HAMILTON, Bermuda , 26 may 2026-cı il /PRNewswire/ -- ( NYSE və Euronext Oslo Bors: BORR ) (" Borr Drilling " və ya "Şirkət") bu gün elan etdi ki, o, Maliyyələşdirmə Əməliyyatında (aşağıda müəyyən edildiyi kimi) təqdim olunan nağd puldan, habelə mövcud nağd puldan istifadə edərək, Şirkətin tam mülkiyyətində olan törəmə şirkəti Borr IHC Limited (bundan sonra "Emitent") və onun müəyyən digər törəmə şirkətləri tərəfindən buraxılmış aşağıdakı cədvəldə göstərilən borc qiymətli kağızlarını (ümumilikdə "Qeydlər") nağd pulla almaq üçün tender təkliflərinə başlayıb. Bu elanda istifadə olunan, lakin başqa cür müəyyən edilməmiş kapitallaşdırılmış terminlər Bəyanatda onlara verilən mənalara malik olacaqdır. Qeydlər CUSIP / ISIN Nömrələri Buraxılmış Orijinal Əsas Məbləğ Ödənilməmiş Əsas Məbləğ Faktoru ABŞ Xəzinədarlıq İstinad Qiymətli Kağızı Blomberg İstinad Səhifəsi Tender Təklifi Əvəzi Erkən Tender Ödənişi (Razılıq Ödənişi daxil olmaqla) Sabit Spread Ümumi Əvəz (1) (2) (2)(3)(4) (3) (2)(3)(4) 10.000% Senior Secured Notes Due 2028 Qayda 144A: 100018 AA8 /US100018AA89Qayda S: G1467F AA1 / USG1467FAA15 $1,380,696,000.00 $1,128,129,659.88 0.81707317 2.000% UST 15 noyabr 2026-cı il tarixinə FIT3 (5) $50.00 +50 (5) 10.375% Senior Secured Notes Due 2030 Qayda 144A: 100018 AB6 / US100018AB62 Qayda S: G1467F AB9 / USG1467FAB97 $877,094,000.00 $770,650,554.20 0.87864078 N/A N/A $1,010.00 $50.00 N/A $1,060.00 (6) 22 may 2026-cı il tarixinə. 2030-cu il Qeydləri üçün bu, onların amortizasiyasını əks etdirmək üçün tənzimlənmiş 2030-cu il Qeydlərinin ümumi əsas məbləğini əks etdirir. 2028-ci il Qeydləri üçün bu, onların amortizasiyasını əks etdirmək üçün tənzimlənmiş 2028-ci il Qeydlərinin ümumi əsas məbləğini əks etdirir. Hər bir Qeydlər seriyası üçün faktor, surəti həmin qiymətli kağızlar seriyasının ödənilməmiş əsas məbləğini, məxrəci isə həmin qiymətli kağızlar seriyasının hazırkı ödənilməmiş əsas məbləğini təmsil edən kəsri (8 onluq rəqəmə yuvarlaqlaşdırılmış onluq kimi ifadə edilmiş) təmsil edən rəqəmdir ("Faktor"). Tender Təklifi Əvəzi və ya Ümumi Əvəz, tətbiq olunduğu kimi, yuxarıdakı cədvəldə göstərilən məbləğin Qeydlərin qismən amortizasiyasını əks etdirən tətbiq olunan Faktorla vurulması ilə müəyyən ediləcəkdir. Satınalma üçün etibarlı şəkildə təklif edilmiş və qəbul edilmiş hər $1,000 orijinal əsas məbləğli Qeydlər üçün və tətbiq olunan Sahibin Razılığını verdiyi hallarda. Erkən Tender Ödənişi hər $1,000 orijinal əsas məbləğli Qeydlər üçün $2.50 Razılıq Ödənişini əhatə edir. Erkən Tender/Razılıq Son Tarixinə qədər və ya bu tarixdə Qeydlərini etibarlı şəkildə təklif edən və bununla da Razılıqlarını verən Sahiblər (və həmin Qeydləri etibarlı şəkildə geri çəkməyən və buna görə də əlaqəli Razılıqları etibarlı şəkildə ləğv etməyən) həmin Qeydlər üçün hər $1,000 orijinal əsas məbləğli Qeydlər üçün $2.50 Razılıq Ödənişini almaq hüququna malik olacaqlar, hətta 2030-cu il Qeydləri üçün Tender Təklifi çərçivəsində pro-rata əsasında daha kiçik əsas məbləğli 2030-cu il Qeydləri satınalma üçün qəbul edilsə belə. Yığılmış Faizlər istisna edilir, bu, Tender