IZEA Worldwide (NASDAQ:IZEA) çərşənbə axşamı birinci rübün gəlir konfrans zəngini keçirdi. Aşağıda zəngin tam transkripti verilmişdir. Benzinga API-ləri gəlir zəngi transkriptlərinə və maliyyə məlumatlarına real vaxt rejimində çıxış imkanı verir. Daha çox öyrənmək üçün https://www.benzinga.com/apis/ səhifəsinə daxil olun. IZEA Worldwide Inc 2026-cı ilin birinci rübündə gəlirlərində azalma bildirdi, bu da əsasən KOB hesablarından korporativ müştərilərə fokuslanmağa strateji keçidlə əlaqədar idi. Şirkət KOB biznesinin əhəmiyyətli bir hissəsindən uğurla çıxıb, nəticədə 2025-ci ildə 18.9 milyon dollar xalis mənfəət dəyişikliyi əldə edib və indi Warner Brothers və Nestle kimi böyük korporativ müştərilərə diqqət yetirir. Ən böyük müştərilərlə müvəqqəti yavaşlamaya baxmayaraq, şirkət yeni korporativ müştərilərlə böyümə bildirdi və 2026-cı ilin ikinci yarısında əhəmiyyətli artım gözləyir. Əməliyyat fəaliyyətlərinin əsas məqamlarına 'zed' adlı xüsusi süni intellekt (AI) əsaslı marketinq platformasının istifadəyə verilməsi və imkanları genişləndirmək üçün aktiv M&A səyləri daxildir. Şirkətin maliyyə vəziyyəti 46.5 milyon dollar nağd pulla, borcun olmaması və 10 milyon dollarlıq səhm geri alma proqramı ilə güclü olaraq qalır. Rəhbərlik sağlam layihə portfeli və strateji tərəfdaşlıqlarla dəstəklənən böyüməyə nail olacağına əminliyini ifadə edir. Xanımlar və cənablar, salamlar və IZEA Worldwide Inc -in 2026-cı ilin birinci rübünün gəlir konfrans zənginə xoş gəlmisiniz. Hal-hazırda bütün iştirakçılar yalnız dinləmə rejimindədirlər. Rəsmi təqdimatdan sonra qısa sual-cavab sessiyası keçiriləcək. Konfrans zamanı operator köməyinə ehtiyacı olan hər kəs telefon klaviaturasında Ulduz və sıfır düymələrini basaraq operatora siqnal verə bilər. Xatırlatmaq istərdik ki, bu konfrans qeydə alınır. İndi sizə IZEA Worldwide Inc -in Baş Hüquq Məsləhətçisi və Korporativ Katibi Sandra Carboni -ni təqdim etməkdən məmnunluq duyuram. Buyurun. Hər kəsə günortanız xeyir və IZEA -nın 2026-cı ilin birinci rübünü əhatə edən gəlir zənginə xoş gəlmisiniz. Mən Sandra Carboni , IZEA -nın Baş Hüquq Məsləhətçisi və Korporativ Katibiyəm və zəngdə mənə IZEA -nın Baş İcraçı Direktoru Patrick Venaticci və IZEA -nın Baş Maliyyə Direktoru Peter Beery qoşulur. Bu gün bizimlə olduğunuz üçün təşəkkür edirik. Bu gün günortadan əvvəl Şirkət IZEA -nın 2026-cı ilin birinci rübündəki fəaliyyətini ətraflı şəkildə izah edən bir press-reliz yayımladı. Bu detalları nəzərdən keçirmək istəyirsinizsə, başlamaqdan əvvəl investor əlaqələri veb saytımıza izea.com/investors daxil olun. Zəhmət olmasa, bu günkü press-relizdə IZEA -nın maliyyə nəticələrini əhatə edən təhlükəsiz liman paraqrafına diqqət yetirin və xəbərdar olun ki, bu gün biznes əməliyyatlarımız və maliyyə fəaliyyətimizlə bağlı verdiyimiz bəzi bəyanatlar gələcəyə yönəlik hesab edilə bilər və bu cür bəyanatlar faktiki nəticələrin əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənməsinə səbəb ola biləcək bir sıra risklər və qeyri-müəyyənliklər ehtiva edir. Bu amillərin ətraflı müzakirəsi üçün SEC sənədlərimizdəki açıqlamaları nəzərdən keçirməyinizi tövsiyə edirik. Bu günkü şərhlərimiz