsinə icazə verə bilməzdik. Den Ayvs indi bizə qoşulur. O, Wedbush Securities -də idarəedici direktor və baş səhm tədqiqat analitikidir. Dan , sizi həmişə görmək əladır. Caroline Woods : Meg yeddidən kənarda. Bu nöqtədə gündəlik investorların portfelində hansı səhmlər mütləq olmalıdır? Den Ayvs : Düşünürəm ki, bu, çiplərin törəməsidir. Düzdür. Biz bundan qayıdanda AMD -dən Micron -a, proqram təminatı perspektivindən Palantir , Snowflake , Salesforce haqqında unikal. Düşünürəm ki, ServiceNow keçən həftə gördüyümüzə görə həddindən artıq satılıb. Lakin sonra bu, törəmələr haqqındadır, düzdür, enerji və bərpa olunan enerji baxımından. İroniya budur ki, düşünürəm ki, siz sadəcə olaraq mənə görə AI inqilabının ikinci, üçüncü və dördüncü törəmələrinin orada oynadığını görməyə başlayırsınız. Caroline Woods : İnvestorlar bunu təqib edərkən harada zərər görə bilərlər? Den Ayvs : Düşünürəm ki, investorlar fırıldaqçılığın harada olduğunu anlamağa çalışarkən zərər görə bilərlər. Sadəcə bir şirkət etdiyini söylədiyi üçün, mən sadəcə onların olduğunu nəzərdə tuturam və düşünürəm ki, bu, tələbatın, ağıl nəşrinin necə göründüyünü ayırmaqdır. Və biz qalib olacağıq, xüsusilə infrastruktur proqram təminatına gəldikdə. Və düşünürəm ki, bizim gözlərimiz 30-un gücünə malikdir. Den Ayvs : Bilirsiniz, bizə görə proqram təminatı, infrastruktur və enerji sahəsində davam edəcək törəmələr haqqındadır. Lakin buna görə də inanıram ki, siz danışdığınız kimi, sadəcə Nasdaq 25,000 məni növbəti 12-18 ayda Nasdaq 30,000 -ə çatdıracaq. Caroline Woods : Beləliklə, siz sonuncu dəfə mart ayında, neft 80-lərdə olanda, dediniz ki, əgər bu müharibə aprelin sonuna, may ayına, yaya qədər davam etsə, bu, bəzi artımlara zərər verə bilər. Beləliklə, indi neft 100-dən yuxarı olduqda, bu risk özünü göstərməyə başlayırmı? Yəni, mən S&P 500 -ü indi 7200-dən xeyli yuxarı gördüyüm kimi görünmür. Caroline Woods : Lakin bu risk nə vaxt özünü göstərməyə başlayır? Siz vaxt qrafikinizi dəyişdirmisinizmi? Den Ayvs : Yaxşı, mənim üçün iki həftə Misirdə olmaq idi. Yəni, biz həqiqətən heç bir böyük təchizat problemi görmədik. Və mən əslində düşünürəm ki, bu daha da uzanır. Yəni, siz bunun iyun, iyul aylarına qədər davam etdiyini görməlisiniz ki, həqiqətən də bunu etsin. Sonra təchizat perspektivindən. Və mən həm də düşünürəm ki, investorlar atəşkəsin nəticədə bəzi həllərə gətirib çıxaracağını düşünürlər. Den Ayvs : Neftə gəldikdə uzun əyri hələ də düşünürəm ki, 8790 dollardan aşağıdır. Və sonra sadəcə olaraq vergi alacaqsınız. AI inqilabı xərcləyir, bunu inkar edə bilməzsiniz. Və düşünürəm ki, bu həftədən yeganə şey budur. Bu, tezisin monetizasiyası və təsdiqlənməsi haqqındadır. Caroline Woods : Növbəti 6-12 ayda AI ticarətini poza biləcək yeganə şey nədir? Den Ayvs : Enerji çatışmazlığı. Bu, yerli icmaların mərkəzlərə getməsidir. Onlar elektrik enerjisi hesablarının artmasını istəmirlər. Çox şey var, bilirsiniz, daşınmaz əmlak narahatlıqları və ya, bilirsiniz, yerli tərəfdən şeylər, düşünürəm ki, bunlar bəlkə də ən böyük risklərdən bəziləridir, çünki hazırda AI -ya gəldikdə, sizə məlumat mərkəzləri lazımdır, bilirsiniz, buna görə də biz D.C. -də olanda çox vaxt danışırdıq və orada siyasətçilər mənimlə olacaqdı, bilirsiniz, deyəcəklər ki, biz öz ştatımızda və ya bələdiyyəmizdə