Biz bu iki təşkilatın ən yaxşı təcrübələri və mühəndislik resurslarını bölüşməsi nəticəsində bir sıra sinerjilər gözləyirik. Və Puerto Riko , Añasco da yerləşən, medtech sənayesi üçün inyeksiya ilə qəliblənmiş komponentlərin ixtisaslaşmış istehsalçısı olan Techno Plastics Industries (TPI) . TPI bizim termoplastik qəlibləmə qabiliyyətimizi artırır və Dominikan Respublikası ndakı obyektimizə yaxın yerləşir ki, bu da inyeksiya ilə qəliblənmiş komponentlərin əhəmiyyətli alıcısıdır. Biz Dominikan Respublikası nın Santyaqo və La Romana şəhərlərində genişlənmə planlarımız da daxil olmaqla, bir sıra digər əsas təşəbbüslər üzərində irəliləyiş əldə etməyə davam edirik. Santyaqo da avadanlıq quraşdırılıb, işçilər işə götürülüb və qarşıdan gələn proqramlarımızın işə salınmasını dəstəkləmək üçün təlim keçirlər. Bu proses İllinoys dakı işçi qüvvəmizdə əhəmiyyətli dövriyyəyə səbəb oldu. Bu proses başa çatsa da, yeni qanuni işləməyə icazəsi olan işçilər əlavə təlim və təcrübə ilə məhsuldarlığını yavaş-yavaş artırdıqca, bu yerdə əmək səmərəliliyinə və gəlirlərə təsir etməyə davam edəcək. Biz bu əmək səmərəliliyinin marja təsirini II rübdə 1,2 milyon dollar olaraq qiymətləndiririk. Biz inanırıq ki, III rüb bu səmərəliliyin ən aşağı nöqtəsi olacaq və təxminən 2,5 milyon dollar təsir göstərəcək. IV rüb ün təsiri daha az olmalıdır. Biz bu yaxınlarda iki əlavə satınalmanı tamamladıq: Merilend ştatının Rokvill şəhərində yerləşən ixtisaslaşmış nazik təbəqəli komponent təchizatçısı UNIPEC . Onlar 2024-cü ildə əldə etdiyimiz Welch -in həmkarıdır. UFP -nin qeyri-tibbi hissəsi olan Qabaqcıl Komponentlər biznesimiz təxminən 20% azaldı, çünki biz resurslarımızın əksəriyyətini ən sürətlə böyüyən MedTech imkanlarımıza yönəltməyə davam edirik. Biz ilin ikinci yarısında, xüsusilə aerokosmik və müdafiə sektoru nda müəyyən yaxşılaşma gözləyirik. AJR obyektimizdə yüksək işçi dövriyyəsinin təsirinə baxmayaraq, güclü əməliyyat nəticələri əldə etdik. AJR satınalması ana şirkətin bir hissəsi olduğundan, həmin komanda üzvlərinin satıcı tərəfindən bizə icarəyə verildiyi bir keçid dövrü var idi. Onlar 2025-ci ildə UFP işçisi olduqda, biz ABŞ E-Verify sistemi ndən istifadə edərək işləməyə uyğunluq auditinə başladıq. R. Jeffrey Bailly : Təşəkkür edirəm, Ron , və zəngə qoşulan hər kəsə təşəkkür edirəm. UFP güclü ikinci rüb keçirdi. Gəlirlər 37% , üzvi böyümə isə 5% artdı. Düzəliş edilmiş əməliyyat gəliri 35% , düzəliş edilmiş EPS isə 27% artdı. Tibbi biznesimiz 46% böyüdü. Robotik dəstəkli cərrahiyyə biznesimiz 7% böyüdü. Biz həmçinin xəstə xidmətləri və dəstəyi, müdaxilə və cərrahiyyə, yara baxımı da daxil olmaqla bir çox digər bazarlarda güclü böyümə gördük, bunların hər biri 48% -dən çox böyüdü. İki ən böyük müştərimiz olan Intuitive Surgical və Stryker -dən gəlirlər müvafiq olaraq 10% və 567% artdı. Biz hər iki müştəri ilə bir çox platforma və məhsul kateqoriyasında işləyirik və bu biznesi qorumağımıza kömək edən çoxillik müqavilələr