Təklifi Əvəzinə və ya Ümumi Əvəzə əlavə olaraq ödəniləcəkdir. Etibarlı şəkildə təklif edilmiş 2028-ci il Qeydləri üçün Ümumi Əvəz, Diler Meneceri və Tələb Agentinin (burada müəyyən edildiyi kimi) bu Bəyanatda təsvir olunan şəkildə, yuxarıda göstərilən sabit spreadə ("Sabit Spread") əlavə olaraq, Bloomberg Bond Trader FIT3 səhifələr seriyasında ("İstinad Səhifəsi") Nyu York vaxtı ilə səhər saat 10:00-da, burada "Qiymət Müəyyənləşdirmə Tarixi" adlandırılan tarixdə, yuxarıda göstərilən ABŞ Xəzinədarlıq İstinad Qiymətli Kağızının ("İstinad Qiymətli Kağızı") bid-side qiymətinə əsaslanan gəlirliliyə ("İstinad Gəlirliliyi") istinadla müəyyən ediləcəkdir, bu, Erkən Tender Ödənişini (Razılıq Ödənişi daxil olmaqla) əhatə edir. 2030-cu il Qeydləri üçün Ümumi Əvəz Erkən Tender Ödənişini (Razılıq Ödənişi daxil olmaqla) əhatə edir. Tender Təklifi (aşağıda müəyyən edildiyi kimi) 26 may 2026-cı il tarixli Satınalma Təklifi və Razılıq Tələbi Bəyanatında (vaxtaşırı dəyişdirilə və ya əlavə edilə bilər, "Bəyanat") göstərilən şərtlər və müddəalar əsasında, Maliyyələşdirmə Əməliyyatı (aşağıda müəyyən edildiyi kimi) tərəfindən təmin edilən və mövcud nağd pulla birlikdə nağd pulla satınalma təklifindən ibarətdir: (i) ödənilməmiş 10.000% Senior Secured Notes due 2028 -in (" 2028-ci il Qeydləri ") hər hansı və bütün hissəsi və (ii) 10.375% Senior Secured Notes Due 2030 -un (" 2030-cu il Qeydləri ") $447,317,000.00 -a qədər ümumi orijinal əsas məbləği ("Maksimum 2030-cu il Qeydləri Tender Məbləği"). Biz həmçinin Maliyyələşdirmə Əməliyyatı tərəfindən təmin edilən və ya mövcud nağd pullardan Yığılmış Faizləri (aşağıda müəyyən edildiyi kimi) və əlaqəli xərcləri ödəmək üçün istifadə edə bilərik. Biz Qeydləri almaq üçün bu təklifi və potensial Artırılmış Təklifi (aşağıda müəyyən edildiyi kimi) "Tender Təklifi" adlandırırıq. Tender Təklifi və Razılıq Tələbi, digər şeylərlə yanaşı, Maliyyələşdirmə Şərtinin (Tender Təklifi və ya Razılıq Tələbi və ya hər ikisi ilə əlaqədar) yerinə yetirilməsi və ya ondan imtina edilməsi şərtinə tabedir. "Maliyyələşdirmə Şərti" Emitent və Delaware məhdud məsuliyyətli şirkəti və Emitentin birbaşa tam mülkiyyətində olan törəmə şirkəti olan Borr Finance LLC (Emitentlə birlikdə "Birgə Emitentlər") tərəfindən 2032-ci il tarixinə qədər olan Senior Secured Notes -in (" 2032-ci il Qeydləri ") və 2034-cü il tarixinə qədər olan Senior Secured Notes -in (" 2034-cü il Qeydləri " və 2032-ci il Qeydləri ilə birlikdə "Yeni Qeydlər") ümumi əsas məbləği ən azı $1.6 milyard olan təklifinin Emitentin öz mülahizəsinə görə qənaətbəxş şərtlərlə tamamlanması deməkdir ("Yeni Qeydlər Təklifi"). Yeni Qeydlərin alıcılara təxminən 10 iyun 2026-cı il tarixində çatdırılması gözlənilir. Tender Təklifi və Bəyanat hər hansı Yeni Qeydləri satmaq və ya almaq üçün təklif və ya hər hansı digər maliyyələşdirmədə iştirak etmək üçün tələb deyil. Biz Yeni Qeydlər Təklifini öz mülahizəmizə görə qənaətbəxş şərtlərlə tamamlamağı nəzərdə tuturuq, bu, Tender Təklifində qəbul edilmiş bütün təklif edilmiş Qeydlər üçün Ümumi Əvəzi (aşağıda müəyyən edildiyi kimi), o cümlədən Razılıq