Bazarda investorların yaddaş səhmlərinin güclü performansından sonra ehtiyatlı olmaları barədə çoxlu söhbətlər gedir, baxmayaraq ki, sektordakı səhmlər hələ də ucuz qiymətləndirmələrlə ticarət olunur. Bunun səbəbi odur ki, tarixi olaraq, həm DRAM , həm də NAND (flash) bazarları çox böyük yüksəliş və eniş dövrləri ilə yüksək dərəcədə dövri olmuşdur. Lakin, Appaloosa Management -in tanınmış milyarder investoru David Tepper -in birinci rübdə sektora məruz qalmasını artırması, həm Sandisk (NASDAQ: SNDK) , həm də Micron Technology (NASDAQ: MU) səhmlərini alması diqqətəlayiqdir. Micron , Tepper -in Amazon -dan sonra ikinci ən böyük mövqeyidir və birinci rübdə o, səhmlərini 11% artırıb. Bu arada, Sandisk yeni bir mövqe idi və onun portfelinin təxminən 3% -ni təşkil edirdi. Əslində, bu, rübdə onun yeganə yeni mövqeyi idi. AI dünyanın ilk trilyonerini yaradacaqmı? Komandamız bu yaxınlarda Nvidia və Intel -in hər ikisinin ehtiyac duyduğu kritik texnologiyanı təmin edən, "Əvəzolunmaz Monopoliya" adlanan az tanınan bir şirkət haqqında hesabat yayımladı. Davam edin » Gəlin Tepper -in güclü yüksəlişlərdən sonra belə yaddaş səhmlərinə niyə cəlb olunduğuna baxaq. Sandisk : NAND -ın təmiz oyunçusu Sandisk , keçən il Western Digital -dən ayrıldıqdan sonra bazarın yeganə təmiz NAND (flash) yaddaş istehsalçısıdır. Şirkət süni intellekt (AI) ilə əlaqəli artan tələbatdan və NAND təchizat məhdudiyyətlərindən faydalanıb ki, bu da NAND qiymətlərini yüksəldib. NAND , qeyri-uçucu bir yaddaş növüdür, yəni enerji kəsildikdə belə məlumatlarını saxlayır. O, enerji mənbəyinə qoşulmadıqda məlumatlarını itirən uçucu DRAM -dan daha yavaşdır. Beləliklə, NAND uzunmüddətli məlumat saxlamaq üçün istifadə olunur, DRAM isə qısamüddətli, müvəqqəti saxlama üçün istifadə olunur. NAND bazarı pandemiya dövründə böyük bir yüksəliş yaşadı, çünki evlərinə qapanan insanlar elektronika satışlarında böyük bir artıma səbəb oldular. Lakin, bu, tələbatın irəli çəkilməsinə səbəb oldu və pandemiya bitdikdən sonra flash yaddaş bazarı şirkətlərin mənfi ümumi marjalara sahib olduğu nöqtəyə qədər çökdü. Bu, böyük yaddaş istehsalçılarının NAND istehsalını azaltmasına və resurslarının daha çoxunu DRAM bazarına yönəltməsinə səbəb oldu. AI səbəbindən bu bazarın yüksəlişi ilə NAND təchizatı yavaş-yavaş bərpa olunur, eyni zamanda AI təlimi üçün təlim məlumatlarını saxlamaq üçün böyük solid-state disklərə (SSD) ehtiyac duyulur. Bu dinamika NAND qiymətlərinin artmasına, böyük gəlir artımına və Sandisk üçün ümumi marjaların şişməsinə səbəb olub. Citigroup bu yaxınlarda NAND saxlama qiymətlərinin bu il 186% artacağını, SSD qiymətlərinin isə daha da yüksələcəyini gözlədiyini bildirdi.