bağlamışıq. La Romana da, həmin kampusda əlavə anbar sahəsi daxil olmaqla beşinci binanı əldə etdik, bu da daha az səmərəli kənar anbarı ləğv etməyə imkan verir. Obyekt həmçinin böyüyən robotik dəstəkli cərrahiyyə biznesimizi dəstəkləmək üçün yeni genişləndirilmiş məhsul inkişaf mərkəzini yerləşdirəcək. Hazırda 7 fərqli RAS müştərisi üçün məhsullar istehsal edirik və daha onlarla inkişaf mərhələsindəyik. Biz həmçinin AJR -nin yeni VP GM -i və İrlandiya da yüksək səviyyəli rəhbər də daxil olmaqla bəzi əsas boş vəzifələri doldurmaqda irəliləyiş əldə etdik. Gələcəyə baxaraq, AJR -də işçi dövriyyəsi ilə bağlı səmərəlilikləri idarə etməyə, yeni proqramlarımızı işə salmağa və DR -ə köçürməyə, müştərilərə dəyərimizi artıran strateji satınalmaları qiymətləndirməyə və bağlamağa davam edəcəyik və həmişə olduğu kimi, biznesimizin bütün aspektlərini davamlı olaraq yaxşılaşdırmağa, səmərəliliyimizi artırmağa və xərcləri azaltmağa yönəlmiş şirkət miqyasında səylərimizi davam etdirəcəyik. Biz irəliləyişimizdən məmnunuq və gələcəyimizlə bağlı həyəcanlıyıq. İndi maliyyəmiz haqqında əlavə məlumat vermək üçün sözü Ron a verirəm. Ronald J. Lataille : Təşəkkür edirəm, Jeff . Əməliyyat nəticələrimizi müzakirə etməzdən əvvəl, tariflər haqqında qısa bir yeniləmə vermək istərdim. Birinci rüb zəngimizdə qeyd edildiyi kimi, biz əhəmiyyətli miqdarda tariflərə birbaşa məruz qalmağı gözləmirik və bu, ikinci rübümüzdə də doğru idi, hökumətə təxminən 150.000 dollar tarif ödədik, bunun demək olar ki, hamısı müştərilərimizə ötürüldü. Daha əhəmiyyətli olanı, ABŞ -da xammal alışlarına tariflərin inflyasiya təsiridir. Biz bu gün qüvvədə olan tariflərə əsasən illik təxminən 9 milyon dollar qiymətləndiririk. Aydındır ki, bu dinamikdir və dəyişə bilər. Birbaşa tariflər kimi, xammal artımlarını müştərilərimizə ötürməyi gözləyirik, bəziləri artıq baş verib. Əməliyyat nəticələrinə keçərək, bir az daha ətraflı məlumat vermək istərdim. Jeff in qeyd etdiyi kimi, satışlar üzvi olaraq 4,9% artdı, Q1 -dən bir qədər güclü. Zəif Q1 -dən sonra, ən böyük robotik cərrahiyyə müştərimizə satışlar Q2 -də təxminən 10% artdı və ümumi satışlarımızın 27% -ni təşkil etdi. Satışların faizi olaraq ümumi mənfəət və ya ümumi marja 2025-ci ilin ikinci rübü üçün 28,8% -ə düşdü, lakin ardıcıl olaraq artdı. Marjalar Jeff in təsvir etdiyi kimi, AJR -də təxminən 1,2 milyon dollar xərcdən təsirləndi. Rübdə həmçinin təxminən 5 milyon dollar dəyərində tamamlanmamış sifarişlər də təsir etdi, yenə də AJR -dəki əmək problemləri səbəbindən. Həmçinin Jeff in qeyd etdiyi kimi, biz bu istehsal səmərəliliyi səviyyəsinin Q3 -də artacağını, yenidən gəlir və marjalara təsir edəcəyini və sonra yeni işçilər daha təcrübəli olduqca tədricən yaxşılaşmağa başlayacağını gözləyirik. Modelləşdirmə məqsədləri üçün, Q3 -də gəlirlərə 7 milyon dollar və əməliyyat gəlirinə 2,5 milyon dollar təsir gözləyərdim. İkinci rüb üçün düzəliş edilmiş əməliyyat marjası satışların 18% -ni təşkil etdi, hədəf diapazonumuzda rahatlıqla yerləşdi. 