Son üç ayda Dell Technologies (NYSE: DELL) səhmləri server tələbatındakı dinamikanı tanıyan bazar sayəsində 75% artıb. Bu, süni intellekt (AI) təchizat zəncirinin qalan hissəsi üçün bullish bir siqnaldır. Dell -in yüksəlişi hələ yeni zirvələrə çatmamış digər məlumat mərkəzi təchizatçıları üçün yaxşı əlamət ola bilər. Bazarın hələ tanımadığı digər səhmlərə baxan investorlar üçün, Super Micro Computer (NASDAQ: SMCI) və Iren (Iris Energy) (NASDAQ: IREN) niyə bir sıçrayış üçün hazır ola biləcəyini düşünürəm. Super Micro Computer Super Micro Computer Dell ilə rəqabət aparır, lakin AI üçün optimallaşdırılmış serverlərə olan güclü tələbat hər ikisinin uğur qazanması deməkdir. Və bu, Super Micro -nun son bir neçə ildəki nəhəng böyüməsində özünü göstərir. O, AI məlumat mərkəzləri üçün ən qabaqcıl server və saxlama sistemlərini dizayn edir. Son 12 aylıq gəlir son üç ildə təxminən üç dəfə artaraq 28 milyard dollardan çox olub. Son rüb illik gəlirdə 123% artım göstərdi. Super Micro -nun Data Center Building Block Solution (DCBBS) -dəki böyümə səhm üçün bir katalizatordur. DCBBS şirkətin mənfəətinə yalnız 4% töhfə verir, lakin rəhbərlik bu töhfənin növbəti iki rübdə ən azı iki dəfə artacağını gözləyir. Bu, daha yüksək səhm qiyməti üçün potensial yaradır. Əlbəttə ki, risklər var. Bir müştəri keçən rübdə şirkətin gəlirinin təxminən 63%-ni təşkil edirdi. Müştəri açıqlanmasa da, böyük bir hyperscaler olması ehtimal olunur. Rəhbərlik müştəri müxtəlifliyini yaxşılaşdırmaq istəyir, lakin hələlik bu, Super Micro -nu xərclərin azaldılmasına və ya rəqabətin onu yeni biznesdən kənarlaşdırmasına qarşı həssas edir. Buna baxmayaraq, DCBBS -ə olan tələbat və daha yüksək marjlar üçün potensial səhm üçün açıq-aydın katalizatorlardır. Səhm qiyməti son bir ildə konsolidasiya edir və onu daha yüksəyə göndərmək üçün yalnız bir və ya iki güclü rüb kifayət edə bilər. Iren Yeni məlumat mərkəzləri uzun tikinti müddətləri səbəbindən məhdud təklifdədir. Iren Bitcoin minerindən şaquli inteqrasiya olunmuş AI bulud və məlumat mərkəzi təminatçısına inandırıcı bir keçid edir. Iren üçün üstünlük onun həmtəsisçiləri və həmsədrləri Daniel və Will Roberts -dən başlayır. Onlar son yeddi ildə torpaq, enerji və daxili tikinti imkanlarını mümkün qədər tez məlumat mərkəzləri qurmaq üçün bir araya gətirmək vizyonunu həyata keçiriblər.