həmçinin düzəliş edilmiş EBITDA və ayrılmış əməliyyatlar istisna olmaqla gəlirlər kimi GAAP olmayan maliyyə ölçülərini də əhatə edəcəkdir. Bildirilən nəticələrimiz üçün GAAP və GAAP olmayan ölçülər arasında uyğunlaşdırmaları bu gün daha əvvəl yayımlanan gəlir press-relizimizdə və ictimaiyyətə açıq sənədlərimizdə tapa bilərsiniz. Və bununla da, indi zəngi IZEA -nın Baş İcraçı Direktoru Patrick Venatici -yə təqdim etmək və ona vermək istərdim. Patrick. Təşəkkür edirəm Sandra və hər kəsə günortanız xeyir. 2025-ci ildə biz KOB hesablarından Korporativ müştərilərə doğru qəsdən strateji keçid etdik. Son 12 ay ərzində biz qəsdən kiçik, təkrarlanmayan və tez-tez qeyri-mənfəətli layihə işləri ilə xarakterizə olunan KOB biznesimizin əhəmiyyətli bir hissəsindən çıxdıq. Bu intizamlı hərəkət iqtisadi modelimizi yenidən qurdu, nəticədə 2025-ci ildə 18.9 milyon dollar xalis mənfəət dəyişikliyi əldə edildi. Gözlənildiyi kimi, 2026-cı ilin birinci rübündə gəlirlər illik müqayisədə azaldı, bu da əsasən bu keçidin təsirini əks etdirir. Lakin, bu rüb KOB modelindən çıxışımızın və Korporativ yönümlü biznesə tam keçidimizin tamamlanmasını qeyd edən mühüm bir mərhələdir. Bu gün müştəri portfelimiz əsasən Warner Brothers , Coursera , Nestle , Danone , Georgia Pacific və Stellantis kimi böyük korporativ brendlərdən ibarətdir. Biz əlaqələrimizin keyfiyyətini və miqyasını artırarkən ümumi hesablarımızın sayını üçdə birdən çox azaltmışıq. Ən böyük müştərilərimizin bir çoxu indi əvvəlki KOB qarışığımızdan daha proqnozlaşdırıla bilən və davamlı olan təkrarlanan gəlir axınlarıdır. Rüb ərzində ilk üç hesabımızda müvəqqəti yavaşlama yaşasaq da, bu, yeni korporativ müştərilər arasında sürətli böyümə və yeni biznes qazanclarından gələn töhfələr tərəfindən kompensasiya edildi. Biz Hulu , Asus , Garanimals və Emirates kimi müştərilər əlavə etdik və layihə portfelimiz sağlam olaraq qalır, bu da bizə il ərzində böyüməyə nail olacağımıza inam verir. Əhəmiyyətlisi, son 12 ay ərzində korporativ portfelimiz sağlam iki rəqəmli sürətlə böyüyərək ümumi sənaye böyüməsini üstələmişdir. Müştəri bazamızı sadələşdirməklə, hesab başına orta gəliri 33%-dən çox artırdıq və hesab səviyyəsində daha ardıcıl və miqyaslana bilən mənfəətlilik profilini yaratdıq. Bu trayektoriyanı dəstəkləmək üçün böyümə təşkilatımıza on iki yeni komanda üzvü əlavə etdik. Dərin influencer marketinq təcrübəsini daha geniş korporativ marketinq təcrübəsi ilə birləşdirərək, yaradıcı və əməliyyat baxımından dinamika yaratmağa davam edirik. Rüb ərzində Jeep , Warner Brothers və Netflix kimi brendlər üçün görkəmli işlər gördük. Biz həmçinin AI ilə zənginləşdirilmiş xüsusi yaradıcı iqtisadiyyat marketinq əməliyyatları platformamız olan ZED -i istifadəyə verdik, bunun imkanlarımızı daha da fərqləndirəcəyinə və miqyasda səmərəliliyi artıracağına inanırıq. Paralel olaraq, imkanlarımızı genişləndirəcək və böyümə strategiyamızı sürətləndirəcək bir sıra potensial satınalma hədəfləri ilə əlaqə quraraq M&A bazarında yüksək dərəcədə aktiv olmuşuq. Bu korporativ müştəri təşkilatları daxilində mövcudluğumuzu dərinləşdirdikcə və genişləndirdikcə, rolumuz satıcıdan strateji tərəfdaşa