Yarımkeçiricilər, aviasiya və elektrikli nəqliyyat vasitələri ilə bağlı səhmlər, prezident Donald Trampın Çin lideri Si Cinpin ilə Pekində yüksək səviyyəli danışıqlara başlaması ilə diqqət mərkəzində olacaq. Tramp Çinə ikinci səfəri üçün gəlib və danışıqlarda tariflər, nadir torpaq elementləri, süni intellekt, Tayvan və İran münaqişəsinin üstünlük təşkil edəcəyi gözlənilir. Sammit, illərdir texnologiya və təchizat zəncirlərinə tətbiq edilən məhdudiyyətlərin artmasından sonra bazarların ABŞ-Çin ticarət siyasətinə yüksək həssaslığını qoruduğu bir vaxta təsadüf edir. Analitiklər və strateqlər bildiriblər ki, iki tərəf hətta kiçik ticarət razılaşmaları əldə etsə belə, investorlar kənd təsərrüfatı ixracatına, aviasiya və çip istehsalçılarına məruz qalan şirkətləri izləməlidirlər. Çin , fentanil ilə bağlı tariflərin azaldılması müqabilində ABŞ soya, qarğıdalı, mayeləşdirilmiş təbii qaz və xam neft, eləcə də əlavə Boeing təyyarə sifarişləri üçün artan alışlar vəd edə bilər. Natixis Investment Managers Solutions -un baş portfel strateqi Jack Janasiewicz deyib: “ ABŞ Çinin təyyarə, kənd təsərrüfatı məhsulları və enerji təchizatı alışlarına sadiq qalmasını istərdi, lakin bu öhdəliklər ABŞ-ın Tayvana yanaşmasından və ya bəlkə də tariflərin yumşaldılmasından və texnologiya məhdudiyyətlərinin azaldılmasından asılı ola bilər.” Boeing Boeing , aviasiya nəhənginin həm böyük bir Amerika ixracatçısı, həm də Vaşinqton və Pekin arasında ticarət danışıqlarında təkrarlanan bir sövdələşmə vasitəsi kimi uzun müddətdir oynadığı rol nəzərə alınaraq, ABŞ-Çin münasibətlərindəki istiləşmədən ən aydın korporativ faydalananlardan biri ola bilər. CEO Kelly Ortberg Trampın səfərinə dəvət etdiyi rəhbərlər arasında idi. Analitiklər bildiriblər ki, Çin Tramp-Si sammiti zamanı tariflərin azaldılması və ticarətin sabitləşməsi ilə bağlı daha geniş bir paketin bir hissəsi olaraq Boeing təyyarələrinin artan alışlarını vəd edə bilər. İllərdir gərgin əlaqələrin Çin daşıyıcılarına çatdırılmaları pozmasından sonra, yenilənmiş təyyarə sifarişləri ilə bağlı hər hansı bir siqnal investorlar tərəfindən diqqətlə izləniləcəkdir. Bank of America analitiki Ronald Epstein bir qeyddə deyib: “ Boeing sammitin ən aydın kommersiya qalibi ola bilər.” Ortberg “Tramp ilə səyahət edir və təxminən 500 Boeing təyyarəsinin potensial Çin tərəfindən alınması masadadır ki, bu da Boeingin demək olar ki, on ildə ilk böyük Çin sifarişi olacaq.” BA YTD dağ BA ilin əvvəlindən Kənd təsərrüfatı və enerji ixracatı İnvestorlar həmçinin ABŞ kənd təsərrüfatı və enerji ixracatı ilə bağlı böyük başlıq alış öhdəliklərini izləyirlər. Wolfe Research bildirib ki, Çinin Amerika kənd təsərrüfatı məhsulları və enerjisi almaq üçün yeni öhdəliklər elan edəcəyini gözləyir. Bu, ABŞ kənd təsərrüfatı ixracatı, mayeləşdirilmiş təbii qaz istehsalçıları və neft ixracatçıları ilə bağlı səhmləri diqqət mərkəzinə gətirə bilər. Bununla belə, Wolfe investorları təkcə elanlar barədə həddindən artıq optimist olmaqdan çəkindirib, Çinin əvvəlki böyük miqyaslı alış vədlərinə əməl etməkdə qarışıq bir tarixə malik olduğunu qeyd edib. Firma, ilk Tramp dövrü ticarət müharibəsini