UFP və müştərimiz müqavilə müddətində hər ikisi sərmayə qoyacaq və proqramların daha aşağı xərcli Dominikan Respublikası ndakı yerimizə köçürülməsi ilə gözlənilən qənaətləri bölüşəcəklər. Bu razılaşma AJR biznesi ilə əldə edilmiş gəlirin böyük bir hissəsini dəstəkləyir ki, bu da proqnozlaşdırılan orta bazar böyümə sürətindən yuxarıdır. Rüb ərzində biz Dominikan Respublikası nın genişləndirmə planlarımızda da irəliləyiş əldə etdik. Santyaqo da yeni icarəyə götürülmüş bir obyektə köçdük, əməliyyatlarımızın ölçüsünü təxminən iki dəfə artırdıq və yeni eksklüziv müqaviləmizdə əhatə olunan təhlükəsiz xəstə idarəetmə biznesinin artan həcmini təmin etmək üçün avadanlıq sifariş etdik. Bir neçə il 20%-dən çox böyümədən sonra robot cərrahiyyəsi 1-ci rübdə 6% azaldı və 2024-cü ildə ən böyük müştərimiz tərəfindən inventar yığımının tamamlanmasından sonra 2025-ci ildə yalnız təvazökar böyümə gözlənilir. Robot cərrahiyyəsi biznesimiz həyəcanverici uzunmüddətli böyümə imkanı olaraq qalır. Bu ilin sonunda iki böyük yeni proqram işə salırıq və ən böyük Robot Cərrahiyyəsi tərəfdaşımızla mövcud müqaviləmizdə əhatə olunan ehtiyaclarının daha çoxunu dəstəkləmək yolları barədə davamlı müzakirələr aparırıq. Rüb ərzində əsas strateji təşəbbüslərimizdə irəliləyiş əldə etməyə davam etdik. Əsas məqamlar arasında 2030-cu ilin ortalarına qədər eksklüziv istehsal hüquqları verən təhlükəsiz xəstə idarəetmə sahəsində əsas müştəri müqaviləsinin imzalanması daxildir. Təhlükəsiz xəstə idarəetmə biznesimizin miqyası və sürətli böyüməsi strateji əhəmiyyətə malikdir, çünki o, tibbi portfelimiz üçün yeni yüksək böyüməli bazar seqmenti əlavə edir və şirkətimizi daha da şaxələndirir. Son əldə etmələrimiz çox yaxşı nəticə verib. İnteqrasiyalarımız plan üzrə gedir və onlar böyüməmizə möhkəm töhfə veriblər. Orqanik böyüməmiz 2.3% təşkil etdi, Medtech -də 5.4% böyümə, ən sürətlə böyüyən medtech imkanlarımıza resurslarımızı yönəltməyə davam etdiyimiz üçün Qabaqcıl Komponentlər də 16.3% azalma ilə kompensasiya edildi. Bu, rüb üçün gözləntilərimizə uyğun idi. Jeff Bailly : Təşəkkür edirəm, Ron , və zəngə qoşulan hər kəsə təşəkkür edirəm. UFP güclü birinci rüb keçirdi, gəlirlər 41% artdı, əməliyyat gəlirləri 45% artdı və EPS 35% artaraq 2.21 dollar a çatdı. Tibbi biznesimiz 50% böyüdü, bu da UFP -nin AJR -i əldə etməsindən bəri əhəmiyyətli dərəcədə böyüyən təhlükəsiz xəstə idarəetmə sahəsində güclü tələbatla əlaqədar idi. Bu böyümə, yeni bazar payı qazanmaqla yanaşı, ümumi bazar tələbatının artması nəticəsində baş verdi. Bu, indi robot cərrahiyyəsi ndən sonra ikinci ən böyük seqmentimizdir. Biz həmçinin müdaxiləli və cərrahi infeksiyaların qarşısının alınması, ortopediya və qabaqcıl yara baxımı seqmentlərində təsirli böyümə gördük ki, bunların hamısı 25%-dən çox böyüdü. Biz həmçinin bu ilin sonunda işə salınması planlaşdırılan iki yeni Robot Cərrahiyyəsi proqramımız üçün yeni avadanlıqların quraşdırılmasını və kvalifikasiyasını tamamladıq. Bundan əlavə, bir neçə digər təsdiqlənmiş Robot Cərrahiyyəsi proqramı miqyaslanmağa başlayır. Nəhayət, La Romana