2025-ci ilin ikinci rübü üçün effektiv vergi dərəcəmiz 20,6% gözləniləndən bir qədər aşağı idi, bu da Dominikan əməliyyatlarımızdan daha əlverişli dərəcə ilə vergiyə cəlb olunan daha yüksək gözlənilən gəliri əks etdirir. İkinci rübün GAAP və düzəliş edilmiş seyreltilmiş səhm başına qazancı müvafiq olaraq 26,3% və 26,9% artaraq 2,21 dollar və 2,50 dollar a çatdı. İkinci rübümüzdə əməliyyatlardan 25,3 milyon dollar nağd pul əldə etdik, təxminən 19 milyon dollar borcu ödədik və rübü 1,5x -dən xeyli aşağı borc nisbəti ilə başa vurduq. Kapital xərcləri 2,9 milyon dollar təşkil etdi. UNIPEC və TPI satınalmalarına gəldikdə, yəqin ki, 8-K -də onları cəlbedici əmsallarla əldə etdiyimizi gördünüz. Biz onların hər ikisinin ilk ildə artırıcı olacağını gözləyirik. Bununla, indi suallar üçün operatora sözü verirəm. Operator: [Operator Təlimatları] İlk sualımız KeyBanc Capital Markets -dən Brett Fishbin dən gəlir. Brett Adam Fishbin : Sadəcə olaraq daha geniş robotik cərrahiyyə biznesi ilə başlamaq istədim, tək böyük müştəridən daha geniş düşünərək. Deyəsən, inkişafda olan çox sayda potensial müştəridən danışırdınız. Düşünürəm ki, bir düzinə qeyd etdiniz. Robotikada imkanı geniş şəkildə necə gördüyünüzü, bu müştərilərin nəticədə necə irəliləyə biləcəyini necə düşündüyünüzü bir az genişləndirə bilərsinizmi, maraqlanırdım. Və sonra bəlkə də əlaqəli olaraq, bu seqmentdə üzərində işlədiyiniz iki xüsusi yeni məhsul haqqında genişləndirə bilərsinizmi və onların növbəti bir neçə rüb və 2026-cı il ə qədər tendensiyalara necə təsir edə biləcəyini necə düşünürsünüz. R. Jeffrey Bailly : Əlbəttə, Brett . Sual üçün təşəkkürlər. Beləliklə, robotik cərrahiyyə bazarı bizim bacarıqlarımız üçün əla uyğun gəlir və nəticədə bu bazardakı oyunçuların əksəriyyəti bizə yol tapır. Bizim artıq istehsal mərhələsinin müəyyən bir formasında olan 7 -si və inkişaf mərhələsində olan daha çoxu, düşünürəm ki, bir düzinə plus var. Və beləliklə, bunların hamısı, uğurlu olduqları təqdirdə, yavaş-yavaş daha böyük və daha böyük müştərilərə çevriləcəklər. RAS ilə uzunmüddətli bir inkişaf proqramıdır. Lakin əsas oyunçular üçün, daha irəli getmiş ilk 4 və ya 5 üçün, düşünürəm ki, növbəti bir və ya iki ildə onlardan əhəmiyyətli gəlir görəcəksiniz və bəzi kiçikləri daha uzun çəkə bilər. Lakin biz əla uyğun gəlirik və inkişaf etməyə davam edirik və bu sahədə inkişaf üçün pul almağa davam edirik. Brett Adam Fishbin : Yaxşı. Və sonra mən həmçinin rübdə qeyri-üzvi gəlir tendensiyaları haqqında soruşmaq istədim. Deyəsən, dinamikanın bir hissəsi AJR və bəzi əmək hərəkətləri ilə əlaqəli ola bilərdi. Sadəcə olaraq qeyri-üzvi tendensiyanın, 35 milyon və ya 36 milyon dollar ın, modelləşdirdiyimizdən bir qədər aşağı və keçən rübdəki 41 milyon dollar dan aşağı olduğunu qeyd etdim. Beləliklə, bəlkə də bu performans haqqında bir az daha ətraflı məlumat verə bilərsiniz. Deyəsən, ardıcıl azalmanın əksəriyyəti AJR ilə əlaqəli