Tələbində qəbul edilmiş bütün verilmiş Razılıqlar üçün Razılıq Ödənişini və Tender Təklifi və Razılıq Tələbi ilə əlaqəli ödənişləri və xərcləri ("Maliyyələşdirmə Əməliyyatı") maliyyələşdirmək üçün kifayət qədər xalis nağd gəlir gətirəcəkdir. Erkən Tender/Razılıq Son Tarixinə qədər və ya bu tarixdə Qeydlərini etibarlı şəkildə təklif edən (və etibarlı şəkildə geri çəkməyən) Qeydlər Sahibləri (hər biri "Sahib" və birlikdə "Sahiblər") 11 iyun 2026-cı il tarixində ("Erkən Hesablaşma Tarixi") Tender Təklifi Əvəzini, üstəgəl Erkən Tender Ödənişini (aşağıda müəyyən edildiyi kimi), o cümlədən Razılıq Ödənişini (aşağıda müəyyən edildiyi kimi) (birlikdə "Ümumi Əvəz") almaq hüququna malik olacaqlar, əgər həmin Qeydlər satınalma üçün qəbul edilərsə. Ümumi Əvəz aşağıdakı kimidir: 2028-ci il Qeydlərinin hər $1,000 orijinal əsas məbləği üçün, bu Bəyanatın ön səhifəsində 2028-ci il Qeydləri üçün göstərilən Sabit Spreadə istinadla bu Bəyanatda təsvir olunan şəkildə müəyyən edilmiş məbləğ, İstinad Gəlirliliyi (aşağıda müəyyən edildiyi kimi) üzərində, tətbiq olunan İstinad ABŞ -ın bid-side qiymətinə əsaslanaraq. Xəzinədarlıq Qiymətli Kağızı (aşağıda müəyyən edildiyi kimi) bu Bəyanatın ön səhifəsində, Qiymət Müəyyənləşdirmə Tarixində (aşağıda müəyyən edildiyi kimi) (Emitent tərəfindən uzadılmadığı təqdirdə) göstərilən, və 2030-cu il Qeydlərinin hər $1,000 orijinal əsas məbləği üçün $1,060.00 . Tender Təklifi Əvəzi və ya Ümumi Əvəz, tətbiq olunduğu kimi, Qeydlərin qismən amortizasiyasını əks etdirən tətbiq olunan Faktorla vurulacaqdır. Tender Təklifi çərçivəsində Qeydləri satınalma üçün qəbul edilmiş Sahiblər həmçinin yığılmış və ödənilməmiş faizləri, tətbiq olunan Faktorla vurulmuş ("Yığılmış Faizlər") həmin alınmış Qeydlər üzrə son faiz ödəmə tarixindən, lakin tətbiq olunan Hesablaşma Tarixinə qədər alacaqlar. Biz "Erkən Tender Ödənişi"ni təklif edilmiş Qeydlərin hər $1,000 orijinal əsas məbləği üçün $50.00 -a bərabər nağd məbləğ kimi qeyd edirik, bu, həmin Sahib tərəfindən təklif edilmiş və Emitent tərəfindən Tender Təklifində satınalma üçün qəbul edilmiş Qeydlərin hər $1,000 orijinal əsas məbləği üçün $2.50 -a bərabər nağd məbləği ("Razılıq Ödənişi") əhatə edir. Erkən Tender/Razılıq Son Tarixinə qədər təklif edən Sahiblər üçün Ümumi Əvəzin ödənişinin Erkən Hesablaşma Tarixində (aşağıda müəyyən edildiyi kimi) edilməsi gözlənilir. Burada əksinə olan hər hansı bir müddəaya baxmayaraq, Erkən Tender/Razılıq Son Tarixindən əvvəl etibarlı şəkildə təklif edilmiş (və etibarlı şəkildə geri çəkilməmiş) 2030-cu il Qeydlərinin məbləği Maksimum 2030-cu il Qeydləri Tender Məbləğini aşdığı təqdirdə, biz həmin Maksimum 2030-cu il Qeydləri Tender Məbləğini artırmağı nəzərdə tuturuq, lakin buna borclu deyilik, bu, ödənilməmiş bütün 2030-cu il Qeydlərinə qədər ola bilər ("Artırılmış Təklif"). Şirkət Sahibləri Tender Təklifinin tam şərtləri və müddəaları üçün Bəyanata istinad etməyə çağırır. Tender Təklifi 24 iyun 2026-cı il tarixində Nyu York vaxtı ilə saat 17:00-da başa çatacaq, uzadılmadığı və ya daha əvvəl ləğv edilmədiyi təqdirdə (həmin vaxt və tarix, uzadıla və ya