Mətbuat Buraxılışı Atos SE 2031-ci il müddətli, ümumilikdə 1,250 milyon avro dəyərində təminatlı sabit faizli və təminatlı dəyişən faizli istiqrazların qiymətini uğurla müəyyənləşdirdi. Paris, Fransa – 12 may 2026-cı il – Atos S.E. (“Şirkət”) bu gün elan etdi ki, o, 950 milyon avro dəyərində 2031-ci il müddətli təminatlı sabit faizli istiqrazların (“Sabit Faizli İstiqrazlar”) və 300 milyon avro dəyərində 2031-ci il müddətli təminatlı dəyişən faizli istiqrazların (“Dəyişən Faizli İstiqrazlar” və Sabit Faizli İstiqrazlarla birlikdə “İstiqrazlar”) təklifinin (“Təklif”) qiymətini ümumilikdə 1,250 milyon avro olaraq müəyyənləşdirib. Sabit Faizli İstiqrazlar 100.000% qiymətlə, illik 8.125% kuponla, yarımillik olaraq ödənilməklə buraxılacaq. Dəyişən Faizli İstiqrazlar 99.500% qiymətlə, üç aylıq EURIBOR (0% alt həddi ilə) üstəgəl 525 baza bəndi cəminə bərabər illik kuponla, rüblük olaraq yenidən qiymətləndirilməklə buraxılacaq. İstiqrazlar S&P tərəfindən B+ və Fitch tərəfindən BB- reytinqi alıb. Təklif çox sayda aparıcı institusional investorun böyük marağını cəlb edərək güclü həddindən artıq abunəçiliyə səbəb oldu. Yenidən maliyyələşdirmənin bir hissəsi olaraq, Şirkət mövcud dövri kredit xəttini və zəmanət xəttini ləğv edəcək və 110 milyon avroya qədər yeni dövri kredit xətti (nağd avansların alınması və ya akkreditivlərin verilməsi daxil ola bilər) təmin edəcək yeni dövri kredit xətti müqaviləsi bağlayacaq. Şirkət təklifdən əldə olunan gəlirləri, balansdakı nağd pullarla birlikdə, (i) Şirkətin 1L müddətli kreditinin, o cümlədən yığılmış nağd və PIK faizlərinin tam və prioritet qaydada ödənilməsi, (ii) Şirkətin 1L istiqrazlarının geri alınması təklifinin və ya geri ödənilməsinin maliyyələşdirilməsi, o cümlədən yığılmış nağd və PIK faizlərinin, eləcə də tətbiq oluna biləcək hər hansı potensial geri ödəmə mükafatının maliyyələşdirilməsi (tətbiq olunduğu halda) və (iii) yenidən maliyyələşdirmə ilə bağlı ödənişlərin və xərclərin ödənilməsi üçün istifadə etməyi planlaşdırır. Təklifin həyata keçirilməsi və yeni dövri kredit xəttinin bağlanması 21 may 2026-cı il tarixində (“Bağlanma Tarixi”) baş tutması gözlənilir, bu, adi bağlanma şərtlərinə tabedir. 1L alətlərinin şərtlərinə uyğun olaraq, 1L müddətli kredit tamamilə ödəniləcək və Bağlanma Tarixində ləğv ediləcək və Şirkət, Bağlanma Tarixində və ya təxminən bu tarixdə 1L istiqrazlarını almaq üçün təklif irəli sürəcək. Əgər 1L İstiqrazlarının hər hansı sahibləri geri alma təklifində öz 1L İstiqrazlarını təqdim etməzsə və satmazsa, Emitent, bu təklifin həyata keçirilməsindən sonra, 1L İstiqrazlarının geri alınması təklifinin həyata keçirilməsinə tətbiq edilməyən Təklifin qalan gəlirlərini qalan 1L İstiqrazlarını 108% tətbiq olunan könüllü geri ödəmə qiymətinə könüllü olaraq geri ödəmək üçün istifadə etməli olacaq. Nəticədə, Qrup mövcud borcun 