müvəqqəti olaraq yüngülləşdirən, lakin nəticədə hədəflənmiş Çin idxal öhdəliklərini yerinə yetirməyən 2020-ci ilin Birinci Faza ticarət razılaşmasına işarə edib. Strateq Tobin Marcus bu cür alışları ikitərəfli iqtisadi münasibətlərdə “ən asan əldə edilən meyvə” kimi təsvir edərək yazıb: “Rəqəmlər yəqin ki, kağız üzərində çox böyük olacaq.” Yarımkeçiricilər Yarımkeçirici səhmlər də Tramp-Si sammitinin ixrac məhdudiyyətlərində bir istiləşmə yaratdığına dair hər hansı bir əlamətə, xüsusilə Çinin çip istehsalı ambisiyalarına məruz qalan şirkətlər üçün yüksək həssas qalacaq. Bank of America analitikləri bildiriblər ki, iki tərəf yarımkeçirici avadanlıq ixrac nəzarəti və nadir torpaq elementləri təchizatı ilə bağlı bir kompromisə gəlsə, görüş ASML Holdings üçün müsbət bir katalizator ola bilər. Bank of America analitiki Didier Scemama bu ilin əvvəlində deyib: “Hər iki tərəfin qarşılıqlı müsbət nəticə əldə etmək üçün kifayət qədər maraqları var.” “İxrac nəzarətinin yumşaldılması daha yüksək proqnozlara səbəb ola bilər.” Bank of America keçən oktyabr ayında oxşar bir dinamikaya işarə edib, o zaman Tramp-Si telefon zəngindən sonra nadir torpaq elementləri təchizatı artmış və ABŞ qurum siyahısındakı şirkətlərin filiallarını hədəf alan yeni yarımkeçirici avadanlıq ixrac qadağalarına bir illik moratorium tətbiq edilmişdi. Analitiklər bildiriblər ki, bu, 2025-ci ilin ikinci yarısında Çinin yarımkeçirici bazarında kəskin bərpa sürətinə kömək edib. ASML YTD dağ ASML 2026-cı ildə Bu arada, Jefferies analitiklərinə görə, ixrac məhdudiyyətləri yumşaldılarsa, Çin yarımkeçirici avadanlıq istehsalçıları ilkin olaraq satışa çıxarıla bilər, onlar bildiriblər ki, investorlar hər hansı bir istiləşməni Çində daxili çip-avadanlıq əvəzetməsinin təcili ehtiyacını azaldan kimi şərh edə bilərlər. Səhm analitiki Edison Lee yazıb: “İnanırıq ki, Çin WFE lokallaşdırma hədəflərindən əl çəkməyəcək, çünki uzun müddətdə ABŞ texnologiyasına güvənmək hələ də riskli hesab ediləcək.” Bununla belə, Jefferies bildirib ki, hər hansı bir zəiflik alış imkanına çevrilə bilər, çünki Pekin yarımkeçirici özünü təmin etmək üçün uzunmüddətli səylərindən imtina etməyəcək. Jefferies Advanced Micro-Fabrication Equipment -in ən çox üstünlük verdiyi Çin yarımkeçirici avadanlıq oyunu olaraq qaldığını bildirib. EV səhmləri Elektrikli nəqliyyat vasitələri və batareya səhmləri də diqqətlə izlənilir. Morgan Stanley analitikləri Contemporary Amperex Technology -yə “overweight” reytinqini təkrarlayaraq, şirkətin Ford Motor ilə lisenziya müqaviləsinin Tramp-Si görüşündən sonra münasibətlər sabitləşərsə, gələcək ABŞ-Çin sənaye əməkdaşlığı üçün bir plan rolunu oynaya biləcəyini bildiriblər. İnvestorlar həmçinin sammitin sərhədlərarası investisiyalar üçün daha geniş imkanlar yaradıb-yaratmayacağını izləyirlər. Barclays bildirib ki, ABŞ-ın Çin yaşıl texnologiya investisiyalarını daha çox qəbul etməsi və Çinin Amerika firmaları üçün maliyyə sektorunun daha da liberallaşdırılması nəticəsində potensial artım yarana bilər, baxmayaraq ki, hər iki tərəfin strateji cəhətdən həssas texnologiyalarda məhdudiyyətləri qoruyacağı gözlənilir.