Bu dəyişiklik, SpaceX , OpenAI və Anthropic daxil olmaqla əsas süni intellekt (AI) şirkətlərinin məlumat mərkəzlərinə, hesablama infrastrukturuna və əlaqəli texnologiyalara başqa bir investisiya dalğasını təmin edə biləcək böyük kapital artırımlarına hazırlaşması ilə baş verir. Hesabata görə, bu üç şirkət birlikdə on milyardlarla dollar vəsait toplaya bilər ki, bu da əsas texnologiya firmaları tərəfindən AI ilə əlaqəli kapital xərclərinə artıq ayrılmış 750 milyard dollardan çox vəsaitə əlavə olunacaq. Taiwan Semiconductor Manufacturing , Samsung Electronics və SK Hynix kimi Asiya çip istehsalçıları AI bumunun ən böyük faydalananları arasında olsa da, bəzi investorlar indi təchizat zəncirinin daha aşağı hissəsində imkanlar axtarırlar. Bazar iştirakçıları, AI çiplərinə və məlumat mərkəzi avadanlıqlarına olan tələbatın yaratdığı güclü qazanclardan sonra aparıcı yarımkeçirici səhmlərinin qiymətləndirmələrinin həddindən artıq yüksəlməsi ilə bağlı narahatlıqları qeyd etdilər. Bunun əvəzinə, diqqət elektron komponentlər, qabaqcıl qablaşdırma materialları, soyutma sistemləri, enerji avadanlıqları və serverlə əlaqəli məhsullar istehsal edən şirkətlərə yönəlir. Samsung Electro-Mechanics və Yaponiyanın Ibiden şirkətləri AI infrastrukturuna bağlı təchizatçılara artan investor marağından faydalanan şirkətlər arasında müəyyən edildi. Hesabatda bildirilir ki, tələbat yarımkeçirici istehsalından kənara, server yığımı, optik əlaqə, sınaq və enerji idarəetməsi kimi sahələrə də genişlənir. Bir neçə investor Tayvanın Hon Hai Precision Industry , Quanta Computer və MediaTek şirkətlərini davamlı AI ilə əlaqəli xərclərdən faydalanmaq üçün mövqelənmiş şirkətlər arasında vurğuladı. Diqqəti cəlb edən başqa bir sahə enerji infrastrukturudur. Məlumat mərkəzlərinin sürətli genişlənməsi elektrik enerjisi istehsalı və ötürülməsinə diqqəti artıraraq, investorları enerji avadanlıqları, nüvə enerjisi və bərpa olunan enerji layihələri ilə məşğul olan şirkətlərə baxmağa sövq edir. Cənubi Koreyada , HD Hyundai Energy Solutions və Daewoo Engineering & Construction bu il ən yaxşı performans göstərən səhmlər arasında olub, çünki investorlar AI inkişafı ilə əlaqəli artan enerji tələbatına hazırlaşırlar. Bəzi investorlar həmçinin robototexnika və avtonom sistemlərlə məşğul olan şirkətləri hədəfləyirlər ki, bu sahələr tez-tez "fiziki AI" adlandırılır və Nvidia kimi şirkətlərlə tərəfdaşlıqlar vasitəsilə sürət qazanmışdır. Hesabatda qeyd olunur ki, bir çox investor AI infrastruktur xərclərinin illərlə davam edəcəyini gözləyir ki, bu da ralliinin ilkin mərhələsinə hakim olan yarımkeçirici liderlərindən daha geniş şirkətlər dairəsində tələbatı dəstəkləyəcəkdir.