Agentliklər 3.3%-dən 24.6%-ə qədər qazanc əldə edir. Qeyri-müəyyən bazar ssenariləri fonunda sxemlər populyarlaşır. Mumbay : Sadəcə hər hansı bir çoxaktivli bölgü fonduna sərmayə qoymağın qəti qazanma strategiyası olduğunu düşünən investorlar üçün keçən il reallıq yoxlaması oldu. Səhmlər, borc, qiymətli metallar, beynəlxalq səhmlər, REITs və InvITs -i əhatə edən bölgülərlə hər cür hava şəraitinə uyğun məhsul kimi təqdim edilən bu kateqoriyadan əldə olunan gəlirlər, ValueMetrics Technologies -in məlumatlarına görə, keçən il 3.3%-dən 24.6%-ə qədər dəyişmişdir ki, bu da performanslardakı kəskin fərqi əks etdirir. Çoxaktivli bölgü fondlarının populyarlığı keçən il kəskin şəkildə artdı, kateqoriyanın aktivləri bir il əvvəlki ₹1.13 lakh crore -dan ₹1.87 lakh crore -a yüksəldi, çünki dəyişkən səhmlər və qızıl və gümüşdəki güclü, lakin qeyri-sabit performanslar investorları aktiv bölgüsünü fond menecerlərinə buraxmağa vadar etdi. Bu fondlar səhm, sabit gəlir və qiymətli metallara minimum 10% ayırmağa borcludur, lakin gəlirlərdəki kəskin fərq göstərir ki, performans kateqoriyanın özündən daha az, pul menecerlərinin aktiv bölgüsü qərarlarını düzgün verib-verməməsindən daha çox asılıdır. Qızıl və gümüşə daha yüksək bölgüsü olanlar zirvəyə çıxdılar. Kotak Multi Asset Allocation , Quant Multi Asset Allocation , DSP Multi Asset Allocation , HSBC Multi Asset Allocation və Bandhan Multi Asset Allocation keçən ilin ən yaxşı performans göstərənləri arasında idi. Qarşıdakı ildə, səhm bazarlarının pul menecerlərini yenidən sınaqdan keçirəcəyi gözlənilir, onların çətinliyi əyridən öndə qalmaq olacaq. Axis Mutual Fund -ın baş investisiya direktoru R Sivakumar deyir: "Aktiv sinifləri arasında taktiki keçid etmək, müddəti aktiv şəkildə idarə etmək və bazar kapitallaşmaları və sektorlar üzrə səhmlər daxilində seçici mövqe tutmaq vacib olaraq qalacaq." Məsələn, Sivakumar hesab edir ki, böyük kapitallı şirkətlər qiymətləndirmə baxımından nisbətən daha cəlbedici olsa da, orta və kiçik kapitallı seqmentlərdə qazanc artımı daha yaxşı olaraq qalır ki, bu da geniş əsaslı bazar görünüşü əvəzinə seçici bahislər etməyi kritik edir. Kateqoriyadakı ən yaxşı sxemlərin səhm məruz qalması onların AUM -nin 36%-dən 73%-ə qədərində idi, borc və arbitraja ayrılan vəsaitlər isə 14% ilə 41% arasında idi ki, bu da fond evləri arasında aktiv bölgülərindəki fərqi vurğulayır.