Hər iş günü Jim Cramer ilə CNBC Investing Club , Wall Street -də ticarətin son saatı üçün fəaliyyətə yönəlmiş günorta yeniləməsi olan Homestretch -i yayımlayır. Cümə axşamı günü S&P 500 və Nasdaq yüksəldi, hər iki indeks sessiya ərzində bütün zamanların ən yüksək səviyyəsinə çatdı. Bu artımlara kömək edən Axios xəbər verdi ki, ABŞ və İran atəşkəsi davam etdirmək və Tehran ın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlara başlamaq üçün anlaşma memorandumu imzalayıblar. Müharibə ilə bağlı bu həvəsləndirici başlıqları alqışlasaq da, bu, hələ tamamilə təhlükəsizlik əlaməti deyil. Bir neçə saat əvvəl ABŞ və İran arasında hava zərbələri mübadiləsi haqqında oxuyurduq ki, bu da neft qiymətlərində sıçrayışa səbəb olmuşdu. Xəbərdən sonra neft gün ərzində demək olar ki, sabit qaldı. Ən yaxşı portfel səhmlərimizdən bəziləri CrowdStrike və Palo Alto Networks -dir. Bu iki kiber təhlükəsizlik təminatçısı çərşənbə günü həmkarı ZScaler -in qazancının partlaması ilə əlaqədar ədalətsiz şəkildə aşağı düşdü. Biz yazdıq ki, onların enişləri narahatlıq doğurmur və indi alıcıların bazara daxil olduğunu görürük. CrowdStrike və Palo Alto hər biri təxminən 4% artdı. Diqqətimizi çəkən başqa bir hərəkət: sessiyada 3,5%-dən çox qazanc əldə edən və aprel ayının sonundakı qazanc sonrası bütün itkilərini silən Microsoft . Texnologiya yönümlü nəşr olan The Information xəbər verdi ki, Microsoft gələn həftə Build tərtibatçı konfransında yeni bir kodlaşdırma modelini təqdim edəcək. Microsoft -u qısa müddətə nəzarətdə saxlamağımızın səbəblərindən biri onun AI innovasiyasının OpenAI , Anthropic və Alphabet -in Google kimi şirkətlərdən geri qalmasından narahat olmağımızdır. Deməyə ehtiyac yoxdur ki, qarşıdan gələn məhsul elanları haqqında eşitməyə şadıq. Böyük sual budur: bu hərəkətlər effektiv və yaxşı qarşılanacaqmı? Ən böyük hərəkətimiz Arm Holdings -dir. Səhmlər cümə axşamı günorta 13,5%-dən çox bahalaşaraq bir aylıq qazancını 73%-dən yuxarı itələdi – bu müddətdə portfelimizdə ən yaxşı performans göstərən şirkət oldu. Səhm ilin əvvəlindən bəri üç dəfədən çox artıb. Çərşənbə günü təxminən 6% sürüşdükdən sonra, başqa bir rekord bağlanışa doğru irəliləyir. Arm bu günlərdə böyük bir günlük hərəkətlərə yad deyil, çünki agent AI sistemləri üçün mərkəzi prosessorların ( CPU ) artan əhəmiyyəti ilə bağlı bütün həyəcan sayəsində; eyni şey digər iki əsas məlumat mərkəzi CPU təchizatçısı olan Intel və Advanced Micro Devices üçün də keçərlidir. Maraqlıdır ki, onlar cümə axşamı günü fərqli performans göstərirlər. Arm uçarkən, AMD daha mülayim 5% artdı və Intel demək olar ki, 1% azaldı. Arm -ın əsas üstün performansının dəqiq səbəbini müəyyən edə bilmərik. Lakin bir neçə fərqli başlıq var ki, birlikdə götürüldükdə, başqa bir alış dalğasını təmin edə bilər. Mizuho Securities Arm səhmləri üçün qiymət hədəfini 290 dollardan 360 dollara qaldırdı, şirkətin həm yeni daxili CPU səylərindən, həm də CPU intellektual mülkiyyəti üçün royalti və lisenziya haqları toplamaqla ənənəvi biznesindən gələn müsbət təsirləri qeyd etdi. Bunun cümə axşamı hərəkətinin əsas sürücüsü olduğunu təsəvvür etmək çətindir, lakin biz bunu Wall Street -in böyük yüksəlişinə