Müstəqil məsləhətçi, Commonwealth təcrübəsi ilə Summit -in güclü mədəni uyğunluğunu əsas gətirərək, Commonwealth -də təxminən on il işlədikdən sonra Cetera -nın Summit icmasına qoşulur. SAN DİEQO, 20 may 2026 /PRNewswire/ -- Cetera , maliyyə məsləhətçisi Mark Yatrosu və onun Miçiqan da yerləşən, təxminən 176 milyon dollar dəyərində AUA1-ə nəzarət edən Allegiant Wealth Strategies şirkətini qarşılayır. O, müstəqil broker-diler mənzərəsini bir illik hərtərəfli qiymətləndirdikdən sonra Cetera -nın Summit Financial Networks icmasına qoşulmazdan əvvəl təxminən on il Commonwealth Financial Network ilə əlaqəli olub. Mark Yatros dörd nəfərlik, tam lisenziyalı Allegiant Wealth Strategies komandasını Cetera -ya gətirir. Allegiant Wealth Strategies , əsasən təqaüdçü müştəri bazasına xidmət edən, etibarlı gəlir əldə etməyə və uzunmüddətli maliyyə təhlükəsizliyini idarə etməyə yönəlmiş tam xidmət göstərən məsləhət praktikasıdır. O, dörd nəfərlik, tam lisenziyalı komandaya rəhbərlik edir və öz praktikasına 35 illik sənaye təcrübəsi gətirir – bu müddət ərzində o, hər etdiyi işin əsası kimi təsvir etdiyi dərin, müştəri-birinci fəlsəfəsini mənimsəyib. Bir çox Commonwealth məsləhətçiləri kimi, o da LPL -in Commonwealth -i alması elan edildikdən sonra broker-diler əlaqəsini yenidən qiymətləndirdi. Onun üçün qərar sadə prioritetlər toplusuna əsaslanırdı: fərdi xidmət, əlçatanlıq və həmfikir peşəkarlar icması. Yatros dedi: “ Commonwealth son dərəcə məsləhətçi yönümlü idi və kiçik firma hissi var idi. Təcrübəmə görə, broker-dilerlər böyüdükcə, biznesinizi dəstəkləmək üçün ən vacib insanlardan daha da uzaqlaşırsınız. Mən əvvəllər başqa bir böyük firmada olmuşam və o struktura qayıtmaq istəmirdim.” O, qərar verməzdən əvvəl bir il ərzində bir neçə broker-dilerlə araşdırma aparıb və danışıqlar aparıb. Onun nəticəsi aydın idi – məsləhətçi yönümlülüyü və çeviklik, məsələn, saxlama və klirinq üçün Fidelity -nin NFS-ni saxlamaq, Cetera və Summit -i cəlbedici seçim etdi. Yatros dedi: “ Summit , Commonwealth -ə ən yaxın tapdığım yerdir. Cetera və Summit ilə əsas cəlbedicilik, (icma lideri) Marshall Leeds -ə zəng etsəm, telefonunu götürəcəyini və mənə lazım olan hər şeydə kömək edəcəyini bilmək idi və o, mənim kim olduğumu bilir. Bu, Summit -i fərqləndirən şeydir.” Xidmət səviyyələrindən əlavə, o, Summit -in seçici, üzvlük tipli mədəniyyətinə cəlb olundu, bu da onun dediyinə görə, Commonwealth -i xüsusi edən şeyə birbaşa paraleldir. Yatros dedi: “ Commonwealth -in əsas cəlbediciliklərindən biri onun üzvlük kimi olması idi – hər kəs ora daxil ola bilməzdi. Yalnız ən yaxşı məsləhətçilərə Commonwealth -in bir hissəsi olmağa icazə verilirdi və bunun bir səbəbi var idi. Cetera , Summit ilə eyni şeyi etdi və mən onlarla əlaqəli olmaq istəyirəm.” O, həmçinin müstəqilliyi və çevikliyi qorumağın axtarışında danışıqlar mövzusu olmadığını vurğuladı. Commonwealth -də illər keçirdikdən sonra, o, mega-firmanın miqyası müqabilində əlçatanlığı və rəhbərliyə birbaşa əlaqəni qurban vermək istəmirdi. O dedi: “Bu, çevikliyimizi, müstəqilliyimizi və 30,000 və ya 40,000 digər məsləhətçidən çox səs-küy olmadan eşidilmək qabiliyyətimizi qorumaqla bağlı idi.” Yatros komandasını qarşılayan Cetera Advisor Channel Leader Tom Halloran dedi: “ Mark , Summit -in qurulduğu məsləhətçi