Nvidia (NASDAQ: NVDA ) birinci rübün gəlirləri zamanı böyük bir xəbər açıqladı. Rəhbərlik 2027-ci ildə məlumat mərkəzlərinin kapital xərclərinin 1 trilyon dollara çatacağını gözləyir ki, bu da bütün sənayenin 2030-cu ilə qədər illik 3 trilyon ilə 4 trilyon dollar arasında böyük xərclərə nail olmaq yolunda olduğunu göstərir. Bu, böyük bir böyümə proqnozudur, lakin Nvidia yəqin ki, bu proqnozu dəstəkləmək üçün artıq 2027-ci il məhsulları üçün sifarişlər alır. Bu, əhəmiyyətli bir xəbərdir, lakin bundan təsirlənən tək şirkət Nvidia deyil. Əgər Nvidia 1 trilyon dollarlıq proqnozunda haqlıdırsa, bu gün alınması lazım olan üç səhm var və investorlar onları indi nəzərdən keçirməlidirlər. 1. Nvidia Əgər 2026-cı ildə məlumat mərkəzlərinin kapital xərcləri 1 trilyon dollara çatarsa, Nvidia açıq şəkildə özlüyündə bir alışdır. Nvidia aparıcı süni intellekt hesablama vahidi təminatçısıdır və bu ilin sonunda yeni Rubin arxitektura platformasının istifadəyə verilməsi ilə nəsil dəyişikliyi üçün daxili böyümə rıçağına malikdir. Bundan əlavə, məlumat mərkəzləri qurulduqca, torpaq alınması və tikintiyə daha az, məlumat mərkəzinə daxil olan hesablama avadanlıqlarına isə daha çox xərc çəkiləcək. Bu, Wall Street analitiklərinin növbəti maliyyə ili üçün yalnız 39% böyümə proqnozlaşdırmasına baxmayaraq, Nvidia -nın ümumi gəlir artım tempini yüksəltməlidir. Analitiklər Nvidia -nın bir il ərzindəki böyüməsini aşağı qiymətləndirməkdə optimist deyillər. Əgər Nvidia kapital xərcləri trayektoriyası ilə bağlı haqlıdırsa, onun böyümə tempi yəqin ki, daha yüksək olacaq və 2026 və 2027-ci illərdə təsirli qazanclara səbəb olacaq. 2. Taiwan Semiconductor Nvidia yalnız cihazlarına daxil olan çipləri dizayn edir; onları istehsal etmir. Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM ) Nvidia -nın bir neçə rəqibi ilə olduğu kimi, istehsal işlərinin əksəriyyətini həyata keçirir. Taiwan Semiconductor süni intellekt sahəsində son dərəcə neytral bir investisiyadır, çünki o, yalnız istehsalçıdır. Eyni zamanda, o, süni intellektin ən yaxşı performans göstərən şirkətinin zirvə qazanclarını görməyəcək, lakin artan çip tələbatının ümumi yüksəlişindən faydalanacaq. Taiwan Semiconductor 2024-cü ildən 2029-cu ilə qədər süni intellekt çip biznesinin təxminən 60% mürəkkəb illik böyümə tempi ilə artacağını gözləyir və gələn il məlumat mərkəzlərinin kapital xərclərinin yenidən əhəmiyyətli dərəcədə artacağı gözlənildiyi üçün bu, biznes üçün yaxşı əlamətdir. Gələcək qazancların 26 qatı ilə Taiwan Semiconductor ən ucuz səhm deyil, lakin süni intellektin qurulmasındakı mövqeyini nəzərə alsaq, həddindən artıq bahalı da deyil.