COCONUT CREEK, Fla., 2026-cı il 14 may (GLOBE NEWSWIRE) -- Kommersiya təyyarə mühərriklərinin aparıcı lizinq verəni və aviasiya xidmətlərinin qlobal təminatçısı olan Willis Lease Finance Corporation (NASDAQ: WLFC) (“Şirkət”) bu gün 2031-ci ildə ödəniləcək 2.50% konvertasiya olunan baş senior istiqrazların (“İstiqrazlar”) 200.0 milyon ABŞ dolları məbləğində ümumi əsas məbləğdə ictimai təklifinin (“İstiqraz Təklifi”) qiymətini elan etdi. Bu təklifdən əldə edilən xalis gəlir, anderraytinq endirimləri və digər təxmini təklif xərcləri çıxıldıqdan sonra təxminən 193.1 milyon ABŞ dolları təşkil edir. Təklifin həcmi əvvəlcə elan edilmiş 175.0 milyon ABŞ dolları həcmindən artırılmışdır. Şirkət, həmçinin, anderrayterlərə əlavə 30.0 milyon ABŞ dolları əsas məbləğində İstiqrazları almaq üçün 30 günlük seçim hüququ verdi, yalnız artıq paylamaları (əgər varsa) ödəmək üçün. Şirkət hazırda İstiqrazların buraxılışından əldə edilən xalis gəliri ümumi korporativ məqsədlər üçün istifadə olunana qədər Şirkətin dövri kredit xətti üzrə ödənilməmiş məbləğləri müvəqqəti olaraq ödəmək niyyətindədir. İstiqraz Təklifinin 2026-cı il 18 may tarixində, adi bağlanış şərtlərinin yerinə yetirilməsi şərti ilə bağlanması gözlənilir. Morgan Stanley & Co. LLC , BofA Securities və Deutsche Bank Securities Inc. İstiqraz Təklifi üçün birgə kitab idarəedici menecerlər kimi çıxış edirlər. İstiqrazlar Şirkətin baş, təminatsız öhdəlikləri olacaq, 2026-cı il 15 noyabr tarixindən başlayaraq hər il 15 may və 15 noyabr tarixlərində yarımillik olaraq ödəniləcək faizlər toplayacaq və əvvəlcədən geri alınmadığı, ödənilmədiyi və ya konvertasiya edilmədiyi təqdirdə 2031-ci il 15 may tarixində müddəti bitəcək. İstiqraz sahibləri müəyyən şəraitdə və müəyyən dövrlərdə tətbiq olunan konvertasiya dərəcəsinə əsasən İstiqrazlarını konvertasiya etmək hüququna malik olacaqlar. Şirkət İstiqrazların konvertasiyasını, öz seçimi ilə, nağd pul və ya nağd pul və adi səhmlərinin kombinasiyası ilə ödəyəcək və ya təhvil verəcək. İlkin konvertasiya dərəcəsi hər 1,000 ABŞ dolları əsas məbləğdə İstiqraz üçün 3.7202 adi səhm təşkil edir ki, bu da hər adi səhm üçün təxminən 268.80 ABŞ dolları ilkin konvertasiya qiymətinə bərabərdir. İlkin konvertasiya qiyməti aşağıda təsvir edilən Concurrent Delta Offering -də Şirkətin adi səhmlərinin ictimai təklif qiymətindən təxminən 40.0% premium təşkil edir. İstiqrazlar, Şirkətin seçimi ilə, 2029-cu il 21 may tarixindən sonra və müddəti bitmə tarixindən dərhal əvvəlki 41-ci planlaşdırılmış ticarət günündə və ya ondan əvvəl istənilən vaxt tamamilə və ya qismən (müəyyən məhdudiyyətlərə tabe olaraq) geri alına bilər. Geri alınma nağd qiyməti geri alınacaq İstiqrazların əsas məbləğinə, üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş faizlərə (əgər varsa) bərabər olacaq, lakin geri alınma tarixi daxil deyil, yalnız əgər adi səhmlərinin son bildirilən satış qiyməti müəyyən bir müddət ərzində konvertasiya qiymətinin 130%-ni keçərsə. Şirkət, əgər Şirkətin müvafiq geri alınma bildirişini göndərdiyi vaxta qədər ödənilməmiş İstiqrazların əsas məbləğinin həmin geri alınmaya məruz qalan İstiqrazların ümumi əsas məbləği üzərindəki artıqlığı ən azı 75.0 milyon ABŞ dolları deyilsə, bütün ödənilməmiş İstiqrazlardan azını geri ala bilməz. Əgər “fundamental dəyişiklik” (İstiqrazları tənzimləyəcək müqavilədə müəyyən nəzarət dəyişikliyi hadisələrini və Şirkətin adi səhmlərinin siyahıdan çıxarılmasını