SAN DİEQO , 19 may 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- LPL Financial LLC bu gün Davis Executive Wealth -in maliyyə məsləhətçilərinin LPL Financial -ın dəstəklənən müstəqillik modeli olan LPL Strategic Wealth -ə qoşulduğunu elan etdi. Komanda təxminən 635 milyon dollar məsləhət aktivlərinə xidmət etdiyini bildirdi* və Steward Partners -dən LPL -ə qoşuldu. Boston yaxınlığında, Norwell, Mass. -də yerləşən Davis Executive Wealth -ə baş idarəedici tərəfdaş Timothy Davis, CFP® rəhbərlik edir. Komandaya həmçinin idarəedici tərəfdaşlar Michaelyn Bortolotti və Michael Carilli , eləcə də firmanın müştəri xidmətləri və əməliyyatlarını dəstəkləyən Edward Neibert və Henry Brown daxildir. Davis Executive Wealth , Şərq Sahili , Hyuston , Denver və Çikaqo bazarlarında güclü mövcudluğu ilə c-suite rəhbərləri, sahibkarlar, biznes sahibləri və yüksək sərvətli ailələrdən ibarət milli müştəri bazasına xidmət edir. Firma yüksək sərvətli və ultra yüksək sərvətli ailələrə diqqət yetirir, mürəkkəb vergi, əmlak, likvidlik və nəsil planlaşdırma ehtiyaclarını həll etmək üçün nəzərdə tutulmuş hərtərəfli maliyyə planlaşdırma və investisiya planlaşdırma strategiyaları təqdim edir. Davis dedi: “ Davis Executive Wealth -də etdiyimiz hər şey vədlərimizi yerinə yetirməyə və özümüzü ən yüksək xidmət standartlarına uyğunlaşdırmağa əsaslanır. Müştərilərimiz düşünülmüş planlaşdırma, intizamlı investisiya strategiyaları və işi sona çatdıran bir komanda gözləyirlər. Bu öhdəlik — bizim Davis Fərqi adlandırdığımız şey — ailələrə necə xidmət etdiyimizə və onlara sərvətlərini idarə etməyə, qorumağa və nəticədə ötürməyə kömək etməyimizə əsaslanır.” Davis Executive Wealth komandası investisiya idarəçiliyinə əsaslanan və hər bir müştərinin daha geniş maliyyə planı ilə məlumatlandırılan planlaşdırma yönümlü yanaşma tətbiq edir. Firma kapitalın qorunması, uzunmüddətli böyümə və çoxnəsilli planlaşdırmaya güclü diqqət yetirərkən, mürəkkəb əmlak və vergi məsələlərini həll etməyə kömək etmək üçün müştərilərin mühasibləri və vəkilləri ilə sıx əməkdaşlıq edir. Niyə LPL Strategic Wealth -i seçdilər? Komanda mürəkkəb, yüksək sərvətli müştərilərə xidmət göstərən məsləhətçiləri dəstəkləmək üçün nəzərdə tutulmuş təkmilləşdirilmiş xidmət modeli üçün LPL Strategic Wealth -i seçdi. Strategic Wealth sahibkarlığın azadlığını və çevikliyini əməliyyat və strateji cəhətdən inkişaf etməyə kömək etmək üçün əməli biznes xidmətləri və xüsusi dəstəklə birləşdirir. Davis dedi: “ Strategic Wealth açıq fərqləndirici idi. O, müştərilərimizin ehtiyacları və firmamızın istiqaməti ilə birbaşa uyğunlaşan təkmilləşdirilmiş dəstək səviyyəsi təklif edir. Model, xüsusilə vergi və əmlak məsələləri ətrafında mürəkkəb planlaşdırma həllərini necə təqdim etdiyimizdə rəqabət üstünlüyü təmin edir, eyni zamanda müştərilərimizə və biznesimizin davamlı böyüməsinə diqqət yetirməyə imkan verir.” LPL -in hərtərəfli sərvət idarəçiliyi platformasına və mürəkkəb