Suzlon Energy Ltd səhmləri çərşənbə axşamı günü diqqət mərkəzində olub, çünki yüksək digər xərclər bərpa olunan enerji həlləri təminatçısının mart rübü nəticələrinə təsir edib, satışlarda sağlam artıma baxmayaraq xalis mənfəət 6 faiz azalaraq 1,114 kror rupiyə düşüb. Dördüncü rübün gəlirlərindən sonra brokerlər əsasən Suzlon Energy səhmləri üçün 55-75 rupi aralığında hədəf qiymətləri təklif ediblər. Centrum Broking səhm üçün 75 rupi hədəf verib. UBS və Investec hər biri səhm üçün 72 rupi hədəf təklif edərək, 'Al' reytinqlərini qoruyublar. ICICI Securities , JM Financial və MOFSL hər biri 65 rupi hədəf qiyməti ilə 'Al' çağırışlarını saxlayıblar. Ambit Capital -ın 60 rupi hədəf təklif etdiyi, Nuvama -nın isə səhmin hədəf qiymətini səhm başına 55 rupi olaraq müəyyənləşdirdiyi bildirilir. Centrum Broking hesab edir ki, Hindistan ın külək enerjisi gücünün artması və quraşdırılmış baza ilə birlikdə xidmət gəlirlərinin miqyasının genişlənməsi ilə Suzlon davamlı gəlirlilik artımı və pul axını yaratmaq üçün yaxşı mövqedədir. Bu, Suzlon -un dördüncü rüb performansını qarışıq adlandırsa da belədir. Buna baxmayaraq, o hesab edir ki, Suzlon -un güclü icra sürəti, genişlənən istehsal miqyası, yüksək marjalı xidmət annuitet bazası və daxili külək OEM -lərini dəstəkləyən əlverişli siyasət küləkləri onu Hindistan ın bərpa olunan enerji keçidinin əsas faydalanıcısı kimi mövqeləndirir. " Hindistan ın külək qurğularının çoxillik yüksəliş dövrünə girməsi və hibrid bərpa olunan enerji tələbatının artması ilə Suzlon dönüş hekayəsindən struktur artım platformasına keçir. Bundan əlavə, Suzlon -un xalis nağd balansı və yaxşılaşdırılmış dövriyyə kapitalı intizamı maliyyə dayanıqlığını artırır və davamlı artımı dəstəkləyir," Centrum bildirib. ICICI Securities bildirib ki, Suzlon Energy 2028-ci maliyyə ilinə qədər 50 faiz EPC payını hədəfləyir ki, bu da icra nəzarətini və marja keyfiyyətini yaxşılaşdıra bilər. Bu brokerlik qeyd edib ki, 2.1 GVt -ı əhatə edən Andhra Pradeş inkişaf hüquqlarının bərpası icra boru kəmərinə kömək edə bilər, 775 MVt FDRE tarifinin yekunlaşmasını gözləyir və 1,325 MVt EPC müqavilələri kimi monetizasiya edilməsi planlaşdırılır. "971 MVt dəyərində külək turbinləri artıq quraşdırılıb, lakin istismara verilməsini gözləyir, 2027-ci maliyyə ilində istismara verilmədə əhəmiyyətli irəliləyiş ola bilər. 'Al' reytinqini saxlayırıq," o bildirib. Nuvama bildirib ki, Suzlon Energy -nin dördüncü rüb icrası 875 MVt təxmininə qarşı 830 MVt olub, Ebitda marjası isə 17.7 faiz təxmininə qarşı 17.5 faiz təşkil edib. Bu, DTA düzəlişləri sayəsində mənfəətin gözləntilərə uyğun olmasına səbəb olub. Nuvama qeyd edib ki, Suzlon Energy rəhbərliyi PSU sifarişlərinin icrası və gecikmiş istismara verilmə səbəbindən dövriyyə kapitalı gərginliyini vurğulayıb, eyni zamanda növbəti iki ildə icra artımı ilə bağlı qəti mövqe bildirməyib, miqyasın yaxşılaşdırılmış EPC qarışığı və ixrac imkanları vasitəsilə artacağı gözlənilir. " Suzlon Energy keçmiş zərərlər üzrə əlavə 3,000–3,500 kror rupi DTA yaradılmasını gözləyir. Biz 2027-ci maliyyə ili/2028-ci maliyyə ili EPS -i (2 faiz/4 faiz) azaldırıq, çünki dövriyyə kapitalı gərginliyi üzrə faiz xərclərini artırırıq. 30x 2028-ci maliyyə ili ( WTG + F&F EPS ) üstəgəl O&M -in DCF -inə əsaslanaraq, dəyişməz 55 rupi hədəfi ilə 'Saxla' reytinqinə endiririk (gələcək görünürlüyün məhdud olması səbəbindən). Səhm 29x 2028-ci maliyyə ili EPS ilə ticarət edir," Nuvama bildirib. Suzlon -un dördüncü rüb gəliri MOFSL -in təxminindən 7 faiz, Ebitda isə 5 faiz aşağı olub, lakin mənfəət təxminlərini 20 faiz üstələyib. Suzlon Energy əsas KPI -lər üzrə 2026-cı maliyyə ili üçün illik 60 faiz artım hədəfini yerinə yetirib. Yeni sifarişlər və icra 2027-ci maliyyə ilində əsas sürücülər olacaq, MOFSL bildirib.