MALVERN, Pa., 2026-cı il 5 may (GLOBE NEWSWIRE) -- Ocugen, Inc. (“Ocugen”) ( NASDAQ: OCGN ) bu gün 1933-cü il tarixli Qiymətli Kağızlar Qanununun, dəyişikliklərlə (Qiymətli Kağızlar Qanunu) 144A Qaydasına əsasən ixtisaslı institusional alıcılara özəl təklif (təklif) çərçivəsində 2034-cü ildə ödəmə müddəti bitən 115 milyon ABŞ dolları məbləğində 6.75%-lik Konvertasiya Olunan Baş İstiqrazların (“istiqrazlar”) qiymətini elan etdi. Ocugen həmçinin istiqrazların ilkin alıcısına əlavə 15 milyon ABŞ dolları məbləğində istiqraz almaq üçün 13 günlük opsion verdi. İstiqrazların ilkin alıcıya satışı 2026-cı il mayın 7-də, adi bağlanış şərtlərinə uyğun olaraq başa çatdırılacaq və ilkin alıcının endirimi və Ocugen tərəfindən ödəniləcək təxmini təklif xərcləri çıxıldıqdan sonra Ocugen-ə təxminən 99.5 milyon ABŞ dolları (və ya ilkin alıcı əlavə istiqraz almaq opsionunu tam həyata keçirərsə təxminən 112.6 milyon ABŞ dolları) xalis gəlir gətirəcəyi gözlənilir. İstiqrazların təklif qiyməti istiqrazların əsas məbləğinin 90%-ni təşkil edir. Ocugen təklifdən əldə olunan xalis gəlirin təxminən 32.7 milyon ABŞ dollarını Avenue Capital Group -un filialları ilə olan Kredit və Təhlükəsizlik Müqaviləsi (Avenue Kredit Müqaviləsi) çərçivəsində ödənilməmiş kreditin əsas məbləğini, üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş faizləri tam ödəmək, habelə bununla bağlı əlaqəli ilkin ödəmə haqqını və digər haqları və xərcləri ödəmək üçün istifadə etməyi planlaşdırır. Ocugen təklifdən əldə olunan qalan xalis gəliri, o cümlədən ilkin alıcının əlavə istiqraz almaq opsionunu həyata keçirməsindən əldə olunan əlavə gəlirləri ümumi korporativ məqsədlər üçün istifadə etməyi gözləyir. İstiqrazlar Ocugen-in ümumi təminatsız öhdəlikləri olacaq və ödəniş hüququ baxımından gələcək bütün borclarından üstün, ödəniş hüququ baxımından mövcud və gələcək bütün öhdəliklərinə bərabər, və təminatlı borclarının təminat altına alınan aktivlərinin dəyəri həddində onlardan aşağı səviyyədə olacaqdır. Faizlər hər il yarımillik olaraq ödəniləcək. İstiqrazlar illik 6.75% faiz dərəcəsi ilə faiz gətirəcək. Faizlər hər il mayın 15-də və noyabrın 15-də, 2026-cı il noyabrın 15-dən başlayaraq yarımillik olaraq ödəniləcək. İstiqrazlar, əvvəlcədən geri alınmadığı, geri çağırılmadığı və ya konvertasiya edilmədiyi təqdirdə, 2034-cü il mayın 15-də ödəmə müddəti bitəcək. Ocugen istiqrazları 2029-cu il mayın 15-dən əvvəl geri çağıra bilməz. Ocugen, öz seçimi ilə, 2029-cu il mayın 15-dən sonra və ödəmə müddətindən dərhal əvvəlki 41-ci planlaşdırılmış ticarət gününə qədər, əgər Ocugen-in adi səhmlərinin son bildirilən satış qiyməti hər hansı 30 ardıcıl ticarət günü müddətində (bu müddətin son ticarət günü daxil olmaqla) ən azı 20 ticarət günü ərzində (ardıcıl olub-olmamasından asılı olmayaraq) mövcud konvertasiya qiymətinin ən azı 130%-i olubsa, istiqrazların bütününü və ya bir hissəsini (müəyyən məhdudiyyətlərə tabe olaraq) nağd şəkildə geri çağıra bilər. Geri çağırma qiyməti geri çağırılacaq istiqrazların əsas məbləğinin 100%-i, üstəgəl geri çağırma tarixinə qədər yığılmış və ödənilməmiş faizlər olacaq. İstiqraz sahibləri 2032-ci il mayın 15-də Ocugen-dən istiqrazlarının bütününü və ya bir hissəsini nağd şəkildə geri almağı tələb edə bilərlər. Geri alma qiyməti geri alınacaq istiqrazların əsas məbləğinin 100%-i, üstəgəl 2032-ci il mayın 15-nə qədər yığılmış və ödənilməmiş faizlər olacaq. Bundan əlavə, istiqraz sahibləri əsaslı dəyişiklik baş verdikdə (istiqrazları tənzimləyən müqavilədə müəyyən edildiyi kimi) istiqrazlarının bütününü və ya bir hissəsini geri almağı Ocugen-dən tələb etmək hüququna malik olacaqlar. Alış qiyməti onların əsas məbləğinin 100%-i, üstəgəl müvafiq əsaslı dəyişiklik geri alma tarixinə qədər yığılmış və ödənilməmiş faizlər olacaq. İstiqrazlar (i) 2027-ci il mayın 15-dən və (ii) “ehtiyat