idi, əgər bu doğru oxunuşdursa. Və sonra sadəcə olaraq digər satınalmaların illik əsasda necə performans göstərdiyini. R. Jeffrey Bailly : Bəli, tamamilə haqlısınız. Zəif performans AJR ilə əlaqəli idi, çünki əmək səmərəliliyi daha az məhsul göndərməyimizə səbəb olur. Biz artıq bir neçə həftə əvvəl ən aşağı nöqtəyə çatmışıq və oradan böyüyürük. Lakin bu, göndərmə qabiliyyətimizə təsir etdi. Buna görə də, əgər işçi heyətimiz təlim keçmiş və hazır olsaydı, normalda göndərəcəyimiz təxminən 5 milyon dollar dəyərində sifarişləri irəli sürdük. Düşünürük ki, bunun ən aşağı nöqtəsi arxamızdadır, lakin ən böyük təsir Q3 -də olacaq. Digər satınalmaların hamısı gözləntilərə uyğun və ya ondan yuxarı performans göstərir və inteqrasiyaların hamısı rəvan gedir. Brett Adam Fishbin : Yaxşı. Mükəmməl. Və sonra mənim üçün son sual. Sadəcə olaraq AJR məhsul transferi ilə bağlı vəziyyətiniz haqqında yeniləmə verə bilərsinizmi, düşünürəm ki, Dominikan obyektinə. Sadəcə olaraq tam keçidin nə vaxt baş verəcəyi üçün vaxt çərçivəsini müzakirə etməyinizi xahiş edirdim. Və bəlkə də yüksək səviyyədə, xərclərə qənaət imkanları ilə müştəri ilə bu qənaətləri bölüşməklə bəzi potensial gəlir çətinlikləri arasında necə düşündüyünüzü. R. Jeffrey Bailly : Əlbəttə. Beləliklə, dördüncü rüb keçididir, o zaman ciddi şəkildə başlayır. Avadanlıq yerindədir. Biz PQ proseslərindən keçirik və müştərilərə nümunələr təqdim edirik, lakin ilin sonuna qədər əhəmiyyətli gəlir olmayacaq və sonra mərhələli şəkildə davam edəcək. Beləliklə, dördüncü rüb gələn ilin əvvəlinə qədər, deyərdim ki, keçiddir. Və deyərdim ki, insanların işə götürülməsi və təlim keçməsi və heç nə göndərməməsi ilə bağlı ağrının əksəriyyəti üçüncü rübdə olacaq. Beləliklə, bu, bununla bağlı yeniləmədir. Operator: Növbəti sualımız Lake Street -dən Jaeson Schmidt dən gəlir. Jaeson Allen Min Schmidt : Sadəcə olaraq müştərilərinizdə kanal inventar perspektivindən nə gördüyünüz haqqında şərh verə bilərsinizmi, maraqlanırdım. Bu, əsasən təmizlənibmi? Və bu, sizin arxanızdadırmı? R. Jeffrey Bailly : Bəli. Bu sual üçün təşəkkür edirəm. Beləliklə, görünür ki, bu il bir çox fərqli bazarda güclü böyüməyə sahib olduğumuz üçün, inventar boşaltma probleminin arxamızda olduğuna inanırıq. AJR vəziyyətində, kanal inventarı çox aşağı düşür. Bütün inventarımız bitib və onlar özlərinkini sürətlə işləyirlər. Beləliklə, biz ayağa qalxan kimi onlar üçün bu kanalı yenidən doldurmalıyıq. Lakin bütün göstəricilər inventar problemlərinin arxamızda olduğunu və gəlir tərəfində gözəl bir hamar artım gözləyə biləcəyimizi göstərir. Jaeson Allen Min Schmidt : Anladım. Və sonra bilirəm ki, böyük robotika müştərinizdə 10% böyüdüyünüzü qeyd etdiniz. Sadəcə olaraq Q2 -də ardıcıl olaraq böyüdünüzmü, maraqlanırdım. R. Jeffrey Bailly : Bəli. Beləliklə, ən böyük müştərimizlə Q1 əslində bir qədər azalma idi, lakin onlar il üçün bizimlə edəcəklərini dedikləri ilə əsasən düzgün yoldadırlar. Beləliklə, bu, hamarlaşır.