daha əvvəl ləğv edilə bilər, "Müddətin Bitmə Vaxtı"). Qeydləriniz üçün Ümumi Əvəzi almaq hüququna malik olmaq üçün siz Qeydlərinizi etibarlı şəkildə təklif etməli (və etibarlı şəkildə geri çəkməməli) və Təklif Olunan Dəyişikliklərə (aşağıda müəyyən edildiyi kimi) 8 iyun 2026-cı il tarixində Nyu York vaxtı ilə saat 17:00-a qədər və ya bu tarixdə Razılıq verməlisiniz, uzadılmadığı və ya daha əvvəl ləğv edilmədiyi təqdirdə (həmin vaxt və tarix, uzadıla və ya daha əvvəl ləğv edilə bilər, "Erkən Tender/Razılıq Son Tarixi"). Təklif edilmiş Qeydlər Tender Təklifinin şərtlərinə uyğun olaraq 8 iyun 2026-cı il tarixində Nyu York vaxtı ilə saat 17:00-a qədər geri çəkilə bilər, lakin bu vaxtdan sonra yox, həmin vaxt uzadılmadığı təqdirdə (həmin vaxt, uzadıla bilər, "Geri Çəkmə/Ləğv Vaxtı"). Əgər Erkən Tender/Razılıq Son Tarixində etibarlı şəkildə təklif edilmiş və etibarlı şəkildə geri çəkilməmiş 2030-cu il Qeydlərinin (aşağıda müəyyən edildiyi kimi) ümumi əsas məbləği Maksimum 2030-cu il Qeydləri Tender Məbləğinə bərabər və ya ondan çox olarsa, Emitent öz mülahizəsinə görə Erkən Tender/Razılıq Son Tarixindən sonra təklif edilmiş hər hansı 2030-cu il Qeydlərini qəbul etməyə bilər. Tender Təklifi ilə birlikdə, biz Qeydləri tənzimləyən müqaviləyə ("Müqavilə") İlkin Təklif Təklif Olunan Dəyişikliklərini (Bəyanatda müəyyən edildiyi kimi) və Artırılmış Təklif halında, Artırılmış Təklif Təklif Olunan Dəyişikliklərini (Bəyanatda müəyyən edildiyi kimi) həyata keçirmək üçün Sahiblərdən razılıqlar ("Razılıqlar") tələb edirik. Müvafiq İlkin Təklif Tələb Olunan Razılıqların (Bəyanatda müəyyən edildiyi kimi) alınması şərtilə, İlkin Təklif Təklif Olunan Dəyişikliklər (i) 2028-ci il Qeydləri ilə bağlı Müqavilədəki məhdudlaşdırıcı öhdəliklərin demək olar ki, hamısını ləğv edəcək, (ii) müəyyən Defolt Hadisələri (Müqavilədə müəyyən edildiyi kimi) baş verdikdə 2028-ci il Qeydləri sahiblərinin müəyyən hüquqlarını ləğv edəcək, (iii) Müqavilədəki müəyyən öhdəlikləri, tərifləri və digər şərtləri Emitentin Maliyyələşdirmə Əməliyyatında buraxılacaq Yeni Qeydlərini tənzimləyəcək müqavilədə ("Yeni Qeydlər Müqaviləsi") olacaqlarla uyğunlaşdıracaq və (iv) yalnız 2028-ci il Qeydləri ilə bağlı, Təminatla bağlı müəyyən öhdəlikləri ləğv edəcək və 2028-ci il Qeydlərini təmin edən Təminatdakı bütün girovları azad edəcəkdir. Müvafiq Artırılmış Təklif Tələb Olunan Razılıqların alınması şərtilə, Artırılmış Təklif Təklif Olunan Dəyişikliklər (i) Müqavilə üzrə ödənilməmiş Qeydlərin orijinal əsas məbləğinin əksəriyyətinin sahiblərinin razılığı ilə ləğv edilə bilən öhdəliklərin və digər vəzifələrin demək olar ki, hamısını ləğv edəcək və (ii) Təminatla bağlı müəyyən öhdəlikləri ləğv edəcək və Qeydləri təmin edən Təminatdakı bütün girovları azad edəcəkdir. Yuxarıdakı (ii)(A) və (B) bəndlərindəki dəyişikliklər yalnız Artırılmış Təklif (aşağıda müəyyən edildiyi kimi) olduğu halda qüvvədə olacaqdır. İlkin Təklif Təklif Olunan Dəyişikliklər və Artırılmış Təklif Təklif Olunan Dəyişikliklər burada birlikdə "Təklif Olunan Dəyişikliklər" adlandırılır. Biz bu Razılıqların tələbini qeyd edirik.