Nə Baş Verdi? Micron -un uğurlu günü süni intellektlə idarə olunan çip tələbatının struktur olaraq çatışmazlığını göstərdikdən sonra bir sıra səhmlər günorta sessiyasında sıçrayış etdi. Bu, tutum yaradan avadanlıq istehsalçıları və fabriklər üçün müsbət xəbərdir. Yarımkeçirici istehsal avadanlıqları ( Applied Materials , Lam Research , KLA , ASML ) və fabriklər ( TSMC , GlobalFoundries ) çip şirkətləri tutum genişləndirmələrini elan etdikdə fayda əldə edirlər. Micron -un əlavə hər bir dollar kapital xərci alətləri təmin edən avadanlıq istehsalçılarına axır və Micron -un qurduğu hər yeni fabrika prosesləri paylaşan fabriklər üçün çoxillik gəlir mənbəyidir. UBS -in hesablamalarına görə, Micron növbəti 5 ildə tutum üçün 50 milyard dollardan çox vəsait xərcləyəcək. Sənaye orta alət intensivliyi ilə bu, milyardlarla avadanlıq sifarişi deməkdir. Fond bazarı xəbərlərə həddindən artıq reaksiya verir və böyük qiymət düşüşləri yüksək keyfiyyətli səhmləri almaq üçün yaxşı imkanlar yarada bilər. Digərləri arasında, aşağıdakı səhmlər təsirləndi: Lam Research (LRCX) -ə diqqət yetirək. Lam Research -in səhmləri çox dəyişkəndir və son bir ildə 5%-dən çox 29 hərəkətə malikdir. Bu kontekstdə, bugünkü hərəkət bazarın bu xəbəri əhəmiyyətli hesab etdiyini, lakin işə dair qavrayışını əsaslı şəkildə dəyişdirəcək bir şey olmadığını göstərir. Haqqında yazdığımız əvvəlki böyük hərəkət 5 gün əvvəl, süni intellekt çip lideri Nvidia -nın CEO-su tərəfindən 'parabolik' tələbat kimi təsvir edilən süni intellekt infrastrukturu sayəsində rekord satış və gəlir bildirməsi xəbəri ilə səhmin 2.8% qazanc əldə etməsi idi. Güclü nəticələr investorların davamlı süni intellektlə idarə olunan bum inancını təsdiqlədi və bütün yarımkeçirici sektorunu yüksəltdi. Nvidia -nın uğuru, yüksək performanslı çiplərin böyük tədarükünü tələb edən məlumat mərkəzlərinin kütləvi şəkildə qurulmasını siqnal verir. Bu, Yüksək Bant Genişliyi Yaddaşı (HBM) kimi əsas komponentləri istehsal edən Samsung və SK Hynix kimi yaddaş çip istehsalçılarına birbaşa fayda verir. Güclü tələbat bəzi analitikləri 'yarımkeçirici superdövrü' elan etməyə vadar etdi ki, bu da dünya üzrə şirkətlər süni intellekt imkanlarını inkişaf etdirmək üçün yarışdıqca sənaye üçün orta səviyyədən yuxarı uzunmüddətli böyümə dövrüdür. Lam Research ilin əvvəlindən bəri 74.4% yüksəlib və hər səhm üçün 322.69 dollar ilə yeni 52 həftəlik zirvəyə çatıb. 5 il əvvəl 1000 dollar dəyərində Lam Research səhmləri alan investorlar indi 5058 dollar dəyərində bir investisiyaya sahib olardılar.