mərkəz olmaq istəmirik. Den Ayvs : Reallıq budur ki, məlumat mərkəzləri Ərəb regionunun ürəyi və ağlıdır. Caroline Woods : Yaxşı. Yaxşı. Hazırda hansı ad tam qiymətləndirilmişə ən yaxın görünür? Lənətə gəlsin. Den Ayvs : Yaxşı, düşünürəm ki, bəziləri Intel deyəcək, bilirsiniz, bu baxımdan. Lakin baxın, mən hələ də inanıram ki, bu, ikinci, üçüncü törəməni gördüyünüz kimidir. Bu, mənim fikrimcə, 4 dollar və üç deyil. Siz onların nəticədə necə daha böyük bir oyunçu olacaqlarını görməlisiniz, düşünürəm ki, bu cür ikinci, üçüncü törəmə ticarətlərində və çiplərdə, yəni işdə, bilirsiniz, Musk -da Terra Fab -da və açıq-aydın biz Intel -dəyik. Den Ayvs : Beləliklə, mən baxıram ki, bu, sadəcə mənim fikrimi ifadə edir. Siz sadəcə bu səhmlərə baxa və onların bahalı olduğunu görə bilərsiniz. Və siz SanDisk -in bahalı olduğunu görə bilərsiniz, çünki tarixi səbəblərə görə, çünki siz bunun yaddaşındasınız. Caroline Woods : Beləliklə, əgər pərakəndə investor bu gün AI səhmi alırsa, onlar erkən, gecikmiş, yoxsa vaxtında alırlar? Den Ayvs : Mən deyərdim ki, bu, başlanğıc baxımından üçüncü və iki çıxışdır, lakin açıq-aydın haradan asılıdır. Çünki baxın, proqram təminatı hələ də, bilirsiniz, düşünürəm ki, açıq-aydın proqram təminatı gördüyümüzə nisbətən hələ də həddindən artıq satılıb. Beləliklə, düşünürəm ki, proqram təminatına törəmə ticarətlər lazımdır. Bu, baş verir. Caroline Woods : Yaxşı. Buna və ya ona keçməzdən əvvəl, Dan , bizdə bəzi auditoriya sualları var və biz onları da sürətli atəşlə etməliyik, çünki hamısını vurduğumuza əmin olmaq istəyirəm. Beləliklə, edək. Den Ayvs : Bu, ümumi kiber üçün bizə koordinasiya edilmişdir, düşünürəm ki, çox vacibdir. Mən bilirdim ki, Caroline Woods rəng geyinməli idi, lakin biz orada məqsədə çatdıq. Dan , Alphabet -in daha çox irəliləməyə yeri varmı? Den Ayvs : Nə qədər daha çox irəliləməyə yeri var? Düşünürəm ki, bulud və reklam strategiyası inkişaf etdikcə buradan 30-40% yuxarı potensialı ola bilər. Gemini . Biz bununla işimizi bitirməmişik. Yəni, düşünürəm ki, biz hələ də erkən mərhələlərdəyik. Caroline Woods : AI oynamaq üçün ən yaxşı yol, mənə bir ad verin. Den Ayvs : Godfather Bay Island Media . Caroline Woods : Kimin ən yaxşı AI strategiyası var? Den Ayvs : Hazırda? Bu, Google -dur, istehlakçı tərəfində etdiklərinə nisbətən. Gemini kabinələri, düşünürəm ki, onlar bütün silindrlərdə işləyirlər. Caroline Woods : Yaxşı, bizdə başqa bir sual var ki, mənə üç dəyərsizləşdirilmiş orta kapitallı texnologiya səhmi verin. Den Ayvs : Mən deyərdim ki, Haggis Systems , hansı ki, mən əslində törəmə kimi görürəm, yəni, düşünürəm ki, təhlükəsizlikdə mən öz lövhəmə baxıram və bu, bir qədər fərqlənəndir. Və sonra, bilirsiniz, mən baxıram ki, kiber təhlükəsizlikdə düşünməyə davam edirəm, düşünürəm ki, bu adlardan bəziləri Tenable kimi adlar kimi həddindən artıq satılıb. Zərərli olanlar nümunə olardı. Caroline Woods : Palantir hələ də burada alınır? Den Ayvs : Bu, mənim fikrimcə, növbəti 2-3 ildə 1 trilyon dollara gedəcək və ya baxın, Palantir proqram təminatında da, çiplərdə də Jalen Brunson -un növbəti nə olacağı kimidir. Caroline Woods : Tesla haqqında bir sual var. İnvestorlar nə vaxt gəlir görəcəklər? Den Ayvs : Lakin düşünürəm ki, yaydan payıza qədər robotaksilər miqyaslandığı zaman bu gəliri görməyə