ON almaq üçün yaxşı səhmdirmi? Biz Valueinvestorsclub.com saytında Value1929 tərəfindən ON Semiconductor Corporation haqqında müsbət tezislə qarşılaşdıq. Bu məqalədə biz ON haqqında müsbət tezisi ümumiləşdirəcəyik. ON Semiconductor Corporation -ın səhmləri 28 aprel tarixinə 93.30 ABŞ dolları səviyyəsində ticarət edirdi. Yahoo Finance -ə görə, ON -un son və proqnozlaşdırılan P/E nisbətləri müvafiq olaraq 338.07 və 33.78 idi. Posonskyi Andrey/Shutterstock.com ON Semiconductor Corporation Honq Konq , Sinqapur , Birləşmiş Krallıq , Amerika Birləşmiş Ştatları və beynəlxalq səviyyədə ağıllı sensor və enerji həlləri təqdim edir. ON , AI məlumat mərkəzlərinin sürətlənən enerji tələbatına qarşı bir rıçaq kimi mövqelənir və NVIDIA -nın 2026-cı ilin ikinci yarısında gözlənilən Rubin platforması ilə əlaqəli növbəti nəsil arxitektura dəyişikliyinə fərqli bir bucaq təklif edir. Daha çox oxuyun: Səssizcə İnvestorları Zənginləşdirən 15 AI Səhmi Daha çox oxuyun: Kütləvi Qazanclar üçün Hazırlaşan Dəyərsiz AI Səhmi: 10000% Yüksəliş Potensialı Bazar ON -u avtomobil və sənaye son bazarlarında dövri zəiflik prizmasından görməyə davam etsə də, bu perspektiv AI sistemlərində artan enerji sıxlığı ilə əlaqəli struktur dəyişikliyi qiymətləndirmir. Server enerji tələbləri tarixi ~3kW səviyyələrindən 12–20kW+ -a qədər artdıqca, ənənəvi alt-soyutma dizaynları termal olaraq qeyri-mümkün olur və ON -un xüsusi T2PAK üst-tərəfdən soyutma qablaşdırmasının birbaşa həll etdiyi bir dar boğaz yaradır. Bu texnologiya optik yoxlama üstünlükləri vasitəsilə yüksək həcmli istehsal ilə uyğunluğu qoruyaraq səmərəli istilik yayılmasını təmin edir və onu hiperskalatorlar və növbəti nəsil AI infrastrukturu üçün üstünlük verilən bir həll kimi mövqeləndirir. Şirkət artıq bu məhsulları aparıcı müştərilərə göndərməyə başlayıb, onun AI termal seqmenti illik təxminən 100% böyüyür və 2026-cı ilə qədər bu trayektoriyanı davam etdirməsi gözlənilir, eyni zamanda köhnə 25–35% profilinə nisbətən 55–60% əhəmiyyətli dərəcədə yüksək marjalar təmin edir. ON strateji olaraq aşağı marjalı bizneslərdən çıxdıqca və tutumu AI -yönümlü tələbata yönəltdikcə, istifadə dərəcələrinin mövcud ən aşağı səviyyələrdən bərpa olunması və əhəmiyyətli əməliyyat rıçaqının açılması gözlənilir. Rəhbərlik göstərir ki, ~80% istifadəyə doğru normallaşma 900 baza bəndi qədər ümumi marja genişlənməsinə səbəb ola bilər ki, bu da 50% -dən yuxarı uzunmüddətli hədəflərə qayıtma yolunu dəstəkləyir. Qarışıq dəyişikliyi, istifadənin bərpası və struktur tələb küləklərinin bu birləşməsi həm qazanc genişlənməsi, həm də qiymətləndirmənin yenidən qiymətləndirilməsi üçün cəlbedici bir quruluş yaradır. Əvvəllər biz 2025-ci ilin yanvarında Charly AI tərəfindən ON Semiconductor Corporation (ON) haqqında müsbət tezisi əhatə etmişdik ki, bu da şirkətin avtomobil, sənaye və enerji bazarlarında mövqeyini, dövri əks küləkləri və uzunmüddətli bərpa potensialını vurğulamışdı. Bizim əhatə dairəmizdən bəri ON -un səhm qiyməti 67.77% artıb. Value1929 oxşar bir baxışı bölüşür, lakin AI -yönümlü enerji tələbatını və qabaqcıl termal qablaşdırmadan marja genişlənməsini vurğulayır.