baxmayaraq səhmə qarşı mənfi münasibət bəsləmədiyinin bir əlaməti kimi qeyd etmək istədik. Snowflake Amazon ilə 6 milyard dollarlıq bulud hesablama xərcləmə öhdəliyi elan etdi – və açıq şəkildə qeyd edir ki, Snowflake bu çoxillik müqavilənin bir hissəsi olaraq Amazon -un Graviton CPU -larından istifadə edəcək. Bu, Amazon -un hesablama biznesi üçün çox müsbətdir, Jim cümə axşamı səhər iclasında qeyd etdiyi kimi. Lakin Arm bucağı budur: Amazon Graviton üçün Arm təlimat dəstini lisenziyalaşdırır. Çox sadə dillə desək, Amazon Graviton üçün nə qədər çox tələbat görsə, Arm üçün bir o qədər yaxşıdır, çünki Arm öz IP -sini ehtiva edən hər çipdən royalti alır. Amazon ilk dəfə 2018-ci ildə Arm əsaslı Graviton -u təqdim etdi və indi beşinci nəslindədir. Nvidia -nın gələn həftə Tayvan dakı Computex konfransında təqdimatı üçün həyəcan artır, CEO Jensen Huang şirkətin “sürpriz yeni məhsulu” olduğunu söylədi. Nvidia və Arm arasında sıx əməkdaşlıq var. Nvidia , Grace və Vera CPU -ları üçün Arm IP -nin başqa bir lisenziya sahibidir və keçən həftə gördük ki, Nvidia -nın dedikləri Arm -ın səhmini hərəkətə gətirə bilər. Nvidia -nın 20 may qazanc çağırışında CPU ilə bağlı nikbin şərhlərindən sonra Arm səhmləri yüksəldi. Huang -ın əsas çıxışı bazar ertəsi səhər, Tayvan yerli vaxtı ilə ( Taypey New York -dan 12 saat irəlidədir) olacaq. Arm CEO Rene Haas da çərşənbə axşamı səhər yerli vaxtla Computex -də əsas çıxış edəcək. Hansı elanların gələcəyini bilmirik, lakin AI tələbatı ilə bağlı ümumi ton olduqca nikbin olmalıdır. Biz çərşənbə axşamı Arm -ı azaltdıq, çünki səhm parabolik bir hərəkət etmişdi və intizamımız, impulsun tez solması halında qazancları kilidləməyimizi tələb edir. Cümə axşamı bağlanış zəngindən sonra böyük qazanclar diqqətimizdədir. Klub adı Costco qrupa rəhbərlik edir və biz onun üzvlük göstəricilərinə yaxından diqqət yetirəcəyik. Həmkar pərakəndə satıcılar American Eagle və Gap geyim üçün istehlakçı xərcləmə tendensiyalarına bir nəzər salacaqlar. Biz həmçinin Dell -dən xəbər alacağıq ki, bu da AI server tələbatı, kiber təhlükəsizlik təminatçıları Okta və SentinelOne haqqında başqa bir məlumat verəcək. Cümə səhəri qazanc təqvimi yüngüldür. İqtisadi məlumat tərəfində, rüblük ÜDM hesablamalarına daxil olan Census Bureau -nun aylıq topdansatış ticarət sorğusu 8:30 a.m. ET -də açıqlanacaq. ( CRWD , PANW , MSFT , GOOGL , ARM , AMZN , NVDA , COST daxil olmaqla Jim Cramer -in Xeyriyyə Trestindəki səhmlərin tam siyahısı üçün buraya baxın.) Jim Cramer ilə CNBC Investing Club -a abunəçi olaraq, Jim ticarət etməzdən əvvəl ticarət xəbərdarlığı alacaqsınız. Jim , xeyriyyə trestinin portfelində bir səhmi almadan və ya satmadan əvvəl ticarət xəbərdarlığı göndərdikdən sonra 45 dəqiqə gözləyir. Əgər Jim CNBC TV -də bir səhm haqqında danışıbsa, ticarət xəbərdarlığını verdikdən sonra ticarəti həyata keçirməzdən əvvəl 72 saat gözləyir. YUXARIDAKI İNVESTİSİYA KLUBUNUN MƏLUMATLARI ŞƏRTLƏRİMİZƏ VƏ MƏXFİLİK SİYASƏTİMİZƏ, HƏMÇİN İMTİNA BƏYANATIMIZA TABEDİR. İNVESTİSİYA KLUBU İLƏ BAĞLI VERİLƏN HƏR HANSİ MƏLUMATIN ALINMASI İLƏ HEÇ BİR FİDUSİAR ÖHDƏLİK VƏ YA VƏZİFƏ YOXDUR VƏ YA YARADILMIR. HEÇ BİR XÜSUSİ NƏTİCƏ VƏ YA MƏNFƏƏTƏ ZƏMANƏT VERİLMİR.