1L tranşının tam yenidən maliyyələşdirilməsinin 2026-cı ilin ikinci yarısının əvvəlində tamamlanmasını gözləyir. *** Atos Qrupu haqqında Atos Qrupu təxminən 56,000 işçisi və təxminən 7.2 milyard avro illik gəliri (irəliyə doğru perimetrdə) ilə rəqəmsal transformasiyada qlobal liderdir, 54 ölkədə iki marka altında fəaliyyət göstərir – xidmətlər üçün Atos və məhsullar və sistemlər üçün Eviden . Kibertəhlükəsizlikdə Avropanın bir nömrəsi və buludda lider olan Atos Qrupu təhlükəsiz və karbonsuzlaşdırılmış gələcəyə sadiqdir və bütün sənayelər üçün AI ilə işləyən, tam həllər təqdim edir. Atos Qrupu Atos SE (Societas Europaea) fəaliyyət göstərdiyi markadır. Atos SE Euronext Paris -də siyahıya alınmışdır. Əlaqələr İnvestor Əlaqələri: investors@atos.net Fərdi səhmdarlar: +33 8 05 65 00 75 Media Əlaqələri: globalprteam@atos.net *** Vacib məlumat Bu mətbuat buraxılışı Şirkət tərəfindən (EU) 596/2014 (16 aprel 2014) və İcraedici Reqlament (EU) No 2016/1055 (10 iyun 2016) Reqlamenti çərçivəsində daxili məlumatın ictimai açıqlanmasını təşkil edir. Təklif təklif memorandum vasitəsilə həyata keçirilir. Bu elan burada qeyd olunan qiymətli kağızları və ya hər hansı digər qiymətli kağızı satmaq təklifi və ya almaq təklifinin tələbi təşkil etmir və Birləşmiş Ştatlarda və ya belə bir təklifin, tələbin və ya satışın qanunsuz olacağı hər hansı bir yurisdiksiyada və ya hər hansı şəxslərə təklif, tələb və ya satış təşkil etməyəcəkdir. Təklifin tamamlanacağına dair heç bir zəmanət yoxdur və ya tamamlandığı təqdirdə, hansı şərtlərlə tamamlanacağına dair heç bir zəmanət yoxdur. Burada qeyd olunan qiymətli kağızlar 1933-cü il ABŞ Qiymətli Kağızlar Qanunu na, dəyişikliklərlə (“Qiymətli Kağızlar Qanunu”) və ya hər hansı digər yurisdiksiyanın qiymətli kağızlar qanunlarına əsasən qeydiyyatdan keçməmişdir və keçməyəcəkdir. Şirkətin və ya onun müvafiq filiallarının qiymətli kağızları Birləşmiş Ştatlarda yalnız Qiymətli Kağızlar Qanununun qeydiyyat tələblərindən azad olmaq şərti ilə və ya bu tələblərə tabe olmayan bir əməliyyat çərçivəsində təklif oluna və ya satıla bilər. Şirkət Təklifin heç bir hissəsini Birləşmiş Ştatlarda qeydiyyatdan keçirmək və ya Birləşmiş Ştatlarda hər hansı qiymətli kağızların ictimai təklifini həyata keçirmək niyyətində deyil. Burada qeyd olunan qiymətli kağızların Birləşmiş Krallıqda təşviqi 2000-ci il Maliyyə Xidmətləri və Bazarlar Qanunu (“FSMA”) ilə məhdudlaşdırılır və buna görə də, burada qeyd olunan qiymətli kağızlar Birləşmiş Krallıqda geniş ictimaiyyətə təşviq edilmir. Bu elan yalnız (i) 2005-ci il Maliyyə Xidmətləri və Bazarlar Qanunu (Maliyyə Təşviqi) Sərəncamının (dəyişikliklərlə, “Maliyyə Təşviqi Sərəncamı”) 19(5)-ci maddəsinə daxil olan investisiyalarla bağlı məsələlərdə peşəkar təcrübəyə malik olan şəxslərə, (ii) Maliyyə Təşviqi Sərəncamının 49(2)(a)-dan (d)-yə qədər