Robot Cərrahiyyəsi kampusumuzda beşinci obyekt üçün bina hazırlıqları davam edir. Yeni bina genişləndirilmiş Ar-Ge laboratoriyası, mühəndislik ofisləri və anbar sahəsini əhatə edir. Yaxın aylarda obyektə köçməyi gözləyirik. Genişlənən Dominikan Respublikası istehsal və dizayn imkanlarımız əsas rəqabət fərqləndiricisi və böyümə strategiyamızın vacib komponentidir. Gələcəyə baxaraq, gələcəyimizlə bağlı nikbinliyimizi qoruyuruq. Tariflərdən əhəmiyyətli təsir gözləmirik. Ron bu barədə öz şərhlərində daha ətraflı danışacaq. Biz iki istiqamətli böyümə strategiyamızı həyata keçirməyə davam edirik, bu da biznesimizi ən uyğun böyümə bazarlarında genişləndirməyə və müştərilərə dəyərimizi artıran strateji əldə etmələr axtarmağa yönəlib. Hazırda bir neçə əldə etmə imkanı ilə bağlı aktiv müzakirələr aparırıq, bu yaxınlarda İllinoys ştatının St. Charles şəhərində kiçik bir əldə etməni tamamladıq ki, bu da təhlükəsiz xəstə idarəetmə biznesimizin artan ehtiyaclarını ödəməyə kömək etmək üçün əlavə istehsal sahəsi, tutum və birbaşa əmək istedadı təmin edir. Bundan əlavə, indiyə qədər uğurumuzu təmin edən innovativ mədəniyyəti qoruyaraq məhsul inkişaf etdirmə imkanlarımızı genişləndirməyə davam edəcəyik. Və nəhayət, biznesimizin bütün aspektlərini davamlı olaraq təkmilləşdirməyə, səmərəliliyimizi artırmağa və xərclərimizi azaltmağa diqqət yetiririk. İrəliləyişimizdən məmnunuq və gələcəyimizlə bağlı həyəcanlıyıq. İndi nəticələrimiz haqqında daha ətraflı məlumat vermək üçün sözü Ron a verirəm. Ron Lataille : Təşəkkür edirəm, Jeff . Əməliyyat nəticələrimizi müzakirə etməzdən əvvəl, tariflərə toxunmaq istərdim. Jeff in qeyd etdiyi kimi, tariflərin əməliyyat nəticələrimizə əhəmiyyətli birbaşa təsir göstərəcəyini gözləmirik. Bu gözlənti bu gün bildiklərimizə əsaslanır. Bildiyiniz kimi, qlobal ticarət mühiti çox dinamikdir, buna görə də bu dəyişə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatları ndan kənardakı istehsal əməliyyatlarımızdan Amerika Birləşmiş Ştatları ndakı müştərilərə etdiyimiz göndərişlərə əsasən, idxalına görə məsuliyyət daşıdığımız təqdirdə, təxminən 8 milyon dollar lıq satışımız 10% tariflərə məruz qalacaq. Rəhbərliyimiz əmindir ki, bu 800.000 dollar lıq tariflərin əksəriyyəti ötürüləcək. Naməlum olan odur ki, göndərişlərimizə görə tariflərə məruz qalan müştərilərimizin tələbatına təsir olacaqmı. Bundan əlavə, daxil olan xammallarımıza hər hansı inflyasiya təsirinin olub-olmayacağını bilmirik. Baxmayaraq ki, demək olar ki, bütün ABŞ materialları ABŞ təchizatçılarından alınır, onların hər hansı komponentlərinin qlobal səviyyədə alınıb-alınmadığı naməlumdur. İndi əməliyyat nəticələrinə keçək. Jeff in qeyd etdiyi kimi, birinci rüb üçün satışlar 41.1% artaraq keçən ilki 105 milyon dollar dan 148.1 milyon dollar a yüksəldi. Tibbi bazara satışlar 50.4% artaraq 135.4 milyon dollar a çatdı, digər bazarlara satışlar isə 15% azalaraq 15 milyon dollar dan 12.7 milyon dollar a düşdü, çünki resurslarımızı ən sürətlə böyüyən med-tech imkanlarımıza yönəltməyə davam edirik. Satışların faizi kimi ümumi mənfəət və ya ümumi