Bu günün aparıcı texnologiya investorlarından biri Tiger Global -dan Çeyz Koulman dır və milyarder hedcinq fondu meneceri birinci rübdə üç yarımkeçirici səhminə pul yatırmaqla məşğul idi. Süni intellekt ( AI ) infrastruktur bazarının sürətlə böyüməsi ilə bu, hələ də ən yaxşı böyümə səhmlərini tapmaq üçün əla yerdir. Rübdə Koulman Nvidia (NASDAQ: NVDA ), Broadcom (NASDAQ: AVGO ) və Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM ) şirkətlərindəki onsuz da böyük holdinqlərini artırdı. Hər üç səhm onun ən yaxşı 10 holdinqi arasındadır, Nvidia ən yüksək yerdədir. Alphabet -dən sonra 2-ci yerdə, holdinqlərinin 9.2% -ni təşkil edir; TSMC 4-cü yerdə, 8.2% mövqe ilə; və Broadcom 7-ci yerdə, portfelinin 4.9% -ni təşkil edir. AI dünyanın ilk trilyonerini yaradacaqmı? Komandamız Nvidia və Intel -in hər ikisinin ehtiyac duyduğu kritik texnologiyanı təmin edən, “Əvəzolunmaz Monopoliya” adlanan az tanınan bir şirkət haqqında hesabat yayımladı. Davam et » Gəlin Koulman ı bu adlara nəyin cəlb edə biləcəyinə və niyə onların hələ də möhkəm alış kimi göründüyünə baxaq. 1. Nvidia : LLM təlim lideri Nvidia , xüsusilə AI model təlimi üçün AI infrastrukturunda dominant addır. Şirkət bu sahədə CUDA proqram platforması vasitəsilə geniş bir sədd yaratmışdır, hansı ki, erkən AI tədqiqat laboratoriyalarında yerləşdirilmişdir və nəticədə əksər fundamental AI kodları onun qrafik emal vahidləri ( GPU -lar) üçün yazılır və optimallaşdırılır. Böyük dil modeli ( LLM ) təlim bazarı onun əsas gəlir mənbəyi olaraq qalacaq, lakin o, həmçinin nəticə çıxarma və agent AI üçün də yaxşı mövqedədir. Groq və onun dil emal vahidlərini ( LPU -lar) “əldə etməsi” yaddaş intensiv nəticə çıxarma bazarına hücum etməsinə kömək edir, eyni zamanda agent AI üçün vacib olan öz mərkəzi emal vahidlərini ( CPU -lar) də inkişaf etdirmişdir. Şirkətin həmçinin güclü şəbəkə portfeli var. Ümumilikdə, Nvidia özünü sakitcə bir çip istehsalçısından, təlim, nəticə çıxarma və agent AI daxil olmaqla, xüsusi AI tapşırıqları üçün nəzərdə tutulmuş müştərilərə tam server həlləri təqdim edə bilən tam AI infrastruktur oyunçusuna çevirmişdir. Bu, onu möhkəm bir alış edir. 2. Broadcom : Xüsusi çip çempionu Broadcom çip sektorunda sürətlə ən vacib şirkətlərdən birinə çevrilir. Tətbiqə xüsusi inteqrasiya olunmuş sxem ( ASIC ) texnologiyasında lider olaraq, Alphabet -ə yüksək qiymətləndirilən Tensor Processing Units ( TPU -lar) hazırlamaqda kömək etdi. Alphabet -in məlumat mərkəzlərinə böyük xərclər çəkməsi və şirkətin bəzi seçilmiş müştərilərə birbaşa Broadcom -dan TPU -lar sifariş etməyə başlaması ilə bu, böyük bir fürsətdir. Eyni zamanda, digər hiperskalatorlar (böyük məlumat mərkəzlərinin sahibləri) da öz xüsusi çiplərini, xüsusilə nəticə çıxarma üçün inkişaf etdirmək üçün Broadcom -a müraciət edirlər. ASIC -lər GPU -ların çevikliyinə malik olmasa da, bu sərt naqilli çiplər, xüsusilə nəticə çıxarma ilə daha az enerji sərf etdikləri üçün tez-tez daha sərfəli olurlar. Broadcom bunu təkcə 2027-ci maliyyə ilində 100 milyard dollardan çox bir fürsət kimi görür.