doğru inkişaf etməyə davam edir. İnanırıq ki, bu, IZEA -nı dünyanın aparıcı brendlərindən bəziləri üçün getdikcə daha əvəzolunmaz bir marketinq tərəfdaşı olmağa hazırlayır. Bununla da, maliyyə nəticələrinə daha yaxından baxmaq üçün zəngi Baş Maliyyə Direktorumuz Peter Beery -yə ötürürəm. Təşəkkür edirəm Patrick və hər kəsə günortanız xeyir. Bu gün daha əvvəl 2026-cı ilin birinci rübünün nəticələrini bildirdik və SEC -ə Form 10Q -nu təqdim etdik. Birinci rübün fəaliyyətimizin əsas hərəkətverici qüvvələrinə diqqət yetirəcəyəm. Nəticələrimizi strateji yenidən mövqeləndirmə və mənfəətliliyə gedən yol kontekstində çərçivələyəcəyəm və likvidliklə bağlı yeniləmə ilə yekunlaşdıracağam. Patrick -in qeyd etdiyi kimi, 2025-ci il biznesin qəsdən yenidən qurulması ilə yadda qaldı. Biz aşağı marjalı, təkrarlanmayan KOB fəaliyyətinin əhəmiyyətli bir hissəsindən çıxdıq və xərc strukturumuzu əhəmiyyətli dərəcədə azaldaraq daha böyük korporativ əlaqələrə yönəldik. Bu keçid demək olar ki, tamamlanıb. Əsas olmayan KOB müştəriləri ilə əlaqəli müqavilə sifarişləri və gəlirlər ikinci rübdən sonra əhəmiyyətli dərəcədə arxada qalacaq, onların illik müqayisələrə təsirini azaldacaq. Xərc tədbirlərimizin əksəriyyəti yerində olsa da, strukturumuzu və kapital bölgüsünü optimallaşdırmağa davam edəcəyik. Ümumilikdə, inanırıq ki, biznes daha güclü təməllər üzərindədir, bu da bizi 2026-cı ilin ikinci yarısında daha ardıcıl mənfəətli böyüməyə hazırlayır. Bu konteksti nəzərə alaraq, birinci rübün nəticələrimizə keçirəm. İdarə olunan xidmətlərin sifarişləri illik müqayisədə 1.2 milyon dollar azaldı, təxminən 1 milyon dollar bir neçə korporativ hesabda vaxtlama ilə əlaqəli idi və qalan hissəsi əsas olmayan axından idi. Bu hesabların 2026-cı ilin ikinci yarısında daha nəzərəçarpacaq təsirlə normallaşmasını gözləyirik. Xatırladaq ki, idarə olunan xidmət sifarişlərindən gəlir əsas müqavilənin ömrü boyu tanınır, müqavilənin imzalanmasından son gəlir tanınmasına qədər olan dövr orta hesabla yeddi ay təşkil edir. Gəlir 6.6 milyon dollar təşkil etdi, əvvəlki ilin rübündəki 8 milyon dollardan azaldı. Xalis azalma tamamilə əsas olmayan müştərilərdən uzaqlaşmağımızla əlaqədardır. Korporativ hesablarımız böyüməyə davam edir və müştəri cəlb edilməsinə əsaslanaraq, bu ilin ikinci yarısında əhəmiyyətli böyümə gözləyirik. Birbaşa istehsal xərcləri, birbaşa daxili əmək və müəyyən ümumi xərcləri əhatə edən gəlir xərcləri hər iki müqayisəli dövrdə sabit ümumi marjaları əks etdirir. Əməliyyat xərcləri rüb üçün 4.1 milyon dollar təşkil etdi, illik müqayisədə 3% azaldı. Satış və marketinq xərcləri 0.2 milyon dollar azaldı, bu da əsasən aşağı komissiya və işçi qüvvəsi xərcləri ilə əlaqədar idi. G və A əvvəlki ilin dövrünə nisbətən təxminən 3% artdı, bu da qismən digər sahələrdəki azalmalarla kompensasiya olunan bir qədər yüksək əmək haqqı ilə əlaqəli xərclər səbəbindən idi. Ümumilikdə, xərc strukturumuz mövcud əməliyyat modelimizlə böyük ölçüdə uyğunlaşdırılıb və bu ilin qalan hissəsində xərclərin nisbətən sabit qalmasını gözləyirik. Rüb üçün 0.8 milyon dollar xalis zərər və ya 17.3 milyon səhm üzrə -0.04 dollar səhm başına zərər bildirdik, əvvəlki