növünü – təcrübəli, müştəri yönümlü və işi düzgün şəkildə görməyə dərindən sadiq olan məsləhətçini təcəssüm etdirir. Onun Commonwealth -dəki təcrübəsi və fərdi xidmətə və əlçatanlığa verdiyi əhəmiyyət, Summit -in mədəniyyətinin əsas mahiyyəti ilə mükəmməl uyğunlaşır. Biz Mark -ın icmamızın bir hissəsi olmasından qürur duyuruq və onu və komandasını uzunmüddətli dəstəkləməyi səbirsizliklə gözləyirik.” Cetera haqqında Cetera Financial Group (Cetera) , müstəqil məsləhətçiləri və qurumları fərdi dəstək, çevik əlaqə modelləri və tam həllər ilə gücləndirən aparıcı maliyyə məsləhətçisi Wealth Hub -dır. Təxminən 12,000 maliyyə peşəkarı və qurumuna ev sahibliyi edən Cetera -nın çoxkanallı ekosistemi, maliyyə peşəkarlarına öz bizneslərini öz şərtləri ilə böyütməyə, miqyaslandırmağa və ya keçid etməyə imkan verir. Ənənəvi IBD-lərdən fərqli olaraq, Cetera müasir texnologiyanı, inteqrasiya olunmuş sərvət həllərini və icma yönümlü mədəniyyəti birləşdirərək əsl seçim təklif edir. Cetera -nın beş kanallı modeli və uzunmüddətli məsləhətçi dəyərinə sadiqliyi, ardıcıl, təkrarlana bilən böyümə üçün miqyaslana bilən bir plan təqdim edir. 31 mart 2026-cı il tarixinə, Cetera firmaları təxminən 630 milyard dollar dəyərində idarə olunan aktivlərə və 296 milyard dollar dəyərində idarə olunan aktivlərə nəzarət edir. Onun Müştəri Səsi proqramı 40,000 -dən çox məsləhətçi rəyini, 40,000 -dən çox beşulduzlu reytinqi toplayıb və Cetera -ya 5 baldan 4.8 məmnuniyyət balı verib. Daha çox məlumat üçün www.cetera.com saytına daxil olun və LinkedIn , Instagram , Facebook , YouTube və X -də Cetera -nı izləyin. Cetera Financial Group (Cetera) , FINRA/SIPC üzvü olan müstəqil pərakəndə firmalar şəbəkəsidir: Cetera Advisors LLC ; Cetera Wealth Services, LLC (əvvəllər Cetera Advisor Networks kimi tanınırdı); Cetera Investment Services LLC ( Cetera Financial Institutions və ya Cetera Investors kimi bazara çıxarılır); və Cetera Financial Specialists LLC . Qiymətli Kağızlar və Birja Komissiyası nda investisiya məsləhətçisi kimi qeydiyyatdan keçmiş qurumlar arasında Cetera Investment Management LLC və Cetera Investment Advisers LLC var. Cetera -nın əsas ofisi 655 W. Broadway, 11th Floor, San Diego, CA 92101 ünvanında yerləşir. Avantax Planning Partners, Inc. , Aretec Group, Inc. daxilində SEC qeydiyyatlı investisiya məsləhətçisidir. (dba Cetera Holdings , CFG -nin filialı). Bütün istinad edilən qurumlar ümumi mülkiyyət altındadır. Cetera , investisiya məhsulları və xidmətlərini yalnız öz nümayəndələri vasitəsilə təqdim edir. Cetera vergi və ya hüquqi məsləhət verməsə də, vergi, mühasibat və ya hüquqi xidmətlərə nəzarət etməsə də, Cetera nümayəndələri bu xidmətləri öz müstəqil xarici biznesləri vasitəsilə təklif edə bilərlər. Bu məlumat vergi və ya hüquqi məsləhət kimi nəzərdə tutulmayıb. 1Dəyər, 6 yanvar 2026-cı il tarixinə aktivlər üzrə Cetera -ya verilən məlumatlara əsasən təxmini hesablanıb. 2 Summit Financial Networks , Cetera Wealth Services, LLC -nin bir regionudur. FINRA/SIPC üzvü olan Cetera Wealth Services, LLC vasitəsilə təklif olunan qiymətli kağızlar. Qeydiyyatlı investisiya məsləhətçisi olan Cetera Investment Advisers LLC vasitəsilə təklif olunan məsləhət xidmətləri. Cetera , adı çəkilən digər qurumlardan ayrı mülkiyyət altındadır. MƏNBƏ Cetera Financial Group