olan maddələrinə (“yüksək sərvətli şirkətlər, qeyri-korporativ birliklər və s.”) daxil olan şəxslərə, (iii) Böyük Britaniyadan kənarda olan şəxslərə, və ya (iv) hər hansı qiymətli kağızların buraxılması və ya satışı ilə əlaqədar investisiya fəaliyyətinə (FSMA-nın 21-ci maddəsinin mənası daxilində) cəlb etmək üçün dəvət və ya təşviq qanuni olaraq çatdırıla bilən və ya çatdırılmasına səbəb olunan şəxslərə (bütün bu şəxslər birlikdə “müvafiq şəxslər” adlandırılır) ünvanlanmış və yönəldilmişdir. Burada qeyd olunan qiymətli kağızlar yalnız müvafiq şəxslər üçün əlçatan olacaq və bu elana müvafiq şəxs olmayan heç kim tərəfindən əməl edilməməli və ya ona etibar edilməməlidir. Burada qeyd olunan qiymətli kağızlar Böyük Britaniyada hər hansı pərakəndə investora təklif edilmək, satılmaq, paylanmaq və ya başqa şəkildə əlçatan edilmək üçün nəzərdə tutulmamışdır və təklif edilməməli, satılmamalı, paylanmamalı və ya başqa şəkildə əlçatan edilməməlidir. Bu məqsədlər üçün pərakəndə investor, 2018-ci il Avropa İttifaqı (Çıxarılma) Qanunu (“EUWA”) sayəsində Böyük Britaniyada daxili hüququn bir hissəsini təşkil edən (EU) No 600/2014 Reqlamentinin 2(1)-ci maddəsinin (8) bəndində müəyyən edildiyi kimi, peşəkar müştəri olmayan şəxs deməkdir. Nəticədə, burada qeyd olunan qiymətli kağızları təklif etmək, satmaq və ya paylamaq və ya başqa şəkildə Böyük Britaniyada pərakəndə investorlara əlçatan etmək üçün FCA Məhsul Açıqlama Mənbə Kitabı (“DISC”) tərəfindən tələb olunan heç bir açıqlama sənədi hazırlanmamışdır və buna görə də, burada qeyd olunan qiymətli kağızları təklif etmək, satmaq və ya paylamaq və ya başqa şəkildə Böyük Britaniyada hər hansı pərakəndə investora əlçatan etmək DISC və 2024-cü il İstehlakçı Kompleks İnvestisiyaları (Təyin Edilmiş Fəaliyyətlər) Qaydaları (dəyişikliklərlə) (“CCI Qaydaları”) əsasında qanunsuz ola bilər. Bu mətbuat buraxılışı, burada qeyd olunan qiymətli kağızların Birləşmiş Krallıqda (“UK”) hər hansı təklifinin 2024-cü il İctimai Təkliflər və Ticarətə Qəbul Qaydaları (“POATRs”) əsasında, burada qeyd olunan qiymətli kağızların təklifləri üçün prospekt dərc etmək tələbindən azad olmaq şərti ilə ediləcəyi əsasında hazırlanmışdır. Burada qeyd olunan qiymətli kağızlar Avropa İqtisadi Bölgəsində (“EEA”) hər hansı pərakəndə investora təklif edilmək, satılmaq və ya başqa şəkildə əlçatan edilmək üçün nəzərdə tutulmamışdır və təklif edilməməli, satılmamalı və ya başqa şəkildə əlçatan edilməməlidir. Bu məqsədlər üçün pərakəndə investor, aşağıdakılardan biri (və ya bir neçəsi) olan şəxs deməkdir: (i) 2014/65/EU Direktivinin (dəyişikliklərlə, “MiFID II”) 4(1)-ci maddəsinin (11) bəndində müəyyən edildiyi kimi pərakəndə müştəri; (ii) (EU) 2016/97 Direktivinin (dəyişikliklərlə, “Sığorta Paylama Direktivası”) mənası daxilində müştəri, bu müştəri MiFID II -nin 4(1)-ci maddəsinin (10) bəndində