başlayacaqsınız. Bu, mənim fikrimdir, düzdür? Düşünürəm ki, SpaceX müsbət hadisələrin və nəticədə bağlamanın təcəssümüdür və fiskal strategiya bu ilin qalan hissəsində, 2027-ci ildə inkişaf edir. Caroline Woods : Yaxşı. Və sonra, proqram təminatı səhmlərində dəyişkənliyi necə idarə edirsiniz, 88. Den Ayvs : Düzdür. Beləliklə, siz qaliblərin kim olduğunu və nəyin həddindən artıq satıldığını başa düşməlisiniz. ServiceNow həddindən artıq satılıb, Salesforce həddindən artıq satılıb. Düşünürəm ki, siz iddia edə bilərsiniz ki, iş həddindən artıq satılıb. Beləliklə, düşünürəm ki, siz idarə etməlisiniz. Və mənim fikrimcə, Oracle -ın potensialı növbəti 12-18 ayda ikiqat artacaq. Caroline Woods : Və son auditoriya sualı SoundHound AI . Bu, yatan səhm, yoxsa səs-küy? Den Ayvs : Xeyr, düşünürəm ki, bu, real strategiyadır. Onlar sadəcə icra etməlidirlər. Bu, səs-küy deyil. Onlar strategiyanı icra etməlidirlər. Caroline Woods : Niyə burada alıcı olardınız? Den Ayvs : Oh, baxın, biz bu, daha uzunmüddətli bir alışdır və biz hələ də buna çox müsbət yanaşırıq. Onlar sadəcə idarə etməli və icra etməli və üzvi şəkildə yaxşı olmalıdırlar. Caroline Woods : Yaxşı. Beləliklə, bu, auditoriya suallarının sonudur. Mənim sürətli atəş suallarım üçün vaxtdır. Hazırsınız, Dan ? Den Ayvs : Bəli, gedək. Caroline Woods : Başladıq. Böyük texnologiya gəlirləri mövsümü üçün bir söz. Den Ayvs : Gedir. Caroline Woods : Meta yoxsa Microsoft ? Den Ayvs : Microsoft . Caroline Woods : Bulud tacını kim alır, Microsoft yoxsa Google ? Den Ayvs : Yoxsa Google . Caroline Woods : Nvidia burada. Daha çox alın, yoxsa mənfəət götürün? Den Ayvs : Daha çox tapın. Caroline Woods : Gəlirlərdən sonra sahib olmaq üçün ən yaxşı Meg Severn adı. Den Ayvs : Google . Caroline Woods : Bu gün ən dəyərsizləşdirilmiş Meg Severn adı. Den Ayvs : Marja, bu satış demək olar ki, qaraj satışıdır. Caroline Woods : Hazırda ən çox şişirdilmiş AI səhmi. Den Ayvs : Mən görmürəm, mən IQ kimi bir şey götürməli olacağam, bilirəm ki, mən kütləvi şəkildə şişirdilmiş AI səhmi görmürəm. Caroline Woods : Yaxşı, sizə bir keçid verəcəyik, Micron yoxsa Intel ? Micron , Oracle yoxsa IBM ? Den Ayvs : Oracle , lakin hələ də xoşuma gəlir. Bilirsiniz. Caroline Woods : Salesforce yoxsa ServiceNow ? Den Ayvs : Mən hələ də Salesforce -u burada görürəm, lakin hələ də xoşuma gəlir. Den Ayvs : Və yenə də bu, sizin sevdiyiniz yerdir. Caroline Woods : Salesforce -dan daha yaxşı bir proqram təminatı adı. Caroline Woods : Palantir , heç kimin danışmadığı bir orta kapitallı AI adı. Den Ayvs : Hey, sistemlər əldə edin. Caroline Woods : Dell yoxsa Lam Research ? Den Ayvs : Bəli. Caroline Woods : Geri çəkilmə olanda pərakəndə investorlar üçün bir dəfə enişi almaq lazımdır. Den Ayvs : Yaxşı, yəni mənim üçün bu, həqiqətən də Microsoft kimi bulud adlarıdır, yaxşı. Caroline Woods : Beləliklə, burada bir fürsət var. Əgər siz yalnız bir IPO sahəsinə, Anthropic -ə və ya OpenAI -yə sərmayə qoya bilsəniz. Den Ayvs : Baxın, düşünürəm ki, onların hamısı super uğurlu olacaq. Lakin açıq-aydın sahə, mənim fikrimcə, kateqoriya müəyyənləşdirən olacaq. Caroline Woods : Və nəhayət, növbəti 12 ayda ən böyük AI qalibi. Den Ayvs : İnanıram ki, bu, bağlıdır. Caroline Woods : Yaxşı. Orada buraxacağıq. Den Ayvs , istəyirəm ki, tezliklə geri gələsiniz.