səhmlərin qüvvəyə minmə tarixi”ndən (istiqrazları tənzimləyən müqavilədə müəyyən edildiyi kimi), yəni Ocugen-in istiqrazların əsasını təşkil edən adi səhmlərin maksimum sayını ehtiyatda saxladığı tarixdən əvvəl konvertasiya edilə bilməz. İstiqrazlar hər 1,000 ABŞ dolları əsas məbləğ üçün Ocugen -in adi səhmlərinin 372.7866 səhmi ilkin konvertasiya dərəcəsi ilə konvertasiya edilə bilər (bu, təxminən 2.68 ABŞ dolları ilkin konvertasiya qiymətinə bərabərdir ki, bu da 2026-cı il mayın 4-də The Nasdaq Capital Market -də Ocugen-in adi səhmlərinin hər səhm üçün 1.85 ABŞ dolları olan son bildirilən satış qiymətinə nisbətən təxminən 45% konvertasiya mükafatını təşkil edir). İstiqrazların konvertasiyası Ocugen-in seçimi ilə nağd pulla, Ocugen-in adi səhmləri ilə və ya bunların kombinasiyası ilə həyata keçirilə bilər; lakin ehtiyat səhmlərin qüvvəyə minmə tarixi baş verənə qədər istiqrazların konvertasiyası nağd hesablaşma yolu ilə həyata keçiriləcək. İstiqrazlar yalnız Qiymətli Kağızlar Qanununun 144A Qaydasına əsasən ixtisaslı institusional alıcılara təklif edilmişdir. Nə istiqrazlar, nə də istiqrazların konvertasiyası nəticəsində verilə biləcək Ocugen-in adi səhmləri, əgər varsa, Qiymətli Kağızlar Qanunu və ya hər hansı digər yurisdiksiyanın qiymətli kağızlar qanunları əsasında qeydiyyatdan keçməmişdir və qeydiyyatdan keçmədiyi təqdirdə, bu cür qeydiyyat tələblərindən müvafiq azad etməyə əsasən Birləşmiş Ştatlarda təklif edilə və ya satıla bilməz. Bu elan bu qiymətli kağızlardan hər hansı birini satmaq təklifi və ya almaq təklifinin tələbi deyil və bu cür təklif, tələb və ya satışın qanunsuz olduğu hər hansı bir yurisdiksiyada təklif, tələb və ya satış təşkil etməyəcəkdir. Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlara dair Xəbərdarlıq Qeydi Bu press-reliz 1995-ci il tarixli Şəxsi Qiymətli Kağızlar Məhkəmə İslahatı Qanunu çərçivəsində risklərə və qeyri-müəyyənliklərə məruz qalan gələcəyə yönəlik bəyanatlar ehtiva edir, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, təklifdən əldə olunan gəlirlərin gözlənilən istifadəsi, o cümlədən Avenue Kredit Müqaviləsinin ödənilməsi; təklifin tamamlanması və bu press-relizdə yer alan tarixi fakt olmayan digər bəyanatlar. Ocugen bəzi hallarda bu gələcəyə yönəlik bəyanatları müəyyən etmək üçün “proqnozlaşdırır”, “inanır”, “potensial”, “təklif olunan”, “davam edir”, “qiymətləndirir”, “gözləyir”, “planlaşdırır”, “niyyətindədir”, “ola bilər”, “edə bilər”, “edə bilərdi”, “olacaq”, “etməlidir” kimi terminlərdən və ya gələcək hadisələrin və ya nəticələrin qeyri-müəyyənliyini ifadə edən digər sözlərdən istifadə edə bilər. Bu cür bəyanatlar Ocugen-in cari gözləntilərindən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə biləcək çoxsaylı vacib amillərə, risklərə və qeyri-müəyyənliklərə məruz qalır, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq: təkliflə bağlı risklər və bazar şərtləri ilə bağlı qeyri-müəyyənliklər; təklifin Ocugen-in adi səhmlərinin bazar qiymətinə təsiri; və Ocugen-in adi səhmlərinin sahibləri üçün potensial seyreltmə ilə bağlı risklər. Bu və digər risklər və qeyri-müəyyənliklər Ocugen -in Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası (SEC) ilə dövri sənədlərində, o cümlədən Ocugen-in SEC-ə təqdim etdiyi rüblük və illik hesabatlarda “Risk Faktorları” bölməsində təsvir olunan risk faktorlarında daha ətraflı təsvir edilmişdir. Ocugen-in bu press-relizdə verdiyi hər hansı gələcəyə yönəlik bəyanatlar yalnız bu press-relizin tarixi etibarilə etibarlıdır. Qanunla tələb olunduğu hallar istisna olmaqla, Ocugen bu press-relizin tarixindən sonra yeni məlumatlar, gələcək hadisələr və ya başqa səbəblərdən asılı olmayaraq bu press-relizdə yer alan gələcəyə yönəlik bəyanatları yeniləmək öhdəliyini öz üzərinə götürmür. Əlaqə: Candice Masse astr partners candice.masse@astrpartners.com