əhatə edəcək) baş verərsə, məhdud bir istisna ilə, istiqraz sahibləri Şirkətdən İstiqrazlarını geri alınacaq İstiqrazların əsas məbləğinə, üstəgəl yığılmış və ödənilməmiş faizlərə (əgər varsa) bərabər nağd geri alınma qiymətinə geri almağı tələb edə bilərlər, lakin fundamental dəyişiklik geri alınma tarixi daxil deyil. İstiqraz Təklifi ilə eyni vaxtda, Morgan Stanley & Co. LLC , öz adından və/və ya filialları adından (bu qabiliyyətdə, “delta anderrayter”) Akt çərçivəsində ayrıca, anderraytinq edilmiş ictimai təklifdə, müəyyən investorların İstiqrazlara abunə olmaq üçün hedcinq əməliyyatlarını asanlaşdırmaq məqsədilə qeyri-filial üçüncü tərəflərdən borc alınacaq 281,250 ədəd Şirkətin adi səhmini təklif edir və satır (“Concurrent Delta Offering”). Delta anderrayter ilkin olaraq Şirkətin adi səhmlərini birbaşa ictimaiyyətə hər səhm üçün 192.00 ABŞ dolları qiymətinə təklif edəcək və sonradan Şirkətin adi səhmlərini Nasdaq Global Market -də, birja kənarında, danışıqlar yolu ilə və ya başqa yollarla, satış anında mövcud bazar qiymətləri ilə, satış anında mövcud bazar qiymətləri ilə əlaqəli qiymətlərlə, mövcud bazar qiymətləri ilə əlaqəli qiymətlərlə və ya danışıqlar yolu ilə müəyyən edilmiş qiymətlərlə bir və ya bir neçə əməliyyatda satışa təklif edə bilər. Şirkətin yeni adi səhmləri buraxılmayacaq və Şirkət adi səhmlərinin qısa satışından gəlir əldə etməyəcək. Concurrent Delta Offering -in 2026-cı il 18 may tarixində, adi bağlanış şərtlərinin yerinə yetirilməsi şərti ilə bağlanması planlaşdırılır. Concurrent Delta Offering və İstiqraz Təklifi bir-birindən asılıdır. İstiqraz Təklifi 2025-ci il 15 may tarixində ABŞ Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası (“SEC”) ilə qeydə alınmış effektiv rəf qeydiyyat bəyannaməsi (“Qeydiyyat Bəyannaməsi”) və prospekt əlavəsi əsasında veriləcək. İstiqraz Təklifi yalnız prospekt əlavəsi və müşayiət edən prospekt vasitəsilə veriləcək. Concurrent Delta Offering Qeydiyyat Bəyannaməsi və prospekt əlavəsi əsasında veriləcək. Concurrent Delta Offering yalnız prospekt əlavəsi və müşayiət edən prospekt vasitəsilə veriləcək. İlkin prospekt əlavələrinin (və ya mövcud olduqda, yekun prospekt əlavəsinin) surəti, hər təklifə aid müşayiət edən prospektlər və Qeydiyyat Bəyannaməsi ilə birlikdə, SEC -in veb-saytında www.sec.gov ünvanında EDGAR -ı ziyarət etməklə pulsuz əldə edilə bilər. Alternativ olaraq, ilkin prospekt əlavələrinin (və ya mövcud olduqda, yekun prospekt əlavəsinin) surəti, hər təklifə aid müşayiət edən prospektlərlə birlikdə, Morgan Stanley & Co. LLC , Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, email: prospectus@morganstanley.com ünvanından, və ilkin prospekt əlavəsinin (və ya mövcud olduqda, yekun prospekt əlavəsinin) surəti, İstiqraz Təklifinə aid müşayiət edən prospektlə birlikdə, BofA Securities , 201 North Tryon Street, Charlotte, North Carolina 28255, Attention: Prospectus Department, email: dg.prospectus_requests@bofa.com ünvanından, və Deutsche Bank Securities Inc. , Attention: Prospectus Department, 1 Columbus Circle, New York, New York 10019, telefon: 800-503-4611, email: prospectus.cpdg@db.com ünvanından da əldə edilə bilər. Bu press-reliz bu qiymətli kağızları satmaq təklifi və ya almaq təklifinin tələbi təşkil etməyəcək, həmçinin bu qiymətli kağızların hər hansı bir dövlətdə və ya yurisdiksiyada, belə bir təklif, tələb və ya satışın hər hansı bir dövlətin və ya yurisdiksiyanın