ilin dövründəki 0.1 milyon dollar xalis zərər və ya 17 milyon səhm üzrə -0.01 dollar səhm başına zərərlə müqayisədə. İllik dəyişiklik əsasən rübdəki aşağı gəlirləri əks etdirir, bu da azaldılmış xərc strukturumuzun faydaları ilə qismən kompensasiya olunur. Birinci rüb üçün düzəliş edilmiş EBITDA əvvəlki ilin rübündəki -0.1 milyon dollarla müqayisədə -0.5 milyon dollar idi. Düzəliş edilmiş EBITDA -nın xalis gəlirə uyğunlaşdırılması gəlir press-relizində verilmişdir. 2026-cı il martın 31-nə qədər 46.5 milyon dollar nağd pul və nağd pul ekvivalentlərimiz var idi və borcumuz yox idi, bu da ilin əvvəlindən 4.4 milyon dollar azalma deməkdir. Dəyişiklik əsasən dövriyyə kapitalının vaxtlaması, o cümlədən rübün sonunda daha yüksək debitor borcları (aprelin əvvəlində yığılmışdı) və əvvəlki ilin stimul kompensasiyasının ödənilməsi, eləcə də digər dövriyyə kapitalı hesablarında normal dalğalanmalar səbəbindən idi. Kapital bölgüsünə gəlincə, idarə heyəti 2024-cü ilin payızında 10 milyon dollarlıq səhm geri alma proqramını təsdiqlədi. Bu günə qədər biz əsasən ilkin Rule 10b51 ticarət planımız çərçivəsində təxminən 1.3 milyon dollar dəyərində 523,268 səhm geri almışıq. Mövcud ticarət planımızın 2026-cı il mayın 15-də başa çatması planlaşdırılır və biz bazar şərtlərinə əsaslanaraq yenilənmiş alış parametrləri ilə yeni bir plan qəbul etməyi gözləyirik. Səhmlərin geri alınmasını, səhmlərimiz İdarə Heyətinin daxili dəyərimizə dair baxışından aşağı ticarət etdikdə kapitalın cəlbedici istifadəsi hesab etməyə davam edirik və inanırıq ki, balans hesabatımız həm üzvi, həm də böyümə təşəbbüslərini dəstəkləmək və strateji satınalma imkanlarını izləmək üçün bizi yaxşı mövqeləndirir. Bu gün vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirəm. İndi zəngi suallar üçün açırıq. Təşəkkür edirəm, xanımlar və cənablar. İndi sual-cavab sessiyasına başlayırıq. Sual vermək istəyirsinizsə, telefon klaviaturasında ulduz və bir düymələrini basın. Təsdiq tonu xəttinizin sual növbəsində olduğunu göstərəcək. Sualınızı növbədən çıxarmaq istəyirsinizsə, ulduz və iki düymələrini basa bilərsiniz. Dinləmə avadanlığından istifadə edən iştirakçılar üçün ulduz düymələrini basmadan əvvəl telefon dəstəyini götürmək lazım ola bilər. Xanımlar və cənablar, suallar üçün bir az gözləyəcəyik. İlk sualı Blue Caterpillar -dan Chris Tuttle -dan alırıq. Buyurun. Salam, suallarımı qəbul etdiyiniz üçün çox sağ olun. İki sualım var. Həqiqətən? Və onlardan biri budur ki, siz indi bu möhkəm təməllər üzərindəsiniz, KOB biznesindən çıxmısınız, növbəti bir-iki il ərzində ardıcıl olaraq böyümə qabiliyyətinizdə əsas amil nə olardı? Hazırda hansı məhdudlaşdırıcı amillər var? Salam, Chris , mən Patrick . Bəli, mən heç bir əhəmiyyətli məhdudlaşdırıcı məsələ olduğunu deməzdim. Yəni, əvvəllər də dediyimiz kimi, müştərilərimizlə daha yüksək və daha geniş əlaqələr qururuq və korporativ müştərilərimizin bir çoxu tərəfindən daha çox tapşırıq verilir. Buna görə də mən bunu məhdudlaşdırıcı amil adlandırmazdım, lakin bu, sadəcə olaraq, nə qədər sürətlə irəlilədiyimiz, müştərilərimizlə olan müxtəlif imkanları nə qədər sürətlə aktivləşdirə biləcəyimiz məsələsidir.