Investing.com -- Roth Capital Partners , SailPoint, Inc. üçün 'Al' reytinqi və 19 dollarlıq 12 aylıq qiymət hədəfi ilə əhatə dairəsini başlatdı. Buna səbəb şirkətin şəxsiyyət idarəetməsi və administrasiyasında (IGA) liderliyi, sürətlənən böyümə tendensiyaları və süni intellekt ilə bulud miqrasiyası ilə bağlı genişlənən imkanlar göstərilib. Mayın 20-də dərc olunan hesabatda SailPoint -in təxminən 2028-ci maliyyə ili üçün müəssisə dəyərinin satışlara nisbəti 7x olaraq qiymətləndirilir və səhmin kiber təhlükəsizlik sahəsindəki rəqiblərinə nisbətən endirimli qiymətlə ticarət etdiyi iddia edilir. Roth analitikləri şirkətin cari illik təkrarlanan gəlir (ARR) sürətinin təxminən 1 milyard dollar olduğunu, bunun isə təxminən 55 milyard dollarlıq əlçatan bazara nisbətən az olduğunu qeyd etdilər. Roth , SailPoint üçün bir neçə uzunmüddətli katalizatoru vurğuladı, o cümlədən köhnə yerli şəxsiyyət sistemlərindən SaaS platformalarına miqrasiya, maşın şəxsiyyətlərinin və AI agentlərinin artan qəbulu və qonşu şəxsiyyət təhlükəsizliyi məhsullarına genişlənmə. Analitiklər bildirdilər ki, agent AI şəxsiyyət təhlükəsizliyi satıcıları üçün əsas bir dəstək ola bilər, çünki müəssisə daxilində yerləşdirilən hər bir AI agenti idarəetmə və giriş nəzarətləri tələb edir. SailPoint artıq maşın şəxsiyyətlərini, botları və xidmət hesablarını idarə edir ki, bu da onu bu tendensiyadan faydalanmaq üçün yaxşı mövqeyə gətirir. Roth həmçinin SailPoint -in mövcud müştəri bazasında əhəmiyyətli miqrasiya imkanına diqqət çəkdi. Köhnə daimi lisenziya tətbiqlərindən SailPoint -in SaaS təkliflərinə keçən müştərilər tez-tez iki-üç dəfə daha yüksək ARR yaradırlar ki, bu da təxminən 1 milyard dollarlıq gəlir imkanı yarada bilər. Hesabata görə, SailPoint -in xalis yeni ARR (NNARR) artımı iki il ardıcıl olaraq sürətlənib – 2024-cü maliyyə ilində təxminən 11%-dən 2025-ci maliyyə ilində 21%-ə, daha sonra 2026-cı maliyyə ilində 27%-ə yüksəlib. Roth bildirdi ki, onun əhatə dairəsindəki heç bir digər kiber təhlükəsizlik şirkəti eyni dövrdə oxşar NNARR sürətlənməsi nümayiş etdirməyib. Satış məhsuldarlığı da davamlı olaraq yaxşılaşıb, şirkətin NNARR -in satış və marketinq xərclərinə nisbəti 2024-cü maliyyə ilində 0.57-dən 2026-cı maliyyə ilində 0.63-ə yüksəlib. SailPoint 2026-cı maliyyə ilini təxminən 3,235 müştəri ilə başa vurub, bunlardan təxminən 125-i illik 1 milyon dollardan çox ARR yaradır. Şirkətin SaaS biznesi 2026-cı maliyyə ilinin sonuna qədər ARR -in təxminən 66%-ni təşkil edib ki, bu da 2023-cü maliyyə ilindəki təxminən 51%-dən yüksəkdir. Roth , SailPoint -in gəlirinin 2027-ci maliyyə ilində təxminən 1.27 milyard dollara yüksələcəyini, illik 18% artacağını, ARR -in isə təxminən 1.37 milyard dollara çatacağını proqnozlaşdırır. Firma, şirkətin 2027-ci maliyyə ili üçün rəsmi ARR artım proqnozunun təxminən 21% olduğunu mühafizəkar hesab edir və 23%–24% artım istiqamətində yüksəliş görür. Əlaqəli məqalələr Roth Capital , SailPoint, Inc. üçün 'Al' reytinqi ilə əhatə dairəsini başlatdı