marja 2024-cü ilin birinci rübündəki 28.6%-dən 2025-ci ilin birinci rübü üçün 28.5%-ə qədər bir qədər azaldı. Gözlənildiyi kimi, yeni əldə edilmiş AJR əməliyyatlarımızda bir çox yeni birbaşa əməkdaşın işə qəbulu ilə bağlı bəzi səmərəsizliklər yaşandı. Şirkət daxilində sabit ümumi xərcləri istifadə edərək bunun əksəriyyətini kompensasiya edə bildik. Gözlənilir ki, AJR -dəki səmərəsizlik ikinci rüb ərzində də davam edəcək, çünki yeni əməkdaşları işə qəbul etməyə davam edirik. Rüb üçün düzəliş edilmiş əməliyyat gəliri 49.5% artaraq 25.8 milyon dollar a çatdı. Bu böyümə sürəti satış böyümə sürətimizi üstələyir, çünki SG&A xərclərini istifadə edə bildik. 2025-ci ilin birinci rübü üçün effektiv vergi dərəcəmiz 15.3% təşkil etdi, bu da verilmiş səhmlərin və dövlət vergi geri qaytarılmasının müsbət diskret təsirini əks etdirir. Modelləşdirmə məqsədləri üçün 2025-ci il üçün 21%-dən 23%-ə qədər normallaşdırılmış dərəcə təklif edərdim. Birinci rüb GAAP və düzəliş edilmiş seyreltilmiş səhm başına qazanc müvafiq olaraq 34.8% və 39.5% artaraq 2.21 dollar və 2.47 dollar a çatdı. Birinci rüb düzəliş edilmiş EBITDA 45.9% artaraq 30.2 milyon dollar a çatdı. Birinci rüb ərzində əməliyyatlardan 13.8 milyon dollar nağd pul əldə etdik, təxminən 7 milyon dollar borcu ödədik və rübü 1.5 dəfədən aşağı borc nisbəti ilə başa vurduq. Kapital xərcləri 2.8 milyon dollar təşkil etdi. Bununla da, suallar üçün sözü operatora verirəm. Operator: İndi sual-cavab sessiyasına başlayırıq. [Operator Təlimatları] Və ilk sualımız Lake Street -dən Jaeson Schmidt -dən gələcək. Buyurun. Jaeson Schmidt : Salam, uşaqlar, suallarımı qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sadəcə robot cərrahiyyəsi biznesinə baxaraq, 2025-ci il ərzində təvazökar böyümə ilə bağlı şərhləri dəqiqləşdirmək istəyirəm. Bu, biznes bütövlükdədirmi? Yoxsa bu, bu biznesdəki ən böyük müştərinizdədir? Ron Lataille : Əslində hər ikisidir. Belə ki, ən böyük müştərimizdən keçən ilki aşağı tək rəqəmli böyüməni bir qədər üstələyən bir proqnozumuz var. Və sonra robot cərrahiyyəsi bütövlükdə, çünki digər platformalarımız da gəlir, onlar bu böyüməyə əlavə olunacaqlar, beləliklə, birlikdə hələ də aşağı tək rəqəmlər. Birinci rübdəki 6% azalma qismən keçən ilin 1-ci rübündə ən böyük müştərimiz üçün tutumumuzu artırdığımız bəzi böyük avadanlıq satışlarının olması ilə əlaqədardır. Beləliklə, faktiki vahid satışları yəqin ki, 1-ci rübdə bərabər və ya hətta təvazökar bir böyüməyə daha yaxındır, lakin biz həm ən böyük müştərinin, həm də qrupun bütövlükdə böyüməsini gözləyirik. Jaeson Schmidt : Yaxşı. Bu, həqiqətən faydalıdır. Və sonra bilirəm ki, ən böyük müştərinizdə əlavə proqramlar üzərində işlədiyinizi qeyd etdiniz. Yəni, münasibətiniz və xüsusilə də bu müştəridə baş verən pay dəyişiklikləri ilə bağlı çoxlu fərziyyələr olub. Sadəcə olaraq, bu müştəridə gələcəkdəki payınız haqqında necə düşünməliyik, bu barədə şərh verə bilərsinizmi? Jeff Bailly : Bəli. Hal-hazırda, başa düşdüyümüzə görə, yəqin ki, ən böyük müştərimizin payının təxminən üçdə ikisinə sahibik, onlar özləri kiçik