Appleton -un sərvət idarəetmə komandası əvvəlki görüş kontekstini və CRM məlumatlarını tək bir brifinqə çəkərək, virtual, telefon və şəxsi söhbətlər zamanı real vaxt qeydlərini apararaq, hər görüşdən sonra Salesforce -u müştəri məlumatları ilə yeniləyərək və hər məsləhətçinin səsi ilə təqib yazışmalarını hazırlayaraq müştəri icmallarına hazırlaşmaq üçün Mili -dən istifadə edir. Appleton Partners -in CTO , SVP və Əməliyyatlar üzrə İdarəedici Direktoru Punit Shetty dedi: “ Mili -dən əvvəl məsləhətçilərimiz müştəri görüşünü bitirdikdən sonra növbəti otuz-qırx dəqiqəni qeydlər yazmağa, Salesforce -a məlumat daxil etməyə və xülasə e-poçtu hazırlamağa sərf edirdilər. İndi bu iş axını bir neçə dəqiqəlik nəzərdən keçirməyə sıxılıb. Geri aldığımız vaxt birbaşa müştəri söhbətlərinə və planlaşdırma işlərinə yönəldilir.” Douglas C. Chamberlain , CFA , Appleton Partners -in Prezidenti və CEO -su dedi: “Biz portfelləri texnologiya seçiminə tətbiq etdiyimiz eyni intizamla idarə edirik. Bizə artıq işlədiyimiz üsullara inteqrasiya olunan, müştəri məlumatlarını qoruyan və komandamızın onlara sərf etdiyi vaxta ölçülə bilən gəlir gətirən alətlər lazımdır. Mili bu tələbi qarşıladı.” Appleton və Mili platformanı müştəri qəbulu, sənəd təhlili və potensial müştəri araşdırma iş axınlarına genişləndirmək üçün birlikdə çalışırlar. Mili -nin Həmtəsisçisi və CEO -su Chirag Gandhi dedi: “Bizim işlədiyimiz firmalar Süni İntellekt -i yeni olduğu üçün almırlar. Onlar onu alırlar, çünki məsləhətçiləri günlərinin yarısını insan mühakiməsi tələb etməyən tapşırıqlara sərf edirlər. Appleton bunu aydın şəkildə gördü. Onlar texnologiya yığıncaqlarında yerləşə bilən və hər müştəri qarşılıqlı əlaqəsini strukturlaşdırılmış məlumatlara və tamamlanmış təqibə çevirə bilən bir platforma istəyirdilər. Mili bunu edir.” Appleton Partners haqqında Appleton Partners, Inc. 1986-cı ildə təsis edilmiş və baş qərargahı Boston, MA -da yerləşən SEC -də qeydiyyatdan keçmiş investisiya məsləhətçisidir. Firma 100% işçi mülkiyyətindədir və yüksək sərvətli şəxslər, ailələr, qurumlar və qeyri-kommersiya təşkilatları üçün fərdiləşdirilmiş ayrı hesab portfellərində 12.5 milyard dollar müştəri aktivlərini idarə edir. Daha çox məlumat üçün www.appletonpartners.com saytına daxil olun. Mili haqqında Mili sərvət idarəetmə firmaları üçün Süni İntellekt platformasıdır. Onun ixtisaslaşmış agentləri görüşlər, müştəri qəbulu, potensial müştəri axtarışı, məlumat idarəetməsi, sənəd intellekti, cədvəl tərtibatı və uyğunluq üzrə məsləhətçi iş axınlarını avtomatlaşdırır. Platforma əsas CRM -lər, maliyyə planlaşdırma alətləri, portfel idarəetmə sistemləri və depozitarlar arasında inteqrasiya olunur. Mili SOC 2 sertifikatlıdır və məxfiliyi prioritet tutur, heç bir qeyd və ya bot istifadə etmir. Mili 250 milyard dollardan çox müştəri aktivlərini idarə edən RIA -lar və broker-dilerlərlə işləyir. Daha çox məlumat üçün www.getmili.ai saytına daxil olun. Əlaqə: [email protected]