SALT LAKE CITY , 12 may 2026-cı il (GLOBE NEWSWIRE) -- Müdafiə və milli təhlükəsizlik üçün qabaqcıl bütün domen pilotsuz təyyarə və robot həlləri təminatçısı olan ABŞ mərkəzli Red Cat Holdings, Inc. ( Nasdaq: RCAT ) (“Red Cat” və ya “Şirkət”) bu gün hər səhm üçün 9.40 dollar qiymətlə kütləvi təklifin qiymətini açıqladı. Red Cat öz adi səhmlərindən 23,936,171 ədəd satır. Təklifdən Şirkətə daxil olacaq ümumi gəlirin, anderraytinq endirimləri və komissiyaları, habelə digər təklif xərcləri çıxılmadan, təxminən 225.0 milyon dollar olacağı gözlənilir. Təklifin 14 may 2026-cı il tarixində və ya bu tarixdə, adi bağlanış şərtlərinə uyğun olaraq başa çatması gözlənilir. Bundan əlavə, Red Cat anderrayterlərə kütləvi təklif qiymətindən, anderraytinq endirimləri və komissiyaları çıxılmaqla, əlavə 3,590,425 adi səhm almaq üçün 30 günlük opsion vermişdir. Şirkət təklifdən əldə olunan xalis gəliri ümumi korporativ məqsədlər və strateji böyümə təşəbbüslərinin davamlı sürətləndirilməsi üçün istifadə etməyi planlaşdırır, o cümlədən, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, satınalmalar və ya biznesin genişləndirilməsi, tədqiqat və inkişaf, əsaslı xərclər və dövriyyə kapitalı. Evercore ISI və BofA Securities təklif üçün birgə aparıcı kitab menecerləri kimi çıxış edirlər. Needham & Company və Northland Capital Markets təklif üçün birgə menecerlər kimi çıxış edirlər. Adi səhmlər Red Cat tərəfindən 12 may 2026-cı il tarixində Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyasına (“SEC”) təqdim edilmiş avtomatik qüvvəyə minən rəf qeydiyyat bəyannaməsi əsasında təklif olunur. Təklif yalnız qeydiyyat bəyannaməsinin bir hissəsini təşkil edən prospekt və prospekt əlavəsi vasitəsilə həyata keçirilir. Təklifin şərtlərini təsvir edən ilkin prospekt əlavəsi SEC -ə təqdim edilmişdir və SEC -in www.sec.gov veb-saytında mövcuddur. Yekun prospekt əlavəsinin və müşayiət edən prospektin nüsxələrini, mövcud olduqda, Evercore Group L.L.C. , 55 East 52nd Street, New York, New York 10055 ünvanından, (888) 474-0200 telefon nömrəsi ilə və ya ecm.prospectus@evercore.com elektron poçt ünvanı ilə, yaxud BofA Securities , Attention: Prospectus Department, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255-0001 ünvanından və ya dg.prospectus_requests@bofa.com elektron poçt ünvanı ilə əldə etmək olar. Təklifin yekun şərtləri SEC -ə təqdim ediləcək yekun prospekt əlavəsində açıqlanacaq. Bu press-reliz bu qiymətli kağızları satmaq təklifi və ya almaq təklifinin tələbi təşkil etmir, habelə bu qiymətli kağızların belə təklif, tələb və ya satışa icazə verilməyən hər hansı bir ştatda və ya digər yurisdiksiyada satışı olmayacaqdır. Red Cat Holdings, Inc. haqqında. Red Cat ( Nasdaq: RCAT ) müdafiə və milli təhlükəsizlik üçün qabaqcıl bütün domen pilotsuz təyyarə və robot həlləri təminatçısı olan ABŞ mərkəzli bir şirkətdir. Tamamilə ona məxsus törəmə şirkətləri olan Teal Drones və FlightWave Aerospace vasitəsilə Red Cat hərbi, hökumət və ictimai təhlükəsizlik əməliyyatlarını hava, quru və dənizdə dəstəkləyən Amerika istehsalı avadanlıq və proqram təminatı inkişaf etdirir. Black Widow™ tərəfindən idarə olunan Sistemlər Ailəsi kiçik, pilotsuz təyyarə sistemlərində (sUAS) misilsiz taktiki imkanlar təqdim edir. Blue Ops, Inc. vasitəsilə dəniz domenində genişlənən Red Cat , həmçinin pilotsuz səth gəmilərində (USV) innovasiyalar edir, təhlükəsizliyi və çoxdomenli missiya effektivliyini artırmaq üçün nəzərdə tutulmuş inteqrasiya olunmuş platformalar təqdim edir. Təhlükəsiz Liman Gələcəyə Yönəlik Bəyanatlar Bu press-reliz əhəmiyyətli risklərə və qeyri-müəyyənliklərə məruz qalan “gələcəyə yönəlik bəyanatlar” ehtiva edir. Bu press-relizdəki tarixi fakt bəyanatları istisna olmaqla, bütün bəyanatlar gələcəyə yönəlik bəyanatlardır. Bu press-relizdəki gələcəyə yönəlik bəyanatlar “gözləmək”, “inanmaq”, “düşünmək”, “ola bilər”, “qiymətləndirmək”, “ümid etmək”, “niyyət etmək”, “axtarmaq”, “ola bilər”, “ola bilərdi”, “planlaşdırmaq”, “potensial”, “proqnozlaşdırmaq”, “layihələndirmək”, “hədəfləmək”, “məqsəd qoymaq”, “lazımdır”, “olacaq”, “olardı” kimi sözlərin və ya bu sözlərin inkarının və ya digər oxşar ifadələrin istifadəsi ilə müəyyən edilə bilər, baxmayaraq ki, bütün gələcəyə yönəlik bəyanatlar bu sözləri ehtiva etmir. Bu cür bəyanatlar, lakin bunlarla məhdudlaşmayaraq, anderrayterlərin əlavə səhmlər almaq opsionundan istifadə etməsi və Red Cat -in təklifdən əldə olunan gəlirləri istifadə etmək niyyəti ilə bağlı bəyanatları əhatə edir. Gələcəyə yönəlik bəyanatlar Red Cat Holdings, Inc. -in cari gözləntilərinə əsaslanır və proqnozlaşdırılması çətin olan daxili qeyri-müəyyənliklərə, risklərə və fərziyyələrə məruz qalır. Bundan əlavə, müəyyən gələcəyə yönəlik bəyanatlar dəqiq olmaya biləcək gələcək hadisələrə dair fərziyyələrə əsaslanır. Bu və digər risklər və qeyri-müəyyənliklər 19 mart 2026-cı il tarixində SEC -ə təqdim edilmiş Form 10-K -də və 7 may 2026-cı il tarixində SEC -ə təqdim edilmiş Form 10-Q -də, Red Cat -in SEC -ə təqdim edilmiş ilkin prospekt əlavəsində və Red Cat -in SEC -ə etdiyi digər təqdimatlarda “Risk Faktorları” bölməsində daha ətraflı təsvir edilmişdir. Bu elanda yer alan gələcəyə yönəlik bəyanatlar bu tarixdən etibarən verilir və Red Cat tətbiq olunan qanunla tələb olunan hallar istisna olmaqla, bu məlumatı yeniləmək öhdəliyini götürmür. Əlaqə: İNVESTORLAR: Ankit Hira Solebury Strategic Communications for Red Cat Holdings, Inc. E-mail: RCAT@soleburystrat.com