Hims & Hers Health Inc. (NYSE:HIMS) özəl yerləşdirmə yolu ilə 2032-ci ildə ödəniləcək 300 milyon dollarlıq konvertasiya edilə bilən yüksək dərəcəli istiqrazlar təklif etməyi planlaşdırdığını açıqlayıb. Kapital artımı, ehtimal ki, səhmlərin seyreltilməsi və artan borc yükü ilə bağlı investor narahatlıqlarını gücləndirərək, səhmin onsuz da davam edən çoxsessiyalı enişinə təzyiq əlavə edib. Şirkət həmçinin ilkin alıcılara buraxılışdan sonra 13 gün ərzində əlavə 45 milyon dollara qədər istiqraz almaq üçün seçim təqdim etməyi gözləyir. Teletibb şirkəti təklifdən əldə olunan gəlirləri beynəlxalq böyümə strategiyasını inkişaf etdirərkən maliyyə çevikliyini qorumaq üçün istifadə etməyi planlaşdırdığını bildirib. Buna 2026-cı ilin ortalarında başa çatması gözlənilən Eucalyptus -un təklif olunan alınmasının dəstəklənməsi daxildir. Hims & Hers Hormon Terapiyası Böhranında Özünü Təchizat Lövbəri Kimi Mövqeləndirir. Hims & Hers həmçinin gəlirlərin bir hissəsini əməliyyat səmərəliliyini artırmağa yönəlmiş texnologiya və təchizat infrastrukturuna investisiyalara yönəltməyi planlaşdırır. Şirkət əlavə maliyyələşdirmənin istehlakçı təcrübəsini yaxşılaşdırmaq və qapalı dövrəli məlumat ekosistemini gücləndirmək üçün nəzərdə tutulmuş süni intellekt imkanlarını genişləndirməyə kömək edəcəyini bildirib. Gəlirlərin bir hissəsi istiqraz təklifi ilə bağlı məhdudlaşdırılmış çağırış əməliyyatlarını da maliyyələşdirəcək. Bu əməliyyatlar, istiqrazlar konvertasiya edildiyi təqdirdə şirkətin A sinifli adi səhmlərinin potensial seyreltilməsini azaltmaq üçün nəzərdə tutulub. İstiqrazlar, əvvəlcədən geri alınmadığı, ödənilmədiyi və ya konvertasiya edilmədiyi təqdirdə, yarımillik faizlə hesablanan və 1 iyun 2032-ci ildə müddəti bitən yüksək dərəcəli təminatsız öhdəliklər olacaq. Sahibləri müəyyən şərtlər daxilində istiqrazları konvertasiya edə bilərlər, Hims & Hers konvertasiyaları nağd pulla, A sinifli adi səhmlərlə və ya hər ikisinin birləşməsi ilə həll etmək seçimini özündə saxlayır. Şirkət istiqrazları 6 iyun 2029-cu il tarixindən etibarən nağd pulla geri ala biləcəyini bildirib, müəyyən şərtlər daxilində, o cümlədən şirkətin səhm qiymətinin müəyyən edilmiş müddət ərzində konvertasiya qiymətinin 130%-ni keçməsi. HIMS Qiymət Hərəkəti: Benzinga Pro məlumatlarına görə, nəşr olunduğu vaxt Hims & Hers Health səhmləri bazar ertəsi 8.10% azalaraq 23.02 dollar səviyyəsində ticarət edirdi. Səhm son bir ildə təxminən 63% azalıb.