TWLO almaq üçün yaxşı səhmdirmi? Biz Bret Rosenthal tərəfindən ARMR Report Be The Smart Money’s Substack -də Twilio Inc. ilə bağlı optimist bir tezislə qarşılaşdıq. Bu məqalədə biz TWLO ilə bağlı optimistlərin tezisini ümumiləşdirəcəyik. Twilio Inc. -in səhmləri 24 aprel tarixinə 143.79 dollar səviyyəsində ticarət edilirdi. Yahoo Finance -ə görə, TWLO -nun son və proqnozlaşdırılan P/E nisbətləri müvafiq olaraq 684.71 və 26.60 idi. Twilio Inc. (TWLO) aparıcı qlobal rabitə və süni intellekt orkestrasiya platforması kimi mövqelənir, aşağı marjlı CPaaS mesajlaşma tranzitindən yüksək marjlı süni intellekt əsaslı proqram təminatı infrastrukturuna keçid edir. Parçalanmış qlobal telekommunikasiya şəbəkələri üzərində kritik abstraksiya qatı kimi fəaliyyət göstərir, mürəkkəb daşıyıcı infrastrukturunu vahid API yığınına çevirir, eyni zamanda Müştəri Məlumat Platforması , Segment vasitəsilə dəyər zəncirində yuxarıya doğru irəliləyir. Daha çox oxuyun: Səssizcə İnvestorları Zənginləşdirən 15 Süni İntellekt Səhmi Daha çox oxuyun: Kütləvi Qazanclar Üçün Hazırlaşan Dəyərsiz Süni İntellekt Səhmi: 10000% Yüksəliş Potensialı Twilio sadə bir rabitə routerindən mesajları kimin alacağını, nə vaxt çatdırılacağını və müəssisələrin müştəri əlaqəsini necə avtomatlaşdıracağını müəyyən edən bir intellekt qatına çevrilir. 2025-ci maliyyə ilində Twilio 5.07 milyard dollar gəlir əldə etdi, bu da illik müqayisədə 14% artım deməkdir, 158 milyon dollar GAAP əməliyyat gəliri və 945 milyon dollar sərbəst pul axını ilə, bu da 43% artım və güclü konversiya göstərir. Qeyri-GAAP əməliyyat marjaları 18.7% -ə qədər genişləndi, dollar əsaslı xalis genişlənmə isə 109% -ə çataraq davamlı müəssisə qəbulunu gücləndirdi. Ən əhəmiyyətli böyümə vektoru illik müqayisədə 60% -dən çox artan Səsli Süni İntellekt dir, bu da Twilio -ya insan əməyini avtomatlaşdırılmış danışıq agentləri ilə əvəz edərək qlobal çağrı mərkəzi xərclərini birbaşa hədəf almağa imkan verir. Segment gəlirliliyə çatmışdır və platforma üzrə çarpaz satış iqtisadiyyatını gücləndirir. Daşıyıcı keçid xərcləri səbəbindən ümumi marjlar 50% -ə yaxın sabitləşsə də, qiymət gücü proqram təminatı və süni intellekt orkestrasiyasına doğru dəyişir. Şirkət 2 milyard dollarlıq geri alış proqramı ilə dəstəklənir, bunun 1.1 milyard dollarından çoxu qalır və bu da aşağı riskdən qorunmanı gücləndirir. 29x proqnozlaşdırılan gəlirlə və 4.6x EV/Satış nisbəti ilə ticarət edən Twilio , süni intellekt infrastruktur potensialına nisbətən səhv qiymətləndirilir. Hiperskaler tərəfdaşlıqları, dərin keçid xərcləri və genişlənən müəssisə süni intellekt qəbulu ilə Twilio , Səsli Süni İntellekt monetizasiyası sürətləndikcə struktur yenidən qiymətləndirmə üçün mövqelənir. Əvvəllər biz 2025-ci ilin martında Stefan Waldhauser tərəfindən Twilio Inc. (TWLO) ilə bağlı optimist bir tezisi əhatə etmişdik, bu da gəlirliliyin bərpası, güclü sərbəst pul axını artımı və Twilio -nun süni intellekt əsaslı SaaS infrastruktur platforması kimi mövqeyini vurğulayırdı. Bizim əhatə dairəmizdən bəri TWLO -nun səhm qiyməti təxminən 45.28% artmışdır. Bret Rosenthal oxşar fikri bölüşür, lakin süni intellekt orkestrasiyası və Səsli Süni İntellekt monetizasiyasını vurğulayır.