qiymətli kağızlar qanunları altında qeydiyyatdan keçmədən və ya ixtisaslaşmadan qanunsuz olacağı yerdə satışı olmayacaq. Willis Lease Finance Corporation böyük və regional ehtiyat kommersiya təyyarə mühərriklərini və təyyarələrini dünya üzrə aviaşirkətlərə, təyyarə mühərriki istehsalçılarına və texniki xidmət, təmir və əsaslı təmir təminatçılarına icarəyə verir. Bu lizinq fəaliyyətləri Willis Mitsui & Co. Asset Management Limited vasitəsilə mühərrik və təyyarə ticarəti, mühərrik lizinq hovuzları və aktivlərin idarə edilməsi xidmətləri, həmçinin Willis Aeronautical Services, Inc. vasitəsilə mühərriklər və aviasiya materialları üçün müxtəlif istismar müddətinin sonu həlləri ilə inteqrasiya olunmuşdur. Willis Engine Repair Center® , Jet Centre by Willis və Willis Aviation Services Limited vasitəsilə Şirkətin xidmət təkliflərinə Part 145 mühərrik texniki xidməti, təyyarə xətti və baza texniki xidməti, təyyarənin sökülməsi, parklanması və saxlanması, hava limanı FBO və yerüstü və yük daşımaları xidmətləri daxildir. Tarixi məlumatlar istisna olmaqla, bu press-relizdə müzakirə olunan məsələlər risklər və qeyri-müəyyənlikləri əhatə edən gələcəyə yönəlik bəyanatlar ehtiva edir. Gələcəyə yönəlik bəyanatlara həddindən artıq etibar etməyin, çünki onlar yalnız gələcək haqqında gözləntilər verir və zəmanət deyillər. Gələcəyə yönəlik bəyanatlar yalnız verildiyi tarixdə etibarlıdır və biz qanunla tələb olunan hallar istisna olmaqla, Şirkətin gözləntilərindəki hər hansı bir dəyişikliyi və ya gələcəyə yönəlik bəyanatın əsaslandığı hadisələrdə, şərtlərdə və ya hallardakı hər hansı bir dəyişikliyi əks etdirmək üçün onları yeniləmək öhdəliyini öz üzərimizə götürmürük. Şirkətin faktiki nəticələri gələcəyə yönəlik bəyanatlarda müzakirə olunan nəticələrdən əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənə bilər. Belə bir fərqə səbəb ola biləcək amillərə aşağıdakılar daxildir, lakin bunlarla məhdudlaşmır: müharibə, terror fəaliyyəti və COVID-19 pandemiyası kimi hadisələrin aviaşirkət sənayesinə və qlobal iqtisadiyyata təsirləri; neft qiymətlərindəki dəyişikliklər, artan inflyasiya və dünya bazarlarında digər pozulmalar; aviaşirkət sənayesindəki tendensiyalar və Şirkətin bu tendensiyalardan faydalanma qabiliyyəti, o cümlədən bazarların böyümə sürəti və digər iqtisadi amillər; reaktiv mühərriklərə və təyyarələrə sahib olmaq və onları icarəyə verməklə bağlı risklər; Şirkətin avadanlıq alışlarını, satışlarını və icarələrini uğurla danışıqlar aparmaq, ödənilməmiş məbləğləri toplamaq və xərcləri idarə etmək qabiliyyəti; həm Şirkət, həm də müştəriləri üçün faiz dərəcələrindəki dəyişikliklər və kapitalın mövcudluğu; Şirkətin dəyişən müştəri tələblərini ödəməyə davam etmə qabiliyyəti; aviaşirkət əməliyyatlarına, təyyarə texniki xidmətinə, mühasibat standartlarına və vergilərə təsir edən tənzimləyici dəyişikliklər; Şirkətin portfelindəki mühərriklərin və digər aktivlərin bazar dəyəri; və Şirkətin Form 10-K illik hesabatında və Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası na təqdim edilmiş digər davamlı və cari hesabatlarda ətraflı təsvir olunan risklər. Bununla belə, Şirkətin bu cür sənədlərdə əlaqəli mövzular üzrə verəcəyi əlavə açıqlamalarla tanış olmaq məsləhətdir. Bu bəyanatlar 1995-ci il Xüsusi Qiymətli Kağızlar Məhkəmə İslahatı Aktı na əsasən Şirkətin xəbərdarlıq bəyanatlarını təşkil edir. ƏLAQƏ: Scott B. Flaherty EVP & Baş Maliyyə Direktoru (561) 413-0112