bir hissəni və başqa bir rəqib kiçik bir hissəni edir. Biz əvvəllər bir rəqiblə təxminən 50/50 paylaşırdıq. Zamanla yavaş-yavaş pay qazandıq. Və eyni zamanda, ən böyük müştərimiz öz tutumlarının bir hissəsini işə saldı. Onlar illərdir bunun üzərində işləyirdilər. Onlar üçün güllə keçirməyən bir təchizat zəncirinə sahib olmaq çox vacib idi. Bu, lazım gələrsə, öz talelərini idarə etmək üçün bir fürsət idi. Əslində, bu müəssisədə uğurlu olsalar, bu bizim üçün faydalıdır, çünki onların iki təchizatçı mandatı var. Və buna görə də, uğurlu olsalar və təchizat zəncirinin bir hissəsi ola bilsələr, onda onlar və biz iki təchizatçı ola bilərik. Beləliklə, biz onların uğurlu olmasını istəyirik. Və biz – onlar bizimlə çox şəffafdırlar. Onlar əməliyyatlarını görməkdən çəkinmirlər, bir şey, bir irəliləyiş tapdıqda, bunu bizimlə bölüşürlər ki, biz də xərclərimizi azalda bilək. Biz onlarla çox tərəfdaşlıq edirik. Bizim əla münasibətimiz var və onlar bizə əmin ediblər ki, gələcəklərinin bir hissəsi olaraq həmişə əl ilə örtük təchizatçısı olacaqlar. Və sonra – buna görə də onlarla bağlı özümüzü yaxşı hiss edirik. Jaeson Schmidt : Yaxşı. Bu məlumatı qiymətləndirirəm. Və sonra mənim üçün sonuncu sual, sonra növbəyə qayıdacağam. Sadəcə makro fonu nəzərə alaraq, müştərilərinizdən hər hansı birində artıq inventar cibləri görürsünüzmü? Jeff Bailly : Görmürük. Əslində, bizi bəzi digər bazarlarda geri saxlayan inventar boşaltma prosesi arxada qalmış kimi görünür, çünki onların bir çoxu infeksiya profilaktikası, müdaxiləli cərrahiyyə, ortopediya, yara baxımı kimi digər bazarlara qayıdıb, hamısı yaxşı böyüyür və onlar son bir neçə ildə COVID -dən sonra bəzi inventar boşaltma maneələri ilə üzləşmişdilər. Beləliklə, bu problemlərin bir çoxu arxada qalmış kimi görünür və biz adi iş rejimimizə qayıtmışıq. İnsanlar inventar yığdıqda mükəmməl görünürlüyümüz yoxdur. Başa düşdüyümüzə görə, qurduğumuz şeylərin əksəriyyəti müştərilərimizdəki cari tələbat üçündür. Jaeson Schmidt : Əla. Çox sağ olun, uşaqlar. Jeff Bailly : Buyurun. Operator: Və növbəti sualımız KeyBanc -dan Brett Fishbin -dən gələcək. Buyurun. Brett Fishbin : Salam, sabahınız xeyir. Sualları qəbul etdiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Başlamaq üçün bir az mövzunu dəyişdirəcəyəm. Robotika xaricindəki seqmentlər, məsələn, müdaxiləli, cərrahi, infeksiya profilaktikası, ortopediya, yara baxımı ilə bağlı bəzi şərhlər bu rübdə 25% göstərici ilə olduqca müsbət görünürdü. Maraqlanırdım ki, bu fərqli sahələrdən bir neçəsinə toxunub, böyümədəki sürətlənməni izah edə və sonra 2025-ci ilin qalan hissəsi üçün robotika xaricindəki tibbi biznes üçün proqnozlar haqqında necə düşündüyünüzü danışa bilərsinizmi? Jeff Bailly : Bəli, əlbəttə. Beləliklə, infeksiya profilaktikasından başlayacağam. Beləliklə, infeksiya profilaktikası, keçmişdə danışdığımız kimi, xüsusilə xarici kateterlər ətrafında çoxlu inkişaf işləri aparmışıq. Beləliklə, biz bu yeni məhsullarda, eləcə də bəzi ənənəvi məhsullarımızda böyümədən zövq alırıq. Və buna görə də, yenə də düşünürəm ki, onlar təsir etdilər