müəyyən edildiyi kimi peşəkar müştəri kimi qiymətləndirilməyəcək; və ya (iii) (EU) 2017/1129 Reqlamentinin (dəyişikliklərlə, “Prospekt Reqlamenti”) 2(e) maddəsinin mənası daxilində “ixtisaslı investor” olmayan. Nəticədə, burada qeyd olunan qiymətli kağızları təklif etmək və ya satmaq və ya başqa şəkildə AİB-də pərakəndə investorlara əlçatan etmək üçün (EU) No 1286/2014 Reqlamenti (dəyişikliklərlə, “PRIIPs Reqlamenti”) tərəfindən tələb olunan heç bir əsas məlumat sənədi hazırlanmamışdır və buna görə də, burada qeyd olunan qiymətli kağızları təklif etmək və ya satmaq və ya başqa şəkildə AİB-də hər hansı pərakəndə investora əlçatan etmək PRIIPs Reqlamenti əsasında qanunsuz ola bilər. Burada qeyd olunan qiymətli kağızların buraxılması ilə əlaqədar olaraq, sabitləşdirmə meneceri (və ya belə bir sabitləşdirmə meneceri adından fəaliyyət göstərən hər hansı şəxs) İstiqrazları həddindən artıq bölüşdürə bilər və ya İstiqrazların bazar qiymətini başqa cür mövcud ola biləcəyindən daha yüksək səviyyədə dəstəkləmək məqsədilə əməliyyatlar həyata keçirə bilər. Lakin, sabitləşdirmə menecerinin (və ya sabitləşdirmə meneceri adından fəaliyyət göstərən hər hansı şəxsin) sabitləşdirmə tədbiri görəcəyinə dair heç bir zəmanət yoxdur. Hər hansı sabitləşdirmə tədbiri İstiqrazların təklifinin şərtlərinin adekvat ictimai açıqlanması tarixindən sonra başlaya bilər və başlandığı təqdirdə, istənilən vaxt başa çatdırıla bilər, lakin İstiqrazların buraxılma tarixindən 30 gün və İstiqrazların ayrılma tarixindən 60 gün sonra başa çatmalıdır. Hər hansı sabitləşdirmə tədbiri və ya həddindən artıq ayrılma sabitləşdirmə meneceri (və ya sabitləşdirmə meneceri adından fəaliyyət göstərən şəxs) tərəfindən bütün tətbiq olunan qanunlara və qaydalara uyğun olaraq həyata keçirilməlidir. Bu elan Şirkətin gələcək hadisələr haqqında bəzi cari gözləntiləri və proqnozları ilə bağlı müəyyən gələcəyə yönəlik bəyanatlar ehtiva edir. Bu bəyanatlar rəhbərliyin inanclarını və gözləntilərini əks etdirir və faktiki nəticələrin və performansın gələcəyə yönəlik bəyanatda ifadə olunan və ya nəzərdə tutulan hər hansı gözlənilən gələcək nəticələrdən və ya performandan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək bir sıra risklər, qeyri-müəyyənliklər və fərziyyələr (bu elanda təsvir olunan əməliyyatların tamamlanması daxil olmaqla) ehtiva edir. Bu elanda olan məlumat xəbərdarlıq edilmədən dəyişdirilə bilər və tətbiq olunan qanunla tələb olunan hallar istisna olmaqla, Şirkət onda olan gələcəyə yönəlik bəyanatların heç birini ictimai şəkildə yeniləmək və ya nəzərdən keçirmək üçün heç bir məsuliyyət və ya öhdəlik götürmür. Oxucular yalnız bu elanın tarixində danışan gələcəyə yönəlik bəyanatlara həddindən artıq etibar etməməlidirlər. 1 Əlavə məlumat üçün, lütfən, 2025-ci il Ümumi Qeydiyyat Sənədinin 3.3.4.2-ci bölməsinə baxın. Əlavə