resurslarına çıxış əldə etməklə yanaşı, Strategic Wealth məsləhətçiləri sadələşdirilmiş qiymətləndirmə, texnologiya və öz təcrübələrini başlatmaq üçün xüsusi dəstəyi əhatə edən inteqrasiya olunmuş xidmətdən faydalanırlar. Keçid başa çatdıqdan sonra, Strategic Wealth komandaları biznes strateqi, marketinq tərəfdaşı, CFO və inzibati köməkçi daxil olmaqla təcrübəli peşəkarlar komandası tərəfindən idarə olunan davamlı əməliyyat dəstəyi alırlar. Məsləhətçilərin bir əlaqə nöqtəsi, xüsusi komandası və mürəkkəb biznes məsələləri üçün müdafiə və layihə idarəçiliyinə prioritet çıxışı var ki, bu da onlara müştərilərinin davamlı ehtiyaclarına, təcrübələrinin mədəniyyətinə və təkamülünə diqqət yetirməyə imkan verir. LPL Financial -ın baş böyümə direktoru Marc Cohen dedi: “ Davis Executive Wealth -i LPL -ə qəbul etməkdən qürur duyuruq. Tim və komandası mürəkkəb ehtiyacları olan mürəkkəb investorlara xidmət göstərən yüksək intizamlı, müştəri yönümlü bir təcrübə qurmuşdur. LPL Strategic Wealth məhz Davis Executive kimi firmalar üçün nəzərdə tutulmuşdur – məsləhətçilərin mənalı dəyər təqdim etmək və inamla böyümək üçün ehtiyac duyduğu dəstək, resurslar və çeviklik dərinliyini təmin edir.” Əlaqədar Məsləhətçilər, LPL Financial -ın biznesinizi növbəti səviyyəyə qaldırmağa necə kömək edə biləcəyini öyrənin. LPL Financial haqqında LPL Financial Holdings Inc. (Nasdaq: LPLA) ABŞ -da ən sürətlə böyüyən sərvət idarəçiliyi firmalarından biridir. Maliyyə məsləhətçisi vasitəçiliyi ilə bazarda lider olaraq, LPL 32.000-dən çox maliyyə məsləhətçisini və təxminən 1.100 maliyyə institutunun sərvət idarəçiliyi təcrübələrini dəstəkləyir, təxminən 8 milyon Amerikalı adından təxminən 2.3 trilyon dollar broker və məsləhət aktivlərinə xidmət göstərir və onları saxlayır. Firma geniş çeşiddə məsləhətçi əlaqə modelləri, investisiya həlləri, fintech alətləri və təcrübə idarəçiliyi xidmətləri təqdim edir, məsləhətçilərin və institutların inkişaf edən biznesləri idarə etmək üçün ehtiyac duyduqları biznes modelini, xidmətləri və texnologiya resurslarını seçmək üçün çevikliyə malik olmasını təmin edir. LPL haqqında əlavə məlumat üçün lpl.com saytına daxil olun. Qiymətli kağızlar və məsləhət xidmətləri qeydiyyatdan keçmiş investisiya məsləhətçisi və broker-diler, FINRA/SIPC üzvü LPL Financial LLC (“LPL Financial”) vasitəsilə təklif olunur. Davis Executive Wealth və LPL Financial ayrı-ayrı qurumlardır. Bu ünsiyyət boyunca “maliyyə məsləhətçiləri” və “məsləhətçilər” terminləri LPL Financial ilə əlaqəli qeydiyyatdan keçmiş nümayəndələrə və/və ya investisiya məsləhətçisi nümayəndələrinə istinad etmək üçün istifadə olunur. Biz müntəzəm olaraq veb saytımızın “ İnvestor Əlaqələri ” və ya “ Mətbuat Buraxılışları ” bölməsində səhmdarlar üçün vacib ola biləcək məlumatları açıqlayırıq. *Dəyər 2025-ci ilin sonundan LPL -ə verilən aktiv və holdinq detallarına əsasən təxmin edilmişdir. Media Əlaqə: Media.relations@LPLFinancial.com İzləmə # 1105947