MASI almaq üçün yaxşı səhmdirmi? Biz Valueinvestorsclub.com saytında GCA tərəfindən Masimo Corporation haqqında müsbət tezislə qarşılaşdıq. Bu məqalədə biz MASI ilə bağlı müsbət tezisi ümumiləşdirəcəyik. Masimo Corporation -ın səhmləri 28 aprel tarixinə 178.51 dollar səviyyəsində ticarət edilirdi. Yahoo Finance -ə görə, MASI -nin son 12 aylıq P/E nisbəti 46.65 idi. beerkoff/Shutterstock.com Masimo Corporation dünya üzrə müxtəlif xəstə monitorinqi texnologiyaları, avtomatlaşdırma və əlaqə həllərinin inkişafı, istehsalı və marketinqi ilə məşğul olur. MASI , istehlakçı elektronikasına uğursuz bir girişdən sonra əsas xəstəxana monitorinqi biznesinə yenidən diqqət yetirərək kəskin dönüş yaşayan yüksək keyfiyyətli tibbi texnologiya şirkətidir. Nəbz oksimetriyası və qeyri-invaziv xəstə monitorinqi sahəsində liderliyi ilə tanınan Masimo , hər il təxminən 200 milyon xəstəyə xidmət edir və ABŞ -ın aparıcı xəstəxanalarında güclü mövcudluğunu qoruyur. Daha çox oxuyun: Səssizcə İnvestorları Zənginləşdirən 15 Süni İntellekt Səhmi Daha çox oxuyun: Kütləvi Qazanclar Üçün Hazırlaşan Dəyərləndirilməmiş Süni İntellekt Səhmi: 10000% Yüksəliş Potensialı Onun biznes modeli yüksək marjalı istehlak materialları mühərriki ilə əsaslanır, burada birdəfəlik sensorlar 60% -dən çox səhiyyə ümumi marjaları ilə təkrarlanan gəlir gətirir və davamlı və proqnozlaşdırıla bilən qazanc bazası yaradır. 2022-ci ildə Sound United -in mübahisəli şəkildə alınmasından sonra, bu, marjalara və qiymətləndirməyə təsir etdi, aktivist yönümlü idarəetmə dəyişiklikləri strateji sıfırlanmaya səbəb oldu, nəticədə 2025-ci ildə istehlakçı seqmentinin satılması və əməliyyat səmərəliliyinə və səhmdar gəlirlərinə yenidən diqqət yetirildi. Maliyyə profili əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmışdır, davamlı əməliyyatlardan əldə olunan gəlir illik 8% artmış və əməliyyat marjaları ~27% -ə qədər yüksəlmişdir, 2028-ci ilə qədər 30% -ə çatmaq üçün aydın bir yol var. 500 milyon dollardan çox güclü sifariş portfeli və yüksək tək rəqəmli artım gözləntiləri görünürlüyü dəstəkləyir, intizamlı xərc idarəetməsi və qarışıq təkmilləşdirmələr isə qazancın genişlənməsinə səbəb olur. Bu təkmilləşdirmələrə baxmayaraq, Masimo tarixi qiymətləndirmə səviyyələrindən endirimlə ticarət edir, bu da əsas göstəricilərdən daha çox qalıq şübhəni əks etdirir. Əsas ssenari təxminləri göstərir ki, yalnız qazanc artımı ~24% yüksəlişə səbəb ola bilər, daha güclü icra ilə birlikdə mülayim çoxlu genişlənmə isə 50% -dən çox qazancla nəticələnə bilər. Davamlı təkrarlanan gəlir, yaxşılaşan idarəetmə və sürətlənən gəlirlilik ilə Masimo , məhdud mənfi tərəf və növbəti 12-18 ay ərzində yenidən qiymətləndirmə üçün çoxsaylı katalizatorlarla cəlbedici risk-mükafat imkanı təqdim edir. Əvvəllər biz 2025-ci ilin may ayında Investing Intel tərəfindən Medtronic plc (MDT) haqqında müsbət tezisi əhatə etmişdik, bu da güclü üzvi artımı, marja genişlənməsini və dəyəri açmaq və diqqəti yaxşılaşdırmaq üçün planlaşdırılan diabet spin-off-unu vurğulayırdı. MDT -nin səhm qiyməti bizim əhatə dairəmizdən bəri təxminən 1.51% artmışdır. GCA oxşar bir fikri bölüşür, lakin Masimo Corporation -ın dönüşünə, idarəetmənin sıfırlanmasına və yüksək marjalı təkrarlanan gəlir modelinə diqqət yetirir.